經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 老盈盈  隨著2022年中期財(cái)報(bào)的相繼披露，上市銀行的信用卡業(yè)務(wù)成績(jī)也逐漸清晰。數(shù)據(jù)顯示，銀行的信用卡業(yè)務(wù)正在進(jìn)入存量時(shí)代，差異化、場(chǎng)景化已成為行業(yè)趨勢(shì)。

與此同時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)，在信用卡發(fā)卡量放緩的背景下，作為衡量信用卡活躍程度的信用卡貸款余額指標(biāo)，部分銀行也出現(xiàn)了下降。

對(duì)此，接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與疫情影響疊加人均持卡數(shù)量達(dá)到新高后續(xù)增速乏力等多種因素影響有關(guān)。此外，由于疫情影響和信用卡貸款逾期認(rèn)定時(shí)點(diǎn)前置等原因，無(wú)論是國(guó)有大行、股份行還是小銀行，信用卡業(yè)務(wù)不良率普遍小幅提高。

發(fā)卡量整體放緩

根據(jù)相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，國(guó)有大行中，工商銀行在今年上半年末的信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.64億張，較上年末增長(zhǎng)0.61%；而2021年6月末的時(shí)候，工商銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.62億張,較上年末增長(zhǎng)1.83%。而在貸款余額上，工行信用卡這項(xiàng)指標(biāo)為6581.37億元，比上年末下降了4.94%。

郵儲(chǔ)銀行今年上半年信用卡新增發(fā)卡330.81萬(wàn)張，結(jié)存卡量達(dá)到4258.93萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)2.48%；而對(duì)比去年同期，該行信用卡新增發(fā)卡466.97萬(wàn)張，結(jié)存卡量達(dá)3,985.91萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)8.32%；郵儲(chǔ)銀行今年上半年信用卡透支余額較上年末也出現(xiàn)了微降，下降了0.17%。

股份行中，2022年6月末，招商銀行信用卡流通卡量為10462.34萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)2.16%，而上年同期增速為2.28%。平安銀行信用卡流通卡量7088.11萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)1%，而去年同期增速是 3.6%。

中信銀行在去年6月末信用卡累計(jì)發(fā)卡9683.18萬(wàn)張,較上年末增長(zhǎng) 4.55%；今年同期增長(zhǎng)也明顯放緩，今年6月末,該行信用卡累計(jì)發(fā)卡 10341.79萬(wàn)張,較上年末增長(zhǎng) 2.07%。

對(duì)于信用卡發(fā)卡數(shù)量放緩的原因，多位信用卡人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，影響的因素并非單一的，包括近兩年開(kāi)始，信用卡整體的新增發(fā)卡量增速下滑，人均持卡數(shù)量達(dá)到新高，后續(xù)增速乏力；而且今年疫情影響也比較大；另外，監(jiān)管部門也加強(qiáng)了對(duì)多頭授信的管理等，這些都會(huì)影響到銀行發(fā)卡數(shù)量。

7月7日，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過(guò)20%；也要求銀行應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置單一客戶的信用卡總授信額度上限，同時(shí)不得對(duì)已辦理分期的資金余額再次辦理分期，不得對(duì)分期業(yè)務(wù)提供最低還款額服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著消費(fèi)金融業(yè)務(wù)從高速發(fā)展到成熟階段，信用卡已逐漸進(jìn)入存量時(shí)代，銀行需要改變“重拉新輕留存”的經(jīng)營(yíng)意識(shí)，不能一味追求規(guī)模。

不良率整體小幅攀升

此外，記者還發(fā)現(xiàn)，今年上半年，銀行信用卡業(yè)務(wù)不良率在普遍提高。

國(guó)有大行中，工行、建行、農(nóng)行、交行、郵儲(chǔ)銀行信用卡不良率分別2.24%、1.44%、1.24%、2.66%和1.82%，較上年末都呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

股份行中，浦發(fā)銀行、中信銀行、招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行信用卡不良率分別為2.03%、1.92%、1.67%、2.15% 和2.73%，也均較上年末有不同程度的提高。

中小銀行的情況亦類似。例如，南京銀行信用卡不良率2.33%，較上年末增長(zhǎng)了0.53個(gè)百分點(diǎn)；上海銀行不良率1.94%，較上年末增長(zhǎng)了0.29個(gè)百分點(diǎn)；錦州銀行信用卡不良率1.13%，較上年末增長(zhǎng)了0.54個(gè)百分點(diǎn)；徽商銀行信用卡不良率2.47%，較上年末增長(zhǎng)了0.35個(gè)百分點(diǎn)。

