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      首批6只FOF三周年復(fù)盤:業(yè)績分化之下,規(guī)模縮水近9成

      洪小棠2020-10-20 13:30

      經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 洪小棠 自第一只公募FOF南方全天候策略2017年10月19日成立至今,首批6只FOF基金成立和運作陸續(xù)滿三年。

      截至2020年10月20日,首批6只FOF產(chǎn)品三年期間年化回報均實現(xiàn)了正收益,平均年化回報為7.9%。其中年化回報最高的產(chǎn)品為海富通聚優(yōu)精選,達到14.26%,位列6只產(chǎn)品之首。

      記者發(fā)現(xiàn),首批公募FOF運行近3年間,業(yè)績回報的差異較大,收益最高與收益墊底的首尾相差達29.41%。

      根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2020年10月19日收盤,自產(chǎn)品成立以來,海富通聚優(yōu)精選近回報為48.34%,收益位列榜首,其次為南方全天候策略A,自成立以來回報為27.86%,排名第二,華夏聚惠穩(wěn)健目標A位列第三,成立以來回報為26.18%。

      與之相對為收益墊底的產(chǎn)品,泰達宏利全能優(yōu)選C自成立以來的回報為18.93%,以及嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置C回報為19.88%。

      “海富通聚優(yōu)精選能夠獲得更高的回報有多方面因素,首先是海富通這只FOF是這6只產(chǎn)品里唯一一只偏股型FOF,可投資70%-95%的權(quán)益類基金,而其余5只均是偏債,可投資權(quán)益類基金比例不高,在這一前提下,去年和今年權(quán)益市場表現(xiàn)較好,只要選擇的標的基金沒有大問題,這只FOF肯定會跑贏其他5只。”滬上一家基金研究中心相關(guān)人士表示。

      海富通基金FOF投資部總監(jiān)朱赟表示,權(quán)益資產(chǎn)是高風險高收益資產(chǎn)類別,在利率環(huán)境逐步走低的大背景下,權(quán)益資產(chǎn)提供收益的重要性越來越突出;從長期角度看,權(quán)益資產(chǎn)能提供遠超固定收益類資產(chǎn)的收益水平,其在資產(chǎn)配置中的作用越來越重要。

      不過,雖然長期業(yè)績暫時取得了較為穩(wěn)健的成績,但根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù),目前6只產(chǎn)品的規(guī)模較成立時規(guī)模僅剩1成。

      根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至最新披露的中期報告,這6只FOF產(chǎn)品總規(guī)模僅為18億元,比成立時的166億縮水近9成。

      中報顯示,南方全天候策略是這6只FOF規(guī)模最多的產(chǎn)品,其規(guī)模為5.14億元,嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置、建信福澤安泰和海富通聚優(yōu)精選規(guī)模均不足3億。值得注意的是泰達宏利全能優(yōu)選規(guī)模最少,僅有4500多萬元,不足5000萬。

      “這說明FOF產(chǎn)品的市場認可度還是比較有限,雖然剛推出的時候有一定的認購熱情,但后來很多投資者還是對FOF的業(yè)績并不滿意。”北京一家基金評價機構(gòu)研究人士稱,“這可能也和FOF產(chǎn)品與多數(shù)公募客戶的風險偏好不太匹配有關(guān),因為FOF的策略目標大多以穩(wěn)健、抗風險為主,而早期FOF客戶可能更愿意追逐超額收益。”

      而多位受訪人士表示,雖然首批公募FOF規(guī)模縮水,但長期來看FOF依然是優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)配置工具。

      華南一位FOF基金經(jīng)理對記者表示,目前市場上有接近8000只基金,近2000位基金經(jīng)理,基金經(jīng)理的業(yè)績差異大,業(yè)績持續(xù)性較弱,這些勢必增加投資者選擇基金的難度,而FOF則通過專業(yè)且持續(xù)的風險監(jiān)控,組合層面的二次分散以及底層基金的風險分散,做到分散投資人、分散投資風格以及分散投資策略的作用。

      前述基金研究中心人士亦指出,目前中國的公募FOF時間運行時間尚短,這類產(chǎn)品很多優(yōu)勢不被人們熟知,不過隨著這類產(chǎn)品穩(wěn)健和風險分散的特性被捕捉到。該人士認為,未來FOF的前景依然巨大。

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      財富與資產(chǎn)管理部記者
      關(guān)注基金、證券、資產(chǎn)配置、上市公司、金融創(chuàng)新等領(lǐng)域。擅長深度報道。

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