經濟觀察網 實習記者 王語嫣 記者 姜鑫 “反彈兩年后，互聯(lián)網財險上半年再度出現負增長。”8月31日，中國保險行業(yè)協(xié)會（下稱“中保協(xié)”）對2020年上半年互聯(lián)網財產保險市場業(yè)務數據進行了通報，通報中出現上述變化。

根據中保協(xié)監(jiān)測分析，互聯(lián)網財產保險市場并未呈現疫情初期預測的快速增長形勢，整體略負增長。從分險種角度看，互聯(lián)網車險在商業(yè)車險綜合改革全面落地之前仍持續(xù)萎縮，互聯(lián)網非車險業(yè)務占比上升至近70%。疫情之下，健康險市場發(fā)展迅速，意外險市場較快收縮，同時，行業(yè)強化風險防范意識，不再盲目擴大信用保證險市場。

今年5月，銀保監(jiān)會財險部下發(fā)《關于推進財產保險業(yè)務線上化發(fā)展的指導意見》，要求2022年車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務領域線上化率達到80%以上。在此要求下，各家險企也不斷推進經營模式轉變、線上業(yè)務發(fā)展。但就現狀來看，互聯(lián)網財險發(fā)展任重道遠。

互聯(lián)網財險業(yè)務同期出現負增長

2020年上半年，共計72家財產保險公司開展互聯(lián)網保險業(yè)務，互聯(lián)網財產保險累計保費收入共371.12億元，同比負增長2.73%，占2020年6月財產保險公司原保險保費收入7217億元的5.14%；互聯(lián)網財產保險累計承保保單數量為134.57億單，同比增長5.53%。從圖1可以看出，上半年業(yè)務呈現持續(xù)下滑，直至6月份出現負增長。根據中保協(xié)監(jiān)測數據顯示，這是互聯(lián)網財產保險業(yè)務經歷2016-2017年持續(xù)負增長、2018-2019年回升反彈后，又一次出現的負增長狀態(tài)。

盡管互聯(lián)網財險行業(yè)整體發(fā)展疲軟，但在此領域細分則會看到，專業(yè)互聯(lián)網保險公司業(yè)務增長較為強勁。2020年上半年，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家專業(yè)互聯(lián)網保險公司合計承保保單43.54億單；累計保費收入共132.78億元，同比增長達44.22%，遠高于互聯(lián)網財產保險整體市場同期增速，市場份額合計為35.78%，比2019年同期增長11.65個百分點。

與此同時，互聯(lián)網財產保險市場競爭愈發(fā)充分，但巨頭效應仍舊明顯。2020年上半年，互聯(lián)網財險保費規(guī)模位居前八位的公司占有74.71%的市場份額，共收入277.28億元。前三位分別為眾安保險、泰康在線、人保財險，合計保費為148.43億元，共占有39.99%的市場份額，相比去年同期43.76%的市場占比有所下降；其中，位居第一的眾安在線占有18.22%的市場份額。相比去年同期，泰康在線互聯(lián)網財產保險業(yè)務增長最快，同比增長達202.65%，人保財險、平安產險和太保產險同期下降較為明顯，均為負增長。

在渠道方面，今年上半年第三方（包括第三方網絡平臺和專業(yè)保險中介機構）渠道累計保費收入260.62億元，占比70.22%，同期增加6.58個百分點，其中通過保險專業(yè)中介機構實現累計保費收入為112.28億元，占比30.25%，通過第三方網絡平臺實現累計保費收入為148.35億元，占比39.97%。 

互聯(lián)網車險業(yè)務持續(xù)負增長

據中保協(xié)統(tǒng)計，2020年上半年，共計42家公司開展互聯(lián)網車險業(yè)務，累計保費收入共111.72億元，同比負增長24.34%。但從保險公司移動APP和微信平臺運營量的數據監(jiān)測來看，線上客戶數量和活躍度都有所增長。

中保協(xié)對此現象解釋道，究其原因還是線上轉化率不高。“上半年，受疫情影響，各保險公司進一步加強車險在線服務和在線理賠，與此同時，互聯(lián)網車險渠道雖較傳統(tǒng)渠道有一定費率優(yōu)勢，但線下車險市場非理性競爭依舊，代理渠道手續(xù)費仍處于較高水平；其次互聯(lián)網保險銷售過程的全流程溯源使線上業(yè)務更加透明，因此在當前形勢下互聯(lián)網車險渠道競爭力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導致互聯(lián)網車險持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網整體市場出現負增長的重要原因。”中保協(xié)方面表示，互聯(lián)網車險亟需變革以迎接商業(yè)車險改革新時代。

受到上述影響，互聯(lián)網車險業(yè)務占比持續(xù)下降，2020年6月，互聯(lián)網車險業(yè)務占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個百分點。互聯(lián)網車險業(yè)務占2020年6月產險公司全渠道車險業(yè)務保費收入的2.74%，較上年同期下降0.98個百分點。

而在互聯(lián)網非車險業(yè)務方面，2020年上半年，互聯(lián)網非車險共承保保單數量134.50億單；累計保費收入為259.40億元，同比增長10.92%，業(yè)務增速較同期下降49.20個百分點。

同時，互聯(lián)網非車險業(yè)務占比持續(xù)提升至69.90%。自去年同期報告中顯示“互聯(lián)網非車險的保費規(guī)模超過互聯(lián)網車險”后，該業(yè)務持續(xù)維持這種狀態(tài)，并在今年6月將互聯(lián)網非車險和車險業(yè)務占比差距快速擴大至近40個百分點。

疫情之下意外健康險成保費規(guī)模最大險種

在非車險險種方面，意外健康險保費收入155.30億元，同比增長35.76%，業(yè)務占比為41.85%，較2019年同期增加11.86個百分點。從對意外健康險的分解分析來看，上半年，受疫情影響，互聯(lián)網健康險產品市場快速發(fā)展。但疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關的意外保險場景需求量明顯下降，導致互聯(lián)網意外險市場明顯萎縮。根據保險業(yè)協(xié)會對部分合作機構的統(tǒng)計，2020年上半年，同程網、攜程網、去哪兒網、飛豬和旅游保險網累計保費收入僅為2019年同期的20.40%。

與此同時，財產保險業(yè)加強行業(yè)系統(tǒng)性金融風險的管控和處置，在信用保證險領域，強化風險意識、增強資信審核、產品銷售更為理性，著重將合適的產品銷售給合適的需求者，積極支持中小微企業(yè)復工復產、滿足有需求的個人消費者等，不再盲目擴大信用保證險市場。2020年上半年，互聯(lián)網信用保證險保費收入為21.65億元，業(yè)務占比為5.83%，同期下降約6個百分點。

其余險種中，互聯(lián)網財產險保費收入為13.60億元，占3.67%，責任險18.80億元，占5.07%，其他非車險（主要包括退貨運費險）50.05億元，占13.49%。