經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 任曉寧 “安全行業(yè)今年的錢還是非常多的，盡管有的地方因?yàn)橐咔榉揽赜龅搅艘恍┙?jīng)濟(jì)上的問題，但是安全不缺錢，因?yàn)樵嚼щy越怕出事兒。”奇安信日前公告稱，今年Q1訂單收入同比增長65%，并有望在2022年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。被問到原因時(shí)，4月19日下午，奇安信董事長齊向東這樣向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者解釋。

2022年，隨著《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等幾部法律、法規(guī)實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)安全成為一種剛需，也給網(wǎng)絡(luò)安全公司帶來了機(jī)會。齊向東告訴記者，今年一季度奇安信收入同比超過去年，就是需求旺盛的一種表現(xiàn)。“強(qiáng)監(jiān)管要求下，開門辦公司就得有給安全的錢，否則生意沒法做了。”

網(wǎng)安市場需求大增

4月13日，奇安信中標(biāo)中國廣電5G安全訂單，包括1個(gè)集中節(jié)點(diǎn)的軟件和31個(gè)省節(jié)點(diǎn)的硬件設(shè)備。在剛剛過去的一季度，奇安信新增訂單9億元，占公司在手總訂單的39%，預(yù)計(jì)今年Q1收入同比增長43%-47%。

奇安信主要做政企安全服務(wù)，今年北京冬奧會網(wǎng)絡(luò)安全就是奇安信負(fù)責(zé)的。齊向東告訴記者，從一季度情況看，今年已經(jīng)冒出了大量的安全需求。

他向記者算了一筆賬：省級直屬的國有企業(yè)，每個(gè)省差不多有30-40家，體量都很大，每個(gè)企業(yè)銷售收入基本在千億左右的規(guī)模，全國范圍內(nèi)的央企體量更大，有幾千億元收入。這些央企和地方國企是《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》主要運(yùn)營部門，《條例》去年落地，今年正式落實(shí)，因此冒出大量的安全需求。

“今年市場上的經(jīng)濟(jì)疲軟、缺錢，但國企和央企并不缺錢。”另外，今年爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭，給企業(yè)安全經(jīng)營帶來了風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致供應(yīng)鏈安全在今年需求旺盛。

看到安全行業(yè)機(jī)會的不僅是奇安信等上市公司，一些初創(chuàng)公司也在紛紛入場。一位成立之初就獲得1億元融資的創(chuàng)業(yè)者告訴記者，將在今年開啟新一輪融資。該團(tuán)隊(duì)3個(gè)創(chuàng)始人此前都是互聯(lián)網(wǎng)大廠中層，他們看到了安全行業(yè)的新機(jī)會，選擇離職創(chuàng)業(yè)。

奇安信也在投資安全公司，4月12日投資了數(shù)字安全治理解決方案供應(yīng)商昂楷科技。齊向東說，最近很多投資人都向他咨詢投資中小安全公司的事情，“這幾年網(wǎng)絡(luò)安全投資創(chuàng)業(yè)的人很多，投資機(jī)構(gòu)、投資網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的錢也很多，這方面企業(yè)的公司估值也很高。”

中國信息通信研究院去年12月發(fā)布的《2021數(shù)據(jù)安全行業(yè)調(diào)研報(bào)告》顯示，目前企業(yè)的數(shù)據(jù)安全意識逐步覺醒，監(jiān)管驅(qū)動是企業(yè)開展數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)的一個(gè)主要動力。《報(bào)告》認(rèn)為，我國數(shù)據(jù)安全已經(jīng)到了發(fā)展的關(guān)鍵期，未來對于數(shù)據(jù)安全的需求會越來越大，同時(shí)對于服務(wù)能力和產(chǎn)品能力的要求也會越來越高。一方面給企業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)安全帶來了挑戰(zhàn)；另一方面也將創(chuàng)造廣闊的數(shù)據(jù)安全市場。

根據(jù)工信部《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》，到2023年，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元。

2022年將扭虧為盈

奇安信此前發(fā)布的2021年業(yè)績預(yù)報(bào)并不樂觀，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.1億元，同比增長39.64%，凈虧損為5.52億元，同比增加 65.19%。

奇安信方面解釋說，虧損擴(kuò)大原因之一是，獨(dú)家承擔(dān)了北京冬奧會的網(wǎng)絡(luò)安全保障任務(wù)，報(bào)告期內(nèi)提前進(jìn)行研發(fā)投入。2020年奇安信研發(fā)投入占比為29.51%，2021年中報(bào)大幅上升至52.68%。

