電車維保，輪胎更賺錢

汽車商業(yè)評(píng)論2024-04-16 18:16

汽車商業(yè)評(píng)論

撰文?/ 錢亞光

編輯?/ 黃大路

設(shè)計(jì)?/ 師超

根據(jù)J.D. Power 2024年美國(guó)原裝輪胎客戶滿意度研究，電動(dòng)汽車車主注意到，車輛輪胎的磨損速度比汽油動(dòng)力車輛快。

美國(guó)原裝輪胎客戶滿意度研究是從輪胎磨損、輪胎行駛、輪胎外觀和輪胎摩擦力/操控性等四個(gè)方面評(píng)估輪胎所有者的滿意度。

這次研究的調(diào)查是在2023年8月至12月之間進(jìn)行的，受訪者是31414名2022年和2023年車型的車主。研究的四個(gè)部分是豪華、乘用車、性能車和卡/客車。結(jié)果顯示，米其林在豪華、乘用車和性能車領(lǐng)域排名最高；法爾肯（Falken）在卡/客車領(lǐng)域排名最高。

研究結(jié)果顯示，電動(dòng)汽車車主對(duì)輪胎的耐用性不太滿意，希望它們能像燃油動(dòng)力車輛輪胎一樣耐用。然而，由于車輛重量更大，扭矩更大，電動(dòng)汽車輪胎自然磨損更快，從而將縮短輪胎更換周期，增加輪胎消費(fèi)。此外，在出行環(huán)節(jié)，由于新能源車較燃油車有顯著使用成本優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒋碳はM(fèi)者開車出行意愿，進(jìn)而加大輪胎消耗。

新機(jī)遇

JD. Power基準(zhǔn)測(cè)試和替代移動(dòng)性高級(jí)總監(jiān)阿什利·埃德加（Ashley Edgar）在一份聲明中說，傳統(tǒng)輪胎和新能源輪胎的滿意度差距為輪胎制造商和汽車制造商創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

米其林中國(guó)副總經(jīng)理、馳加總經(jīng)理徐焱煒向汽車商業(yè)評(píng)論介紹，數(shù)據(jù)顯示，4年后，中國(guó)新能源汽車將占汽車保有量的兩成，這為包括輪胎在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游都帶來新的機(jī)遇。

從“量”上來說，新能源汽車的快速發(fā)展為輪胎行業(yè)帶來了極為可觀的市場(chǎng)增量，輪胎行業(yè)迎來了又一波巨大的增長(zhǎng)空間。從“質(zhì)”而言，新能源汽車的高速發(fā)展，也推動(dòng)了輪胎各項(xiàng)關(guān)鍵性能的提升。這對(duì)輪胎廠商來說，是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。

根據(jù)相關(guān)調(diào)研報(bào)告，2023年，中國(guó)大陸電動(dòng)汽車換胎需求占到整體換胎需求的4.3%，到2028年會(huì)提高到23.3%。2023-2028五年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到45.9%。由此可見，未來市場(chǎng)的機(jī)遇巨大。

據(jù)一位從事汽車輪胎銷售管理工作多年的匿名資深專家告訴汽車商業(yè)評(píng)論，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起已是不爭(zhēng)的事實(shí)。此番崛起的不單單是整車，而是全產(chǎn)業(yè)鏈，包括“三電”在內(nèi)的中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，供應(yīng)鏈在全球已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，而輪胎也是其中重要一環(huán)。作為全球第一大輪胎生產(chǎn)和出口國(guó)，在新能源汽車時(shí)代，中國(guó)輪胎業(yè)又迎來了全新機(jī)遇。

電動(dòng)汽車（新能源汽車）輪胎和傳統(tǒng)燃油車輪胎在技術(shù)要求和成本上都有很大的區(qū)別。燃油車輪胎一般小規(guī)模的輪胎企業(yè)都可以生產(chǎn)，但由于設(shè)備和技術(shù)原因，這些企業(yè)生產(chǎn)的輪胎無(wú)法保障電動(dòng)汽車的技術(shù)性能需求。這樣對(duì)有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的輪胎企業(yè)來說就帶來了全新的機(jī)遇。

對(duì)用戶來說，電動(dòng)汽車輪胎的低滾阻節(jié)省了電能15%左右，相對(duì)來說也降低了使用的成本。而對(duì)于廠商和經(jīng)銷商來說，輪胎磨損快，更換周期短，廠商和經(jīng)銷商能賣出更多輪胎，營(yíng)收更多。

傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車輪胎，使用的尺寸對(duì)比有較大大差異，燃油車輪胎使用16-18英寸為主導(dǎo)，19-20英寸及以上使用率相對(duì)占比較低，而新能源汽車主要受電池裝配影響，必須提升底盤高度，所以輪胎18-20英寸為主導(dǎo)，20-22英寸輪胎都是較為常用的規(guī)格，因此對(duì)廠商來說產(chǎn)品價(jià)值更高，帶來的利潤(rùn)就更大。

