經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào) 記者 李紫宸 宋笛 驚奇和羨慕的目光投向了越南。

就在剛剛過(guò)去的4月，越南交出了一份堪稱(chēng)耀眼的成績(jī)：當(dāng)月出口同比增長(zhǎng)25%，前四個(gè)月累計(jì)出口同比增長(zhǎng)16.4%，一季度的GDP增速則顯示為5.03%，這在全球經(jīng)濟(jì)難以振作的當(dāng)下，不得不令人刮目相看。

身在越南的外資企業(yè)主和管理者似乎并沒(méi)有覺(jué)察出異樣。在過(guò)去幾年里，越南已經(jīng)置身于這樣的增長(zhǎng)慣性當(dāng)中，他們也已經(jīng)習(xí)慣于此，即便疫情曾經(jīng)讓這里一度停擺。在與新冠肺炎疫情“作戰(zhàn)”兩年后，他們中大部分迎來(lái)了黎明的曙光，但也有的不幸倒在了黎明前。

臺(tái)資企業(yè)管理者孫姜眼看著越南平陽(yáng)省的工業(yè)園在三年時(shí)間中的變化，這讓他想起了二十年前在中國(guó)天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)反復(fù)路過(guò)的情形：跨國(guó)企業(yè)的工廠(chǎng)以雨后春筍的速度在道路兩旁拔地而起。

孫姜認(rèn)為，越南的經(jīng)濟(jì)政策和發(fā)展模式，和中國(guó)曾經(jīng)走過(guò)的路表現(xiàn)出了很大的相似性，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈在這些年里開(kāi)始生長(zhǎng)，甚至地產(chǎn)和房?jī)r(jià)也在工業(yè)發(fā)展的過(guò)程中的快速起飛。

這給“中國(guó)制造業(yè)外遷”這一老話(huà)題帶來(lái)了新的遐想。過(guò)去多年，越南一直是中國(guó)產(chǎn)業(yè)外遷的主要目的地。此刻，受到疫情影響的中國(guó)，對(duì)于這一問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)在陡然間加劇。

永遠(yuǎn)在計(jì)算著成本的制造企業(yè)，像是海上航行的船只，始終在尋找成本的“燈塔”。哪樣的企業(yè)會(huì)揮手作別中國(guó)、奔赴越南，抑或是在越南之外定位下一個(gè)目的地？對(duì)那些已經(jīng)作別者而言，它們有沒(méi)有機(jī)會(huì)再一次在某天回到中國(guó)？

這不是一個(gè)簡(jiǎn)單的“遷移”故事。

從常州、東莞到同奈的擴(kuò)散板

5月11日，剛從越南北部出差回到南部的中國(guó)籍廠(chǎng)長(zhǎng)任一國(guó)，馬不停蹄地趕往位于同奈省一處工業(yè)園的工廠(chǎng)，以安排五六十號(hào)工人的生產(chǎn)。

這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)集中的工業(yè)園區(qū)，基本上都是給家電行業(yè)做配套的企業(yè)，任一國(guó)估計(jì)大概有兩三百家，主要是以中國(guó)和韓國(guó)企業(yè)為主。這家中資工廠(chǎng)生產(chǎn)的擴(kuò)散板，給來(lái)自中國(guó)的TCL、韓國(guó)的三星電子等多家家電企業(yè)供貨。

工廠(chǎng)不大，但自動(dòng)化程度較高，因此需要的工人相對(duì)較少，但任一國(guó)計(jì)劃下半年還要擴(kuò)招幾十人，以應(yīng)對(duì)旺季的來(lái)臨。

4月1日之后，越南的疫情管控進(jìn)一步放開(kāi)，此后越南衛(wèi)生部又宣布，從4月27日零時(shí)起越南各口岸暫停要求入境人員進(jìn)行健康申報(bào)，這家擴(kuò)散板工廠(chǎng)在幾個(gè)月里也逐漸忙碌起來(lái)。

