日前,三星、美光等存儲器上游原廠存儲大廠先后醞釀漲價,其中美光二季度漲幅或超兩成,已有部分下游廠商接獲美光通知調(diào)漲報價,外界也一致預(yù)期,存儲器價格將逐季走高。
上游大廠掌握了較大的話語權(quán),但在需求仍未完全復(fù)蘇的前提下,并非全產(chǎn)業(yè)鏈都將從漲價中獲益。
據(jù)Digitimes報道,業(yè)界普遍認(rèn)為存儲器目前漲幅過高,雖然企業(yè)級儲存及云端服務(wù)器應(yīng)用的需求非常強(qiáng)勁,但消費(fèi)性及其他應(yīng)用市場將難以負(fù)擔(dān)。
相關(guān)從業(yè)者分析,2024年市場需求雖然逐步復(fù)蘇,但市況尚未全面回穩(wěn),國內(nèi)智能手機(jī)廠商從2023年底重新積極補(bǔ)貨,PC OEM廠也陸續(xù)建置庫存。但各家備料需求到了二季度轉(zhuǎn)趨疲弱,客戶仍在觀望上半年市場需求表現(xiàn),預(yù)料AI手機(jī)及AI PC刺激需求成長的實質(zhì)貢獻(xiàn)要等到2024年下半年才較為明顯,更不用說零售消費(fèi)市場,從一季度起銷售表現(xiàn)平淡、無亮點。
這一背景下,存儲器模組廠商對于上游提高報價的反應(yīng)冷淡,配合調(diào)漲價格的意愿較低。部分存儲器模組廠商私下透露,將不會跟進(jìn)此次漲價,并將棄單不采購,暫時保持觀望,畢竟終端需求并不好,要是再貿(mào)然跟進(jìn)漲價,客戶或?qū)⒘魇?/strong>,況且若采購成本無法向下游市場反映報價調(diào)漲,恐將導(dǎo)致自己本身獲利遭到侵蝕或營運(yùn)虧損。
從供給端來看,三大存儲器原廠短期內(nèi)難有新增的產(chǎn)能。展望2024年,AI算力需求暴增,存儲依然是半導(dǎo)體板塊中最值得關(guān)注的領(lǐng)域。
浙商證券表示,隨著算力建設(shè)帶動存力需求增長及端側(cè)創(chuàng)新帶動存儲產(chǎn)品升級等,2024年存儲行業(yè)經(jīng)營業(yè)績有望得到明顯改善,據(jù)Trendforce預(yù)測,24Q2DRAM合約價季漲幅約為3~8%,NAND Flash合約價將強(qiáng)勢上漲約13~18%。
轉(zhuǎn)載來源:科創(chuàng)板日報 作者:宋子喬