經(jīng)濟觀察報 記者 李紫宸 2020年11月25日，黑龍江商人、金駱駝集團董事長楊杰再次來到北京，參加中國對外投資合作洽談會（簡稱“外洽會”）。今年中哈產(chǎn)能與投資合作論壇會場外就是他的產(chǎn)品展臺，展臺上展示著遠在哈薩克斯坦圖爾克斯坦州奶粉工廠生產(chǎn)并進口回來的駱駝奶粉。

哈薩克斯坦外交部副部長Almas Aidarov提供的數(shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦與中國的貿(mào)易額正在有序地增長，2019年這一數(shù)字基本達到了150億美元，中國去往哈薩克斯坦的投資總額大約20億美元，如今在哈薩克斯坦有1700多家中資參與的企業(yè)，這其中就包括楊杰的奶粉廠。

楊杰的工廠生產(chǎn)的奶粉企業(yè)在國內(nèi)市場剛剛起步三個月。2020年3月，楊杰的奶粉產(chǎn)品獲得通關(guān)，1個月后奶粉就在中國上市，但緊接著疫情降臨，將近170人的哈薩克斯坦工廠不得不全部停產(chǎn)。在停產(chǎn)3個多月之后，工廠又開始陸陸續(xù)續(xù)地復(fù)工，原本想要迅速拓展的品牌計劃不得不放慢了速度。

中國商人的洋奶粉

過去的兩三年對于這位黑龍江商人既說得上順利也談得上曲折。2015年9月，楊杰來到哈薩克斯坦尋找項目。和楊杰大約在同一時期自發(fā)前往考察的還有相當(dāng)一批來自中國的商人。彼時距離2014年中方領(lǐng)導(dǎo)人訪問這個國家并首次提出國際產(chǎn)能合作倡議不過9個月的時間。

2014年5月，在中國東部城市連云港，中國與哈薩克斯坦合建的中哈碼頭啟用，自此哈薩克斯坦乃至整個中亞地區(qū)有了通向太平洋的東向出海口。通過海鐵聯(lián)運的方式，由哈薩克斯坦運來的集裝箱在連云港裝船出海，而哈薩克斯坦經(jīng)由海運進口的產(chǎn)品也在此過境。同時，在哈薩克斯坦，中哈的邊界處建立了現(xiàn)代化的陸路港口，并在霍爾果斯東門自由經(jīng)濟區(qū)運營。陸路港口加上“雙西公路”，高速鐵路服務(wù)，以及離海港口的基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建了一個大型的運輸物流紐帶，可以在中國和歐洲之間有效地分配貨物。

楊杰原準(zhǔn)備在哈薩克斯坦投資農(nóng)業(yè)灌溉項目，這是他一直以來的本行，但因個人身體原因，他在當(dāng)?shù)嘏既宦犎苏f起駱駝奶，這引起了他的好奇：哈薩克斯坦是一個富有駱駝的國度，飲用駱駝奶是一個悠久的傳統(tǒng)，但這里卻并沒有駱駝奶的深加工。

他改變了原計劃，決定在這里建立駱駝奶加工廠。被楊杰稱為“艱辛但也順利"的建設(shè)就此開始：2017年承建項目，他開始跑土地手續(xù)，跑規(guī)劃手續(xù)，第二年年末，工廠落成投產(chǎn)。歷時一年半的建設(shè)過程中，當(dāng)?shù)卣槿氲貌欢啵ㄔO(shè)速度則令當(dāng)?shù)厝祟俊?/p>

這是一家擁有168人的工廠，其中中國人不超10個人。滿產(chǎn)的時候，需要從工廠所在地方圓1000多公里范圍，通過冷鏈運回10萬峰駱駝產(chǎn)下的原奶。

楊杰算了一下當(dāng)?shù)睾椭袊鴩鴥?nèi)的成本:工廠工人的工資水平跟中國國內(nèi)相比差不多，但就哈薩克斯坦的薪酬水平，他所在的企業(yè)比當(dāng)?shù)馗叱?0%。

在生產(chǎn)成本上，哈薩克斯坦相比中國會略低一些，但跨國的運輸費用加之關(guān)稅，使得總成本有所增加，算下來二者總成本相當(dāng)。但在他看來，中亞草原上純天然蓄養(yǎng)環(huán)境下產(chǎn)出的駱駝奶原料，還是會讓他的產(chǎn)品獲得不一樣的品質(zhì)和品牌差異。