過(guò)去4個(gè)月里，工廠(chǎng)先后有五、六個(gè)工人感染了新型冠狀病毒，按照越南的政策，員工需要依照個(gè)人病情自行處理，如覺(jué)得不適，可以選擇回家吃藥和休息。

幾天之前，他剛剛?cè)チ艘惶嗽侥媳辈康暮７溃瑥暮久魇凶w機(jī)到海防市，下機(jī)后直接就一路出去了，沒(méi)有任何檢查，從海防回胡志明市也同樣簡(jiǎn)單，這讓他想起在早些年國(guó)內(nèi)做大巴，買(mǎi)上票往車(chē)上一坐，到站下車(chē)直接出站。

這家中資供應(yīng)商在中國(guó)江蘇常州和廣東東莞分別布有一家工廠(chǎng)。不過(guò)，其主要客戶(hù)三星、TCL等整機(jī)企業(yè)此前已經(jīng)投資越南，并逐步擴(kuò)大在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)能。

競(jìng)爭(zhēng)讓常州總部決定在越南開(kāi)辟一個(gè)新的戰(zhàn)場(chǎng)，以更加貼近他們的客戶(hù)，為了縮短交期和更周到的本地化服務(wù)，他們最好的選擇是追隨而來(lái)。

這是一個(gè)海岸線(xiàn)狹長(zhǎng)的國(guó)度，通過(guò)海運(yùn)將擴(kuò)散板從越南南部海運(yùn)至北部，通常需要五天的時(shí)間，但即便如此，交付也遠(yuǎn)快于跨國(guó)的運(yùn)輸。任一國(guó)說(shuō)，如果從中國(guó)運(yùn)往同樣的目的地，通常需要15到20天。這意味著，時(shí)間和運(yùn)費(fèi)成本都將得以節(jié)約。

與此同時(shí)，對(duì)于下游生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，配套件的本地化供應(yīng)對(duì)他們鎖定利潤(rùn)至關(guān)重要——根據(jù)越南的政策，本地化供應(yīng)需要達(dá)到一定的比例，它們才能拿到出口關(guān)稅優(yōu)惠的政策。

事實(shí)上，這家擴(kuò)散板工廠(chǎng)早在兩年前就已經(jīng)建好，但此后經(jīng)歷的疫情令這里的生產(chǎn)斷斷續(xù)續(xù)，來(lái)自中國(guó)的技術(shù)和管理人員一度不得不回到國(guó)內(nèi)。

今年2月，在越南疫情形勢(shì)暫穩(wěn)后，任一國(guó)被常州總部派到了越南同奈省，擔(dān)任越南分廠(chǎng)的廠(chǎng)長(zhǎng)，連同他一起來(lái)的，還有八個(gè)中國(guó)的同事——他們當(dāng)中有一部分管理崗，還有一部分是技術(shù)骨干。

一個(gè)小小的工廠(chǎng)，三個(gè)車(chē)間，主管師傅都來(lái)自于中國(guó)。任一國(guó)說(shuō)，目前當(dāng)?shù)氐墓と诉€不具備生產(chǎn)的技術(shù)能力，這有賴(lài)于中國(guó)骨干的培訓(xùn)和指導(dǎo)，工廠(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，也就是培養(yǎng)工人隊(duì)伍的過(guò)程。

擴(kuò)散板工廠(chǎng)的復(fù)產(chǎn)是越南一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)里的一個(gè)縮影。2022年一季度，越南GDP同比實(shí)際增長(zhǎng)率達(dá)到了5.03%，與此前兩年同期以及亞洲其他地區(qū)相較，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。“在疫情前很長(zhǎng)時(shí)間，越南的年度GDP增長(zhǎng)均在6%上下波動(dòng)，但實(shí)際上有一些統(tǒng)計(jì)方式的不同，也有一些謹(jǐn)慎和保守的成分在，實(shí)際估算下來(lái)，增長(zhǎng)率可能接近15%”，中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際貿(mào)易摩擦預(yù)防及應(yīng)對(duì)工作委員會(huì)主任尤燦對(duì)經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)表示。

