經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 “存儲(chǔ)的市場(chǎng)規(guī)模在經(jīng)歷了兩年的下滑后，今年開(kāi)始重新回到正軌，再加上先進(jìn)技術(shù)以及新興市場(chǎng)的應(yīng)用，我們預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)模相比去年將提升至少42%以上。”在3月20日的2024年中國(guó)閃存市場(chǎng)峰會(huì)上，談及近來(lái)存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，深圳市閃存市場(chǎng)資訊有限公司總經(jīng)理邰煒表示。

從2023年下半年起，曾經(jīng)“跌跌不休”的存儲(chǔ)市場(chǎng)便開(kāi)始“轉(zhuǎn)勢(shì)”，存儲(chǔ)芯片現(xiàn)貨行情全面企穩(wěn)回升，主要的存儲(chǔ)芯片大廠自2023年第4季度起，業(yè)績(jī)也大多實(shí)現(xiàn)虧損收窄甚至扭虧為盈。全球第二大存儲(chǔ)芯片廠商SK海力士披露的2023年Q4財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到0.3460萬(wàn)億韓元（以2024年3月21日匯率換算，約合人民幣187.53億元），成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，由此，SK海力士終于擺脫了從2022年第四季度以來(lái)一直持續(xù)的營(yíng)業(yè)虧損。

同樣，在2023年Q4財(cái)報(bào)中，三星電子亦指出，隨著客戶(hù)庫(kù)存正常化，以及PC/移動(dòng)設(shè)備的單位產(chǎn)品所需內(nèi)存/存儲(chǔ)容量的增加和對(duì)AI服務(wù)器的需求持續(xù)強(qiáng)勁，整體市場(chǎng)需求似乎已經(jīng)恢復(fù)。

“從原廠的利潤(rùn)率來(lái)看，在去年Q1觸底后，截至去年四季度均有非常可觀的改善，個(gè)別公司甚至已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)盈利。到今年一季度預(yù)計(jì)絕大部分公司的利潤(rùn)率都會(huì)得到全面有效地扭轉(zhuǎn)。”邰煒指出。

存儲(chǔ)“新周期”

“存儲(chǔ)離不開(kāi)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，我們來(lái)看一下IDC的數(shù)據(jù)，2018年的時(shí)候IDC指出在2025年整個(gè)全球數(shù)據(jù)的產(chǎn)生量為175億ZB（注：1TB等于1024GB，1PB等于1024TB，1EB等于1024PB，1ZB等于1024EB），然而在2023年Q4他們刷新了數(shù)據(jù)，認(rèn)為2025年全球數(shù)據(jù)的產(chǎn)生量為181億ZB，這說(shuō)明什么？說(shuō)明數(shù)據(jù)在增長(zhǎng)。”長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席技術(shù)官霍宗亮在現(xiàn)場(chǎng)分享中指出。

在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)與業(yè)內(nèi)人士的交流過(guò)程中，記者了解到，近年來(lái)全球數(shù)據(jù)迅猛增長(zhǎng)的背后推動(dòng)因素主要有三方面：

首先，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT)、人工智能等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，各行各業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這不僅促進(jìn)了海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，也推動(dòng)了對(duì)高性能、大容量存儲(chǔ)解決方案的需求。

其次，消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級(jí)換代，尤其是智能手機(jī)、個(gè)人電腦和其他便攜設(shè)備的功能日益強(qiáng)大，對(duì)存儲(chǔ)容量的要求也隨之增高。同時(shí)，視頻內(nèi)容的高清化、游戲體驗(yàn)的提升，以及社交媒體的內(nèi)容豐富化，都直接影響到了存儲(chǔ)需求的增加。

最后，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)和云服務(wù)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展亦極大地促進(jìn)了對(duì)云存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)中心的需求。這種需求不僅包括傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)，也涉及對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和分析能力的需求增長(zhǎng)。這些趨勢(shì)都為存儲(chǔ)市場(chǎng)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