楊杰迅速在哈薩克斯坦拿到了歐亞聯(lián)盟印證，這使得他的奶粉可以免稅進入其他歐亞聯(lián)盟國家歐亞=。在楊杰看來，這個項目各個方面都得到了好處，政府獲得了稅金，牧民獲得了收成，當(dāng)?shù)氐墓と藙t獲得了就業(yè)。

2018年末，籌備兩年的駱駝奶粉即將投產(chǎn)，“外行人”楊杰卻突然被“卡住了”：原來，國外的乳粉如果要進入中國市場，須兩國政府間簽有議定書。對于這樣的規(guī)則他此前并不知曉。

2019年3月，楊杰向一家中方組織——中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會反映了這一問題。很快，協(xié)會將問題上報給中國國家發(fā)改委，國家發(fā)改委對此給予了充分支持，并致函中國海關(guān)總署，同時，協(xié)會多次去往海關(guān)總署相關(guān)部門就此事進行溝通交流，后者對此亦給予了全力支持

2019年9月份，哈薩克現(xiàn)任總統(tǒng)托卡耶夫訪華，中哈兩國簽訂相關(guān)議定書，駱駝奶粉和楊杰所在的公司進入了符合出口資格的供應(yīng)商名錄或產(chǎn)品名錄中，這為中國在哈企業(yè)的產(chǎn)品進入中國市場實際上是鋪平了道路。

“從2019年3月份，企業(yè)給我們提出這件事，到簽訂議定書，前后只用了半年的時間。”王克文說。

2020年5月份，楊杰公司的第一批駱駝奶粉產(chǎn)品從遠在5000公里外的海外工廠正式進入國內(nèi)市場。

為什么要在那兒投資

楊杰的駱駝奶粉主要瞄準(zhǔn)的就是中國本土。“像農(nóng)業(yè)類的企業(yè)，總體來說是利用當(dāng)?shù)氐脑牧霞庸ぃ龠M入到中國。中國市場大、需求高，哈薩克那邊產(chǎn)品有質(zhì)量、有供應(yīng)，這是天然的契合，雙方產(chǎn)業(yè)具有互補性。”中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會副秘書長王克文說。

從中哈產(chǎn)能合作伊始，王克文便參與此項工作。她向經(jīng)濟觀察報表示，對哈薩克斯坦這樣面積高達272萬平方公里，但人口只有1800萬的國度來說，其自身的需求量有限，但它有廣闊的天然牧場，有潛力巨大的農(nóng)業(yè)種植，這里的菜籽油、小麥等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量很高，中國的老百姓生活品質(zhì)在提高，對優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求越來越大。

駱駝奶粉只是其中之一。事實上，工業(yè)資源對于中哈之間產(chǎn)業(yè)互補性同樣明顯，中國是消費大國，同時中國在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)配套上較為成熟和健全，哈薩克斯坦更是資源大國，但其自身需求有限，出口賺取外匯對其經(jīng)濟發(fā)展至關(guān)重要，在過去，礦產(chǎn)、石油天然氣等資源的出口，一直是其經(jīng)濟主要支柱之一。

金融危機之后的若干年，國際經(jīng)歷資產(chǎn)價格大幅下跌，哈薩克斯坦的經(jīng)濟亦受到較大沖擊，王克文說，這也讓他們意識到單純依靠出口原料發(fā)展經(jīng)濟的弊端，因此這些年該國政府對于發(fā)展本國的工業(yè)非常重視，也出臺了一系列優(yōu)惠政策，比如對于列入優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域，會有一系列的鼓勵政策，特別是加工類——不管是農(nóng)產(chǎn)品的加工，還是礦的加工，還是石油天然氣的深加工，都是其重點發(fā)展的領(lǐng)域，這樣做可以提高產(chǎn)品的附加值，解決就業(yè)，也可以發(fā)展本國的工業(yè)體系。