尤燦認(rèn)為，越南在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)上一直“留有余力”，從“體感溫度”上，越南一季度的經(jīng)濟(jì)與去年、前年沒(méi)有太大的變化。

官方另一組關(guān)于投資的數(shù)據(jù)顯示，截至4月20日，新批、調(diào)整和并購(gòu)FDI協(xié)議資金總額超108億美元，相當(dāng)于去年同期的88.3%。但今年前4個(gè)月，雖然新批外資減少56.3%，但調(diào)整追加投資和并購(gòu)資金（GVMCP）外資同比分別增長(zhǎng)92.5%和74.5%。

倒在2020年的中資電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)

2020年5月，呂剛終于下定決心將在越南南部開(kāi)了6年的工廠(chǎng)關(guān)閉了。原因有兩個(gè)，一個(gè)是彼時(shí)越南執(zhí)行嚴(yán)格的防疫政策，工廠(chǎng)遲遲無(wú)法復(fù)工，但每月的剛性開(kāi)支不減；另一個(gè)是在進(jìn)入越南市場(chǎng)多年，產(chǎn)品的利潤(rùn)率在不斷下降。

2012年，呂剛關(guān)注到了越南市場(chǎng)的潛力，在持續(xù)一段時(shí)間的考察后，呂剛決定在越南做電動(dòng)車(chē)生意。彼時(shí)，呂剛和國(guó)內(nèi)一家大型電動(dòng)車(chē)企業(yè)合作，企業(yè)出技術(shù)，呂剛和合伙人出資金，在越南投資建設(shè)了一家電動(dòng)車(chē)工廠(chǎng)，也成為中國(guó)第一批進(jìn)入越南市場(chǎng)的電動(dòng)車(chē)企業(yè)。

呂剛選擇越南市場(chǎng)的原因在于其所鏈接的整個(gè)東盟市場(chǎng)，越南總?cè)丝诮咏粌|，在越南當(dāng)?shù)孬@得產(chǎn)地證后，出口至東盟各國(guó)幾乎是零關(guān)稅，而整個(gè)東盟的總?cè)丝诔^(guò)6億。

經(jīng)過(guò)一年籌建，呂剛的工廠(chǎng)在2014年正式落地。

越南是摩托車(chē)大國(guó)，工廠(chǎng)剛落地時(shí)，越南的摩托車(chē)市場(chǎng)主要是三家外資企業(yè)占據(jù)，主流車(chē)型零售價(jià)格均在萬(wàn)元以上。圍繞外資企業(yè)，當(dāng)?shù)匾残纬闪艘欢ㄒ?guī)模圍繞摩托車(chē)的產(chǎn)業(yè)配套，但沒(méi)有針對(duì)電動(dòng)車(chē)的上下游配套產(chǎn)業(yè)。

呂剛的越南工廠(chǎng)主要做電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)的最后一道工序——組裝。在工廠(chǎng)剛剛運(yùn)作的一段時(shí)間中，除了輪胎、座墊、剎車(chē)線(xiàn)等少部分可以借用當(dāng)?shù)啬ν熊?chē)產(chǎn)業(yè)鏈，其余的大部分組件自中國(guó)進(jìn)口，上百樣組件的綜合稅率在13%左右，而如果要整車(chē)從中國(guó)進(jìn)口，在有產(chǎn)地證的情況下，稅率為45%，而如果沒(méi)有產(chǎn)地證稅率將會(huì)達(dá)到90%。這也是呂剛選擇在當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)的原因。

