經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬敏 自2014年末第一家民營銀行開業(yè)，此后三年十?dāng)?shù)家民營銀行密集開張，這段時(shí)間也是線上經(jīng)濟(jì)崛起、消費(fèi)金融興盛的黃金時(shí)期。2020年則是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，不論是疫情帶來的影響，還是金融科技野蠻生長被叫停，給剛剛起航的民營銀行們帶來的風(fēng)浪，都遠(yuǎn)超傳統(tǒng)銀行。

目前，十余家民營銀行的2020年度業(yè)績報(bào)告陸續(xù)披露，有的艱難轉(zhuǎn)型，有的另辟蹊徑，在市場競爭更為充分的民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，它們的選擇或許更能代表銀行未來的方向。

同一路徑下的不同選擇

在目前開業(yè)的19家民營銀行中，以網(wǎng)商、微眾銀行為代表的線上零售、小微模式為主流，而在第二、第三批開業(yè)的民營銀行中，則出現(xiàn)了以當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)金融服務(wù)為主的模式。

“民營銀行的定位就是服務(wù)當(dāng)?shù)兀?jīng)過這幾年的摸索期，民營銀行的股東和管理層，會(huì)想清楚自己究竟要干什么。”一位金融科技觀察人士對記者表示。

2016年4月21日，銀監(jiān)會(huì)、科技部與中國人民銀行聯(lián)合出臺了《關(guān)于支持銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大創(chuàng)新力度開展科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，根據(jù)指導(dǎo)意見公布的第一批試點(diǎn)名單，共有五個(gè)地區(qū)被列入試點(diǎn)，其中即包括北京中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。

而2017年成立的中關(guān)村銀行成立的目標(biāo)與特色，即定位采取投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)方式，為早期科創(chuàng)企業(yè)提供綜合服務(wù)金融服務(wù)。

從年報(bào)表現(xiàn)來看，北京中關(guān)村銀行2020年末全行總資產(chǎn)349.94億元，各項(xiàng)貸款余額163.21億元，一般性存款余額236.15億元；全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，實(shí)現(xiàn)稅前利潤2.67億元，稅后凈利潤2.03億元。各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)較2019年均有較大提升。

投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)方面，據(jù)年報(bào)顯示，截至2020年末，該行對公貸款（含貼現(xiàn)）投放74.90億元，科技貸款（含貼現(xiàn)）投放42.20億元。科技企業(yè)貸款已成為本行貸款投放的主力軍。2020年以來，尤其加大了對投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)的支持力度，與中關(guān)村創(chuàng)投、創(chuàng)新工場、將門投資等數(shù)十家投資機(jī)構(gòu)深入對接，按照人工智能、生物醫(yī)藥、智能制造等行業(yè)分類并建立常態(tài)化對接機(jī)制，通過認(rèn)股權(quán)貸款等多種手段，重點(diǎn)支持和培育一批在未來產(chǎn)業(yè)中有潛力成為獨(dú)角獸的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。截至2020年末，該行當(dāng)年認(rèn)股權(quán)貸款投放6.36億元，完成全年任務(wù)的127.20%。

成立三年多以來，中關(guān)村銀行累計(jì)投放認(rèn)股權(quán)貸款180余筆，投放貸款金額達(dá)20.91億元，其中14筆認(rèn)股權(quán)貸款于2020年成功行權(quán)，獲取認(rèn)股權(quán)收益超過2,500萬元。

通過投貸聯(lián)動(dòng)，中關(guān)村銀行支持了極智嘉、中航智、微步在線、元年科技、微瑞思創(chuàng)、遨博智能等一大批企業(yè)獲得后續(xù)融資進(jìn)入IPO市場或者并購?fù)顺觥?/p>

而另外一家曾經(jīng)也以投貸聯(lián)動(dòng)模式作為特色的民營銀行，上海華瑞銀行，不僅是首批開業(yè)的五家民營銀行之一，并且在開業(yè)之初即成為2016年全國十家投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)銀行之一。2019年?duì)I業(yè)收入、凈利潤“雙降”，2020年年報(bào)顯示利潤總額和歸屬于股東的凈利潤分別較上年下降逾20%。其2020年年報(bào)中不僅沒有 “投貸聯(lián)動(dòng)”相關(guān)的具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息披露，而且貸款結(jié)構(gòu)中，個(gè)人貸款規(guī)模和占比大幅提升。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，2020年華瑞銀行公司貸款139億，較上年末的152億下降13億元，而個(gè)人貸款2020年達(dá)到了111億元，較上年的40億元大幅上升了2倍有余，在貸款結(jié)構(gòu)中的占比由上年的19.96%提升至43.51%。