王克文介紹，截止目前，中哈產(chǎn)能合作框架下已經(jīng)形成56個重點項目，總投資接近250億美元，其中已經(jīng)有17個項目完工投產(chǎn)，19個項目在建設(shè)中。在17個投產(chǎn)項目中，兩個就是在今年疫情發(fā)生以后復(fù)工復(fù)產(chǎn)以后實現(xiàn)投產(chǎn)的，一個是50兆瓦的光伏發(fā)電項目，一個是100兆瓦的風(fēng)電項目，

這56個重點項目中，涉及到重點領(lǐng)域的十多個門類，如基礎(chǔ)設(shè)施，能源，礦產(chǎn)，農(nóng)業(yè)，交通，物流，金融，化工，工業(yè)園區(qū)，事實上，在2015年中國出臺的“裝備制造走出去”相關(guān)指導(dǎo)意見中提到12個重點行業(yè)，均有涉及。

“以這幾年中資在哈的發(fā)展看，從最初的以央企為主，到現(xiàn)在的地方國有企業(yè)、民營企業(yè)都有參與，從前中資在哈以工程承包為主，近年來，投資類項目逐年增多。根據(jù)目前統(tǒng)計，這56個項目當(dāng)中，投資類占比會更大一些，如投資建廠和一些并購項目。”王克文說。

以礦產(chǎn)和能源為例，中國企業(yè)來最初進入到哈薩克斯坦，以參與上游資源為主，但這些年陸續(xù)開始出現(xiàn)深加工項目，如煉化廠、冶煉廠，抑或是天然氣發(fā)電這樣的項目。

“也有企業(yè)計劃到那里建立化肥廠，原因在于，那里的天然氣價格便宜，用電也更為便宜。”王克文說，“哈薩克斯坦的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不健全，深加工還是比較欠缺，當(dāng)?shù)氐幕蔬@些主要依靠進口，比如說從俄羅斯進口，也可能從其他一些國家進口，他們自己有發(fā)展的這種訴求，除了滿足本國市場以外，也可以出口到其他歐亞聯(lián)盟國家，且免關(guān)稅。所以對于哈薩克斯坦來講，建這樣的一化肥廠可能不僅僅是滿足哈薩克斯坦本土的需求，也可以出口到其他的中亞國家，甚至是俄羅斯。”

王克文說，這幾年，去往哈薩克斯坦的投資主體從原來的國有企業(yè)到民營企業(yè)逐漸增多，民企的投資意愿甚至?xí)鼜娏摇⒏钴S一些。

根據(jù)哈薩克斯坦經(jīng)濟部統(tǒng)計委員會提供的數(shù)據(jù)，2015-2018年，中國對哈直接投資流量分別為8.339億美元、9.752億美元、10.825億美元和14.762億美元，分別較上年增長16.9%、11.0%和36.4%。哈薩克斯坦央行的數(shù)據(jù)則顯示，2019年，中國對哈直接投資總額為16.925億美元。

中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會會長胡衛(wèi)平預(yù)計，2020年全球貨物跨境運輸量降低了大概70-80%，但是從中國運往歐洲的貨物中，過境哈薩克斯坦的貨物量為正增長。

王克文說，盡管在哈投資合作還有很好的合作前景和較大的合作空間在一些領(lǐng)域也具有很大潛力，但還是要考慮市場的需求和投資目的地的承接能力，不同產(chǎn)業(yè)，也要具體分析。

產(chǎn)能合作樣本

在王克文看來，中哈產(chǎn)能合作是中哈雙方共同探索出來的合作模式，這其中投入了雙方的力量和大量的時間精力。

“兩國政治友好，中哈合作機制相對完善，兩國產(chǎn)業(yè)互補性強，中方的技術(shù)力量、資金力量、人員隊伍，產(chǎn)業(yè)鏈能力，市場訴求，都和哈方好形成了很好的互補。”王克文說。

事實上，中國已經(jīng)和100多個國家和國際組織簽署了雙邊合作的文件，與40多個國家開展了機制化的產(chǎn)能合作，這其中，中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會參與的雙邊合作對接也不僅限于哈薩克斯坦，但中哈產(chǎn)能合作的確是眾多雙邊合作中最成功的樣本之一。

