經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 老盈盈 10月12日，廣東省政府在澳門特別行政區(qū)成功發(fā)行22億元離岸人民幣地方政府債券；這是首筆在澳門本地簿記發(fā)行、登記托管并上市交易的地方政府債券，也是澳門債券市場單次最大發(fā)行規(guī)模的債券；同一天，深圳市在香港簿記建檔發(fā)行50億元地方政府債券，廣東省成為中國首個在境外發(fā)行地方政府債券的省份。

根據(jù)官方信息，此次深圳發(fā)行的地方政府債券發(fā)行分別為2年期11億元、3年期15億元、5年期24億元。其中，3年期及5年期為綠色債券品種。2、3、5年期最終票面利率分別為2.6%、2.7%及2.9%。此次債券發(fā)行獲得來自“一帶一路”沿線國家、離岸人民幣金融中心等國際投資人和中資投資人普遍關(guān)注和踴躍認購，實現(xiàn)3.48倍的超額認購。募集資金將用于普通公辦高中建設(shè)、城市軌道交通和水治理等項目。

深圳市財政局黨組書記、局長代金濤表示，作為首個內(nèi)地地方政府在香港發(fā)行離岸人民幣債券，而且是綠色債券，香港特區(qū)政府在稅務(wù)政策、資金流動性等方面予以了大力支持。本次離岸債發(fā)行對加快粵港澳大灣區(qū)一體化進程、落實國家“碳達峰、碳中和”重大戰(zhàn)略、助推人民幣國際化進程、支持香港建設(shè)全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐具有重要意義。

香港金融管理局總裁余偉文則表示，這次發(fā)債在多個方面都具有特殊的示范意義。在財政部和中國人民銀行在港定期發(fā)行國債和央票的成功基礎(chǔ)上，深圳市是首個在境外發(fā)行債券的地方政府，在主權(quán)債以外新增地方債的收益率曲線，是一個重大的突破，再次凸顯了深圳作為改革開放先行者的作用。而這次發(fā)行的債券當中有相當一部分是綠債，是內(nèi)地政府機構(gòu)首次在境外發(fā)行綠債，對于內(nèi)地綠色金融發(fā)展，對于引入境外資金參與實現(xiàn)國家“3060”雙碳目標，具有象征性意義。同時，選擇在香港發(fā)債，也是體現(xiàn)深港金融合作、共建綠色粵港澳大灣區(qū)的一個重要標志。

他介紹，在籌備、落實這次發(fā)債以及日后的二級市場活動方面，香港金管局在各個環(huán)節(jié)積極參與和配合，包括在籌備階段向深圳市政府相關(guān)部門介紹香港債券市場的情況和運作，分享協(xié)助香港特區(qū)政府發(fā)行綠債的經(jīng)驗；更新金管局向銀行提供人民幣流動性的安排，使得深圳市政府發(fā)行的債券可以作為抵押品；被稱為CMU的金管局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)為這批債券提供托管服務(wù)。這是CMU繼國債和央票后，再一次為內(nèi)地政府債務(wù)工具提供托管服務(wù)。

而廣東省發(fā)行的地方政府債券為3年期一般債券，籌集資金將用于教育、科技、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。本次發(fā)行受到澳門、香港及其他國際資本市場高度關(guān)注和廣泛歡迎，全球投資者踴躍認購，訂單總額74.5億元，認購倍數(shù)3.4倍，發(fā)行利率2.68%，投資者范圍涵蓋澳門、香港、內(nèi)地、中國臺灣以及日本、巴西、澳大利亞等多個國家和地區(qū)的主權(quán)財富管理機構(gòu)、商業(yè)銀行、投資銀行、資產(chǎn)管理公司以及多家澳門本地各類社團基金會、工商企業(yè)等，對境外投資者有較強的吸引力。

今年是澳門回歸22周年，財政部國庫司司長王小龍表示，此次22億元廣東省政府債券在澳門發(fā)行，具有三方面重要意義：一是展現(xiàn)了我國在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放的決心和信心，有利于在新時代推動形成全面開放的新格局，發(fā)揮廣東先行先試支撐引領(lǐng)的作用。二是有利于支持澳門發(fā)展特色金融，促進澳門融入國家發(fā)展大局，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。三是豐富了地方政府的舉債融資渠道，有利于建立長期可持續(xù)的地方政府舉債融資機制，推動政府債券市場有序?qū)ν忾_放。