經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬敏 銀行為了提高信用卡發(fā)卡獲客規(guī)模，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺流量的模式或?qū)⒚媾R限制。

2021年12月17日，北京銀保監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)信用卡消費者權(quán)益保護(hù)的通知》（京銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕399號，以下簡稱“399號文”），表示要加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)引流平臺的合作管理。銀行應(yīng)對引流平臺的資質(zhì)進(jìn)行審查，不得與現(xiàn)金貸類、信用卡代還類、具有養(yǎng)卡套現(xiàn)等負(fù)面信息或功能的平臺合作。銀行應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)平臺宣傳文案的合規(guī)性進(jìn)行審查，不得以高授信額度誘導(dǎo)消費者辦卡。

北京銀保監(jiān)局399號文還提出，銀行還應(yīng)加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作業(yè)務(wù)的客戶信息保護(hù)，與互聯(lián)網(wǎng)平臺之間的數(shù)據(jù)傳輸，應(yīng)嚴(yán)格遵循“最小必要”原則，不得將客戶額度信息、賬戶狀態(tài)、交易明細(xì)等個人金融信息傳輸給互聯(lián)網(wǎng)平臺。

12月16日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)》（以下簡稱《通知》），其中對信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、營銷、風(fēng)控、分期業(yè)務(wù)、聯(lián)名合作等方面業(yè)務(wù)，進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)范整理。

其中，對合作機(jī)構(gòu)管理部分，《通知》提出，“聯(lián)名單位在聯(lián)名卡業(yè)務(wù)合作中直接或者變相參與信用卡收入或者利潤分成，或者將收費標(biāo)準(zhǔn)與信用卡透支金額等指標(biāo)不當(dāng)掛鉤的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)停止與其進(jìn)行聯(lián)名卡合作。”

“目前來看這一條是比較關(guān)鍵的。”一位在頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺從事信用卡聯(lián)營業(yè)務(wù)的人士對記者表示，這或許意味著此后信用卡與互聯(lián)網(wǎng)平臺之間只能“聯(lián)名”，不能“聯(lián)營”。

近年來，信用卡市場增量趨于飽和，央行日前發(fā)布的三季度支付體系運行報告顯示，截至2021年第三季度末，全國信用卡和借貸合一卡7.98億張，環(huán)比增長0.97%。這一增速略高于今年前兩個季度，但較2019年年末的1.63%增速仍有所下降。截至三季度末，銀行卡授信總額為20.66萬億元，環(huán)比增長2.11%。這一增速較今年前兩季度的3.59%、3.01%有所下滑。

但同時，一些城商行或?qū)嵙^強(qiáng)的農(nóng)商行，通過與大型互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，依然在發(fā)卡量方面取得了較大突破。以往，這類型銀行受制于品牌效應(yīng)和網(wǎng)點布局等局限，在發(fā)卡量、交易額等數(shù)據(jù)上都難以與全國性銀行匹敵，但在互聯(lián)網(wǎng)平臺的流量加持下，發(fā)卡量規(guī)模能在短期內(nèi)取得較大突破。

如今年11月初，金融數(shù)字化聯(lián)盟與銀聯(lián)數(shù)據(jù)共同發(fā)布的《2021年中國區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)研究報告》中顯示，晉商銀行與銀聯(lián)數(shù)據(jù)和京東數(shù)科（已更名為“京東科技”）合作，增加線上獲客渠道，彌補(bǔ)其較難實現(xiàn)規(guī)模快速擴(kuò)張的短板。自2019 年4月開始，晉商銀行截至目前已發(fā)行京東金融聯(lián)名信用卡 65 萬張。

天津銀行在其2020年半年中披露，截至2020年6月30日，天津銀行本年新增發(fā)行信用卡13.23萬張，同比增幅1956%，其中美團(tuán)聯(lián)名信用卡發(fā)卡占比達(dá)99.2%。

上述信用卡聯(lián)營業(yè)務(wù)人士稱，城商行等小型銀行以往長期以對公業(yè)務(wù)為主，在零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中，系統(tǒng)和人員配置較差，沒有足夠的零售業(yè)務(wù)風(fēng)險控制經(jīng)驗。而在發(fā)卡后的運營管理方面也缺乏線上化的能力，通過與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作發(fā)行聯(lián)名卡，能解決中小銀行獲客營銷、運營管理、風(fēng)險控制等問題。

但是，銀保監(jiān)會上述《通知》要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展聯(lián)名卡合作的業(yè)務(wù)范圍，應(yīng)當(dāng)限于聯(lián)名單位廣告推介及與其主營業(yè)務(wù)相關(guān)的權(quán)益服務(wù)。聯(lián)名單位提供數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、催收等其他服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)另行簽訂專門合同，并按照收益風(fēng)險匹配原則分別約定雙方權(quán)責(zé)，不同合作內(nèi)容類別之間不得相互混同和交叉捆綁。

并且，“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過單一合作機(jī)構(gòu)或者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的多家合作機(jī)構(gòu)各類渠道發(fā)起申請并獲批信用卡的發(fā)卡數(shù)量合計不得超過本機(jī)構(gòu)信用卡總發(fā)卡數(shù)量的25%，授信余額合計不得超過本機(jī)構(gòu)信用卡總授信余額的15%。”

上述聯(lián)營卡業(yè)務(wù)人士認(rèn)為，目前比較大的互聯(lián)網(wǎng)平臺信用卡聯(lián)營的分潤模式，重點在于發(fā)卡后的運營階段收入，互聯(lián)網(wǎng)平臺的消費帶動持卡人用卡活躍度，增厚銀行的收入，之后才能獲得分潤收入，前提依然是發(fā)卡規(guī)模要達(dá)到一定的門檻，而按照上述集中度管理要求，這種商業(yè)模式或需要考慮較大的調(diào)整。

即便對整個信用卡行業(yè)而言，《通知》也是一次較大的業(yè)務(wù)整改挑戰(zhàn)，自個人信息保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全等方面的立法合規(guī)加強(qiáng)以來，不少銀行已經(jīng)在積極研究政策落實的工作。

一位全國性股份制銀行信用卡負(fù)責(zé)人此前對記者表示，在與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作發(fā)卡的業(yè)務(wù)中，為了增強(qiáng)合規(guī)安全，用戶在互聯(lián)網(wǎng)平臺側(cè)點擊信用卡申請后，將跳轉(zhuǎn)到銀行側(cè)的落地頁面進(jìn)行資料填寫等后續(xù)流程，避免品牌和信息的混淆。

目前，銀保監(jiān)會《通知》處于征求意見期，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在本通知實施之日起1個月內(nèi)，制定并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送整改計劃，明確整改目標(biāo)和時間進(jìn)度安排。已開辦信用卡業(yè)務(wù)不符合本通知規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在24個月內(nèi)完成整改。 

對于技術(shù)研發(fā)力量較弱的城商行、農(nóng)商行來說，能否在《通知》給出的整改期限內(nèi)，搭建更為獨立、合規(guī)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，值得進(jìn)一步關(guān)注。