王克文認為，中哈產(chǎn)能合作取得今天的成果，幾個因素非常關(guān)鍵：

一是兩國領(lǐng)導(dǎo)人的高度重視、親自推動，極大促進了中哈產(chǎn)能合作。

二是中哈產(chǎn)能合作是中國開展國際產(chǎn)能合作的先行者，開創(chuàng)了中外簽署政府間產(chǎn)能合作協(xié)議的先例。也是在國家體制、發(fā)展階段、經(jīng)濟體量、民族文化等方面都存在較大差距的國家間開展的雙邊合作模式的有益探索和實踐。

三是建立政府間統(tǒng)籌合作機制。由中國國家發(fā)展改革委與哈薩克斯坦外交部成立的中哈產(chǎn)能與投資合作協(xié)調(diào)委員會，充分發(fā)揮總牽頭和協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌規(guī)劃和推動雙邊的合作。通過開展雙邊產(chǎn)能合作規(guī)劃研究，確定重點合作領(lǐng)域，為雙邊合作及企業(yè)投資提供指引。

四是雙方確立了中哈產(chǎn)能合作項目對接機制。由中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會和哈薩克斯坦國家投資公司作為雙方項目對接機制牽頭單位，負責(zé)項目的對接和跟蹤，協(xié)調(diào)和解決項目推進中遇到的問題，并向政府提供政策建議。

五是雙邊問題為導(dǎo)向，出臺系列配套機制和支持措施，用于解決存在的一些共性問題；協(xié)調(diào)并支持雙邊開展金融領(lǐng)域合作，為兩國企業(yè)實施項目提供多元化金融支持方案，解決企業(yè)融資需求；協(xié)調(diào)解決企業(yè)在項目推進中遇到的實際困難和問題，推動項目落地。

除此之外，在這一合作機制下還設(shè)立了部長級對話會議機制，到目前為止已經(jīng)召開了18次部長級對話會。

最新一次對話發(fā)生在今年6月10號，雙方達成的共識則是疫情發(fā)生后幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，協(xié)調(diào)解決包括航班停運、簽證停辦、貨物積壓等具體的問題。

王克文介紹，今年上半年疫情管控最嚴的時候，霍爾果斯口岸曾經(jīng)積壓了2000多輛的貨車，長達四五十公里的長隊在此排隊等候過關(guān)。

中國國際投資管理咨詢有限公司董事長于璐巍向經(jīng)濟觀察報分析認為，兩國的政治關(guān)系對于國際產(chǎn)能合作非常重要，中哈關(guān)系是相對比較穩(wěn)定的，哈方非常支持中國企業(yè)到哈投資。

過去5年，中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會接觸了具有投資哈國意向的企業(yè)至少有數(shù)百家，并總結(jié)了企業(yè)出現(xiàn)較多的訴求。對于一些共性問題，中哈雙方政府間會通過一些磋商機制，配套出臺解決方案，如便利化的簽證、專項貸款，也會根據(jù)企業(yè)的不同訴求，有針對性的去解決問題。

“中哈產(chǎn)能合作開始于2014年底，2015年初即開始研究簽證難問題。外交部用了一年的時間，多次磋商解決方案，兩國總理在多場合也探討過這一問題。2015年底，兩國外交部簽署了便利化簽證的協(xié)定，在中哈產(chǎn)能合作機制下，對雙方往來人員，指定由海外產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會和哈薩克國家投資公司作為雙方的具體執(zhí)行的單位，為企業(yè)提供便利化簽證。”王克文說。

這是兩國政府經(jīng)過多輪的磋商的成果之一：被列入清單里的企業(yè)，以及項目涉及的相關(guān)服務(wù)機構(gòu)，比如銀行、律所、保險，都可以享有便利化簽證。這和常規(guī)辦理的哈薩克斯坦商務(wù)簽證流程不同，傳統(tǒng)簽證要2~3個月甚至是更長的時間，但現(xiàn)在基本上能夠保證10個工作日內(nèi)拿到簽證，

融資上，由國家開發(fā)銀行設(shè)立了150億美元中哈產(chǎn)能合作專項貸款，用于支持重點項目的融資。此外，絲路基金下也設(shè)立了中哈產(chǎn)能合作基金，約20億美元可用于對哈重點項目的投資。

不過，盡管如此，2020年在全球范圍傳播的疫情依然給中哈產(chǎn)能合作帶來了現(xiàn)實的困難。

2020年9月30號，歷時14個月建設(shè)的國家電投在哈100MW風(fēng)電項目實現(xiàn)了首批機組并網(wǎng)，這一項目總投資1.5億美元，并網(wǎng)后將成為哈薩克斯坦第一個建成的大型風(fēng)電項目。

