經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 王帥國(guó) 2024年上半年，多數(shù)合資車企的銷量不佳。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)統(tǒng)計(jì)了12家合資車企上半年批發(fā)銷量數(shù)據(jù)，其中有8家下滑，占比三分之二，且多家車企下滑幅度較大；4家銷量增長(zhǎng)的車企中，僅有基數(shù)較小的悅達(dá)起亞上半年銷量大幅增長(zhǎng)，其他3家銷量增幅較小。

由于在新能源與智能化發(fā)展方面有所落后，國(guó)內(nèi)合資車企在市場(chǎng)端的份額不斷被自主車企擠壓。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)品牌乘用車銷量為741.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.9%；市場(chǎng)份額為61.9%，同比上升8.8個(gè)百分點(diǎn)，相比 2020年的38.4%更是增加了23.5個(gè)百分點(diǎn)。合資與外資品牌市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮小至38.1%。

行業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，2017年是合資車企在中國(guó)市場(chǎng)由盛轉(zhuǎn)衰的起點(diǎn)，2021年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)一步加速了這一趨勢(shì)。蓋世汽車研究院總監(jiān)王顯斌對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示：“中長(zhǎng)期看，（合資車企份額下滑）這個(gè)趨勢(shì)很難改善，主要是各個(gè)級(jí)別市場(chǎng)現(xiàn)在都有自主車企的爆款車型和企業(yè)布局。”

盡管合資車企近幾年已加速電動(dòng)化、智能化的轉(zhuǎn)型，但一直未能打開局面。合資車企的出路到底在哪里，各家車企還在努力尋找。

“滑坡”繼續(xù)

今年上半年，北京現(xiàn)代、神龍汽車（旗下有東風(fēng)標(biāo)致與東風(fēng)雪鐵龍兩家法系合資品牌）、一汽豐田分別累計(jì)銷售新車10萬(wàn)輛、3.77萬(wàn)輛、32.91萬(wàn)輛，同比分別下滑18.90%、14.77%、11.82%。

電動(dòng)化步伐的落后，被行業(yè)認(rèn)為是合資車企銷量持續(xù)下滑的主要因素。這一點(diǎn)在北京現(xiàn)代與神龍汽車兩家車企身上表現(xiàn)得尤為明顯。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車新能源車滲透率已經(jīng)達(dá)到41.8%，也即所有車企每賣出10輛車其中4輛是新能源車。但截至目前，北京現(xiàn)代與神龍汽車均尚未推出新能源車型。

在4月份的2024北京車展上，其他車企都在發(fā)布新能源車，北京現(xiàn)代展出的兩款新車第五代勝達(dá)、全新途勝L卻均為燃油車型。彼時(shí)，北京現(xiàn)代副總經(jīng)理戚曉暉在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)等媒體采訪時(shí)表示，今年是北京現(xiàn)代電動(dòng)化的準(zhǔn)備期，2025年北京現(xiàn)代將推出全新純電車型和混動(dòng)車型。

拋開自主品牌不談，即便是在合資陣營(yíng)中，北京現(xiàn)代電動(dòng)化的進(jìn)程都已經(jīng)落后于其他大多數(shù)車企。根據(jù)官方計(jì)劃，現(xiàn)代汽車將在中國(guó)市場(chǎng)推出純電動(dòng)系列“IONIQ”。在本土化純電動(dòng)車型開發(fā)上，現(xiàn)代汽車將與中國(guó)的電動(dòng)化企業(yè)開展合作。

相比于還在“掙扎”的北京現(xiàn)代，神龍汽車似乎早已放棄抵抗。今年4月，一位神龍汽車內(nèi)部人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，未來(lái)神龍汽車將不再向中國(guó)市場(chǎng)投放新車型。在此之前，神龍汽車尚未向中國(guó)市場(chǎng)投放新能源車型。

在新能源事業(yè)上，神龍汽車已實(shí)質(zhì)上成為自主品牌的代工廠。2023年10月，東風(fēng)公司表示，要利用神龍汽車的體系優(yōu)勢(shì)幫助其積極融入東風(fēng)的新能源事業(yè)版圖，推動(dòng)神龍公司按下新能源轉(zhuǎn)型“加速鍵”。這之后，神龍汽車開始承接?xùn)|風(fēng)公司旗下的其他品牌的新能源車型生產(chǎn)工作。

2023年11月，東風(fēng)乘用車與神龍汽車舉行首款車型戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽字儀式。今年3月，湖北神龍汽車新能源整車新車型及“三電”零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式簽約，該項(xiàng)目將對(duì)神龍汽車位于成都經(jīng)開區(qū)的整車生產(chǎn)基地進(jìn)行改造升級(jí)，轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車，首期導(dǎo)入東風(fēng)汽車自主開發(fā)的3款新能源車型，并利用現(xiàn)有土地建設(shè)新能源“三電”零部件產(chǎn)業(yè)園。

