經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 汪青 3月13日晚間，平安集團(tuán)旗下所屬金融科技版圖的陸金所控股（以下簡(jiǎn)稱“陸金所”）和壹賬通金融科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金融壹賬通”）相繼發(fā)布2022年財(cái)報(bào)。

其中，陸金所2022年全年總收入為581.16億元，同比下降6%；凈利潤(rùn)為87.75億元，同比下降47.5%。金融壹賬通2022年全年收入同比上升8.0%至44.64億元，但凈利潤(rùn)仍處于虧損狀態(tài)，為-8.72億元。

陸金所營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速均下滑

作為平安集團(tuán)金融科技版圖的重要布局，陸金所2022年整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，尤其是去年第四季度，凈利潤(rùn)更是出現(xiàn)大幅下跌。

財(cái)報(bào)顯示，2022年全年公司總收入為581.16億元，同比下降6%；凈利潤(rùn)為87.75億元，同比下降47.5%。其中，四季度公司營(yíng)收123.18億元，同比下降22.2%；凈利潤(rùn)為-8.06億元，同比下降127.83%。

作為收入來(lái)源的新增貸款，在第四季度同比下降近五成。財(cái)報(bào)顯示，截至2022年12月31日，陸金所促成貸款余額5765億元，較上年同期6610億元下降12.8%；累計(jì)借款人數(shù)量增長(zhǎng)至約1900萬(wàn)人，較上年同期1680萬(wàn)人增長(zhǎng)12.9%；新增貸款778億元，較上年同期1516億元下降48.7%。

在融資成本方面。陸金所2022年第四季度的融資成本從2021年同期的2.67億元增長(zhǎng)87.6%至5.01億元。同時(shí)，逾期率也在持續(xù)惡化。財(cái)報(bào)顯示，公司促成貸款總額的30天以上逾期率為4.6%，比上年同期增加2.4個(gè)百分點(diǎn)，90天以上逾期率為2.6%，比上年同期增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，陸金所控股董事長(zhǎng)兼CEO趙容奭表示，第四季度的運(yùn)營(yíng)狀況尤其具有挑戰(zhàn)性，不利的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境尤其影響了公司中小型企業(yè)核心客戶。公司優(yōu)化運(yùn)營(yíng)使其更加敏捷和高效，并通過(guò)更嚴(yán)格的客戶選擇，將資產(chǎn)質(zhì)量置于增長(zhǎng)之上。同時(shí)，將繼續(xù)發(fā)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。

隨著公司業(yè)務(wù)模式的演變，陸金所的收入結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，逐漸承擔(dān)更多信用風(fēng)險(xiǎn)。四季度，陸金所基于技術(shù)平臺(tái)的收入為58.74億元，較2021年同期的88.36億元下降33.5%，原因是新增貸款銷售減少和收益率降低導(dǎo)致零售信貸服務(wù)費(fèi)下降，以及交易量下降導(dǎo)致轉(zhuǎn)介費(fèi)和其他基于技術(shù)平臺(tái)的收入減少。

在收入減少的同時(shí)，陸金所的費(fèi)用支出卻在大幅增加，特別是第四季度總費(fèi)用同比增加12.4%至129.22億元。

對(duì)此，公司方面表示，這主要是由信貸減值損失導(dǎo)致，因?yàn)樾刨J減值損失從2021年同期的25.33億元增加到2022年第四季度的62.59億元，增加了147.1%。若扣除信貸減值損失、資產(chǎn)減值損失、融資成本和其他(收益)/損失等，總費(fèi)用為65.74億元。

“大額信貸減值損失主要包括兩方面：第一是風(fēng)險(xiǎn)敞口增加，導(dǎo)致公司（包括消費(fèi)金融子公司）承擔(dān)截至2022年末23.5%的未償余額風(fēng)險(xiǎn)，高于截至2021年末的16.6%；第二則是無(wú)形資產(chǎn)減值損失導(dǎo)致2021年第四季度減值損失基數(shù)上升。”陸金所方面表示。

值得一提的是，在兄弟公司金融壹賬通于2022年成功回港雙重上市后，陸金所也于2月1日向港交所遞交雙重主要上市申請(qǐng)書。上市申請(qǐng)書顯示，陸金所控股以介紹上市方式于港交所主板進(jìn)行雙重主要上市，不發(fā)行新股。

陸金所于2020年10月30日在紐交所上市，發(fā)行價(jià)為每股13.50美元，募資總額23.63億美元。不過(guò)，截至3月13日，公司股價(jià)僅為1.925美元，市值為44.01億美元。