據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)分析預(yù)測(cè)，到2027年，全球新能源汽車汽車配套輪胎總量接近1.8億條。近幾年來，全球各大輪胎企業(yè)都在通過開發(fā)新能源汽車輪胎或改善具有電動(dòng)汽車性能的現(xiàn)有產(chǎn)品（如加固結(jié)構(gòu)，提高載重性能）來應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)。

中國(guó)輪胎行業(yè)2023年比2022年增長(zhǎng)了15%以上，這其中主要是電動(dòng)汽車輪胎的增長(zhǎng)，僅整車配套輪胎增長(zhǎng)了20%以上，利潤(rùn)增長(zhǎng)了近3倍。

新挑戰(zhàn)

徐焱煒向汽車商業(yè)評(píng)論介紹：新能源汽車對(duì)輪胎提出了更高要求，包括更堅(jiān)固、更強(qiáng)操控性、更安靜舒適，以及持久卓越性能。

首先，和傳統(tǒng)燃油車輪胎相比，新能源汽車輪胎對(duì)于能耗、耐用度等方面的要求更高。有數(shù)據(jù)顯示，目前大多數(shù)燃油車的重量在1.5噸到1.8噸，但是同尺寸的新能源車基本在2噸以上。車身重量的增大，不僅給輪胎更大壓力，還會(huì)直接影響到輪胎的磨耗和剎車距離。

其次，新能源汽車的扭矩更大，加速更快，對(duì)輪胎的抓地力提出了更高的要求。用戶對(duì)于里程的焦慮，需要新能源汽車搭配低滾阻輪胎，以提升續(xù)航。同時(shí)，隨著動(dòng)力反饋更加及時(shí)，用戶會(huì)對(duì)車的操控性能有更高需求。這對(duì)于輪胎的側(cè)向剛性要求更高。

另外，新能源汽車的噪聲主要來源于風(fēng)噪和胎噪，對(duì)輪胎的靜音降噪性能也有更高的要求。

東北證券研報(bào)顯示，新能源汽車的動(dòng)力電池比傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱更重。比如一塊80千瓦時(shí)的三元鋰電池，重量達(dá)400公斤，而相同容量的磷酸鐵鋰電池則在480公斤左右。

英國(guó)獨(dú)立測(cè)試機(jī)構(gòu) Emission Analytics 的研究表明，每增加500公斤，輪胎的磨損率就會(huì)增加 20%。

匿名資深專家指出，由于新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車在整車重量、動(dòng)力輸出、扭矩、噪音表現(xiàn)等方面存在較大差異，應(yīng)用在新能源汽車上的輪胎需要在抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面有更加優(yōu)良的表現(xiàn)，隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和新能源輪胎技術(shù)的發(fā)展，導(dǎo)致輪胎直接成本的上升是必然的。

電動(dòng)汽車輪胎和傳統(tǒng)燃油車輪胎，在技術(shù)上主要有三個(gè)方面的提升，即低滾阻、制動(dòng)性和靜音等。由于低滾阻高磨耗的原因，制造成本增加了15%左右，整體成本增加了35%左右。

米其林2021年率先在中國(guó)發(fā)布了兩款電動(dòng)汽車專用輪胎：e·聆悅和競(jìng)馳EV。在競(jìng)馳EV輪胎中，米其林采用了全新的雙配方科技，在胎面花紋的中央部分采用高剛性橡膠配方，提供更強(qiáng)的抓地力，提高高速穩(wěn)定性；在輪胎肩部采用高效低滾阻橡膠配方，以降低能耗，提升續(xù)航里程。另外，米其林還采用了Acoustic靜音技術(shù)，通過定制的聚氨酯海綿有效抑制噪音共振。

玲瓏輪胎最新產(chǎn)品新玲瓏大師系列中的“致靜”SPORT MASTER e專門適配新能源車型，采用基于高彈性橡膠配方，充分耦合橡膠分子與填充物，可降低行駛的內(nèi)能損耗23%。其采用的LNC低噪音技術(shù)可有效降低噪音3.2分貝，LLST靜音綿技術(shù)降噪達(dá)8分貝，LRR低滾阻配方可降低輪胎行駛過程中23%的內(nèi)能損耗，提升續(xù)航里程8%。

輪胎作為汽車的重要零部件之一，其具有配套、替換兩大市場(chǎng)。其中，配套市場(chǎng)需求主要與車企生產(chǎn)量“掛鉤”，市場(chǎng)占比約25%；而替換市場(chǎng)需求量主要取決于汽車保有量和輪胎的替換頻率，市場(chǎng)占比約75%。

米其林電動(dòng)汽車專用輪胎獲得了新能源車企和車主的普遍認(rèn)，目前已經(jīng)與大多數(shù)高端電動(dòng)汽車品牌建立了原配業(yè)務(wù)合作，份額超過了30%。

