新一年開始，AI在全球科技圈依舊保持了最高的熱度，2024年更被行業(yè)普遍認為是AI應(yīng)用落地的元年。然而在AI產(chǎn)品或應(yīng)用大規(guī)模落地之前，服務(wù)器廠商已經(jīng)成為了第一批“吃到”AI紅利的公司。

上周，戴爾發(fā)布最新財報后股價一夜之間暴漲31%，市場看漲的主要原因是公司從去年下半年以來AI服務(wù)器銷量增長迅猛。戴爾科技集團首席運營官Jeff Clarke介紹表示，AI服務(wù)器訂單量已經(jīng)連續(xù)增長近40%，積壓訂單幾乎翻倍。

作為一家外界熟知的PC巨頭，戴爾的核心業(yè)務(wù)主要由兩部分構(gòu)成，分別是基礎(chǔ)設(shè)施解決方案（ISG）與客戶解決方案集團（CSG）。前者主要面向企業(yè)市場，提供服務(wù)器、企業(yè)解決方案等產(chǎn)品；后者主要面向消費者市場，生產(chǎn)筆記本電腦等電子消費產(chǎn)品。

自從2022年開始PC市場全面遇冷后，服務(wù)器便接力成為了支持戴爾增長的動力引擎。現(xiàn)在搭上了AI服務(wù)器的概念，即使戴爾在上一個財年全年營收整體減少了131億美元，依然沒有影響市場看好其今年的表現(xiàn)。

除戴爾外，另一家美國服務(wù)器廠商超微電腦（Super Micro Computer）從去年年底至今股價也因AI大漲。超微在3月1日美股盤后股價漲超10%，2月份累計上漲超過60%。

更為驚人的是，超微最新股價已經(jīng)突破900美元，相比于2023年以前連續(xù)多年處于30美元的水平翻了近30倍。3月2日，標普道瓊斯指數(shù)公司宣布將超微電腦將被納入標普500指數(shù)重點關(guān)注。

按照市場咨詢機構(gòu)IDC去年統(tǒng)計的全球十大服務(wù)器廠商排名，戴爾排第一，市場份額約為11.1%，超微排四，約占5.9%。兩家公司目前都已經(jīng)與英偉達官宣合作，全力生產(chǎn)搭載英偉達旗下最先進GPU產(chǎn)品的AI服務(wù)器。同時，戴爾、超微目前也被曝出已將AMD的MI300X納入備選，盡可能多地搶占AI服務(wù)器市場份額。

半導體行業(yè)機構(gòu)集邦咨詢預(yù)測，2024年全球服務(wù)器整機出貨量將達到1365萬臺，年增約2.05%。而增長的部分主要在AI服務(wù)器，出貨占比約12.1%。搭載NVIDIA H系列或AMD的MI系列AI GPU的服務(wù)器出貨量有機會翻倍成長。

AI服務(wù)器的搶購風潮也已經(jīng)席卷全球。國內(nèi)一家數(shù)據(jù)中心的廠商責人告訴界面新聞記者，互聯(lián)網(wǎng)公司、通訊運營商是市場上采購AI服務(wù)器的主力。互聯(lián)網(wǎng)大廠一年采購幾十萬臺服務(wù)器已是行業(yè)常態(tài)，業(yè)內(nèi)需求最多的某頭部大廠今年制定的年平均服務(wù)器采購規(guī)劃高達50萬臺。

而因為英偉達最先進的AI芯片產(chǎn)品遭美國政府的出口管制禁運國內(nèi)，AI服務(wù)器正因供不應(yīng)求而價格翻倍。“服務(wù)器原本大概在150萬、160萬一臺，再加上20%的網(wǎng)絡(luò)成本，總成本價不會超過 200 萬。現(xiàn)在經(jīng)常一開始報價就到 280萬。”上述人士表示。

國內(nèi)當前對于AI服務(wù)器的需求依舊巨大。據(jù)記者了解，一座標準的大型數(shù)據(jù)中心需要3000臺最先進的AI服務(wù)器，而更多超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心正在加速投建中。在今年3月初舉辦AI人工智能專題推進會上，國務(wù)院國資委也表態(tài)將加快建設(shè)一批智能算力中心。

在國產(chǎn)服務(wù)器廠商中，浪潮、新華三、超聚變是市場份額排名靠前的龍頭公司，其中浪潮年占據(jù)全球市場9%的份額，是僅次于戴爾的第二大服務(wù)器廠商。

從今年年初以來，AI服務(wù)器概念股漲勢明顯。今日，AI服務(wù)器概念股開盤大漲，高瀾股份漲超10%，網(wǎng)宿科技、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、高新發(fā)展等漲超5%。

轉(zhuǎn)載來源：界面新聞 作者：李彪LB