盧謙/文 9月初，中國電梯協(xié)會在其官網(wǎng)上公布的一份工作報告，揭開了當(dāng)前形勢下國內(nèi)電梯市場的發(fā)展現(xiàn)狀。

報告顯示，盡管面臨嚴(yán)峻的抗疫形勢，上半年行業(yè)生產(chǎn)臺量仍然保持了3%增長，并預(yù)計全年可以保持這一增長速度。

“比2019年同期受疫情影響之后，電梯行業(yè)平均還有3%的增長，這對我們講是一個很大的鼓舞。”日立電梯（中國）有限公司工程總部總經(jīng)理、中國電梯協(xié)會副秘書長徐俊杰表示。

市場反應(yīng)更為明顯，招商證券發(fā)布的《機(jī)械行業(yè)2020年中報分析》顯示，復(fù)工后的二季度，機(jī)械行業(yè)盈利能力顯著修復(fù)，凈利潤同比增長36.01%，其中電梯板塊同比增長47.08%。

隨著近年來國家在城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、加強(qiáng)電梯質(zhì)量安全、電梯維保等指導(dǎo)文件的發(fā)布，電梯協(xié)會會長李守林認(rèn)為，電梯行業(yè)現(xiàn)有模式將面臨更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

其中，在用電梯維修保養(yǎng)、老舊電梯更新改造、老舊小區(qū)改造過程中的加裝電梯，將成為未來電梯發(fā)展的重要驅(qū)動力。

市場風(fēng)向：新增還是存量？

在電梯行業(yè)工作近30年的徐俊杰說，現(xiàn)在還在從事電梯行業(yè)是幸運(yùn)的。

他所謂的“幸運(yùn)”體現(xiàn)在電梯市場的兩個方面：一是市場仍在保持不錯的增量，另一方面存量市場同樣十分可觀。

根據(jù)中國電梯協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年全年電梯生產(chǎn)達(dá)98萬臺，相比2018年增長15.3%，出口8.5萬臺。另有國家市場監(jiān)管總局特種設(shè)備局的統(tǒng)計，截至2019年底，注冊在運(yùn)行的電梯總量達(dá)到709.75萬臺，當(dāng)年新增81.92萬臺。

截至目前，全球超過70%的電梯制造業(yè)務(wù)在中國大陸，電梯總保有量也達(dá)到了全球總量的40%以上。

加上疫情下，今年電梯市場仍舊增長的勢頭，徐俊杰認(rèn)為，“未來一兩年后，全世界的電梯存量超過50%在中國。”

徐俊杰稱，今年受疫情影響，中國經(jīng)濟(jì)雖然有一定的下行，但各地基建項目也已逐步恢復(fù)，如高鐵、地鐵、新樓等，按照行業(yè)預(yù)計，今年仍會有近80萬到90萬臺電梯的規(guī)模。另外，中國在用的電梯超過700萬臺，加上15-20年的（更換）周期，各個廠家都在關(guān)注存量市場。

據(jù)電梯協(xié)會預(yù)測，今年電梯市場預(yù)計比2019年有所增長，下半年會比上半年略好，“大家對今年基本面的判斷還是增長，可能影響比較大的是電梯出口事業(yè)。”但徐俊杰補(bǔ)充，去年出口電梯8.5萬臺，占全國產(chǎn)量10%不到，所以主要市場還是在國內(nèi)。

掘金“兩舊市場”

如何開展存量市場？日立電梯的路徑是，整體業(yè)務(wù)從新梯業(yè)務(wù)向服務(wù)市場拓展。

日立電梯在中國正在執(zhí)行這個戰(zhàn)略，并將其分為兩個層面進(jìn)行：兩舊市場和維保服務(wù)。

其中，兩舊市場分別是指舊梯更新、舊樓加裝。舊樓加裝電梯近年來被多次提及。2018年，“加裝電梯”首次寫入當(dāng)年的《政府工作報告》：“有序推進(jìn)‘城中村’、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵有條件的加裝電梯。”2019、2020年的《政府工作報告》也都提及了“加裝電梯”。

