經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 沈怡然 10月17日，一位美系設(shè)備商員工對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，美國芯片領(lǐng)域出口管制條例生效一周后，一家中國客戶出現(xiàn)了個別設(shè)備的停轉(zhuǎn)。

該員工稱，產(chǎn)線上機(jī)臺的保養(yǎng)通常是供應(yīng)商在做，美企工程師撤出后，一些設(shè)備因為沒有零部件而面臨停轉(zhuǎn)，另一些設(shè)備在個別模塊有備份，但沒有人會換，也沒人會調(diào)機(jī)校準(zhǔn)。

當(dāng)?shù)貢r間10月7日，BIS（美國商務(wù)部工業(yè)與安全局）頒布了針對先進(jìn)計算芯片和半導(dǎo)體制造物項的最新出口管制條例（下稱“新規(guī)”），新規(guī)旨在限制向中國出口先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)，特別是用于先進(jìn)計算、超級計算的半導(dǎo)體能力。它不僅將原有的出口管制條例進(jìn)行擴(kuò)充，還采用了全新的手段：嚴(yán)格限制美國設(shè)備商向中國先進(jìn)半導(dǎo)體工廠的出口，還限制“美國人”（US person）在中國境內(nèi)“支持、開發(fā)、生產(chǎn)”先進(jìn)半導(dǎo)體的權(quán)利。

以美系為主的上游半導(dǎo)體設(shè)備商，受到直接傷害，它們無法對中國公司出口和維護(hù)先進(jìn)設(shè)備；下游芯片設(shè)計的公司，如果在中國境內(nèi)采購或代工一些落入新規(guī)范圍內(nèi)的先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)，需要向美國申請許可證。

迄今為止，美國已經(jīng)對中國半導(dǎo)體形成一套全面的出口管制措施。一位半導(dǎo)體資深從業(yè)者對記者表示，其手段逐步演進(jìn)，從點到線、再到面，管制范圍從物項到人。本質(zhì)上，限制的核心是物項，技術(shù)、專利、人員都是圍繞著物項而被限制的。

新規(guī)限制的“US person”主要覆蓋在中國境內(nèi)服務(wù)先進(jìn)半導(dǎo)體的擁有美國國籍和美國綠卡的人，這是中國后發(fā)追趕者的過程中，產(chǎn)生的一個不容忽視的群體，該群體的規(guī)模尚無明確數(shù)據(jù)。如今，他們中的一些人，要面臨一個極其艱難地選擇，在國內(nèi)和國外的職業(yè)生涯之間做一個決斷。

金誠同達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人彭俊對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，美國是以限制先進(jìn)半導(dǎo)體及其設(shè)備、軟件、技術(shù)為出發(fā)點，希望用其產(chǎn)生的“寒蟬效應(yīng)”威嚇企業(yè)和個人不敢進(jìn)入這個領(lǐng)域，構(gòu)筑“小院高墻”，包括技術(shù)和人才的墻。

中國兩家領(lǐng)先的存儲芯片制造商——長江存儲科技有限責(zé)任公司（YMTC）、長鑫存儲技術(shù)有限公司（CXMT）以及中國最大芯片制造商中芯國際（SMIC）被認(rèn)為是可能在此次新規(guī)中受到較大影響的三家企業(yè)。

但實際上，在中國企業(yè)受到影響的同時，美國半導(dǎo)體企業(yè)也面臨著巨大壓力：中國是其難以舍棄的一個重要銷售市場，也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的一環(huán)。一些非美系的在華半導(dǎo)體外資企業(yè)也被美國新規(guī)所波及，并仍在評估新規(guī)持續(xù)的影響。

10月8日，中國外交部發(fā)言人毛寧在外交部例行記者會上做出回應(yīng)，美國出于維護(hù)科技霸權(quán)的需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進(jìn)行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，也將影響美國企業(yè)的權(quán)益。

新規(guī)來襲

截至10月11日，多家美系半導(dǎo)體設(shè)備廠商——中國先進(jìn)半導(dǎo)體工廠的供應(yīng)商們，其工程師紛紛撤離中國工廠。因為BIS的最新限令將在第二天正式生效。

上述一家美系設(shè)備商的員工對記者稱，這是總部對中國區(qū)工程師的要求。美國發(fā)布禁令后，公司陸續(xù)通知中國客戶，相關(guān)的新設(shè)備將停止對華銷售，已經(jīng)賣掉的設(shè)備不會收回，但也不再維護(hù)。

