經(jīng)濟觀察網(wǎng) 胡群/文 “我還是換成原來的碼，不收費。”

2月23日上午，社區(qū)蔬菜直通車的攤主李大姐向經(jīng)濟觀察網(wǎng)說道。她口中的“碼”，是掛在攤邊的個人收款碼，此前因為一則“2022年3月1日起，微信、支付寶收款碼不能用于經(jīng)營收款”傳聞而引發(fā)小商小販的關(guān)注，也引來央行的澄清。

李大姐便是眾多小商販的一員，她說自己看到這則消息后，以為個人收款碼不能再用，春節(jié)過后就申請升級成了個人商用碼。

不過，2月22日，中國支付清算協(xié)會發(fā)布關(guān)于優(yōu)化條碼支付服務(wù)的公告，為政策引發(fā)的爭議畫上了句號。公告稱，現(xiàn)行“個人收款碼”不關(guān)閉、不停用、功能不變。同時，新設(shè)“個人經(jīng)營收款碼”，用戶可自由選擇使用。用戶使用“個人經(jīng)營收款碼”，服務(wù)不減、體驗不變，賦碼過程免費，并可享受更高效的交易對賬等服務(wù)。

當日，支付寶、微信也發(fā)布公告，個人收款碼可以繼續(xù)正常使用。這也讓李大姐們的手機支付收款回到之前習(xí)以為常的方式。

在被告知政策保持不變時，她遲疑的說，“又不變了？我3月1號試試舊碼還能不能用。現(xiàn)在的碼雖然可以使用信用卡支付，但是好像會有筆0.6%費用，原來的碼好，沒有費用。”

二維碼支付成線下移動支付主流

2021年10月23日，《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（銀發(fā)〔2021〕259號）》針對收款條碼管理進行了規(guī)定：對于為個人或特約商戶等收款人生成的，用于付款人識讀并發(fā)起支付指令的收款條碼，銀行、支付機構(gòu)、清算機構(gòu)等為收款人提供收款條碼相關(guān)支付服務(wù)的機構(gòu)（以下統(tǒng)稱條碼支付收款服務(wù)機構(gòu)）應(yīng)當制定收款條碼分類管理制度，有效區(qū)分個人和特約商戶使用收款條碼的場景和用途，防范收款條碼被出租、出借、出售或用于違法違規(guī)活動。對于具有明顯經(jīng)營活動特征的個人，條碼支付收款服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當為其提供特約商戶收款條碼，并參照執(zhí)行特約商戶有關(guān)管理規(guī)定，不得通過個人收款條碼為其提供經(jīng)營活動相關(guān)收款服務(wù)。

該通知自發(fā)布起，就引起市場熱議，隨著施行日期的臨近，中國支付清算協(xié)會發(fā)布關(guān)于優(yōu)化條碼支付服務(wù)的公告稱，現(xiàn)行“個人收款碼”不關(guān)閉、不停用、功能不變。

近年，電子支付、數(shù)字支付的興起，第三方支付行業(yè)已成為新時代經(jīng)濟不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，并將金融服務(wù)下沉到縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村，深度覆蓋縣域及農(nóng)村地區(qū)，從老百姓日常生活、農(nóng)產(chǎn)品分銷等方面切入，聚焦解決“數(shù)字鴻溝”等問題，提升移動支付便利惠民水平。

目前我國移動支付用戶體量、業(yè)務(wù)量和支付金額再創(chuàng)新高。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)2021年9月發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，我國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達8.72億，占網(wǎng)民整體的86.3%。

隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，支付行業(yè)特別是線下收單市場逐步走出疫情影響，呈現(xiàn)出良好的復(fù)蘇態(tài)勢，根據(jù)央行發(fā)布支付運行體系報告顯示，2021年二季度移動支付業(yè)務(wù)370.11億筆，金額117.13萬億元，同比分別增長22.79%和10.32%。

與2021年二季度相比，三季度受疫情影響，對支付行業(yè)沖擊較大。三季度移動支付業(yè)務(wù)390.77億筆，金額126.81萬億元，同比分別增長13.28%和8.62%。

根據(jù)易觀分析發(fā)布的《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2021年第3季度》數(shù)據(jù)顯示，作為我國移動支付業(yè)務(wù)重要補充力量的第三方移動支付2021年第3季度市場交易規(guī)模77.46萬億元人民幣，環(huán)比增長2.55%。其中，第三方支付行業(yè)線下交易場景仍舊保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，整個線下掃碼市場的交易規(guī)模13.95萬億，環(huán)比增長3.95%。

