經濟觀察報 記者 張銳 外貿形勢從2021年“開門紅”轉變?yōu)?022年“開門穩(wěn)”,外貿企業(yè)有喜、有憂。
12月30日,商務部副部長任鴻斌在國務院政策例行吹風會上發(fā)布,今年1月-11月,我國進出口總額達到5.48萬億美元,同比增長31.3%;前三季度,貨物出口增量占GDP增量的比重達到27.8%,創(chuàng)十年以來的同期新高。從全年來看,預計今年我國貨物進出口有望達到6萬億美元,增長超過20%。與上一年相比,進出口增量約1.3萬億美元,相當于過去10年增量的總和。
但是,任鴻斌以“難度前所未有”形容2022年穩(wěn)外貿工作,并稱努力實現(xiàn)“開門穩(wěn)”,助力穩(wěn)定宏觀經濟大盤。任鴻斌表示,需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力在外貿領域同樣十分突出。
在疫情沖擊下,世界經濟脆弱復蘇,外需增長乏力,缺芯、缺柜、缺工等“三缺”問題和運費、原材料成本、能源資源價格、人民幣匯率上升等“四升”問題直接加重企業(yè)負擔。同時,支撐今年外貿高增長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以持續(xù),疊加2021年超高基數影響,穩(wěn)外貿有難度。
中小企啟動“養(yǎng)廠”模式
彭長春是廣州一家紡織企業(yè)的負責人,該公司以生產服裝面料為主,出口美國、墨西哥等地區(qū)。12月30日,彭長春向經濟觀察報記者表示,目前來說,公司年后出口的業(yè)務從量上看還是不錯,但單價上有壓力。“原材料漲價,利潤現(xiàn)在大約少了30%,貨柜箱騰不出來,基本上要等一個月左右,我們也要客戶(接受)漲價才發(fā)貨。”彭長春說,今年“十一”國慶之后,公司訂單就開始減少,估計業(yè)內同行工廠“生產制造吃不飽,只有50%有單做,50%沒單做”。
彭長春對2022年的預期態(tài)度保守。他覺得,疫情看不到盡頭,短期內可能無法有好轉,出口訂單還能勉強維持,內銷市場顯得更差,“沒有消費、沒有采購”。
與彭長春的公司利潤下滑幅度相似的,還有小家電出口龍頭企業(yè)新寶股份(002705.SZ)。此前,新寶股份在公告中回應投資者稱,2021年前期人民幣兌美元匯率的快速升值、今年以來大宗原材料價格的大幅上升、近期國際物流運力持續(xù)緊張,以及客戶國際物流運輸成本畸高等因素,短期內對公司產品的盈利水平造成較大的影響。2021年前三季度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.9億元 ,較2020年同期下降 34.63%。
不過,關于2022年海外市場展望,新寶股份稱公司客戶對一季度市場判斷保持樂觀,且總體認為未來出口利好因素大于利空因素。
中山一家燈飾制造企業(yè)的負責人表示,他們從今年第四季度開始進入半停產狀態(tài),一方面是客戶需求已不像疫情在全球蔓延初期時候大,另一方面因為行業(yè)門檻低、國內惡性競爭壓力較大。“有訂單我們還是盡量接,但賺不到什么錢,有些工廠每天忙得不行也只是養(yǎng)廠。”上述燈飾企業(yè)負責人說。
態(tài)度更為悲觀的是肖瓊雄,他是廣州一家摩托車制造企業(yè)的負責人,該公司產品主要向東南亞出口。肖瓊雄覺得,明年無論是公司的情況還是整個外貿形勢,可能都會“更難”。對他們這樣的企業(yè)而言,原材料的成本占比大約是九成,而目前接訂單已經從上半年的“不賺錢變成虧本”。
“我們目前的訂單就排到1月份,不太敢往后接。”肖瓊雄向經濟觀察報記者表示。
“我們還挺好的。”深圳一家電視機生產企業(yè)的負責人Sherman向經濟觀察報記者表示,今年1月-11月,公司出貨量比去年同期增長翻了一倍,利潤雖然受成本上升有影響,但整體表現(xiàn)還算令他滿意。不過,他也透露,近兩個月出貨環(huán)比處于下滑趨勢。
Sherman認為,能夠維持業(yè)績在重重壓力下增長,是因為他在疫情初期意識到供應鏈穩(wěn)定的重要性,加速公司發(fā)展戰(zhàn)略的調整,以成立合資公司的形式加入上游產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。 “就算是全行業(yè)缺芯,我們的供應也是基本穩(wěn)定的,我們手上有貨,跟國外的客戶談就有議價權,他們不加價就找不到貨。”Sherman稱,疫情使他堅定繼續(xù)向高端化發(fā)展的想法,盡管有很多不確定因素,但對公司明年的預期還是不錯。
海運困境2023年后慢慢穩(wěn)定
12月29日,國際物流企業(yè)DHL向經濟觀察報記者提供的一份關于2022年海運預測報告指出,當下海運市場面臨集裝箱費率史上最高、所有貿易航線的船期可靠性史上最低,以及設備短缺、多個港口擁堵、供應鏈中斷、少數承運人有投機行為等問題。
DHL報告指出,美國仍是全球貿易的最大制約。其中,洛杉磯和長灘港的擁堵仍在持續(xù),幾乎任何時候都有50-70艘集裝箱貨輪排隊等候進港。船只一般需等待 8-10天才能靠泊。全球超過10%的船隊因延誤而停泊。北美地區(qū)每100個到達的集裝箱中只有40個能夠裝滿貨物出口,其余60個不得不空箱返回。
創(chuàng)紀錄的新集裝箱訂單可以緩解市場壓力嗎?DHL的答案是“一切要到2023年之后才會發(fā)生。”
DHL報告的預測認為,2021年全球經濟反彈,2022年開始增速放緩,到2023年在當前被抑制的需求都被滿足之后,全球GDP將回到低增速。
同時,海運市場方面,預計2022年需求依然強勁,集裝箱不平衡現(xiàn)象持續(xù)存在,美國的擁堵狀況亦將持續(xù),全球勞動力市場難以穩(wěn)定以及中國仍可能出現(xiàn)電力短缺,繼續(xù)影響制造業(yè)和供應鏈。2023年,全球港口擁堵可控,船期可靠性恢復到新冠疫情前的水平,費率將慢慢穩(wěn)定下來,但將遠高于疫情前的水平。
就中國外貿企業(yè)面臨的海運困境而言,深圳一家貨運代理公司人士向經濟觀察報記者表示,目前比較突出的問題從“缺箱”變成“缺艙”,大部分的艙位被大型企業(yè)訂走,國外企業(yè)有如沃爾瑪、國內企業(yè)有美的集團等。這是今年以來,他們與貨主們越來越習慣面對的情況,中小企更多只能“等箱子”、“等艙位”。
12月30日,商務部對外貿易司司長李興乾在國務院政策例行吹風會上表示,經過一年的努力,“缺柜、缺船、一箱難求”局面已有所緩解,但是運力緊張、運價高企問題依然突出。
為了緩解國際物流壓力,鼓勵外貿企業(yè)與航運企業(yè)簽訂長期協(xié)議,引導各地方、各進出口商協(xié)會組織中小微外貿企業(yè)與航運企業(yè)進行直客對接。
同日,北京大學深圳研究生院官方微信“北大匯豐智庫”發(fā)布《2021年第四季度中國宏觀經濟分析》指出,預計2022年以美元計的商品出口額增長12.3%,進口增長6%,商品貿易順差9200億美元,比今年全年高2500億美元左右。
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