新華財(cái)經(jīng)北京9月23日電 隨著2024年中報(bào)收官，新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對A股42家上市銀行業(yè)績及核心監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了整理。

2024上半年上市銀行的凈利潤整體保持增長，歸母凈利潤合計(jì)同比微增0.37%，其中，國有銀行中，僅有農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤同比增長。股份制銀行中，浦發(fā)、浙商銀行的歸母凈利潤同比增長較快。城、農(nóng)商行2024上半年凈利潤大多實(shí)現(xiàn)同比增長。

截至2024年6月末，42家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降，中小銀行撥備覆蓋率普遍處于高位。

此外，截至2024年6月末，超半數(shù)上市銀行資本充足率指標(biāo)較上年末均有所提升。其中，滬農(nóng)商行提升較快。

上市銀行凈利潤同比微增 城農(nóng)商行普遍增長

數(shù)據(jù)顯示，2024上半年42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收2.89萬億元，同比下降1.9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.09萬億元，同比增長0.37%。

圖1：近年來上市銀行中報(bào)營收及凈利潤情況

具體來看， 2024上半年，總營收排名靠前的主要是國有銀行。其中，工商銀行以總營收4204.99億元排在首位，隨后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，總營收均超過3000億元。

營收同比增速方面，2024上半年，國有銀行普遍出現(xiàn)下降，僅有農(nóng)業(yè)銀行同比增長0.29%；股份制銀行營收增速出現(xiàn)分化，部分銀行如浙商銀行同比增長6.17%，而光大銀行等5家銀行營收同比下降；城、農(nóng)商行營收增速大多出現(xiàn)增長，其中，三家銀行營收增速超過10%。

圖2：2024上半年單家上市銀行營收、凈利潤及其同比增速

歸母凈利潤排名和營收排名情況較為類似。2024上半年，工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1704.67億元，排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，均超1000億元。

從同比增速來看，2024上半年，國有銀行的歸母凈利潤大多下降，僅農(nóng)業(yè)銀行一家出現(xiàn)增長。有6家股份制銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，浦發(fā)銀行的歸母凈利潤同比增長超過15%。城、農(nóng)商行大多實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，其中，杭州銀行、常熟銀行歸母凈利潤增速較高，均超過18%。

不良貸款率普降 中小銀行撥備覆蓋率維持高位

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2024年6月末，共計(jì)16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.66%，其次是寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行及廈門銀行，不良貸款率均為0.76%。

圖3：2024上半年單家上市銀行不良貸款比率及變動(dòng)情況

從變動(dòng)幅度來看，截至2024年6月末，14家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，19家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，重慶銀行、浦發(fā)銀行及南京銀行降幅較大，不良貸款率較上年末分別下降0.09、0.07及0.07個(gè)百分點(diǎn)。

此外，西安銀行、蘭州銀行以及貴陽銀行的不良貸款率較上年末有所增長。其中，西安銀行的不良貸款率較上年末增長0.37個(gè)百分點(diǎn)，增幅最大。

從撥備覆蓋率來看，截至2024年6月末，共計(jì)20家銀行的撥備覆蓋率超過300%。其中，杭州銀行、常熟銀行及無錫銀行撥備覆蓋率超過500%。

圖4：2024上半年單家上市銀行撥備覆蓋率及較上年變動(dòng)情況

較上年末相比，大多數(shù)銀行撥備覆蓋率均有下降，有16家銀行出現(xiàn)上升。其中，江陰銀行及瑞豐銀行增幅較大，較上年末分別上升25.99及19.67個(gè)百分點(diǎn)。

超半數(shù)資本充足率指標(biāo)上升 滬農(nóng)商行提升較多

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，超半數(shù)上市銀行的資本充足率指標(biāo)均在上升。

圖5：2024上半年上市銀行資本充足率及變動(dòng)情況

資本充足率方面，截至2024年6月末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行及農(nóng)業(yè)銀行均超18%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達(dá)17.95%。較上年末相比，42家上市銀行中有28家銀行的資本充足率出現(xiàn)提升，其中滬農(nóng)商行提升較多，較上末相比提升1.41個(gè)百分點(diǎn)。

一級資本充足率方面，截至2024年6月末，招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、滬農(nóng)商行等6家銀行的一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，42家上市銀行中有29家銀行的一級資本充足率出現(xiàn)了上升，其中提升較大的有滬農(nóng)商行、杭州銀行及農(nóng)業(yè)銀行，較上年末相比一級資本充足率分別提升1.36、1.28及0.89個(gè)百分點(diǎn)。

核心一級資本充足率方面，截至2024年6月末，滬農(nóng)商行、建設(shè)銀行的核心一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，42家上市銀行中29家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現(xiàn)上升，其中滬農(nóng)商行的升幅較大，較上年末上升1.36個(gè)百分點(diǎn)。

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編輯：羅浩

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