經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 周信/文 近日,歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)發(fā)布數(shù)據(jù),5月歐洲市場(chǎng)汽車銷量為109萬輛,同比下降2.6%,四分之三的主要市場(chǎng)都出現(xiàn)了下滑。其中,歐洲純電動(dòng)汽車銷量同比減少11%;歐盟純電動(dòng)汽車銷量同比下降12%至11.4萬輛,市占率同比下降0.6%。
幾乎與ACEA同時(shí),乘聯(lián)會(huì)發(fā)布了5月中國汽車出口數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,5月中國汽車出口56.8萬輛,同比增漲29%、環(huán)比增漲2%,占新能源汽車出口總量98%的新能源乘用車前5個(gè)月出口85萬輛,同比增長(zhǎng)31%。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)注意到,歐洲5月新車銷量下降的同時(shí),中國對(duì)歐出口的增速同比下滑30%,新能源乘用車對(duì)歐出口增速下降66%。此外,中國對(duì)歐出口新能源汽車的均價(jià)也在下降。
對(duì)此,乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示,歐洲新能源汽車銷量下降是由歐盟主要國家的購車補(bǔ)貼取消導(dǎo)致,中國出口歐洲增速下滑則因歐盟加征關(guān)稅,車企在5月份都較為謹(jǐn)慎,均價(jià)下降主要是因?yàn)樘厮估隹跍p少。
歐洲市場(chǎng)新能源下降,混動(dòng)增長(zhǎng)
ACEA數(shù)據(jù)顯示,5月份,歐洲BEV(純電動(dòng)汽車)銷量第三大市場(chǎng)比利時(shí)和法國是僅有的兩個(gè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵市場(chǎng),增幅分別為44.8%和5.4%。相比之下,德國和荷蘭的電動(dòng)汽車銷量大幅下降,分別為-30.6%、-11.7%。
除了BEV,PHEV(插混汽車)銷量也下降了14.7%,PHEV在歐盟市占率占為6.5%,同比下降0.9%。其中,比利時(shí)和法國分別下降36.6和19.4%,德國小幅增長(zhǎng)1.7%。
隨著純電動(dòng)和插混的銷量下降,混合動(dòng)力汽車(HEV與輕混)銷量上漲為27.萬輛,市場(chǎng)份額從25%上升至29.9%。
BEV、PHEV銷量下降和HEV銷量上漲,對(duì)應(yīng)的是特斯拉的“失意”和豐田、大眾的“得意”。特斯拉5 月在歐盟的銷量下降了34.2%,豐田汽車(包括豐田與雷克薩斯)5月銷量同比增長(zhǎng)13%,大眾品牌增長(zhǎng)4%。從車型來看,特斯拉Model Y 5月銷量同比下降49%,排名跌到第18位,大眾T-Roc、高爾夫分別位居第一、第二,銷量同比增長(zhǎng)12%、28%。
出現(xiàn)這樣的情況,是因?yàn)闅W洲的電動(dòng)汽車價(jià)格高于燃油車。目前,歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車均價(jià)在3.5萬歐元以上,英國汽車在線交易平臺(tái)Auto Trader在4月份指出,英國新款電動(dòng)汽車的平均售價(jià)比同級(jí)燃油車高33%。歐洲電動(dòng)汽車價(jià)格高企的原因,除了歐洲本地供應(yīng)鏈不夠發(fā)達(dá)外,最直接的因素則是政府補(bǔ)貼減少,此前歐洲電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼。
充電公司Pod Point首席執(zhí)行官、阿斯頓·馬丁的前負(fù)責(zé)人安迪·帕爾默公開表示,電動(dòng)車補(bǔ)助取消得太早了,消費(fèi)者不愿意在配套設(shè)施并不完善的基礎(chǔ)上花費(fèi)更多錢購買電動(dòng)車。
作為歐洲最大的汽車市場(chǎng),德國在今年初取消了3000歐元至4500歐元不等的補(bǔ)貼后,導(dǎo)致電動(dòng)汽車的銷量急劇下降。德國一家調(diào)查公司預(yù)測(cè),今年德國的純電動(dòng)汽車銷量將在去年的52萬輛的基礎(chǔ)上減少5萬輛左右。
