由于中藥配方顆粒行業(yè)試點(diǎn)（政策）結(jié)束后新玩家不斷入場(chǎng)，以及15省集采的“意外提前”，中藥配方顆粒市場(chǎng)格局或面臨重塑，有業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入“大魚吃小魚”的階段。

在采訪業(yè)內(nèi)人士的過程中，財(cái)聯(lián)社記者感受到從業(yè)者的“期待”與“不安”——中藥配方顆粒市場(chǎng)一面在快速擴(kuò)張，同時(shí)各家企業(yè)“跑馬圈地”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇。

市場(chǎng)整體持續(xù)擴(kuò)張，國標(biāo)數(shù)量加速提升

自2021年結(jié)束試點(diǎn)后，中藥配方顆粒的市場(chǎng)從僅允許在二級(jí)（含二級(jí)）以上中醫(yī)院銷售擴(kuò)展具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由于全等級(jí)醫(yī)院與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)空間打開，中藥配方顆粒市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。有中藥配方顆粒企業(yè)工作人員表示，現(xiàn)在（河北）省內(nèi)主要三甲醫(yī)院和一些縣醫(yī)院基本都有配方顆粒企業(yè)入駐。

從上市公司2023年半年報(bào)來看，主要中藥配方顆粒企業(yè)的業(yè)務(wù)收入也較2022年有明顯增長(zhǎng)。

老六家的代表企業(yè)中國中藥（000570.HK）2023年上半年，中藥配方顆粒銷售額為49.31億元，較上年同期增長(zhǎng)78%。省級(jí)配方顆粒試點(diǎn)中龍頭企業(yè)神威藥業(yè)(02877.HK)2023年上半年，中藥配方顆粒銷售額為6.29億元，同比增幅34%。業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小的佐力藥業(yè)（300181.SZ）也有較明顯增長(zhǎng)，2023年上半年，中藥配方顆粒及飲片銷售額為2.61億元，較上年同期增長(zhǎng)超過20%。華潤(rùn)三九（000999.SZ）及紅日藥業(yè)（300026.SZ）2023年半年報(bào)中雖未單獨(dú)分類配方顆粒項(xiàng)，但公司藥品營(yíng)收均較上年同期出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

醫(yī)藥數(shù)據(jù)分析專家、藥融云副總經(jīng)理朱凌峰告訴財(cái)聯(lián)社記者：“在政策支持下，中藥配方顆粒目前還是處于正增長(zhǎng)階段，我們可以看到日本的配方顆粒對(duì)飲片的替代量超過了80%，而目前中國這個(gè)比例只有10% 左右，參考山東省《關(guān)于做好中藥配方顆粒醫(yī)保支付工作的通知（試行）》的文件，醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥配方顆粒的使用量不得超出中藥飲片的30%，未來仍有較大的增長(zhǎng)空間。”

中藥配方顆粒行業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)孫躍武表示：“中藥配方顆粒除對(duì)于飲片的替代作用外，由于配方顆粒的產(chǎn)品特性，更容易與中醫(yī)一人一方、辨證施治的理念結(jié)合，因此也會(huì)對(duì)部分中成藥有替代效應(yīng)。”

根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國中藥配方顆粒市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到252.45億元，隨著市場(chǎng)擴(kuò)容，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到532.18億元。

在市場(chǎng)整體擴(kuò)張的同時(shí)，中藥配方顆粒的國家標(biāo)準(zhǔn)頒布速度也有所提升。2023年國家頒布了兩批共73個(gè)中藥配方顆粒品種國標(biāo)，2024年1月又頒布了第六批31個(gè)中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)，使中藥配方顆粒國標(biāo)數(shù)量超過了300個(gè)。

中國醫(yī)藥健康發(fā)展促進(jìn)專家委員會(huì)主任委員、北京盛世康來中藥營(yíng)銷策劃公司董事長(zhǎng)申勇對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“現(xiàn)在國家備案的配方顆粒的省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)有約4000個(gè)，由于目前山東牽頭的15省聯(lián)合集采已經(jīng)于2024年初開始試行，考慮醫(yī)院的臨床用量的實(shí)際需要，預(yù)測(cè)中藥配方顆粒可能國標(biāo)品種達(dá)到500種以上時(shí)會(huì)啟動(dòng)全國層面的配方顆粒集采，所以我們預(yù)測(cè)2024年中藥配方顆粒國標(biāo)制定速度或?qū)⒓涌臁！?/p>

集采早于預(yù)期行業(yè)、未來或“大魚吃小魚”