呂剛的工廠(chǎng)落成后，中國(guó)的部分電動(dòng)車(chē)企業(yè)也察覺(jué)到了這個(gè)機(jī)會(huì)，一批企業(yè)開(kāi)始在越南建組裝廠(chǎng)，隨著企業(yè)的逐漸增多，圍繞電動(dòng)車(chē)的上下游產(chǎn)業(yè)配套也開(kāi)始形成。其中一部分原因也是應(yīng)對(duì)越南政府的相關(guān)監(jiān)管要求，呂剛表示，越南對(duì)于電動(dòng)車(chē)監(jiān)管延續(xù)了對(duì)摩托車(chē)監(jiān)管的政策，對(duì)整車(chē)及產(chǎn)品配件均有進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，因此一部分中間件的轉(zhuǎn)移與當(dāng)?shù)卣咭灿嘘P(guān)聯(lián)。

在2020年疫情發(fā)生前，一些爆款車(chē)型已經(jīng)基本可以用當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)配套組裝完成。

“但這并不是說(shuō)所有的零部件都能夠在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，比如電機(jī)以前是直接從中國(guó)進(jìn)口，但后來(lái)可以在中國(guó)進(jìn)口電機(jī)的大部分零部件，然后在越南組裝。”呂剛說(shuō)。呂剛認(rèn)為，這實(shí)際上與電動(dòng)車(chē)的組裝是一個(gè)層面的生產(chǎn)能力。

但在電動(dòng)車(chē)整車(chē)設(shè)計(jì)和零配件開(kāi)發(fā)等方面，到最后呂剛工廠(chǎng)關(guān)閉之時(shí)，越南市場(chǎng)也幾乎找不到匹配的能力。以電機(jī)和控制器為例，在越南當(dāng)?shù)乜梢越M裝電機(jī)，但電機(jī)繞線(xiàn)、電機(jī)開(kāi)發(fā)等仍需要在國(guó)內(nèi)完成；控制器的電路板本身可以在越南生產(chǎn)，但是電容器的配套體系不完善，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)完善的配套體系依然是越南市場(chǎng)無(wú)法替代的。

這種底層能力的獲得是困難的，其中一些環(huán)節(jié)需要大型的設(shè)備、場(chǎng)地投入，而中國(guó)國(guó)內(nèi)的效率仍然保持優(yōu)勢(shì)，這就意味著外企需要在越南當(dāng)?shù)剡M(jìn)行重復(fù)投入。

從呂剛進(jìn)入越南市場(chǎng)開(kāi)始，越南當(dāng)?shù)氐娜斯ぁ⒂玫爻杀揪驮谶M(jìn)入一個(gè)較高的增長(zhǎng)通道內(nèi)，以工業(yè)用地為例，越南南部的一些工業(yè)區(qū)廠(chǎng)房月租金均價(jià)已經(jīng)到了每平米4-5美元，而中國(guó)珠三角的一些工業(yè)用地價(jià)格也僅有1-2美元，“前兩年，越南工業(yè)用地炒的兇的時(shí)候，幾乎只要有地就能租出去，能拿到地，蓋上廠(chǎng)房，就賺了不少錢(qián)”，呂剛說(shuō)。

在人力成本方面，越南最低工資標(biāo)準(zhǔn)保持著年均10%的增長(zhǎng)速度，盡管在整體用工成本上與中國(guó)相比仍然保持一定優(yōu)勢(shì)，但考慮到效率問(wèn)題，優(yōu)勢(shì)并不明顯。

呂剛察覺(jué)了越南當(dāng)?shù)毓と撕椭袊?guó)當(dāng)?shù)毓と说囊粋€(gè)區(qū)別。越南工人普遍來(lái)自于廠(chǎng)區(qū)周?chē)蟛糠譃楸镜毓ぃx家距離較近，沒(méi)有住房方面的成本，因此對(duì)加班的熱情不高，“偶爾加班還行，但長(zhǎng)時(shí)間加班，意愿不強(qiáng)。這一點(diǎn)和中國(guó)工廠(chǎng)的情況不同，中國(guó)相當(dāng)比例的工廠(chǎng)工人都是從外地來(lái)打工的，出來(lái)的主要目的就是賺錢(qián)”。

