近日，信美人壽相互保險(xiǎn)社（下稱“信美人壽相互”）與眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社（下稱“眾惠財(cái)產(chǎn)相互”）接連發(fā)布2023年年報(bào)。

據(jù)披露，信美人壽相互報(bào)告期內(nèi)達(dá)成原保險(xiǎn)保費(fèi)收入90.84億元，同比增長35.37%；眾惠財(cái)產(chǎn)相互累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9.52億元，規(guī)模較上年同期增長17%。兩家公司增速均已跑贏9.13%的行業(yè)平均增速。

在2023年保險(xiǎn)產(chǎn)品換擋、銷售渠道承壓的大背景下，這份數(shù)據(jù)將行業(yè)目光再次吸引至保險(xiǎn)市場中的“小眾”成員——相互保險(xiǎn)公司。

相互保險(xiǎn)的特點(diǎn)在于“會(huì)員共治、會(huì)員共有、會(huì)員共享”——與普通保險(xiǎn)公司相區(qū)分，相互保險(xiǎn)是被保險(xiǎn)人為保障自己的經(jīng)濟(jì)利益而創(chuàng)設(shè)的一種合作性保險(xiǎn)組織，特點(diǎn)是被保險(xiǎn)人同時(shí)也是保險(xiǎn)人，保險(xiǎn)資本由各成員認(rèn)繳，同時(shí)接受外部的參股資金。

當(dāng)前，我國共有陽光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)公司（下稱“陽光農(nóng)業(yè)相互”）、眾惠財(cái)產(chǎn)相互、信美人壽相互、匯友財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社（下稱“匯友財(cái)產(chǎn)相互”）與中國漁業(yè)互助保險(xiǎn)社（下稱“中國漁業(yè)互助”）五家相互保險(xiǎn)公司及組織。

記者注意到，部分相互保險(xiǎn)公司2023年在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上有較好表現(xiàn)。其中，信美人壽相互達(dá)成原保險(xiǎn)保費(fèi)收入90.84億元，同比增長35.37%；眾惠財(cái)產(chǎn)相互累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9.52億元，同比增長17%；陽光農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)已賺保費(fèi)38.44億元，同比增長11.94%。

此外，匯友財(cái)產(chǎn)相互保費(fèi)總收入1.29億元、中國漁業(yè)互助保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為0.35億元。

四家公司盈利

從各公司數(shù)據(jù)看，五家相互保險(xiǎn)公司及組織中，共四家2023年實(shí)現(xiàn)盈利。

其中，信美人壽相互報(bào)告期內(nèi)凈利潤為5746萬元，已連續(xù)四年保持盈利；眾惠財(cái)產(chǎn)相互凈利潤為8053萬元，同比扭虧為盈；陽光農(nóng)業(yè)相互凈利潤為28134萬元，同比有所下滑；匯友財(cái)產(chǎn)相互凈利則為1147.15萬元。此外，另有中國漁業(yè)互助仍處于虧損狀態(tài)。

與股份制保險(xiǎn)公司相比，相互保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)社組織方式、治理結(jié)構(gòu)、資金來源上皆有不同。也正因其“會(huì)員共治、會(huì)員共有、會(huì)員共享”的特點(diǎn)，相互保險(xiǎn)公司及組織往往自成立之初就盡量選定細(xì)分領(lǐng)域，便于差異化競爭，實(shí)現(xiàn)規(guī)模上的“小而精”“精而專”。

以凈利表現(xiàn)較好的信美人壽相互與眾惠財(cái)產(chǎn)相互為例。

記者了解到，養(yǎng)老層面，信美人壽相互研發(fā)多款商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如，針對特定疾病，研發(fā)肝癌險(xiǎn)，同時(shí)推出全球先進(jìn)療法醫(yī)療險(xiǎn)等產(chǎn)品。至報(bào)告期末，信美人壽相互已發(fā)布康養(yǎng)服務(wù)品牌，采取“分齡”策略，通過“旅居養(yǎng)老+居家養(yǎng)老+住院養(yǎng)老”輕型跨業(yè)合作養(yǎng)老服務(wù)模式滿足50+至80+的會(huì)員需求。

眾惠財(cái)產(chǎn)相互則以普惠為切入口將相互特色業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在運(yùn)行的相互類項(xiàng)目已超10個(gè)，覆蓋超50萬人次，主要是針對“一老一小”、帶病慢病、貨車司機(jī)、新市民等特定人群。