但中藥配方顆粒市場(chǎng)放開的同時(shí)，由于新玩家的增加，以及中藥配方顆粒集采的提前開啟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也明顯加劇。

河北省一家三甲醫(yī)院工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者：“原來在我們醫(yī)院只有一個(gè)配方顆粒品牌，現(xiàn)在增加到了五家。”

申勇表示，“隨著中藥配方顆粒市場(chǎng)放開后新玩家的進(jìn)入，現(xiàn)在市場(chǎng)格局雖然依然是以老六家為主，大概占據(jù)70%-80%的市場(chǎng)份額，但是其他企業(yè)占有20%-30%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)整體規(guī)模在增長(zhǎng)的同時(shí)，也在存量市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)。

而山東十五省中藥配方顆粒集采提前拉開了中藥配方顆粒集采的大幕，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變得更加撲朔迷離。

此前財(cái)聯(lián)社記者在與業(yè)內(nèi)交流時(shí)了解到，作為標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，由于配方顆粒國標(biāo)數(shù)量尚不能滿足醫(yī)生開方需求，仍需等待中藥配方顆粒國標(biāo)的推進(jìn)，因此業(yè)內(nèi)預(yù)期中藥配方顆粒的集采時(shí)間或在2025年后。

但2023年8月山東省公共資源交易中心發(fā)布《中藥配方顆粒采購聯(lián)盟集中采購文件（征求意見稿）》，山東、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等15個(gè)省級(jí)單位組成的省際聯(lián)盟對(duì)具有中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的200個(gè)品種開展集采。

根據(jù)集采文件公布的擬中選企業(yè)確定規(guī)則，申報(bào)品種報(bào)價(jià)降幅達(dá)到40%（按最高有效申報(bào)價(jià)計(jì)算）及以上的企業(yè)，全部獲得擬中選資格。中標(biāo)結(jié)果顯示，此次中藥配方顆粒集采降幅在44%左右。申勇表示，40%左右的降幅相對(duì)溫和，整體降幅基本符合業(yè)內(nèi)預(yù)期。

紅日藥業(yè)2022年財(cái)報(bào)顯示，公司配方顆粒及飲片毛利率為67.36%，佐力藥業(yè)2022年中藥配方顆粒劑產(chǎn)品毛利率為57.25%。

但從省際聯(lián)盟中藥配方顆粒集中帶量采購中選結(jié)果公布表中，財(cái)聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)，多家企業(yè)報(bào)價(jià)明顯低于其他中標(biāo)企業(yè)，部分企業(yè)申報(bào)的品種平均降幅率高達(dá)60%至70%，其中杜仲配方顆粒降幅達(dá)到94%。

而此次集采在規(guī)則設(shè)計(jì)上，采取多家中選，每個(gè)品種劃定統(tǒng)一的最高報(bào)價(jià)和中選規(guī)則，在用量確定方面，企業(yè)先自主選擇意向供應(yīng)的聯(lián)盟省份，再由醫(yī)療機(jī)構(gòu)從中選本省份的企業(yè)中自主確定意向供貨企業(yè)，供需雙向選擇確定約定采購量。

由于集采后仍需醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主選擇供貨商，這也使得集采中標(biāo)價(jià)格較低的企業(yè)在與醫(yī)療機(jī)構(gòu)中獲得一定的談判優(yōu)勢(shì)。某醫(yī)院內(nèi)部人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，當(dāng)?shù)剡€沒有進(jìn)行集采，但是未來如果集采的話，可能選擇三家供貨商。

申勇告訴財(cái)聯(lián)社記者：“集采的規(guī)則讓老企業(yè)和新入行企業(yè)中標(biāo)機(jī)會(huì)一致，因此有激進(jìn)的企業(yè)為了進(jìn)入集采名單，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，將價(jià)格降的較多，部分品種甚至以低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)，這也將導(dǎo)致未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。未來2-3年市場(chǎng)或出現(xiàn)‘大魚吃小魚’的市場(chǎng)格局，部分實(shí)力較弱的企業(yè)或?qū)㈦y以為繼，而實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)或?qū)U(kuò)張兼并。”

上述觀點(diǎn)也得到了其他專家的認(rèn)可，朱凌峰認(rèn)為，由于各地對(duì)本土企業(yè)有支持政策，可能出現(xiàn)部分經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)，未來會(huì)被大企業(yè)收購，來增強(qiáng)在當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域的布局。

文章來源：財(cái)聯(lián)社

作者：張良德 王平安