目前在越南的中國(guó)工廠(chǎng)大部分還是以中國(guó)人為主要的中高層管理，呂剛表示當(dāng)?shù)氐娜瞬殴?yīng)不足，管理和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)還需要培養(yǎng)，大部分擔(dān)任的都是面向基層的組長(zhǎng)、線(xiàn)長(zhǎng)等，中高層管理人才比較稀缺。

一方面是成本的上漲，另一方面，與大部分外資企業(yè)一樣，呂剛也開(kāi)始面臨越來(lái)越激烈的本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈配套的完整，一批本地的電動(dòng)車(chē)企業(yè)開(kāi)始崛起，這些企業(yè)更了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，同時(shí)也更激進(jìn)、更擅長(zhǎng)與政府打交道，“比如政府出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我們作為外資企業(yè)，肯定是第一時(shí)間往標(biāo)準(zhǔn)去靠，但本地企業(yè)可能就是先按最快的速度生產(chǎn)出來(lái)再說(shuō)”。

2020年5月，在尚未看到復(fù)工跡象之時(shí)，呂剛和合伙人選擇了關(guān)閉當(dāng)?shù)氐墓S(chǎng)。在工廠(chǎng)關(guān)閉后，呂剛的目光轉(zhuǎn)移到了房地產(chǎn)，他計(jì)劃建立一個(gè)平臺(tái)，匯集中國(guó)的家具生產(chǎn)、外貿(mào)企業(yè)以及相關(guān)設(shè)計(jì)能力，并通過(guò)VR等技術(shù)進(jìn)行展示，為越南正處于火熱狀態(tài)的房地產(chǎn)市場(chǎng)提供配套。

似曾相識(shí)的路線(xiàn)

越南海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度越南貨物進(jìn)出口總額為1763.5億美元（約合1.15萬(wàn)億元），同比增長(zhǎng)14.4%。進(jìn)入4月份，這一速度繼續(xù)加快。同時(shí)期，中國(guó)深圳市一季度進(jìn)出口總額為7404.8億元，同比下降2.8%，盡管深圳的經(jīng)濟(jì)總量遠(yuǎn)大于越南，但人們依然注意到越南外貿(mào)對(duì)深圳的超越。

身在越南平陽(yáng)省的臺(tái)資企業(yè)管理者孫姜預(yù)計(jì)，到7月份，越南的二季度數(shù)據(jù)出爐，可能會(huì)更加地“驚人”。

孫姜的緊固件工廠(chǎng)正在全天候地干足馬力生產(chǎn)。“我們工廠(chǎng)的成型機(jī)在24小時(shí)地生產(chǎn)，訂單在快速地增加，都是來(lái)自美國(guó)的訂單，我們周邊的企業(yè)基本上最少的都是兩班倒，都在加班加點(diǎn)地做訂單。”孫姜說(shuō)，“我們的合作伙伴，倉(cāng)庫(kù)中已經(jīng)放不下生產(chǎn)的東西，都是6月份要出口的訂單。”

孫姜記得三年多之前初來(lái)越南進(jìn)行商務(wù)考察，彼時(shí)這個(gè)工業(yè)園區(qū)還只是零星的廠(chǎng)房，如今已經(jīng)大不相同。據(jù)他回憶，2018年時(shí)，平陽(yáng)的新加坡工業(yè)園區(qū)只有一個(gè)，但現(xiàn)在已經(jīng)建設(shè)到了第五期。

那一年，美國(guó)提出對(duì)中國(guó)的金屬產(chǎn)品征收25%~40%的關(guān)稅。這個(gè)數(shù)字，很多企業(yè)的利潤(rùn)達(dá)不到，這意味著，如果在中國(guó)生產(chǎn)，利潤(rùn)會(huì)被關(guān)稅直接吃掉。