工廠極力維持產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)。上述半導(dǎo)體資深從業(yè)者表示，可以嘗試從日韓的老牌工廠處尋求工程師，這些廠商實操經(jīng)驗豐富，但是硬件可以自己校準(zhǔn)，軟件則像一個黑盒子，通常發(fā)往美國總部才能修復(fù)。

BIS頒布的新規(guī)，宗旨是為保護(hù)美國國家安全和外交政策利益，對中國的出口管制進(jìn)行一系列更新，以限制中國獲取先進(jìn)計算芯片、開發(fā)和維護(hù)超級計算機(jī)、制造先進(jìn)半導(dǎo)體的能力。

新規(guī)對一些原有條例進(jìn)行了擴(kuò)充，包括在原有的商業(yè)管制清單（CCL）和《出口管理條例》（EAR）中擴(kuò)充了用于超級計算機(jī)的半導(dǎo)體的相關(guān)限制。EAR及下屬CCL清單都是美國出口管理法規(guī)體系內(nèi)的，過去曾納入對中國半導(dǎo)體限制的相關(guān)條例。新規(guī)還加碼了未經(jīng)證實清單（UVL)，新增31家中國企業(yè)及機(jī)構(gòu)。新規(guī)還將對華為的特殊限制又?jǐn)U展到了28家中國實體上，包括科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)。

新規(guī)還增加了新內(nèi)容：第一，不僅限制先進(jìn)半導(dǎo)體本身，還對其生產(chǎn)設(shè)備的出口進(jìn)行了限制，并列出了一系列限制的技術(shù)指標(biāo)。

第二，針對“US person”進(jìn)行限制：凡“支持”位于中國大陸境內(nèi)特定先進(jìn)集成電路“開發(fā)”或“生產(chǎn)”的活動，都需申請許可證。

以最終用途來劃分，限制的門檻有三個：16nm/14nm或更小的生產(chǎn)技術(shù)節(jié)點的邏輯集成電路；使用18nm半間距或更小的生產(chǎn)技術(shù)節(jié)點的動態(tài)隨機(jī)存取存儲器（DRAM）集成電路；128層或以上的NAND存儲器集成電路。這不是指三個物品，是涵蓋許多物品的三大類物項。

彭俊表示，出口管制對企業(yè)處罰措施包括將企業(yè)列入清單（導(dǎo)致企業(yè)無法采購美國物項，也就是通常所說的斷供），也有罰金和刑事處罰的情況。

美國出口管制法律專家王俁對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，由于違反新規(guī)的法律后果涉及潛在的美國行政乃至刑事處罰，跨國企業(yè)一般非常注重合規(guī)性，在新規(guī)缺乏細(xì)則指南的情況下，初期會更加謹(jǐn)慎地遵守新規(guī)。

彭俊稱，當(dāng)前企業(yè)要做的，第一是對風(fēng)險暴露的評估，企業(yè)使用的上游的物項、設(shè)備、軟件、技術(shù)，下游的產(chǎn)品和客戶，企業(yè)的員工是否在限制范圍內(nèi)；第二評估美國新規(guī)所波及的范圍有多大。對企業(yè)業(yè)務(wù)的影響有多少。不少企業(yè)目前無法確認(rèn)風(fēng)險的范圍，為安全起見不得不先暫停業(yè)務(wù)撤離美國員工，先把自身放在一個風(fēng)險相對可控的范圍內(nèi)。

風(fēng)暴中心

按照新規(guī)，中芯國際、長江存儲、長鑫存儲三家國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)的先進(jìn)產(chǎn)線，將無法再進(jìn)口那些落入美國劃定范圍內(nèi)的美國半導(dǎo)體設(shè)備，且很難尋求替代品。

記者從多位產(chǎn)業(yè)人士處確認(rèn)，新規(guī)主要波及的中國存儲器制造廠商，分別是從事3D NAND閃存的長江存儲和從事動態(tài)隨機(jī)存取存儲芯片(DRAM)的長鑫存儲。

根據(jù)官網(wǎng)，長江存儲在2020年4月推出128層QLC 3D NAND閃存。上述美系設(shè)備商員工對記者表示，128層的NAND存儲器的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)落入了新規(guī)的限制范圍。根據(jù)國金證券2021年9月研報，長鑫存儲已經(jīng)量產(chǎn)19nm 的 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 等，正在研發(fā)17nm存儲器產(chǎn)品。

