程久龍/文 備受投資者關(guān)注的漢商集團(tuán)定向增發(fā)事宜,終于迎來(lái)收官時(shí)刻。9月18日,漢商集團(tuán)(600774)對(duì)外發(fā)布公告稱,公司非公開發(fā)行人民幣普通股6808.44萬(wàn)股,已于9月16日完成證券登記、托管手續(xù)。此次發(fā)行價(jià)格13.45元/股,發(fā)行對(duì)象最終確定為14家,募集資金總額約9.16億元,實(shí)現(xiàn)足額發(fā)行。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解,作為有著六十多年歷史的武漢老牌商業(yè)企業(yè),漢商集團(tuán)1996年在上交所掛牌上市以來(lái)發(fā)展平穩(wěn)。卓爾控股成為漢商集團(tuán)實(shí)際控制人以來(lái),公司轉(zhuǎn)型“大健康+大商業(yè)”雙主業(yè)發(fā)展理念,在對(duì)大健康、輔助生殖等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略性布局的同時(shí),積極推動(dòng)資本市場(chǎng)再融資。
據(jù)公告信息,此次定向增發(fā)引來(lái)眾多實(shí)力不俗的投資機(jī)構(gòu)積極參與。其中包括盈科資本旗下三家基金參與認(rèn)購(gòu)。公開資料顯示,盈科資本專注生物醫(yī)藥、硬科技等核心資產(chǎn)賽道,被稱為資本進(jìn)入生物醫(yī)藥賽道的入口級(jí)、平臺(tái)型投資機(jī)構(gòu)。
此外,此次參與認(rèn)購(gòu)的還有兩家公募機(jī)構(gòu)——圓信永豐基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司均在業(yè)界實(shí)力不俗。公募機(jī)構(gòu)參與此次定增,進(jìn)一步反應(yīng)了資本市場(chǎng)對(duì)漢商集團(tuán)布局大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略認(rèn)同。
另?yè)?jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解,此次參與定增的蕪湖瑞麻天宇投資有限公司為香港聯(lián)交所主板上市公司美瑞健康國(guó)際產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(02327.HK)旗下機(jī)構(gòu),美瑞集團(tuán)是一家以大健康為主業(yè)的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)集團(tuán),業(yè)務(wù)板塊涵蓋健康醫(yī)療、健康生活、工業(yè)大麻健康領(lǐng)域,與漢商集團(tuán)旗下大健康板塊存在較大的戰(zhàn)略協(xié)同空間。
事實(shí)上,此次定向增發(fā)項(xiàng)目并非易事,與之相關(guān)的一個(gè)背景是,近期A股定增項(xiàng)目投資收益低,投資者決策更趨理性。數(shù)據(jù)顯示,自今年6月以來(lái)至今,全市場(chǎng)共完成詢價(jià)類定增項(xiàng)目104單,其中,44單項(xiàng)目最終未能實(shí)現(xiàn)足額募集,未足額募集的比例超過40%。漢商集團(tuán)是40億元市值以下唯一足額發(fā)行的公司。
漢商集團(tuán)方面表示,此次定向增發(fā)募集資金將用于置換前期已通過自籌資金支付的收購(gòu)迪康藥業(yè)100%股權(quán)的9億元收購(gòu)款。公司將進(jìn)一步加快發(fā)展步伐,在前期布局醫(yī)藥制造板塊的基礎(chǔ)上,在胃腸系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、可吸收醫(yī)療器械等領(lǐng)域取得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并以醫(yī)藥和醫(yī)療器械制造為基礎(chǔ),加快向輔助生殖等大健康產(chǎn)業(yè)板塊的延伸。
本次非公開發(fā)行股票完成后,漢商集團(tuán)將獲得充裕的流動(dòng)性,總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模顯著擴(kuò)大,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,盈利能力有望進(jìn)一步提升,開辟了公司后續(xù)資本運(yùn)作的新通道,并為公司未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
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