經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 汪青 1月27日，距離相互寶正式停止運行還剩最后一天。在經(jīng)歷十年發(fā)展期的網(wǎng)絡(luò)互助走向終結(jié)后，其留下的市場空白或?qū)⒅饾u由“惠民保”填補。在業(yè)內(nèi)人士看來，惠民保自誕生以來，便承載著覆蓋全人群公共性、普惠性、地域性定位的保障使命。

值得一提的是，“惠民保”在快速發(fā)展的同時，其可持續(xù)性也存在多重挑戰(zhàn)，比如參保人群整體年齡偏高。此外，目前部分城市的“惠民保”產(chǎn)品賠付率逐漸走高面臨虧損困境。能否真正崛起，還需待市場進一步檢驗。

惠民保爆發(fā)式增長

公開資料顯示，相互寶于2018年底上線一年后，其成員規(guī)模快速超過1億人。其中，近六成成員來自三線及以下城市。

此后，隨著行業(yè)環(huán)境變化等因素影響，繼美團互助、水滴互助、輕松互助等平臺在2021年陸續(xù)宣布關(guān)停后，相互寶也于2021年12月28日發(fā)布公告表示，為更長遠保護所有成員權(quán)益，經(jīng)過慎重思考和討論，將于2022年1月28日24時停止運行。

從最新公示分攤的信息看，目前相互寶的成員規(guī)模近7500萬人，累計完成71期互助，救助超過17.9萬名患病成員。

在網(wǎng)絡(luò)互助平臺逐漸退出歷史舞臺后，惠民保被業(yè)界視為“接棒者”。

惠民保全稱城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險，是由地方政府牽頭、保險公司承保，面向醫(yī)保參保人員的普惠型補充醫(yī)療保險，定位是在醫(yī)保之后提供二次保障，主要為轉(zhuǎn)移醫(yī)保內(nèi)大病大額自付費用的開銷而設(shè)。

2019年12月“廣州惠民保”正式開啟了“惠民保”時代，2019年也因此被稱為“惠民保元年”。此后多地陸續(xù)開展城市普惠醫(yī)保業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品設(shè)計、保障責任、商業(yè)保險與社會醫(yī)保銜接方面做出多種嘗試。

以“成都惠蓉保”為例，在2020年3月《中共中央關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》發(fā)布后，成都市醫(yī)保局正式將此類產(chǎn)品定性為“社商融合型健康保險”，明確政府職責定位，在不動用醫(yī)保基金的情況下，政府給予數(shù)據(jù)、宣傳、政策等非基金資源的支持，引導市場主體開發(fā)、設(shè)計產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的公信力和對民眾的吸引力。

除了政府資源外，成都第一次明確提出運行和承保相分離的運作模式，也就是“N+1”的模式，“N”為多家商保公司，“1”為平臺公司。多家保險公司形成聯(lián)合體，整合行業(yè)力量，與平臺公司共同推廣，做大人群規(guī)模，而平臺公司則起到市場化醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)作用。

2020年5月啟動成都“惠蓉保”首年試點工作，在50天投保期中，有310萬人投保，人口覆蓋率接近20%，城區(qū)人口覆蓋率超過30%；個人投保超過接近300萬，超越了深圳5年的積累。首年參保量所有項目中排名第一，直到上海、杭州在2021年啟動后才被超越。

此后，惠民保模式正式開啟全國普及之路。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，惠民保有139個城市級產(chǎn)品，覆蓋108個城市，另外還有25個省級產(chǎn)品（不含全國范圍內(nèi)不限投保區(qū)域的惠民保產(chǎn)品），整體參保人數(shù)約8600萬，保費規(guī)模超過86個億。

梳理發(fā)現(xiàn)，惠民保各產(chǎn)品費率水平基本在29元-190元/年間浮動；參保條件也保持最大程度的寬松：無年齡限制、職業(yè)限制，無需健康告知，既往癥種類較少，只要是當?shù)蒯t(yī)保參保人即可參保。

分析惠民保獲得快速發(fā)展的原因，主要在于其設(shè)計思路是建設(shè)一個與社會基本醫(yī)療保險高度銜接新型商業(yè)健康保險體系，以彌補社會基本醫(yī)療保險與商業(yè)健康保險之間的斷層。惠民保出現(xiàn)前，社會保險與商業(yè)保險高度分離。而兼具政策性和市場性雙重屬性的惠民保，成為了銜接傳統(tǒng)社會保險和商業(yè)保險的中間形態(tài)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著惠民保項目在全國的快速普及，惠民保產(chǎn)品將在各方努力下不斷演進。未來的產(chǎn)品不會永遠停留在幾十元保基本的水平上。未來的產(chǎn)品演進，可能會向三個方向同步拓展：