對于公司業(yè)務(wù)，華瑞銀行稱將“聚焦供應(yīng)鏈金融線上化、數(shù)字小微產(chǎn)品無接觸的優(yōu)勢”等，而“投貸聯(lián)動(dòng)”創(chuàng)新模式仍在“探索”。

今年4月18日晚間，美邦服飾（002269.SZ）公告稱，擬出售參股公司上海華瑞銀行股份有限公司（下稱華瑞銀行）10.1%的股份，本次交易對手方為上海凱泉泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱凱泉泵業(yè)）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，美邦服飾將退出華瑞銀行二股東席位，由凱泉泵業(yè)升為該行第二股東。美邦服飾還在公告中指出，針對公司持有華瑞銀行剩余4.90%股份，公司有意繼續(xù)出售。

目前，全國各類型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已有數(shù)千家，此外還有消費(fèi)金融公司、小貸公司、各類型互聯(lián)網(wǎng)平臺等角逐各領(lǐng)域的金融服務(wù)市場，民營銀行如何走出差異化發(fā)展的路子，實(shí)現(xiàn)“小而美”的市場定位，還需更多時(shí)間的沉淀。

科技支撐普惠小微貸款提速

2020年，民營銀行普惠小微貸款開始發(fā)力。

一位民營銀行高層對記者表示，當(dāng)前國內(nèi)居民杠桿率處于高位，從消費(fèi)信貸向小微信貸的重心轉(zhuǎn)變將是現(xiàn)實(shí)的趨勢。

在幾家頭部民營銀行中，小微貸款增長與質(zhì)量均大幅提升。

以微眾銀行為例，其2020年提供信貸服務(wù)的民營、小微企業(yè)客戶數(shù)量超過56.7萬戶，約為年初的2.5倍；全年新增“首貸戶”達(dá)10萬戶，其中，超過60%的企業(yè)客戶系首次獲得銀行貸款；本行企業(yè)客戶總成本中，利息成本占比低于千分之五。

蘇寧銀行全年累計(jì)投放小微企業(yè)貸款397.09億元，服務(wù)小微客戶121780戶，較年初新增110597戶，增幅近10倍；小微企業(yè)貸款余額94.41億元，全年新增15.45億元。

此外，供應(yīng)鏈金融成為民營銀行年報(bào)中提及的高頻詞，不少民營銀行依靠民企股東、當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)資源，在供應(yīng)鏈小微金融中發(fā)力。

如2017年開業(yè)的梅州客商銀行，其2020年年報(bào)稱，喜之郎、海大等供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)經(jīng)過前期沉淀，終于厚積薄發(fā)，迎來放量增長，全年成功注冊 379 個(gè)用戶，授信 2.5 億元，放款 1.1 億元。其溫氏“物聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目全年新增客戶1480 戶，新增生豬養(yǎng)殖戶較年初上升近 400%，新增肉雞養(yǎng)殖戶較年初上升近 600%；新增貸款余額 11.28 億元，拉動(dòng)生豬產(chǎn)能約 600 萬頭，拉動(dòng)肉雞產(chǎn)能約 3000 萬只。

在小微信貸產(chǎn)品方面，稅務(wù)貸、房抵貸等增信形式的小微貸款產(chǎn)品，也有多家民營銀行嘗試使用。

在技術(shù)層面，根據(jù)《銀監(jiān)會(huì)市場準(zhǔn)入工作實(shí)施細(xì)則（試行）》，民營銀行必須實(shí)行“一行一點(diǎn)”模式，即在總行所在城市僅可設(shè)1家營業(yè)部，不得跨區(qū)域。

因此，不論是否有“互聯(lián)網(wǎng)銀行”的招牌，民營銀行的線上化經(jīng)營能力都是立足之本。

作為民營銀行陣營頭部的微眾銀行和網(wǎng)商銀行，科技投入的資源與優(yōu)勢方也一直引領(lǐng)行業(yè)先機(jī)，而成立較晚的幾家民營銀行，也在年報(bào)中披露了科技基建的進(jìn)展，盡管2020年疫情給銀行業(yè)利潤增長帶來了一定負(fù)面影響，但民營銀行在技術(shù)人才占比、科技投入、科技專利申請數(shù)量等方面呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，通過發(fā)展數(shù)字科技，采取線上化、無接觸開展各類普惠金融產(chǎn)品的研發(fā)、推廣，仍然是行業(yè)未來的方向。