在移動支付線下場景中，二維碼支付已成為絕對主流。中國銀聯(lián)《2021移動支付安全大調(diào)查研究報告》調(diào)研顯示，受訪者使用二維碼支付比例繼續(xù)提升，2021年較2020年提升了11%，已超過9成。移動支付已基本涵蓋百姓生活主要消費場景。其中，較為活躍的是商場、便利店及餐飲類中大型實體商戶;公共繳費(水電煤、網(wǎng)費等)；小攤販、菜場、水果店等小型實體商店；交通出行(地鐵、公交車、出租車、飛機、火車等；綜合電商平臺等，受訪人群覆蓋率超過6成。

“去年三季度至今，疫情在國內(nèi)零星反復(fù)，沖擊線下消費，移動支付業(yè)務(wù)受影響較大，而使用個人收款碼的商戶大都是小微商販，如果將個人收款條碼升級為個人經(jīng)營收款碼，勢必給這一人群增加一定的成本。”中國銀行法學(xué)研究會理事肖颯稱。

部分銀行的算盤打空了

自《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（銀發(fā)〔2021〕259號）》發(fā)布起至2月22日，部分銀行就摩拳擦掌向小微商戶布局收款碼，以期爭奪這一市場。經(jīng)濟觀察網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，多家銀行工作人員向小微商戶表示，按照監(jiān)管要求，個人收款碼將升級為商業(yè)收款碼，手續(xù)費6‰，次日到賬銀行卡，而該行的收款碼手續(xù)費僅2‰，還有各類手續(xù)費減免活動。

多位小微商戶向經(jīng)濟觀察網(wǎng)稱，銀行的二維碼還沒開始使用，就只能棄之不用了。

“這也完全不能怪我們這幾個月做了無用功，我們也是根據(jù)政策來布局新業(yè)務(wù)。”一位來自浙江某城商行工作人員向經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，上周還有行領(lǐng)導(dǎo)說要大力發(fā)展這一業(yè)務(wù)，以便以后根據(jù)商戶的賬單流水數(shù)據(jù)開展小微貸款、財富管理等業(yè)務(wù)，現(xiàn)在來看，經(jīng)營思路沒問題，只是沒把準政策的脈搏。

基于用戶支付數(shù)據(jù)，進而對大數(shù)據(jù)挖掘、分析，為中小微商戶提供數(shù)字化運營，銀行可根據(jù)場景支付進行生態(tài)鏈接及深度金融服務(wù)，如貸款、信用卡、財富管理等服務(wù)。然而，銀行搶占這一市場顯然非一日之功。

中國銀聯(lián)《2021移動支付安全大調(diào)查研究報告》調(diào)研顯示，“習(xí)慣”已成為受訪者選擇移動支付的首要因素，“便捷性”“優(yōu)惠、促銷”成為受訪者選擇移動支付的第二要素和第三因素。

此前多年，支付寶、微信支付在移動支付中市場占有率長期超過90%。根據(jù)易觀分析發(fā)布的《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2021年第3季度》未披露支付寶、微信支付的市場占比，但市場占比第三的壹錢包為1.19%，易寶與快錢基本并列第5，市場份額約為0.51%。

2021年第3季度，支付寶通過進一步降低小微商戶支付手續(xù)費的方式，助力小微商戶降低經(jīng)營成本。高度重視老年人及視障用戶，推出“長輩模式”，上線“劃一劃”密碼等功能，持續(xù)提升老年群體及視障用戶等特殊群體的服務(wù)能力。微信支付得益于騰訊在餐飲、零售及交通等行業(yè)的滲透力度的加大，騰訊金融個人類交易及消費類交易規(guī)模增長符合預(yù)期，重點體現(xiàn)在日活躍用戶數(shù)及支付頻率維持健康增長。目前，多家銀行App、銀聯(lián)云閃付App與微信支付、支付寶實現(xiàn)二維碼互聯(lián)互通，其市場占有率有望進一步穩(wěn)固。