其一，更多的擴展自費費用保障，更深度的與基本醫(yī)保銜接，為民眾兜起大病的保障網(wǎng)；

其二，從理賠服務(wù)向疾病管理、健康服務(wù)延伸。不再把疾病管理、健康管理當成服務(wù)成本，而是必要的保障內(nèi)容，納入保險的賠付支出；

其三，通過建立商業(yè)保險藥品、材料目錄管理，建立對醫(yī)藥的定向支付能力，增加商保控費能力。商保在風險可控的情況下，結(jié)合商保的產(chǎn)品供給能力和銷售體系，商保能獲得快速發(fā)展，同步使醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈也獲益。

存多重挑戰(zhàn)

惠民保在快速發(fā)展的同時，其可持續(xù)性也存在多重挑戰(zhàn)，比如參保人群整體年齡偏高。

以上海“滬惠保”為例，截至去年5月底共有580萬人投保，其中50歲以上人群占比超過48%。與之類似，“冀惠保”“津惠保”等，參保人群平均年齡均在48周歲以上；“金城·惠醫(yī)保”和“蚌惠保”，參保人群平均年齡均在46周歲以上。

與此同時，惠民保的賠付率呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢。全國政協(xié)委員、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文表示，可能存在賠不出去和賠穿底兩種極端。

“如果賠不出去，醫(yī)保參保人是很難愿意參加的，或者參加的人都感受不到惠民保的好處，久而久之，參加惠民保的人數(shù)就越來越少，形不成規(guī)模，自然的慢慢退出歷史舞臺。另外一個極端是如果賠穿底，最終的結(jié)果是商業(yè)保險機構(gòu)要慢慢退出的，因為它不是公益機構(gòu)。無論哪種情況，發(fā)展到極致的話，最終都逃不過失敗的結(jié)局。”鄭秉文說。

2021年10月銀保監(jiān)會政策研究局負責人葉燕斐表示，整體而言，目前大多數(shù)城市定制型醫(yī)療保險項目還處于啟動階段，還未經(jīng)歷完整的保險期間。這一業(yè)務(wù)賠付率受項目賠付條件設(shè)置、當?shù)鼗踞t(yī)保政策和參保率影響較大，目前賠付風險暴露尚不充分，不排除部分地區(qū)將來可能還會出現(xiàn)虧損。

“根據(jù)觀察，目前除了上海、廣州、浙江的惠民保可能出現(xiàn)虧損外，其余城市的惠民保還沒有出現(xiàn)公開披露虧損的情況。”思派健康副總經(jīng)理陳明東認為，分析虧損案例可以看出主要虧損原因來自政府對產(chǎn)品設(shè)計的過度干預，商保的運行機制明顯不同于社會保險。惠民保在本質(zhì)上還是屬于商業(yè)保險范疇，在部分地區(qū)政府的強力介入下，市場主體基本喪失了從銷售、理賠管控等一整套能力。因此，惠民保急需建立一套機制來明確各方職責，協(xié)調(diào)各方工作，以維護項目長期持續(xù)發(fā)展。

截至目前，國內(nèi)主流的保險公司已悉數(shù)參與其中，既有財產(chǎn)險公司，也有人身險公司；既有全國性保險公司，也有地區(qū)性保險公司，第三方服務(wù)商也深度參與到惠民保項目的產(chǎn)品設(shè)計、推廣宣傳、運營服務(wù)、系統(tǒng)服務(wù)等當中。

在多家險企相繼涌入惠民保賽道，市場競爭進一步加劇，甚至出現(xiàn)一城多款惠民保產(chǎn)品的情況。

對此，陳明東認為，現(xiàn)在確實出現(xiàn)了一個城市多個產(chǎn)品，市場主體快速開拓市場的情況。不過個人認為，一個城市多個產(chǎn)品是一種正常市場競爭的體現(xiàn)。市場競爭的只要是符合法規(guī)、符合市場規(guī)律的競爭都是良性競爭。市場競爭產(chǎn)生社會效率的提升，對于民眾都是好事。民眾的選擇是最好的回答。