玲瓏輪胎的配套份額已連續(xù)3年位居中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)中中國(guó)輪胎品牌第一位，市占率連續(xù)幾年在25%左右，2023年玲瓏輪胎新能源車配套突破了900萬(wàn)條，已經(jīng)進(jìn)入比亞迪、紅旗、廣汽、東風(fēng)、吉利、威馬等十多家新能源原配車廠配套體系當(dāng)中。

新服務(wù)

對(duì)于輪胎替換市場(chǎng)，電動(dòng)汽車輪胎也是一個(gè)很大的機(jī)會(huì)。由于活動(dòng)部件更少，電動(dòng)汽車的售后服務(wù)可能主要涉及輪胎的輪胎輪換和更換以及新的雨刷片。因此，從事輪胎業(yè)務(wù)對(duì)汽車經(jīng)銷高的服務(wù)部門來說至關(guān)重要。

正如一位經(jīng)銷商說的那樣：“在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，輪胎是新的換機(jī)油方式。”

在美國(guó)經(jīng)銷商服務(wù)企業(yè)CDK Global發(fā)布的2023年白皮書《電動(dòng)汽車服務(wù)：今天和明天（EV Service: Today and Tomorrow）》中，18%的受訪經(jīng)銷商領(lǐng)導(dǎo)表示，輪胎維護(hù)將是電動(dòng)汽車車主最常見的服務(wù)問題，與車輛顯示系統(tǒng)的技術(shù)問題并列第二。38%的受訪者表示，他們認(rèn)為軟件問題將是首要問題。

大多數(shù)燃油車輪胎通常使用里程預(yù)計(jì)6萬(wàn)公里以上，而新能源汽車輪胎通常使用里程預(yù)計(jì)在4萬(wàn)公里，有的車型更換周期更短。比如福特野馬Mach E，建議每年或每1萬(wàn)英里（約1.6萬(wàn)公里）更換一次輪胎；現(xiàn)代Ioniq 6建議每年或8,500英里（約1.36萬(wàn)公里）更換一次輪胎；通用HUMMER EV SUV建議每7500英里（約1.2萬(wàn)公里）更換一次輪胎。

天風(fēng)證券研報(bào)介紹，目前新能源汽車普遍配套傳統(tǒng)輪胎，新能源汽車專用胎正在推廣初期。大部分車主更多使用價(jià)格更低的普通輪胎，市場(chǎng)新能源汽車輪胎替換周期未到。

隨著新能源汽車在我國(guó)的推廣應(yīng)用，輪胎門店可以開拓電動(dòng)車用輪胎的銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)。電動(dòng)車輪胎與傳統(tǒng)車輪胎在材質(zhì)和結(jié)構(gòu)上有差異，門店可以提供專業(yè)的選購(gòu)和更換服務(wù)，從而開拓新客戶群和收入來源。

徐焱煒告訴汽車商業(yè)評(píng)論，在替換市場(chǎng)方面，米其林過提升旗下馳加門店養(yǎng)護(hù)電動(dòng)車的能力，強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)馳加的認(rèn)知，贏得更多電動(dòng)車替換輪胎市場(chǎng)。

玲瓏輪胎副總裁于航曾在上第八屆汽車服務(wù)連鎖發(fā)展論壇指出，新能源車維保價(jià)值對(duì)于門店來說可能會(huì)減少到60-70%，但輪胎及底盤相關(guān)的服務(wù)產(chǎn)品會(huì)增加。對(duì)于門店來說國(guó)產(chǎn)件用得比較多，利潤(rùn)空間比較大。玲瓏現(xiàn)在跟新能源主機(jī)廠的配套合作拿到了很多新能源主機(jī)廠的授權(quán)，在旗下養(yǎng)車驛站、連鎖網(wǎng)絡(luò)里面開始培養(yǎng)為新能源汽車替換輪胎的能力。

未來可期

那位不愿透露姓名的資深人士表示，由于電動(dòng)汽車還處于發(fā)展的初期，雖然現(xiàn)在增長(zhǎng)很快，但相比傳統(tǒng)燃油車在技術(shù)上的成熟和穩(wěn)定性，還是有差距的。

從前景看，未來的發(fā)展肯定是優(yōu)于燃油車的，但眼前是電動(dòng)汽車發(fā)展的第三個(gè)關(guān)鍵“瓶頸期”，特別是電池的“冬虧”，充電的便利，以及“三電”和智能技術(shù)的提升等。

預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車發(fā)展到現(xiàn)在會(huì)有2-3年的調(diào)整期，這幾年將是對(duì)新能源汽車生產(chǎn)商的考驗(yàn)，也是通過市場(chǎng)進(jìn)一步檢驗(yàn)和認(rèn)可期，然后才會(huì)開始第四、第五個(gè)階段的發(fā)展才能逐步走向成熟。

徐焱煒表示，新能源汽車技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，消費(fèi)者的專業(yè)度也在不斷加強(qiáng)，輪胎行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)正在提速。