金融壹賬通：業(yè)績(jī)高度依賴平安系

過(guò)度依賴“平安系”、連續(xù)多年深陷虧損“泥沼”，成為金融壹賬通身上兩大標(biāo)簽。

成立于2015年的金融壹賬通，一直處于虧損狀態(tài)。同時(shí)，對(duì)于“平安系”的依賴仍有增無(wú)減。對(duì)此，金融壹賬通高管層在2022年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也坦言，達(dá)到盈虧平衡、收入結(jié)構(gòu)改善、拓展第三方收入等將是未來(lái)重點(diǎn)工作。

財(cái)報(bào)顯示，金融壹賬通2022全年收入同比增加8.0%至44.64億元，毛利16.35億元，同比增長(zhǎng)13.81%；歸屬于股東的虧損凈額約8.72億元，同比收窄31.94%。這也意味著，在2017年至2022年6年時(shí)間里，公司累計(jì)虧損近70億元，凈利潤(rùn)虧損分別為6.07億元、11.96億元、16.61億元、13.54億元、12.82億元和8.72億元。

金融壹賬通能夠在2022年實(shí)現(xiàn)虧損收窄或與費(fèi)用支出大幅縮減有關(guān)。財(cái)報(bào)顯示，2022年全年公司營(yíng)銷費(fèi)用同比減少30.1%至4.11億元，營(yíng)銷費(fèi)用率從2021年的14.2%下降至2022年的9.2%；行政管理費(fèi)用同比減少2%至8.25億元，管理費(fèi)用率從2021年的20.4%下降至2022年18.5%。

值得注意的是，公司的研發(fā)費(fèi)用支出亦較少，僅同比增長(zhǎng)4.8%，研發(fā)費(fèi)用率從2021年的32.7%降至2022年的31.8%。

值得注意的是，就在今年2月底，金融壹賬通還宣布將以1.992億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓旗下不良資產(chǎn)公司40%股權(quán)。此消息一出，即引起外界高度關(guān)注。

事件發(fā)酵后，金融壹賬通迅速回應(yīng)稱，“目前公司現(xiàn)金流充裕。本次出售普惠立信股權(quán)，主要是為了進(jìn)一步聚焦主營(yíng)的科技業(yè)務(wù)，即為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供服務(wù)”。

在2022年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，金融壹賬通方面再次強(qiáng)調(diào)，公司可用資金狀態(tài)非常健康，過(guò)去一年主要用于正常經(jīng)營(yíng)的消耗。截至2022年末，可用資金余額為26億元，足夠支撐至盈虧平衡。

據(jù)悉，金融壹賬通目前營(yíng)收主要來(lái)源于技術(shù)解決方案分部和虛擬銀行業(yè)務(wù)。其中，2022年?duì)I收增長(zhǎng)8%主要來(lái)源于技術(shù)解決方案收入增加。

財(cái)報(bào)顯示，2022年，金融壹賬通的技術(shù)解決方案實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.58億元，同比增長(zhǎng)6.3%，主要因科技類建設(shè)實(shí)施相關(guān)的實(shí)施業(yè)務(wù)收入，以及運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)收入增長(zhǎng)。在43.58億元的技術(shù)解決方案營(yíng)收中，基于交易的收入和支持服務(wù)的收入合計(jì)為34.96億元，同比增長(zhǎng)6.3%。

虛擬銀行業(yè)務(wù)方面，2022年，金融壹賬通旗下平安壹賬通銀行的利息及傭金收入約1.07億元，同比增長(zhǎng)210.4%；客戶貸款和墊款規(guī)模同比增長(zhǎng)44.0%達(dá)16.1億元。

根據(jù)收入來(lái)源看，金融壹賬通營(yíng)收對(duì)于平安集團(tuán)的依賴仍在逐漸加大。數(shù)據(jù)顯示，2022年公司來(lái)自平安集團(tuán)的收入為25.27億，同比增長(zhǎng)9.1%；來(lái)自陸金所的收入4.59億，同步增長(zhǎng)7.3%。這也意味著，來(lái)自“平安系”的收入合計(jì)近30億元，仍占總營(yíng)收的67%，而2019年至2021年這一占比分別為55.5%、62.5%和66.5%。

此外，公司還披露，平安壹賬通征信服務(wù)有限公司（香港）已成功獲批個(gè)人征信業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)資格，預(yù)計(jì)于2023年底正式開(kāi)業(yè)，未來(lái)將聚焦為監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)提供征信服務(wù)。