21世紀經(jīng)濟報道記者鄧浩 上海報道

隨著汽車工業(yè)向電動智能化加速轉型，智能駕駛正在向城區(qū)NOA進化，技術開始收斂到端到端自動駕駛方案。而L3以上高階自動駕駛要求在制動、轉向等關鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)實現(xiàn)多重冗余，以線控結構代替機械結構成為必須。

線控底盤由此應運而生，其主要包括線控制動、線控轉向、電控懸架等關鍵部件，以實現(xiàn)對汽車橫縱垂多方向控制。同時，由于線控制動技術難度相對較低，市場滲透率不斷上行。

在市場結構上，不同于以往燃油車時代博世、大陸等海外大廠占據(jù)約9成以上制動市場份額，在線控制動領域，本土廠商市占率最近幾年迅速提升。

某汽車底盤業(yè)內人士對記者判斷，“傳統(tǒng)制動的動力源是真空助力器，適用于發(fā)動機，基本被博世壟斷了，線控制動本質上是適用于新能源汽車的，等于顛覆掉了整套系統(tǒng)。隨著國內廠商不斷進入，充分競爭后，不同于以往一家獨大的局面，海外大廠利潤水平應該會受到影響。”

線控制動大勢所趨

從更實際的功用而言，線控制動系統(tǒng)可以實現(xiàn)對制動器的精確控制，從而大大提高新能源汽車的制動性能，而且，能量回收功能可大幅提升新能源汽車續(xù)航里程，主機廠逐漸將其進行標配。

今年一季度，我國新能源汽車累計銷量達209萬輛，同比增長31.8%。《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，去年全年中國市場乘用車（不含進出口）前裝標配線控制動（One/Two Box）交付新車795.77萬輛，同比增長60.31%，搭載率升至37.68%，其中新能源汽車線控制動裝配率超過73%。

標普全球汽車亞太區(qū)供應鏈與汽車預測首席研究分析師陶孟寅對記者表示，“電動化車輛的快速發(fā)展為新技術的應用打開了局面。中國國內供應商企業(yè)也抓住了這個難得的歷史機遇，在過去大量的生產(chǎn)實踐基礎上，通過加大力度創(chuàng)新和研發(fā)，通過和國內自主品牌整車廠的深度合作，在較短的時間內實現(xiàn)了規(guī)模化的生產(chǎn)。在這個基礎上進一步地推動了成本的優(yōu)化，獲得了市場占有率的快速提升。”

蓋世汽車研究院認為，線控制動分為電子液壓制動（EHB）和電子機械制動（EMB），EMB理論上完美，但由于冗余備份、電機性能等限制，預計未來5年內仍將以EHB為主，而EHB方案中又以One-Box的集成式方案為主要趨勢。

陶孟寅對記者分析稱，One-Box的興起，首先是市場的需求。國產(chǎn)電動化車型在國內和海外市場需求旺盛，這是對于包括One-Box在內的EHB產(chǎn)品需求的基礎；其次，在型式認證和法規(guī)方面，世界主要汽車市場除了日本之外，對于One-Box使用都是接納和允許的。

此外，其認為，目前就中國國內的情況來看，單獨使用一個集成的One-Box相比于e-booster加上ESP這樣的Two-box EHB產(chǎn)品在成本上的差距已經(jīng)很小，甚至前者還能取得一定的成本方面的優(yōu)勢；最后一點是國內自主的供應商借助于One-Box這樣的產(chǎn)品實現(xiàn)了自身產(chǎn)品的轉型升級，取得了在核心技術方面的重大突破，這必將進一步打破傳統(tǒng)國際品牌供應商過去在底盤核心零部件上的壟斷地位。

上海同馭汽車科技有限公司相關負責人也對記者表示，One-box集成化方案能夠實現(xiàn)更高的制動性能和更短的響應時間，增加動能回收效率，同時，還能夠簡化系統(tǒng)結構，降低生產(chǎn)成本和故障率，提高產(chǎn)品經(jīng)濟性。

整零格局或變

正是由于以線控制動為代表的智能底盤系統(tǒng)在電動智能雙重轉型中的重要作用，各家主機廠都試圖實現(xiàn)某種程度的自主可控。

以比亞迪旗下的弗迪動力為例，2014年其開始立項制動安全控制系統(tǒng)BSC（集成式）項目，并于2021年首發(fā)搭載在比亞迪e平臺3.0的首款純電動車，疫情期間極大保障了核心零部件的供貨安全。

蓋世汽車數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，“線控制動（Onebox方案）供應商裝機量排行”中，雖然博世以92.80萬套裝機量占據(jù)53.9%的市場份額，仍位列首位，但弗迪動力、伯特利、利氪科技、菲格智能等本土廠商已成功躋身前十。

除弗迪動力外，伯特利背靠奇瑞、菲格智能隸屬長城，利氪科技則為一汽、北汽、哪吒、奇瑞所參股。相較此前外資絕對主導局面，格局已然松動。

陶孟寅對記者介紹，在技術層面，國內品牌的產(chǎn)品發(fā)展很快，不斷迭代優(yōu)化趨于成熟。這使得國際品牌產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，以及長期在底盤控制這個領取建立的技術門檻正在慢慢消失。國際國內品牌不同EHB產(chǎn)品間的性能差異在不斷縮小，在這個過程中，國內自主供應商的產(chǎn)品在價格，服務和技術創(chuàng)新方面的優(yōu)勢將得到進一步地顯現(xiàn)。

某智能底盤頭部廠商高管曾對記者表示，“本土公司最重要的是理解主機廠的需求，而且能和主機廠聯(lián)合深度開發(fā)，快速響應，特別是向底盤域控升級的過程中，主機廠要求掌握核心定義能力，而傳統(tǒng)海外大廠這塊一般都是壟斷、不開放的。”

不過實際商業(yè)化過程中，主機廠和零部件供應商的關系十分微妙。

在陶孟寅看來，主機廠在底盤域控的轉變過程中應該處于絕對的領導核心地位。這不僅僅對主機廠自身能力的建設提出了很高的要求，比如對于制動、轉向這些核心功能，核心控制算法，功能調校經(jīng)驗，以及對二級供應商零部件的選型和質量把控等一系列核心能力，長久以來并沒有被主機廠所掌握， 而是被牢牢地握在一級供應商，尤其是國際大品牌一級供應商的手中。

“因此，我們說底盤域控的未來是光明的，但是過程會是復雜的，全行業(yè)正在努力探索出一條適合其發(fā)展的商業(yè)模式，讓主機廠和供應商在新的分工協(xié)作的機制下獲得雙贏。”