今年7月份，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》中，也明確指出，“有條件的樓棟加裝電梯”，“支持小區(qū)居民提取住房公積金，用于加裝電梯等自住住房改造”，“對利用小區(qū)內(nèi)空地、荒地、綠地及拆除違法建設(shè)騰空土地等加裝電梯和建設(shè)各類設(shè)施的，可不增收土地價款。”

徐俊杰認(rèn)為，舊樓加裝電梯業(yè)務(wù)目前正是一個紅利期。除了上述的政策指導(dǎo)意見外，地方政府對加裝電梯業(yè)務(wù)還有相應(yīng)的補(bǔ)貼政策，各地支持力度有一定的差異，以廣州為例，各區(qū)補(bǔ)貼政策10萬-20萬不等。

自2005年起，日立電梯便開始加裝電梯業(yè)務(wù)。截至2020年5月，全國超過7300棟老舊住宅使用了日立提供的整體加裝解決方案。僅廣州市，超過65%的舊樓加裝電梯由日立提供。

此外，在老舊小區(qū)/廠房改造中，通過電梯加裝，電梯也正在成為建筑中連接各個應(yīng)用場景的入口。以中以（上海）創(chuàng)新園的總部辦公大樓（原英雄鋼筆廠）為例，原先的老舊廠房通過將日立智慧電梯系統(tǒng)植入到騰訊微瓴的可視化智慧平臺上，實現(xiàn)了電梯與樓宇設(shè)備的深度交互以及建筑空間的數(shù)字化。

萬聯(lián)證券預(yù)測，2020年隨著舊改的加速，新開工城鎮(zhèn)老舊小區(qū)將比2019年增加一倍，舊改加裝電梯市場有望繼續(xù)保持井噴式增長。

徐俊杰稱，“大家紛紛在搶（市場），這塊我們今年也會加大力度。”

維保服務(wù)能賺錢嗎？

“在國外電梯保養(yǎng)是由廠家負(fù)責(zé)的，但在國內(nèi)市場就有所不同，競爭非常激烈。”

徐俊杰列舉了一組數(shù)據(jù)：“現(xiàn)在中國有14000多個保養(yǎng)企業(yè)，700萬臺電梯存量，平均下來可能一家企業(yè)負(fù)責(zé)500臺電梯左右。”

今年4月，國家市場監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好改進(jìn)電梯維護(hù)保養(yǎng)模式和調(diào)整電梯檢驗檢測方式試點工作的意見》（下稱“56號文”），在全行業(yè)推廣電梯按需維保模式。

徐俊杰認(rèn)為，按需保養(yǎng)并不代表減少次數(shù)，“大家看到企業(yè)好像去現(xiàn)場的次數(shù)少了，但我們的投入和成本其實是增加的，因為我們需要技術(shù)和設(shè)備的投入，進(jìn)行龐大的數(shù)據(jù)存儲和分析。”以日立電梯為例，單臺電梯有約600個監(jiān)測數(shù)據(jù)點，需要進(jìn)行24小時不間斷數(shù)據(jù)監(jiān)測、處理、分析。

據(jù)萬聯(lián)證券測算，2019年的電梯維保市場規(guī)模在340億元左右，且70%的電梯維保市場被第三方占據(jù)。隨著行業(yè)的逐步規(guī)范，缺乏競爭力的小維保商將逐漸退出市場，同時維保費的增加也將做大行業(yè)的蛋糕。

在徐俊杰的觀察中，客戶對服務(wù)的要求和品質(zhì)也越來越高，對服務(wù)付費的概念也在慢慢接受。“我們做原廠保養(yǎng)，可以根據(jù)客戶的不同需求提供定制化的保養(yǎng)套餐。”

電梯維保是巨大的存量市場。這基于電梯行業(yè)自身商業(yè)模式的循環(huán)性，即新梯銷售后就伴隨著一系列維護(hù)、保養(yǎng)、維修、改造等后續(xù)服務(wù)。

根據(jù)行業(yè)測算，目前國內(nèi)電梯廠家自維保比例較低，頭部企業(yè)的自維保比例只有20—30%不等，而在歐美成熟市場，這一比例基本在80%以上。

萬聯(lián)證券研報認(rèn)為，未來對于國內(nèi)頭部電梯制造企業(yè)而言，安裝維保服務(wù)的市場空間巨大。