資深信用卡研究人士董崢對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，2021年信用卡貸款逾期認(rèn)定時(shí)點(diǎn)前置，即由下一個(gè)賬單日提前到本次賬單的還款截止日；不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)亦由逾期90天調(diào)整為60天，即逾期60天以上的信用卡貸款全面認(rèn)定至不良，疊加疫情的影響，導(dǎo)致銀行卡不良規(guī)模所有上升。

對(duì)于不良率提升的原因，部分銀行在中期業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)上也作出了解釋。例如平安銀行表示，信用卡應(yīng)收賬款受疫情和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，以及 2021年四季度應(yīng)監(jiān)管要求調(diào)整信用卡逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)影響，新戶逾期率有所上升，但該行已主動(dòng)收緊貸前策略，增加優(yōu)質(zhì)額度投放，同時(shí)加大貸后催收力度，持續(xù)改善新戶品質(zhì)。

招行則認(rèn)為，疫情及外部環(huán)境對(duì)居民就業(yè)及收入造成較大沖擊，部分客戶還款能力及還款意愿受到影響，消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)入催和回收指標(biāo)有所波動(dòng)，疊加2021年信用卡貸款逾期認(rèn)定時(shí)點(diǎn)前置和零售貸款不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的影響，消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)不良額和不良率均有所上升。

深耕場(chǎng)景化服務(wù)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著信用卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，場(chǎng)景化經(jīng)營(yíng)正在逐步成為行業(yè)趨勢(shì)，不同的銀行深耕場(chǎng)景有相同之處，但差異化經(jīng)營(yíng)是信用卡存量時(shí)代至關(guān)重要的一步。

當(dāng)然，發(fā)卡機(jī)構(gòu)也在不斷探索豐富場(chǎng)景和產(chǎn)品權(quán)益配置，以滿足客戶的多樣化需求。比如，有的銀行以汽車生態(tài)圈為主進(jìn)行深耕，有的銀行則以綠色金融為主進(jìn)行深耕。

比如，2022年上半年平安銀行的信用卡業(yè)務(wù)主要深耕車主客群的生態(tài)化經(jīng)營(yíng)，聚合平安集團(tuán)內(nèi)車生態(tài)資源，進(jìn)一步完善以加油權(quán)益為主，洗車、停車、充 電、保養(yǎng)權(quán)益為輔的一站式全方位車生態(tài)經(jīng)營(yíng)體系；在口袋商城經(jīng)營(yíng)方面，平安銀行信用卡加強(qiáng)積分場(chǎng)景搭建及聯(lián)動(dòng)，打造基于用戶行為的“千人千面”商城內(nèi)容；外部戰(zhàn)略合作方面，通過(guò)與多家頭部企業(yè)在消費(fèi)場(chǎng)景、支付領(lǐng)域開(kāi)放合作，推動(dòng)共同經(jīng)營(yíng)、共建生態(tài)。

浦發(fā)銀行則在綠色金融場(chǎng)景上深耕。該行信用卡業(yè)務(wù)推出“綠色低碳1.0”主題優(yōu)惠活動(dòng)，整合積分、商戶、購(gòu)車、出行4大場(chǎng)景。該行表示下階段，將重點(diǎn)推進(jìn)“綠色低碳2.0” 方案落地，推出浦發(fā)信用卡特色碳賬戶、綠色積分產(chǎn)品，推出浦大喜奔APP綠色低碳專區(qū)，打造更加專業(yè)、全面的綠色低碳服務(wù)場(chǎng)景。

招商銀行則是拓展外部生態(tài)伙伴和汽車生態(tài)圈“雙管齊下”。一方面上半年推出招商銀行抖音聯(lián)名信用卡，通過(guò)洞察年輕客群的興趣與需求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)客戶獲取；另一方面以綠色低碳為主題，通過(guò)“掌上生活”和“招商銀行”兩大App，與多家頭部新能源汽車品牌聯(lián)合打造“新能源專區(qū)”，同時(shí)配合政府激勵(lì)政策，通過(guò)商戶端和客戶端優(yōu)惠促銷，加大汽車分期資源投放力度。

近一兩年，在信用卡業(yè)務(wù)“異軍突起”的南京銀行，2021年推出N Card數(shù)字信用卡，今年更推出了行業(yè)首創(chuàng)的付費(fèi)會(huì)員體系，搭建 N+會(huì)員支付、還款、分期的用卡生態(tài)圈，以“付費(fèi)會(huì)員形式萃取核心客戶”的新玩法，打造 N Card 信用卡綜合收益新的增長(zhǎng)點(diǎn)，以滿足個(gè)性化需求，將更多客戶納入其綜合服務(wù)生態(tài)圈。