半導(dǎo)體產(chǎn)線高度國際化且極為精密復(fù)雜。彭俊表示，如果企業(yè)或個人落入限制范圍內(nèi)，理論上講可以選擇向美國商務(wù)部申請許可，或者選擇不使用美國的物項、設(shè)備、技術(shù)，但是實操中兩個途徑都很困難。

寡頭壟斷的格局已經(jīng)形成，后來者難以在技術(shù)上實現(xiàn)跨越，還要面對嚴(yán)酷的競爭。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）預(yù)測，在NAND Flash領(lǐng)域，三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光、英特爾合計占比約98%；在DRAM市場，三星、美光、SK海力士合計占比約94%。

新規(guī)對美國先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的出口限制，也涉及國內(nèi)最大半導(dǎo)體制造商中芯國際。該公司從90、54、28nm，追趕至14nm工藝，14nm也是該公司對外公布的最先進(jìn)節(jié)點，14nm在2019年Q3量產(chǎn)，華泰證券測算2021年其貢獻(xiàn)的收入僅為4%。公司的產(chǎn)能和收入仍以成熟制程為主。

中芯國際曾在2020年12月被美國商務(wù)部列入實體清單，此后未公布過先進(jìn)技術(shù)的進(jìn)展。

上述半導(dǎo)體資深從業(yè)者表示，中芯國際的客戶，一些芯片設(shè)計公司受到波及的程度也非常大，主要包括高端CPU /GPU芯片企業(yè)，以及正在興起的一批高端AI芯片創(chuàng)業(yè)公司，它們最終客戶包含人工智能產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)中心、超算中心的建設(shè)者，若這些芯片設(shè)計公司轉(zhuǎn)向其他國家的企業(yè)尋求先進(jìn)工藝或設(shè)計軟件等，也可能受到美國的長臂管轄。

“US person”去留

新規(guī)針對“US person”進(jìn)行限制：凡“支持”位于中國大陸境內(nèi)特定先進(jìn)集成電路“開發(fā)”或“生產(chǎn)”的活動，都需申請許可證。

王俁表示，法規(guī)中“US person”的定義包含美國注冊的企業(yè)法人以及三類自然人，包括擁有美國國籍的人、美國永久居民（綠卡持有者）、居住在美國境內(nèi)的人。根據(jù)上述限制，三類人要“支持”位于中國大陸境內(nèi)特定先進(jìn)集成電路“開發(fā)”或“生產(chǎn)”的活動都需申請許可證。

王俁表示，美國出口管制法規(guī)傳統(tǒng)上針對“US person”的活動限制的立法目的，主要是一些敏感性活動，較為常見的是用于防止大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散，例如針對核、化學(xué)和生化武器用途的限制措施。本次管控的特殊性在于，隨著中美科技競爭加強(qiáng)，美國將其擴(kuò)大化至高端半導(dǎo)體領(lǐng)域。

王俁表示：“從對商品物項出口貿(mào)易的管制擴(kuò)展至對人的活動的管制并適用于半導(dǎo)體行業(yè)，這一點史無前例。”

上述半導(dǎo)體資深從業(yè)者表示，第三類人對中國產(chǎn)業(yè)作用不大，絕大部分是第一類和第二類，擁有美國國籍和美國綠卡的人。過去有大量的海外華人回國創(chuàng)辦和支持半導(dǎo)體事業(yè)，無論是成熟還是早期公司，他們往往是核心崗位上的人物。

該人士說，過去二十年，半導(dǎo)體人有三波歸國浪潮，第一波發(fā)生在2000年中國加入WTO前后，國務(wù)院頒布《關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（業(yè)內(nèi)稱“18號文件”），中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了真正的起步階段；第二波在2014年國家集成電路大基金成立，半導(dǎo)體人融資更方便了；第三波在科創(chuàng)板成立后，產(chǎn)業(yè)甚至有機(jī)會造就身價過億的企業(yè)家。