7月15日，神龍汽車宣布，推薦公司黨委書記宋漢明兼任總經(jīng)理，陳彬不再擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。在未來(lái)不向中國(guó)市場(chǎng)投放新車型的背景下，宋漢明的主要任務(wù)或是幫助神龍汽車開拓全球市場(chǎng)。

上半年銷量同比下滑較大的一汽豐田，已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)推出bZ4x、bZ3兩款新能源車型，其中bZ4x于2022年10月上市，但銷量一直不佳；2023年4月，一汽豐田推出bZ3，今年上半年bZ3累計(jì)銷售2.51萬(wàn)輛，月均銷量約0.42萬(wàn)輛，表現(xiàn)尚可。

不過(guò)，一汽豐田的主力在于混動(dòng)市場(chǎng)。今年4月，一汽豐田發(fā)布了IT'STiME2.0智能電混雙擎技術(shù)品牌，其由三種智能電混雙擎技術(shù)、ToyotaPilot高階智駕和ToyotaSpace智慧空間3個(gè)版塊構(gòu)成，將作為一汽豐田品牌面向未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在全系車型上搭載。在新能源方面，上半年一汽豐田沒有新的動(dòng)作。

除了上述三家企業(yè)，上半年銷量下滑的合資車企還有上汽通用、廣汽本田、廣汽豐田、一汽-大眾與東風(fēng)日產(chǎn)，它們上半年分別累計(jì)銷售新車22.56萬(wàn)輛、20.79萬(wàn)輛、33.60萬(wàn)輛、75.45萬(wàn)輛與33.05萬(wàn)輛，同比分別下滑 49.98%、28.25%、25.80%、11.10%與1.41%。

海外市場(chǎng)是救命稻草嗎

與北京現(xiàn)代、一汽豐田等車企還處在下滑通道中有所不同的是，悅達(dá)起亞與長(zhǎng)安福特已經(jīng)進(jìn)入觸底反彈階段。

悅達(dá)起亞發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)顯示，2024年6月悅達(dá)起亞銷量達(dá)2.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.7%。時(shí)隔3年半，悅達(dá)起亞單月銷量再次超2萬(wàn)輛；2024年上半年累計(jì)銷量為10.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.1%，其中出口7.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)172.9%，占總銷量的比例達(dá)到65.2%。

悅達(dá)起亞表示，今年上半年，悅達(dá)起亞加速推進(jìn)全球出口基地建設(shè)，逐步鞏固了“內(nèi)銷外銷齊頭并進(jìn)”的發(fā)展新格局。目前，悅達(dá)起亞已構(gòu)建起EV5、索奈、賽圖斯、K5、煥馳、獅鉑拓界等多款車型的出口產(chǎn)品矩陣，出口國(guó)家覆蓋中東、亞太、中南美等50多個(gè)國(guó)家。未來(lái)，悅達(dá)起亞將持續(xù)擴(kuò)大整車與發(fā)動(dòng)機(jī)的出口規(guī)模，并將整車出口國(guó)家增加至80多個(gè)。

長(zhǎng)安福特與悅達(dá)起亞有著相似的發(fā)展戰(zhàn)略。2023年4月，福特汽車決定在長(zhǎng)安福特杭州的工廠生產(chǎn)改版林肯航海家，并將其出口到美國(guó)。之后，福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利又提出，今后福特會(huì)將福特中國(guó)作為出口中心，向南美、澳洲和墨西哥等市場(chǎng)出口價(jià)格更低的電動(dòng)車和商用車。當(dāng)年，福特中國(guó)累計(jì)整車出口超過(guò)10萬(wàn)輛。

今年上半年，長(zhǎng)安福特累計(jì)銷售新車11.16萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)13.36%。盡管目前長(zhǎng)安福特尚未公布出口占比，但根據(jù)福特中國(guó)2023年的出口表現(xiàn)及此前官方表態(tài)來(lái)看，長(zhǎng)安福特上半年出口銷量應(yīng)不在少數(shù)。

其他兩家上半年新車銷量微增的合資車企分別是上汽大眾與東風(fēng)本田，它們分別累計(jì)銷售新車51.21萬(wàn)輛與23.79萬(wàn)輛，同比增速分別為1.75%與4.79%。這兩家車企中，東風(fēng)本田也從去年開始向海外市場(chǎng)出口新車。

尋求海外增量市場(chǎng)已經(jīng)成為多數(shù)合資車企提升銷量的策略之一。對(duì)于合資車企未來(lái)在華應(yīng)如何發(fā)展，王顯斌提出：“一是可以收購(gòu)或者投資國(guó)內(nèi)車企技術(shù)或完整整合車企，然后開發(fā)全新車型平臺(tái)；二是借鑒特斯拉發(fā)展模式，在國(guó)內(nèi)走100%獨(dú)資的公司模式。”

汽車行業(yè)資深分析師毅陽(yáng)提出了改變合資車企股比的觀點(diǎn)，他認(rèn)為現(xiàn)在是一個(gè)讓中方股東提高在合資車企中股比的好時(shí)機(jī)。“我覺得這是拯救合資車企的最好出路了。”毅陽(yáng)表示。