眾惠財(cái)產(chǎn)相互董事長李靜分析指出，當(dāng)下環(huán)境中，相互保險(xiǎn)機(jī)制契合時(shí)代發(fā)展脈搏。一是惠及大眾，回歸保障本源。二是細(xì)分市場，提供專精的風(fēng)險(xiǎn)解決方案。

李靜表示，面對我國老齡化加深的現(xiàn)狀，眾惠財(cái)產(chǎn)相互聯(lián)合公益機(jī)構(gòu)發(fā)起公益項(xiàng)目，為100歲以內(nèi)的慢病老人提供保障。此外，還陸續(xù)開發(fā)近20款老年人意外、醫(yī)療及重疾產(chǎn)品，覆蓋人群超10萬，以提高老人的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

同時(shí)，在新市民方面，眾惠財(cái)產(chǎn)相互發(fā)起多個(gè)城市保障項(xiàng)目，放寬投保條件。“包括深圳眾惠保、愛她保等，其中新市民占比超過30%。”李靜表示，“尤其與傳統(tǒng)保險(xiǎn)不同，深圳眾惠保具有相互基因，當(dāng)?shù)貐⒈＞用窨上頇?quán)益，用于提升保額、出險(xiǎn)救助及增值服務(wù)，累計(jì)惠及15萬人次，分配保險(xiǎn)保額累計(jì)達(dá)17億左右。”

錨定細(xì)分領(lǐng)域

產(chǎn)品同質(zhì)化始終是保險(xiǎn)業(yè)的一大“頑疾”。流量導(dǎo)向下，不少保險(xiǎn)公司熱衷于追逐熱門產(chǎn)品、快速“收割”保費(fèi)，設(shè)計(jì)、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)皆缺乏創(chuàng)新，最終導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。如上所述，相互保險(xiǎn)公司及組織往往自成立之初就盡量選定細(xì)分領(lǐng)域，便于差異化競爭。

其中，陽光農(nóng)業(yè)相互建立在黑龍江墾區(qū)14年農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)互助基礎(chǔ)上，專注農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，是我國首家相互制保險(xiǎn)公司。據(jù)披露，截至報(bào)告期末，其共有保險(xiǎn)產(chǎn)品主險(xiǎn)360款、附加險(xiǎn)2383款，主要涉及種植業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)、林業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、溫室大棚保險(xiǎn)、涉農(nóng)意外保險(xiǎn)、農(nóng)房保金等。

匯友財(cái)產(chǎn)相互是專業(yè)服務(wù)于住建及工程領(lǐng)域的相互保險(xiǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)首批試點(diǎn)的三家相互保險(xiǎn)組織之一。據(jù)披露，其報(bào)告期內(nèi)保費(fèi)收入前五險(xiǎn)種分別為建設(shè)工程施工合同履約保證險(xiǎn)、建筑工人工資支付保證保險(xiǎn)、建設(shè)工程投標(biāo)保證保險(xiǎn)、建設(shè)工程合同款支付保證保險(xiǎn)與投標(biāo)保證保險(xiǎn)。

眾惠財(cái)產(chǎn)相互專注運(yùn)營健康險(xiǎn)。市場競爭日益劇烈的形勢下，眾惠財(cái)產(chǎn)相互向C端服務(wù)轉(zhuǎn)型，與26家合作機(jī)構(gòu)共建理賠服務(wù)入口，結(jié)合險(xiǎn)種情況和醫(yī)療場景，搭建線上實(shí)時(shí)直賠，實(shí)現(xiàn)秒級結(jié)算、無墊付、無等待的便捷直賠體驗(yàn)，自助報(bào)案率提升至超90%。

信美人壽相互則錨定“大健康”市場。2023年，其合作國內(nèi)外健康醫(yī)療機(jī)構(gòu)超1600家，健康服務(wù)使用人次超過9000人；旅居服務(wù)覆蓋6個(gè)省份、10個(gè)基地，超過3000人體驗(yàn)；居家養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)覆蓋超過300個(gè)城市，適老化服務(wù)改造覆蓋超過80個(gè)城市，住院養(yǎng)老服務(wù)覆蓋11個(gè)城市，引入優(yōu)質(zhì)服務(wù)供應(yīng)商超過10家。

記者同時(shí)注意到，在實(shí)現(xiàn)“小而精”的具體路徑上，眾惠財(cái)產(chǎn)相互及信美人壽相互都強(qiáng)調(diào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及技術(shù)升級在公司業(yè)務(wù)、運(yùn)營、管理全方位的降本增效。

