AI行業(yè)苦芯片供應(yīng)久矣，這次連OpenAI也“坐不住了”。

OpenAI首席執(zhí)行官薩姆?奧爾特曼（Sam Altman）曾多次公開抱怨英偉達(dá)GPU短缺，公司GPU供應(yīng)“嚴(yán)重受限”。作為“算力霸主”的英偉達(dá)之前幾乎壟斷了AI芯片市場，隨著其GPU短缺，疊加AI算力成本飆升，即便強(qiáng)如OpenAI也在不斷尋求新途徑，以免長期被芯片“卡脖子”。

據(jù)媒體報道稱，奧爾特曼正與幾個大型投資人討論合作事宜，希望籌集數(shù)十億美元，用于建造芯片制造廠/晶圓廠。

參與合作討論的公司包括總部位于阿布扎比的AI公司G42、日本軟銀集團(tuán)。由于討論仍處初期階段，合作伙伴與投資人的完整名單尚未敲定。值得一提的是，此前OpenAI與G42便曾舉行談判，OpenAI計劃向后者募集80億-100億美元，但目前討論進(jìn)展處于未知狀態(tài)。

還有知情人士透露，奧爾特曼還就該計劃征詢了微軟的意見，后者對此很感興趣。

奧爾特曼的計劃中，也包含與行業(yè)知名芯片制造商合作，使生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球。報道指出，英特爾、臺積電、三星可能成為OpenAI的潛在合作伙伴。

另據(jù)韓國東亞日報今日消息，奧爾特曼本周還將訪問韓國首爾，期間有望與SK集團(tuán)會長崔泰源會面，雙方可能討論AI芯片合作事宜——SK集團(tuán)旗下子公司SK海力士之前一直是英偉達(dá)的HBM獨供商，雖說英偉達(dá)已在著手將HBM供應(yīng)商拓展至三大存儲龍頭，但SK海力士依舊是供應(yīng)主力之一。

建造一家先進(jìn)的半導(dǎo)體制造工廠可能需要數(shù)百億美元，而打造相關(guān)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)則需要數(shù)年時間。在這種情況下，其他大多數(shù)AI公司們選擇的是另一條便捷的路：亞馬遜、谷歌、微軟均是設(shè)計出自家定制芯片后，將制造業(yè)務(wù)外包給芯片生產(chǎn)公司。

但硬件一直是AI發(fā)展的主要桎梏之一，其中又以芯片為甚。奧爾特曼之前已多次表示，芯片供應(yīng)不足以滿足OpenAI的需求。

本次籌款生產(chǎn)芯片的計劃，也進(jìn)一步反映出這位AI龍頭CEO的憂慮——隨著AI浪潮逐步推演，將缺乏足夠的芯片進(jìn)行部署，從眼下一些AI相關(guān)芯片供需預(yù)期來看，未來相關(guān)芯片很可能供不應(yīng)求。

▌美股芯片股聯(lián)袂上漲

這邊OpenAI等客戶擔(dān)心芯片供應(yīng)不足，那邊美股半導(dǎo)體多股風(fēng)頭正盛。

在最新一個美股交易日（當(dāng)?shù)貢r間1月19日），AMD漲超7%，英偉達(dá)漲4.17%，兩家公司股價均再次刷新歷史新高；高通、格芯、美光、英特爾、臺積電等跟漲。

以漲幅最大的AMD為例，多家機(jī)構(gòu)近期已上調(diào)其目標(biāo)價，看好產(chǎn)品需求前景。

科技股分析師Beth Kindig預(yù)計，今年MI300芯片出貨量將達(dá)30萬-40萬塊，英偉達(dá)H100出貨量將達(dá)150萬-200萬塊。

KeyBanc將AMD目標(biāo)價從170美元上調(diào)至195美元，各大公司對AI服務(wù)器需求強(qiáng)勁，對未來潛力充滿信心。巴克萊銀行則將AMD股價目標(biāo)價從120美元上調(diào)至200美元，預(yù)計其今年AI芯片銷售額有望達(dá)到40億美元。美國投行Cowen、Susquehanna Financial分別將AMD目標(biāo)價上調(diào)至185美元、170美元，在分析師們看來，在客戶對除英偉達(dá)之外第二供應(yīng)商的需求與期待之下，MI300正在成為生成人工智能市場中“功能越來越強(qiáng)大”的替代品。

臺積電也在上周表示，AI與HPC需求將對業(yè)績帶來巨大提振，公司預(yù)計2024年以美元計算的營收增幅將落在20%-25%區(qū)間；2024年存貨將回到穩(wěn)健水平，將是穩(wěn)健的成長年；預(yù)計未來幾年，臺積電銷售額年復(fù)合增長率預(yù)計為15%至20%。

來源：科創(chuàng)板日報 作者：鄭遠(yuǎn)方