2022年底以來(lái)，AI風(fēng)潮不斷，最直觀的體現(xiàn)是美國(guó)芯片巨頭英偉達(dá)不斷上漲的股價(jià)和市值。2023年，英偉達(dá)市值上漲超過(guò)兩倍，而今年僅一個(gè)半月，英偉達(dá)的股價(jià)又再次上漲了超50%。

截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月16日收盤(pán)，英偉達(dá)市值達(dá)到了1.79萬(wàn)億美元。與之相較，亞馬遜市值1.76萬(wàn)億美元；谷歌母公司Alphabet市值為1.75萬(wàn)億美元。英偉達(dá)一躍成為繼微軟、蘋(píng)果和石油巨頭沙特阿美之后的全球市值第四大的公司，超越了亞馬遜和Alphabet。

今年以來(lái)，Open AI為代表的人工智能公司仍在繼續(xù)引領(lǐng)這一輪AI變革。2月16日，OpenAI發(fā)布了文生視頻模型Sora，首次由AI生成了1分鐘的多鏡頭長(zhǎng)視頻，且實(shí)現(xiàn)了高還原度實(shí)景生成、多種運(yùn)鏡銜接、多角度畫(huà)面呈現(xiàn)等，醞釀著AI行業(yè)又一輪革新。

另一方面，據(jù)彭博社于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月17日?qǐng)?bào)道，始終對(duì)AGI抱有熱情的軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人孫正義正在尋求高達(dá)1000億美元的資金成立一家芯片企業(yè)，以與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)并供應(yīng)與AI密切相關(guān)的半導(dǎo)體。據(jù)悉，相關(guān)項(xiàng)目的代號(hào)為“Izanagi”，孫正義希望Izanagi與軟銀旗下的芯片設(shè)計(jì)公司Arm Holdings形成互補(bǔ)，以打造一個(gè)新的AI芯片巨頭。

另?yè)?jù)瑞銀分析師近日分享給投資者的備忘錄，英偉達(dá)大幅縮短了AI GPU的交付周期，從去年年底的8-11個(gè)月縮短到了現(xiàn)在的3-4個(gè)月。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為英偉達(dá)此舉背后有兩種可能：該公司正在規(guī)劃新的方案提高產(chǎn)能，滿足未來(lái)的訂單；英偉達(dá)目前已具備足夠的產(chǎn)能，可以處理積壓的訂單，同時(shí)也不排除兩個(gè)因素疊加的效果。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月9日，英偉達(dá)還在2024年國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）開(kāi)幕前，發(fā)布了三款針對(duì)AI PC的新顯卡，包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和4070 SUPER GPU（圖形處理器）芯片產(chǎn)品，同樣促使其當(dāng)天的股價(jià)大漲。

此外，伴隨著人工智能的研發(fā)和應(yīng)用，各大人工智能公司對(duì)英偉達(dá)高性能GPU的需求也在不斷增加，Meta Platforms等大型科技公司已經(jīng)購(gòu)買了數(shù)十億美元的英偉達(dá)圖形處理器。

另?yè)?jù)路透社于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月11日?qǐng)?bào)道，為加強(qiáng)人工智能云服務(wù)，印度數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器運(yùn)營(yíng)商Yotta繼去年向英偉達(dá)訂購(gòu)了1.6萬(wàn)個(gè)人工智能芯片H100后，將再向英偉達(dá)訂購(gòu)1.6萬(wàn)枚H100和GH200，總價(jià)值將達(dá)到5億美元。截至目前，二者之間的總訂單額已經(jīng)達(dá)到了10億美元。

在機(jī)構(gòu)方面，繼高盛和美銀之后，摩根士丹利也于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月7日發(fā)布了樂(lè)觀報(bào)告，將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從603美元提高到了750美元，分析師約瑟夫·摩爾在客戶報(bào)告中表示，“Al需求持續(xù)激增”。

值得注意的是，上一次英偉達(dá)市值超過(guò)亞馬遜，還是在2002年，但當(dāng)時(shí)兩者的市值均不到60億美元。

類似的追趕和超越還發(fā)生在了Open AI最大的股東——微軟身上。在英偉達(dá)之前，微軟已經(jīng)于2024年1月超過(guò)了蘋(píng)果，成為了世界范圍內(nèi)市值最高的公司。

2023年11月22日，英偉達(dá)發(fā)布了2024財(cái)年截至2023年10月的第三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入181.2億美元，同比上漲206%；凈利潤(rùn)92.43億美元，同比上升1259%；毛利率為74%，較上年同期提升20.4%。自去年以來(lái)，英偉達(dá)就一直保持著迅猛的增勢(shì)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，英偉達(dá)將公布2024財(cái)年Q4及全年財(cái)報(bào)。

來(lái)源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 作者：蘭杰