“企業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)以及智能手機(jī)仍然是（存儲(chǔ)）市場(chǎng)里最主要的應(yīng)用場(chǎng)景，特別是企業(yè)級(jí)（存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模）從2024年到2027年，年均增長(zhǎng)率達(dá)到36%，企業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)和手機(jī)市場(chǎng)加起來(lái)已經(jīng)占據(jù)整個(gè)閃存需求總量的80%以上，這就是我們所面對(duì)的市場(chǎng)。”霍宗亮說(shuō)。

“在我看來(lái)，無(wú)論是內(nèi)存還是閃存，存儲(chǔ)行當(dāng)就和建筑行當(dāng)沒(méi)什么區(qū)別，我們希望向客戶(hù)提供更多的容量，類(lèi)似于建筑行業(yè)提供更多的居住面積讓更多人住。早些年閃存行業(yè)其實(shí)就是在建立更多的平房，但是客戶(hù)希望更高密度、更高容量的同時(shí)價(jià)格不變，所以這些提供者就把房子做得越來(lái)越小，樓間距越來(lái)越密。”談及未來(lái)存儲(chǔ)行業(yè)技術(shù)演進(jìn)方向，霍宗亮進(jìn)一步表示。

邰煒亦認(rèn)為，“存儲(chǔ)是一個(gè)周期性的行業(yè)，回顧2019至2023這一輪周期變化，經(jīng)歷了供過(guò)于求、疫情、缺貨、庫(kù)存、超跌等階段，最后以原廠主動(dòng)減產(chǎn)結(jié)束”。

在邰煒看來(lái)，眼下存儲(chǔ)芯片最核心的三大應(yīng)用市場(chǎng)，即手機(jī)、PC和服務(wù)器，已基本突破了“黑暗期”，同時(shí)，以智能汽車(chē)、AI為代表的新興市場(chǎng)的興起，將在未來(lái)推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的需求進(jìn)一步增加。

“展望2024年到2026年，我們應(yīng)該以什么來(lái)支撐存儲(chǔ)市場(chǎng)的價(jià)值？包括原廠的收益，客戶(hù)的創(chuàng)新，用戶(hù)的體驗(yàn)等等。我們認(rèn)為是以新技術(shù)和AI應(yīng)用等來(lái)激發(fā)存儲(chǔ)的潛能，走出傳統(tǒng)的價(jià)格周期，進(jìn)入新周期。”邰煒說(shuō)。

AI成為關(guān)鍵詞

對(duì)于TMT行業(yè)而言，AI已經(jīng)成為各細(xì)分賽道一個(gè)不得不跟隨的潮流和趨勢(shì)，放在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域亦是如此，在此次閃存市場(chǎng)峰會(huì)上，AI成為各家存儲(chǔ)企業(yè)高管提及的最高頻關(guān)鍵詞。

記者了解到，在消費(fèi)電子需求有待復(fù)蘇的背景下，AI（人工智能）應(yīng)用和模型，特別是深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)模型，大幅增加了對(duì)高性能、大容量存儲(chǔ)解決方案的需求。同時(shí)，為了滿(mǎn)足AI對(duì)數(shù)據(jù)處理速度和容量的高要求，存儲(chǔ)芯片需要具有更快的數(shù)據(jù)讀寫(xiě)速度、更高的數(shù)據(jù)密度以及更低的能耗。

受AI發(fā)展推動(dòng)，目前存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)正向著更加分層和專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展。例如，采用更快的接口標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)發(fā)專(zhuān)為AI優(yōu)化的存儲(chǔ)解決方案，以及在數(shù)據(jù)中心內(nèi)實(shí)施更有效的數(shù)據(jù)管理策略等。AI的復(fù)雜計(jì)算任務(wù)還要求存儲(chǔ)和計(jì)算之間有更緊密的集成，以減少數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間和提高效率，這又推動(dòng)了存算一體概念的快速發(fā)展。

