經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 陳姍 7月5日,“棋到中盤 如何破除迷霧——上海信托2023夏季觀察家高端策略會(huì)”在上海舉辦。上海信托副總經(jīng)理葉力儉在會(huì)議致辭中表示,《資管新規(guī)》頒布之后,各類資管機(jī)構(gòu)開始在同一條賽道上競(jìng)爭(zhēng)。隨著《信托業(yè)務(wù)三分類》6月1日的正式實(shí)施,信托公司更是加快轉(zhuǎn)型步伐,大力轉(zhuǎn)型發(fā)展標(biāo)品信托等資產(chǎn)管理信托業(yè)務(wù)和家族/家庭信托等資產(chǎn)服務(wù)信托業(yè)務(wù)。
據(jù)葉力儉介紹,上海信托早在2021年就率先啟動(dòng)家庭財(cái)富管理業(yè)務(wù),2022年正式推出了“睿贏”品牌,作為面對(duì)高凈值及大眾富裕人群的全新財(cái)富品牌。從家庭信托目前投資范圍來(lái)看,要求底層投資均為可投資的標(biāo)品資產(chǎn),上海信托目前管理標(biāo)品規(guī)模約1300億,已有的產(chǎn)品線涵蓋現(xiàn)金管理、債券投資、固收+、FOF/TOF、境外投資等,與家庭服務(wù)信托配置范圍高度吻合。
信托公司要做好標(biāo)品業(yè)務(wù),離不開投研能力這一支撐力。葉力儉表示,一直以來(lái),上海信托基于自身發(fā)展的實(shí)際情況,通過(guò)不斷探索和實(shí)踐,自上而下打造了“投研一體化”信托投資決策體系,力爭(zhēng)探索出一條符合信托行業(yè)發(fā)展特色的投研體系。
據(jù)介紹,上海信托成立“投資研究總部”,通過(guò)聚焦信用評(píng)價(jià)、基金研究和資產(chǎn)配置研究等打造信托公司特色化的投研體系。體系包括五個(gè)維度:一是全方位服務(wù)公司投資決策;二是多措并舉助力業(yè)務(wù)發(fā)展;三是全力打造投研平臺(tái);四是積極探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新;五是推進(jìn)投研品牌建設(shè)。
葉力儉表示,“未來(lái),上海信托將繼續(xù)在資產(chǎn)管理和財(cái)富管理中體現(xiàn)出信托的差異化和特色化價(jià)值,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),積極建立信托公司特色化的投研體系,扎實(shí)提高投研能力,追求長(zhǎng)期穩(wěn)定業(yè)績(jī)。”
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