4月19日，奇安信對外公布了三個(gè)研發(fā)平臺：大禹、鯤鵬、川陀。按照以往研發(fā)規(guī)律，一般一年做一個(gè)主力研發(fā)平臺，去年為了冬奧會安全項(xiàng)目，一口氣做了三個(gè)，因此帶來虧損變大。

但對于2022年，這三個(gè)研發(fā)平臺將為扭虧為盈發(fā)揮作用。齊向東稱，因?yàn)檠邪l(fā)平臺已經(jīng)量產(chǎn)，所以今年研發(fā)費(fèi)用占總費(fèi)用的比例非常有限，平臺推動研發(fā)人員實(shí)現(xiàn)人效比40%左右的提升，為2022年公司盈利打下基礎(chǔ)。他預(yù)計(jì)2022年奇安信毛利率會保持在60%以上。

鯤鵬平臺負(fù)責(zé)人吳亞東稱，鯤鵬平臺2021年量產(chǎn)后，相關(guān)產(chǎn)線的人均創(chuàng)收超過410萬元，同比增長約40%，達(dá)到網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)頭部廠商的2-3倍。大禹平臺負(fù)責(zé)人左文建稱，依托大禹平臺，奇安信在工業(yè)安全等多個(gè)領(lǐng)域的首版本發(fā)布時(shí)間，從同類產(chǎn)品9個(gè)月縮短至3個(gè)月，研發(fā)效率提升了300%。川陀平臺技術(shù)負(fù)責(zé)人劉瀏也表示，奇安信30多款的終端產(chǎn)品統(tǒng)一式量產(chǎn)，成本下降了2/3。

今年3月，奇安信還做了組織調(diào)整，組建了央企、保密、運(yùn)營商、車聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的軍團(tuán)組織。齊向東告訴記者，調(diào)整的最終奮斗目標(biāo)是扭虧為盈，但更重要的是，當(dāng)前各行業(yè)對安全有迫在眉睫的需求，卻沒有得到滿足。

安全供給仍待改善

2周前，奇安信副總裁、大禹平臺負(fù)責(zé)人左文建被任命為某省的工業(yè)安全技術(shù)總設(shè)計(jì)師，做一個(gè)接近上億元的安全項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)通過立項(xiàng)并獲得投資，但卻遲遲沒有落地。項(xiàng)目需求方告訴左文建說，他們與很多安全廠商溝通，想要一個(gè)可靠的邏輯清楚的整體安全系統(tǒng)，但始終沒有人做出來。

類似的需求在最近半年內(nèi)頻繁出現(xiàn)。去年下半年起，左文建接觸了冬殘奧會項(xiàng)目，南方電網(wǎng)項(xiàng)目，城市運(yùn)行中心等，這些項(xiàng)目方都有強(qiáng)烈的構(gòu)建整體安全系統(tǒng)的需求。此外據(jù)他了解，公安、網(wǎng)信、能源、工業(yè)、工信、運(yùn)營商等行業(yè)，對大系統(tǒng)建設(shè)的需求都非常旺盛，但是這樣的方案此前在市場上面沒有出現(xiàn)。

“以往絕大多數(shù)客戶對安全是沒有準(zhǔn)備的，今年需求一下子就爆發(fā)了。”齊向東告訴記者，這些客戶內(nèi)部安全人才不足，需要重度服務(wù)，而且要求的時(shí)間很急，需要在今年必須達(dá)到什么程度。以往安全公司的組織架構(gòu)是按照漸進(jìn)式的進(jìn)行市場開拓，無法滿足這些行業(yè)客戶的要求，在這種背景下，奇安信成立了軍團(tuán)組織，為客戶提供重度服務(wù)，快速集結(jié)資源搶占市場，每個(gè)軍團(tuán)里不僅有營銷人員，還包括規(guī)劃人員、建設(shè)人員、設(shè)計(jì)人員等，把產(chǎn)研和營銷完全打通。

當(dāng)前，安全行業(yè)仍然是一個(gè)小而散的行業(yè)，安全廠商規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)，即使頭部上市公司，市值也不過300多億元，行業(yè)里各管一攤的現(xiàn)象仍然存在。齊向東認(rèn)為，行業(yè)應(yīng)該改變。奇安信從2020年啟動平臺化戰(zhàn)略，今年完成了研發(fā)平臺化，可以提升人效比，幫助公司盈利。下一步，齊向東稱，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品平臺化，最終到2025年，實(shí)現(xiàn)能力平臺化，以適應(yīng)安全行業(yè)整合化趨勢，帶領(lǐng)行業(yè)走向集中化。