在BEV實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的法國,目前消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車有4000 歐元的補(bǔ)貼,家庭年收入低于15400歐元還額外補(bǔ)貼 3000歐元,生態(tài)補(bǔ)貼(類似置換補(bǔ)貼)最高可達(dá)5000 歐元。比利時(shí)佛蘭德斯地區(qū)對(duì)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼高達(dá)5000歐元,此外還可抵扣個(gè)人所得稅、電力消費(fèi)稅等。
歐洲的充電基礎(chǔ)設(shè)施仍較為落后。首先是充電樁少,根據(jù)ACEA的數(shù)據(jù),至2023年末,歐洲每千人平均擁有充電樁1.4個(gè);其次是公共樁建設(shè)分散,全歐洲63.2萬個(gè)公共充電樁中,61%部署在荷蘭、法國和德國;再者是充電慢,公共充電樁里88%為22kW及以下的交流慢充樁,150kW直流快充電樁僅占4.7%。
加征關(guān)稅在即,中國新能源銷量與均價(jià)齊跌
目前,歐洲仍然是中國汽車出口的重要區(qū)域,占比34%,僅比亞洲小0.6個(gè)百分點(diǎn)。但中國新能源汽車對(duì)歐出口的增速出現(xiàn)下滑。5月份,中國出口至歐洲的新能源汽車為19.3萬輛,與4月持平。1—5月,中國對(duì)歐洲出口新能源汽車82.6萬輛,同比增速均為10%,而去年的增速為120%,相差甚遠(yuǎn)。
在中國出口至歐洲的新能源汽車中,純電動(dòng)汽車出口下降最為嚴(yán)重。5月中國純電動(dòng)車出口歐洲5.4萬輛,比4月份少了1萬輛,環(huán)比下降15.6%,同比降低22%,1—5月同比降低15%。插混汽車也不容樂觀。5月中國插混汽車出口歐洲5000輛,同比下降21%,前5個(gè)月同比下降36%。5月和前5月的同比分別降低21%、36%。
分區(qū)域來看,比利時(shí)(5月之前為中國新能源汽車最大出口國)和英國是中國新能源汽車出口的兩大主力國家,但5月份中國對(duì)這兩個(gè)國家出口增速分別為-11%和0。同時(shí),雖然比利時(shí)和英國仍然為5月中國新能源出口量的前三名,但占整體出口的比重卻分別減少了13%和1%。中國對(duì)西班牙、法國的新能源車出口,同比下降幅度則分別高達(dá)65%、76%。
“主要是歐盟即將加征關(guān)稅的影響”,崔東樹表示,因?yàn)橛锌赡苘囕v運(yùn)歐洲的時(shí)候,就到了歐盟加征關(guān)稅的日期了(7月4日),所以車企在5月份企業(yè)都非常謹(jǐn)慎。
麥肯錫全球董事合伙人彭波表示,中國出口歐洲的車輛,從出了中國海關(guān)的日期開始計(jì)算,歐盟計(jì)算是否加征關(guān)稅的日期是消費(fèi)者購買的日期,如果再加上車輛到經(jīng)銷商手里,經(jīng)銷商把車輛賣出去,這個(gè)時(shí)間就更長(zhǎng)了,而一旦過了這個(gè)日期,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力就大大折扣,對(duì)車企而言確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)。
值得注意的是,除了增速下降,中國出口歐洲的新能源汽車均價(jià)也在下降。
2023年中國純電動(dòng)、插混、混動(dòng)乘用車的出口均價(jià)分別為2.2萬美元、3.1萬美元、2.1萬美元,但今年前5個(gè)月的均價(jià)分別為2萬美元、2.6萬美元、2萬美元。今年前5個(gè)月,中國出口的新能源汽車均價(jià),在土耳其下降了5000美元,在英國、德國、波蘭降了4000美元,在比利時(shí)、西班牙下降了2000美元。
崔東樹認(rèn)為,均價(jià)下降原因在于特斯拉,一方面,特斯拉出口歐洲的車輛減少,另一方面,其往歐洲出口的主要是售價(jià)更低的Model 3。據(jù)了解,主要出口上汽乘用車和特斯拉的上海港口,近期汽車出口量異常偏低,5月份出口量比上月減少2.8萬輛,同比降低44%,1—5月降到36萬輛,同比下降16%。
不過,彭波表示,不排除中國車企對(duì)出口到歐洲的車輛進(jìn)行了價(jià)格下調(diào),畢竟現(xiàn)在歐洲亟需低價(jià)電動(dòng)汽車。
對(duì)于中國汽車在歐洲的發(fā)展,崔東樹認(rèn)為,雖然新能源汽車出口歐洲暫時(shí)放緩,但隨著對(duì)歐洲反補(bǔ)貼影響的逐步適應(yīng),中國新能源汽車對(duì)歐洲出口應(yīng)該還能回升向上。且盡管歐盟關(guān)稅迫在眉睫,5月份,中國汽車制造商在歐洲的市場(chǎng)份額仍增長(zhǎng)了0.3%。