例如信美人壽相互高度重視互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)應(yīng)用和數(shù)字化建設(shè)，將核心系統(tǒng)全部上云并持續(xù)迭代，逐步建立起“全面數(shù)字化+云架構(gòu)+系統(tǒng)模塊化”的數(shù)字化核心模式，搭建了以會(huì)員為中心的組織架構(gòu)和系統(tǒng)架構(gòu)。

記者了解到，降低成本方面，信美人壽相互已通過建議書系統(tǒng)、數(shù)據(jù)播報(bào)系統(tǒng)、工單系統(tǒng)，DevOps大幅縮減人力資源投入；通過上線智能云客服、核保機(jī)器人以及視頻保全，提供不間斷服務(wù)，優(yōu)化用戶體驗(yàn)，其在線客服中心長期保持十余人，人力成本得到節(jié)省。

業(yè)務(wù)效率提升方面，其通過加速推進(jìn)模塊化與配置化，提升任務(wù)驅(qū)動(dòng)能力與系統(tǒng)敏捷度；通過數(shù)據(jù)應(yīng)用建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，提升管理效率；通過建立“經(jīng)紀(jì)云”平臺(tái)，直接賦能各類合作渠道。

此外，眾惠財(cái)產(chǎn)相互專注于數(shù)字化風(fēng)控能力建設(shè)，依托人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿科技，聯(lián)合外部供應(yīng)商定制“智能核保+智能核賠+數(shù)字風(fēng)控+自助理賠”系統(tǒng)，確保會(huì)員利益得到充分保障。

同時(shí)，其亦專注健康醫(yī)療場景，聘用醫(yī)學(xué)專業(yè)人才，進(jìn)行科學(xué)核保核賠，打造精準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)控制模型，最大程度滿足客戶風(fēng)險(xiǎn)保障及服務(wù)需求。

仍有困境待突破

值得一提的是，除上述四家公司外，中國漁業(yè)互助仍處于虧損狀態(tài)。

公開信息顯示，中國漁業(yè)互助保險(xiǎn)社成立于2023年2月15日，由中國漁業(yè)互保協(xié)會(huì)與浙江、山東、福建、廣東、寧波、江蘇、河北、遼寧、宏東漁業(yè)等111家（名）漁業(yè)服務(wù)組織、漁業(yè)捕撈企業(yè)和漁業(yè)從業(yè)者作為一般發(fā)起會(huì)員，聯(lián)合發(fā)起籌建，初始運(yùn)營資金5億元人民幣。

據(jù)年報(bào)披露，2023年，中國漁業(yè)互助保費(fèi)收入較多的商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種分別為責(zé)任保險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)，保費(fèi)收入分別為2290萬元、998萬元與78萬元。但同時(shí)，其承保利潤分別為-3491萬元、-670萬元與-145萬元。

業(yè)內(nèi)人士對記者指出，上述險(xiǎn)種承保虧損與上年自然災(zāi)害多發(fā)造成財(cái)產(chǎn)虧損、小眾險(xiǎn)種發(fā)展仍處于初級階段等多種因素有關(guān)。

以水產(chǎn)養(yǎng)殖保險(xiǎn)為例。從業(yè)人員對記者指出，相較發(fā)展相對成熟的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，水產(chǎn)養(yǎng)殖方面，保險(xiǎn)產(chǎn)品依舊存在可選品類較少、覆蓋面較窄等困境。因水產(chǎn)養(yǎng)殖類產(chǎn)品易受水溫、水質(zhì)等因素影響，且其養(yǎng)殖場普遍分布在沿海地區(qū)，當(dāng)臺(tái)風(fēng)、暴雨等自然災(zāi)害發(fā)生時(shí)，易造成財(cái)產(chǎn)虧損。

“目前這類保險(xiǎn)非常少。市面上能選擇的產(chǎn)品有限，基本都由中國漁業(yè)互助提供，政策性產(chǎn)品居多。”上述從業(yè)人員表示，“保障的范圍一般是臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，形式很簡單，臺(tái)風(fēng)發(fā)生了就可以賠付，臺(tái)風(fēng)級數(shù)對應(yīng)理賠金額。但因?yàn)槔碣r數(shù)額不大，當(dāng)?shù)鼐用褓徺I意愿也不強(qiáng)。從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到理賠定損，以及風(fēng)險(xiǎn)減量，漁業(yè)保險(xiǎn)還有很大的增長空間。”