中國的半導(dǎo)體使用量居全球之首，國產(chǎn)企業(yè)有訂單、資金、政策加持，中美競爭緊張，人才的回流趨勢沒有減弱。

如今，這個群體必須要停下來考量，是留在國內(nèi)，還是回美國，尤其是一些企業(yè)家級別的人物，要在國內(nèi)和國外的職業(yè)生涯之間做一個決斷。

王俁對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，新規(guī)限制下的群體，需要考慮自身的職業(yè)規(guī)劃，保留美國國籍或永久居民（綠卡）身份的話可能需要更換工作或服務(wù)部門，繼續(xù)工作則可能面臨違規(guī)的風(fēng)險。這會影響一部分半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士的職業(yè)選擇和規(guī)劃。

彭俊表示，出口管制對個人處罰措施包括罰金，也有刑事處罰的情況。對個人而言，涉及刑事處罰的風(fēng)險往往大到難以承受。如果企業(yè)或個人落入限制范圍內(nèi)，理論上講可以選擇向美國商務(wù)部申請許可，或者選擇不使用美國的物項、設(shè)備、技術(shù)。但是實操中兩個途徑都很困難。

然而對于“US person”行為中“支持”“開發(fā)”“生產(chǎn)”如何判定，在過往半導(dǎo)體出口限制中也是沒有的。王俁認(rèn)為，本次新規(guī)屬于一個框架性的法規(guī)，BIS在對新規(guī)的解釋和適用上還沒有完全成熟，也是一個需要摸索的過程，執(zhí)法機(jī)關(guān)和業(yè)界、企業(yè)及個人都處在一個雙向的摸索中。

而彭俊表示，理解一個法律要從三個方面，文本、上下文、目的和宗旨。出口管制的基礎(chǔ)是對物項的管制，以物項管制為基礎(chǔ)加上對用戶、用途等其他維度的管制。美國希望用其產(chǎn)生的“寒蟬效應(yīng)”威嚇企業(yè)和個人不敢進(jìn)入這個領(lǐng)域。新規(guī)的邊界并不是一目了然的，美方對模糊地帶有很大的自由裁量權(quán)。美方在行使自由裁量權(quán)時大概率會基于“實質(zhì)大于形式”將所有相關(guān)方涵蓋進(jìn)去。

上述半導(dǎo)體資深從業(yè)者表示，如果處于風(fēng)險范圍內(nèi)，企業(yè)可以選擇替換人才，去韓國、日本、新加坡、中國臺灣等半導(dǎo)體發(fā)展成熟的地區(qū)招攬員工。

外資卷入

除了中國工廠、美國供應(yīng)商，被新規(guī)“殺傷”的還有在華設(shè)廠的海外企業(yè)，包括臺積電、SK海力士、英特爾、三星電子等國際半導(dǎo)體廠商。

市場的廣泛和政策加持，諸多外資將產(chǎn)能落于中國。臺積電在南京設(shè)有芯片制造工廠，三星電子在西安設(shè)有NAND閃存芯片的工廠，韓國存儲芯片廠商SK海力士在無錫市、重慶市、大連市建有半導(dǎo)體工廠，其中大連工廠是在2021年從英特爾處收購。

上述美國半導(dǎo)體設(shè)備商人士稱，在新規(guī)生效的時點前后，部分在華建廠的海外半導(dǎo)體客戶剛剛與美國協(xié)商成功，解決了許可證的限制。

王俁表示，按照新規(guī)，企業(yè)和個人可以申請許可證，但原則上不予批準(zhǔn)（presumption of denial），要看是否存在一些特殊的例外情況，如投資項目在中國境內(nèi)的總部位于特定國家和地區(qū)的企業(yè)的申請則遵循個案審查的原則予以考慮。隨著新規(guī)的執(zhí)行，未來如有一些跨國企業(yè)獲得許可或者豁免，則顯示新規(guī)也保留了一定靈活性。

10月13日，臺積電臺積電在三季度法說會上表示，其位于南京的半導(dǎo)體工廠獲得了美國商務(wù)部為期一年的許可授權(quán)，該廠擴(kuò)展計劃仍可按步驟進(jìn)行。企業(yè)一年內(nèi)可繼續(xù)在中國境內(nèi)采購美國半導(dǎo)體設(shè)備。

法說會上，多位機(jī)構(gòu)分析師詢問臺積電如何評估新規(guī)影響，臺積電稱：“現(xiàn)在評估影響還為時過早”，“每個地區(qū)對臺積電都很重要，但是我們也要符合規(guī)章制度，這就是我們的立場。”