“支付作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的底座，互聯(lián)互通發(fā)揮數(shù)據(jù)倍增作用。”易觀分析的報告顯示，隨著支付寶、微信支付深化推進“互聯(lián)互通”，充分釋放產(chǎn)業(yè)支付數(shù)據(jù)要素價值，發(fā)揮數(shù)據(jù)倍增作用，打造適應(yīng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)展的產(chǎn)業(yè)支付核心競爭力。基于移動支付積累的產(chǎn)業(yè)勢能，提供“移動支付+數(shù)字運營和管理”等服務(wù)，幫助中小微企業(yè)實現(xiàn)對消費者的數(shù)字化觸達。

疫情與線下消費

中國支付清算協(xié)會發(fā)布關(guān)于優(yōu)化條碼支付服務(wù)的公告對于普通消費者而言，影響并不大。隨著聚合支付的普及，一碼掃遍支付寶、微信、云閃付App等已經(jīng)實現(xiàn)，但對于線下中小微商戶而言，尤為重要。

線下中小微商戶較為集中于餐飲、零售及生活服務(wù)等數(shù)字化滲透較為薄弱的行業(yè)，且近兩年深受疫情沖擊。以餐飲為例，根據(jù)某商業(yè)信息服務(wù)平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，餐飲相關(guān)店鋪共注銷了100萬家，其中快餐店注銷了近40萬家，火鍋店注銷了近10萬家，奶茶店注銷了近35萬家。

“自2014年夏天我來北京開牛肉湯店，到2020年止，每年都有一定的盈余，但疫情兩年不但把之前的盈利全部虧掉，還欠了銀行幾十萬貸款。”一位來自安徽淮南的餐飲店負責人表示，2020年由于房租及稅費減免，略有盈利，2021年聽說銀行小微貸款利息低，就借了幾十萬重新租店面、裝修，但2021年到店客人明顯減少，外賣也不理想，現(xiàn)在已在店面門口掛出轉(zhuǎn)讓信息。

來源：國家統(tǒng)計局

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年，社會消費品零售總額440823億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。其中，全國網(wǎng)上零售額130884億元，比上年增長14.1%，高于社會消費品零售總額增速。2012年12月，餐飲收入同比增長-2.2%。

“我們樂見支付清算協(xié)會優(yōu)化條碼支付服務(wù)，這在一定程度上積極響應(yīng)了國家扶持小微商戶的政策指引，助力其在疫情后快速恢復(fù)經(jīng)營。”肖颯稱。

普通消費者使用支付寶、微信支付向商家付款，中小微商戶的收款碼卻可以收多種支付App的錢，這背后在于另一類支付機構(gòu)。

在當前產(chǎn)業(yè)支付市場中，有兩類參與者，一類是以支付寶、微信支付為代表的支付機構(gòu)，它們從C端向B端跨界，以支付服務(wù)為切入點賦能中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；一類是以移卡、拉卡拉、寶付為代表的深耕B端支付機構(gòu)，它們基于支付入口和線下推廣能力，洞察中小微商戶需求，對線下中小微商戶快速推廣從前端的獲客和交易，到后端的運營和管理。

目前B端支付機構(gòu)聚焦餐飲、零售、生活服務(wù)等細分行業(yè)，而這些正是受《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（銀發(fā)〔2021〕259號）》影響的行業(yè)。

“（2021年上半年）支付業(yè)務(wù)的總支付交易量表現(xiàn)強勁，突破人民幣9904.1億元，同比增長56.1%，其中基于應(yīng)用程序的支付服務(wù)的總支付交易量同比增長72.9%，占比從去年同期的55.8%增長至61.8%。盡管如此，整體線下聚合支付的市場滲透率仍存在較大提升空間，本公司認為在擴大商戶規(guī)模方面仍具有重大機遇。”移卡（9923.HK）2021中期報告中顯示，2021年上半年，在商戶生態(tài)方面，活躍支付服務(wù)商戶數(shù)目同比增長30.6%至近613萬，二維碼支付日交易筆數(shù)峰值增長至近4200萬筆。在消費者生態(tài)方面，通過專注于以小額高頻場景為主的線下支付場景，移卡通過商戶生態(tài)觸達的消費者數(shù)量同比增長67.2%至8.224億。

“從交易規(guī)模、服務(wù)商戶數(shù)等綜合能力來看，移卡位居中國非銀行獨立二維碼支付服務(wù)市場NO.1”。易觀分析數(shù)據(jù)顯示，2021年單月，拉卡拉日峰值筆數(shù)為3300萬筆，美團為2000萬筆。