在國家電投的能源業(yè)務(wù)中，境外清潔能源占比達到了70%，其項目已經(jīng)分布到哈薩克斯坦，越南，哈薩克斯坦，德國，澳大利亞，巴西、智利等國家，包括哈薩克斯坦在內(nèi)的中亞區(qū)域是其在“十四五”期間重點投資的領(lǐng)域。

今年2月，因疫情影響，中哈一直處于斷航狀態(tài)。國家電投旗下公司中國電力國際發(fā)展有限公司副總經(jīng)理黃云濤介紹，直至目前，人員通行依然受到限制，邊境物流進展緩慢，中哈產(chǎn)能合作項目也都受到了不同程度的影響，特別是工程的建設(shè)推進上，遇到了一些困難。本來整個項目預(yù)計在今年年底全部投產(chǎn)，但受疫情的影響不得不調(diào)整到2021年上半年。盡管如此，該公司依然克服疫情因素的影響，與亞投行等銀團簽署了投資協(xié)議。

中國國際投資管理咨詢有限公司董事長于璐巍向經(jīng)濟觀察報表示，疫情給中國海外企業(yè)帶來了前所未有的沖擊，其中就包括工程延期嚴重。根據(jù)了解，目前有超過 90%的海外工程項目不同程度地遭遇了延期問題。

黃云濤介紹，在關(guān)鍵崗位，項目公司CEO在疫情發(fā)生的第一時間迅速組織人力返回項目所在地，在項目實施的過程當(dāng)中，通過第三方轉(zhuǎn)機等形式組織技術(shù)人員赴哈，協(xié)調(diào)多方支援，落實部分人員的勞務(wù)簽證，現(xiàn)在目前幾個關(guān)鍵廠家的邀請函已經(jīng)獲取，正在辦理簽證工作。整個復(fù)工復(fù)產(chǎn)的過程當(dāng)中，項目得到了中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會、哈國投等單位的協(xié)助。

在通關(guān)物流上，提前規(guī)劃，最大限度減少物流滯后對項目的影響，整合資源，加強與安全局、州政府，海關(guān)的對接，力爭打通特批綠色通道。截至目前，整個施工現(xiàn)場實現(xiàn)了吊裝21臺，完成了53%，電機20臺完成了50%，并網(wǎng)16臺。在通關(guān)方面，除現(xiàn)在目前尚有4臺風(fēng)機滯留口岸以外，其他的設(shè)備已經(jīng)全部運抵現(xiàn)場。

現(xiàn)有，這個在哈的項目，管理和技術(shù)人員將近100人，但依然缺少關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵技術(shù)人員到崗，勞務(wù)簽證暫時也無法直航進入，這給項目進度帶來了一定的制約。

今年9月份開始，該公司協(xié)商EPC總包單位，增加了吊裝面，推進項目工作，但因為風(fēng)機吊裝需要大型的吊裝設(shè)備，目前已有的主吊設(shè)備出現(xiàn)了故障，而在哈國很難找到相對合適的主吊設(shè)備，這對吊裝工作產(chǎn)生了一定的影響。他們不得不把吊裝設(shè)備第一時間通過空運運到了現(xiàn)場，恢復(fù)了吊裝工作。

“疫情導(dǎo)致現(xiàn)在勞務(wù)簽證的獲批依然比較困難，這可能會對項目工作后續(xù)產(chǎn)生進一步的影響，希望能夠得到哈薩克斯坦移民局、外交部、內(nèi)務(wù)部等部門在勞務(wù)辦理方面再給予支持。此外，中哈邊境的物流滯壓比較嚴重，為了保證項目順利推進，希望得到哈政府的大力支持。”黃云濤說。

對于中哈產(chǎn)能合作，黃云濤認為，中哈產(chǎn)能合作正在走向深入，兩國政府應(yīng)盡快推進貨物通關(guān)、人員簽證的便利化，改善貿(mào)易條件，消除壁壘，降低商品和服務(wù)成本。而他所在公司，則希望未來能夠與哈國企業(yè)共同投資更多的電力項目，實現(xiàn)共贏。