程久龍 實習生 陳蒙/文 今年迄今為止,發(fā)行價格最高的新股——萬潤新能(688275.SH)在上市首日遭遇破發(fā)。萬潤新能發(fā)行價格299.88元,超過此前年內(nèi)發(fā)行價最高的華寶新能(301327.SZ,發(fā)行價237.5元/股)。因此,該股的上市也一度成為投資人關(guān)注的熱點。
9月29日,萬潤新能于科創(chuàng)板上市,開盤報249.99元/股,下跌16.64%。截止到上午11點30分,股價下跌至213.37元,跌幅達28.85%。
萬潤新能(688275.SH)全稱為湖北萬潤新能源科技股份有限公司,專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務,主要產(chǎn)品包括磷酸鐵、磷酸鐵鋰與錳酸鋰等。其中,從收入構(gòu)成來看,磷酸鐵鋰是公司主營業(yè)務收入的主要來源,近三年占公司整體收入的比重超過90%,該等材料系制造新能源汽車動力電池、儲能電池等產(chǎn)品的核心材料。公司實際控制人為劉世琦、李菲夫婦。
據(jù)招股書披露,近三年,公司前五大客戶銷售金額占當期營業(yè)收入的比例分別為88.87%、84.56%和92.21%,其中公司對寧德時代及比亞迪的銷售金額占當期營業(yè)收入的比例合計為70.09%、68.12%和80.63%,集中度較高。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會對中國鋰電池用磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)銷量的統(tǒng)計和分析,2018年,公司市場份額位于行業(yè)第二位;2019年、2020年,公司市場份額位于行業(yè)第三位。
根據(jù)此次首發(fā)結(jié)果,本次發(fā)行價格為299.88元/股,發(fā)行數(shù)量為2,130.3795萬股。按照招股書披露的募資計劃,計劃將募集資金12.6億元,主要用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目等三個募投項目。
而公司最新的財務預測顯示,經(jīng)測算,2022年1-9月公司營業(yè)收入約為668,000.00萬元至780,000.00萬元,同比增長483.22%至581.01%;預計歸屬于母公司所有者的凈利潤約為74,000.00萬元至80,000.00萬元,同比增長304.44%至337.23%;公司預計2022年1-9月經(jīng)營業(yè)績同比增幅較大,主要系下游新能源汽車市場需求旺盛以及公司產(chǎn)銷規(guī)模的擴大,帶動公司營業(yè)收入大幅增長。
對于上市后,公司未來發(fā)展戰(zhàn)略,其招股書描述:“未來,公司仍將緊扣主業(yè),充分把握國內(nèi)新能源汽車、儲能等終端應用領(lǐng)域發(fā)展的良好機遇,以磷酸鐵鋰等主要產(chǎn)品為支撐,在3-5年的時間內(nèi),將萬潤新能源著力打造成為國內(nèi)新能源汽車動力電池材料生產(chǎn)基地之一,成為資源循環(huán)利用和環(huán)境友好型的現(xiàn)代化企業(yè)。”
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