同日，英特爾對記者表示，公司在10月11日也獲得了美國商務(wù)部一年期授權(quán)，可以繼續(xù)運營在中國大連的NAND芯片業(yè)務(wù)。

10月12日，韓國存儲芯片廠商SK海力士聲明表示，已經(jīng)與美國商務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，確保在一年內(nèi)不獲取許可的前提下為中國工廠供應(yīng)設(shè)備。據(jù)咨詢公司Yole Intelligence的Walt Coon稱，SK海力士25%和三星38%的NAND晶圓生產(chǎn)位于中國，SK 海力士約50%的DRAM生產(chǎn)在中國。

韓國先驅(qū)報在10月9日報道一位韓國獨立眾議員的講話，美國芯片出口限制不太可能傷害三星和SK海力士。截至發(fā)稿，三星電子尚未公布與申請豁免相關(guān)的消息。

另一位出口管制法律從業(yè)者表示，出口管制法規(guī)是具有靈活性的，但是否豁免、對誰豁免、豁免多久，仍然是服務(wù)于立法本身的目的。企業(yè)一定是讓美國政府達(dá)到目的才能被豁免。該人士推測，背后會有一些承諾的置換，申請豁免的外資企業(yè)，需要滿足美方開出的一些條件，是一個雙方妥協(xié)的結(jié)果。

美國芯片自傷

上述半導(dǎo)體資深從業(yè)者對記者稱，美國制裁中國的路徑從瓦森納協(xié)議開始，出口給中國的半導(dǎo)體產(chǎn)品必須保持兩代及以上的差距，2018年后，中興、華為先后被制裁，打擊的對象開始聚焦個別企業(yè)，之后演進(jìn)到一批企業(yè)，包括實體清單等對半導(dǎo)體個別環(huán)節(jié)的打擊。至今發(fā)展到對人員的限制，手段越來越凌厲，對中國半導(dǎo)體的打擊范圍可以簡單總結(jié)為，從一個點、變成一條線，再到一個面。

中國是頭部美系半導(dǎo)體企業(yè)不可或缺的銷售市場，美國的限令也對美國的企業(yè)也帶來了巨大的沖擊。

受新規(guī)限制的美系廠商主要有KLA、Lam Research（泛林研究）、Applied Materials（應(yīng)用材料），半導(dǎo)體產(chǎn)線是高度國際化的，很多關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備來自美國，且國產(chǎn)幾乎沒有替代品，但對美國企業(yè)一樣也是巨大的損傷。

新規(guī)迫使美國公司切斷對中國先進(jìn)半導(dǎo)體工廠的支持。撤離中國工廠，也讓它們失去了更多服務(wù)中國市場的機(jī)會。美國設(shè)備制造商應(yīng)用材料公司33%的銷售額來自中國，Lam Research的銷售額為31%，KLA的銷售額約30%。

美國設(shè)備商Applied Materials對記者表示，正在評估這些法規(guī)對公司運輸設(shè)備和向某些客戶提供服務(wù)能力的影響，公司的業(yè)務(wù)依賴于國際貿(mào)易，也會堅定地承諾遵守所有適用的貿(mào)易法規(guī)。

10月19日，Lam Research公開表示，由于美國對中國的芯片禁令，公司將損失20億-25億美元收入。10月12日，Applied Materials也表示，對中國的出口限制導(dǎo)致公司在截至10月30日的季度內(nèi)損失2.5億-5.5億美元的凈銷售額。

10月13日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）發(fā)布聲明表示，反對美國商務(wù)部用如此武斷的方式為國際貿(mào)易帶來干擾。我們非常擔(dān)心美方將國家安全用于歧視性貿(mào)易政策，這種單邊性的政策不僅會進(jìn)一步損害全球半導(dǎo)體的供應(yīng)鏈，更重要的是，它將形成一個不確定的產(chǎn)業(yè)氛圍，給過去幾十年全球半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)人員共同耕耘從而打造的相互信任、友好合作精神造成巨大的負(fù)面影響。

10月8日，毛寧在外交部例行記者會上做出回應(yīng)，美國出于維護(hù)科技霸權(quán)的需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進(jìn)行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，也將影響美國企業(yè)的權(quán)益。

毛寧表示，這種做法阻礙國際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)都將造成沖擊。美方將科技和經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化、武器化，阻擋不了中國發(fā)展，只會封鎖自己、反噬自身。