“ AI，到目前為止我聽(tīng)到最多的詞就是AI，每個(gè)人都在提AI。數(shù)據(jù)是AI追求的關(guān)鍵，請(qǐng)問(wèn)數(shù)據(jù)在哪里？就在存儲(chǔ)里面。大家別忘了，存儲(chǔ)一直以來(lái)就在AI的生態(tài)圈里，你沒(méi)有存儲(chǔ)，AI是動(dòng)不起來(lái)的，因?yàn)樗袛?shù)據(jù)都是存在存儲(chǔ)里面的。”談及AI產(chǎn)業(yè)與存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系，慧榮科技CAS業(yè)務(wù)群副總裁段喜亭直言。

那么，在AI與存儲(chǔ)概念關(guān)聯(lián)日益緊密的背景下，哪一個(gè)領(lǐng)域?qū)⒊蔀锳I大模型落地的第一站呢？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，與會(huì)嘉賓的答案無(wú)一例外地指向了PC。

“AI PC的概念在去年被提出，預(yù)計(jì)在2024年會(huì)全面爆發(fā)。現(xiàn)在PC對(duì)于大家來(lái)講是生產(chǎn)力工具、辦公工具，正是因?yàn)檫@樣，PC將是AI有望最快落地的破局應(yīng)用。與傳統(tǒng)PC不同，AI PC最重要的是嵌入了AI芯片，形成了CPU+GPU+NPU的異構(gòu)方案。可以支持本地化AI模型，所以需要更快的數(shù)據(jù)傳輸速度、更大的存儲(chǔ)容量和帶寬。”邰煒表示。

英特爾中國(guó)區(qū)技術(shù)部總經(jīng)理高宇亦在現(xiàn)場(chǎng)表示，雖然生成式AI可以部署在手機(jī)、平板、汽車(chē)甚至電視機(jī)上，但PC才是它的最佳載體，因?yàn)镻C是人類(lèi)社會(huì)現(xiàn)在不可或缺的工具性產(chǎn)品，它的工具屬性決定了它和生成式AI的生成性是天然契合的。

那么，AI未來(lái)在PC上部署之后的應(yīng)用方向是什么？高宇在現(xiàn)場(chǎng)分享了英特爾目前關(guān)注的六大使用方向：

一、AI Chatbot（人工智能聊天機(jī)器人）。通過(guò)人和部署在PC上的AI對(duì)話，解決各種各樣的問(wèn)題；

二、AI PC助理。使用者以自然語(yǔ)言方式要求模型幫自己完成對(duì)PC的每一個(gè)高級(jí)工作，同時(shí)亦能對(duì)使用者的文件、照片、視頻做更加聰明地檢索，讓使用者沉積在電腦里的個(gè)人文件和照片能夠被更有效地激活。

三、AI工作助手。“各位也許在Windows場(chǎng)景能看到，office三件套，word、Excel、PPT等等，幫你生成一個(gè)文件甚至做一個(gè)表格運(yùn)算都非常簡(jiǎn)單，讓工作效率大幅提高。”高宇說(shuō)。

四、本地知識(shí)庫(kù)。未來(lái)，借助人工智能語(yǔ)言大模型的高級(jí)文本提取能力，將實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人文件的深度處理。用戶(hù)將能夠?qū)?shù)十頁(yè)的文件濃縮和總結(jié)，提取出文件的核心內(nèi)容。此外，用戶(hù)可以對(duì)文件中的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)的一對(duì)一問(wèn)答，從而實(shí)現(xiàn)與個(gè)人文檔進(jìn)行對(duì)話的可能。

五、AI圖像視頻處理。“幫我們處理照片、生成視頻以及理解照片內(nèi)容，或者對(duì)照片局部進(jìn)行加工，這些對(duì)生成式AI來(lái)說(shuō)都是小菜一碟。”高宇解釋稱(chēng)。

六、AI PC（人工智能個(gè)人電腦）行業(yè)應(yīng)用。按照英特爾的構(gòu)想，AI PC的應(yīng)用場(chǎng)景不會(huì)局限于個(gè)人交互，還將廣泛應(yīng)用于醫(yī)療輔助、工業(yè)等領(lǐng)域。