關(guān)稅倒逼關(guān)稅覆蓋范圍內(nèi)的企業(yè)加速出海，其中的主要目的地指向越南，它們迅速在越南買(mǎi)地，買(mǎi)不起地的就租用廠(chǎng)房，招兵買(mǎi)馬進(jìn)行生產(chǎn)，越南的土地價(jià)格也從2018年開(kāi)始翻倍式增長(zhǎng)。越南的工人工資錢(qián)也從400萬(wàn)躍動(dòng)漲到600萬(wàn)、800萬(wàn)、1000萬(wàn)越盾，如果中文好一些，普遍薪資則在1200萬(wàn)越盾左右。

孫姜回憶起二十年前中國(guó)的天津，彼時(shí)他在天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的一家歐洲企業(yè)。2000年前后的天津，開(kāi)發(fā)區(qū)建廠(chǎng)的速度如同雨后春筍，一年可能會(huì)有十幾二十個(gè)項(xiàng)目。“出去打個(gè)車(chē)，在開(kāi)發(fā)區(qū)，從四大街往石材大街走一下，就會(huì)一路看到很多項(xiàng)目在建，都是世界級(jí)的，比如摩托羅拉、三星、霍尼韋爾、葛蘭素史克等。”

最早的時(shí)候，更討巧的做法做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，產(chǎn)品按照越南的標(biāo)準(zhǔn)，在中國(guó)做好，然后先賣(mài)到胡志明市，通過(guò)這邊的貿(mào)易公司再賣(mài)到美國(guó)。但這條道路最終被美國(guó)堵死，越南政府開(kāi)始制定標(biāo)準(zhǔn)，要求在越的產(chǎn)品，供應(yīng)鏈的本地化率要達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)，下游企業(yè)則不得不把中國(guó)的一部分產(chǎn)業(yè)鏈也帶到越南。

“你需要產(chǎn)地證，出口才能符合美國(guó)的要求標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)越南政府也會(huì)給予退稅。”孫姜說(shuō)。任一國(guó)也提到了這一重要的政策指引。

孫姜認(rèn)為，為了吸引外資以逐步發(fā)展自身的制造業(yè)，越南政府的很多做法，和中國(guó)從前非常相似。

孫姜記得2018年剛來(lái)越南，彼時(shí)有個(gè)來(lái)自美國(guó)企業(yè)的訂單發(fā)到他這里進(jìn)行詢(xún)價(jià)，但在當(dāng)時(shí)，越南本地基本沒(méi)有一家供應(yīng)商能夠生產(chǎn)——那是一個(gè)在孫姜看來(lái)很簡(jiǎn)單的塑殼產(chǎn)品，不過(guò)僅僅幾年之后，越南就做了出來(lái)。

產(chǎn)業(yè)鏈正是這樣一點(diǎn)點(diǎn)建立起來(lái)的，很多問(wèn)題都在解決當(dāng)中，剛開(kāi)始可能是客戶(hù)的推動(dòng)，倒逼生產(chǎn)企業(yè)想盡辦法實(shí)現(xiàn)買(mǎi)方的要求，無(wú)論如何，只要有需求，資本，技術(shù)，人才，每一個(gè)要素都會(huì)想出辦法來(lái)實(shí)現(xiàn)。“比如從中國(guó)買(mǎi)來(lái)設(shè)備，也從中國(guó)找來(lái)技術(shù)骨干到越南來(lái)培訓(xùn)，工廠(chǎng)往往這樣建立起來(lái)。”

一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，越南制造業(yè)的兩頭——上游的供應(yīng)還在很大程度上繼續(xù)依賴(lài)中國(guó)，這從每年的進(jìn)口數(shù)據(jù)中能夠看出來(lái)，而它的下游消費(fèi)則倚賴(lài)歐美等海外市場(chǎng)。

與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈需要技術(shù)，而技術(shù)需要沉淀。“一個(gè)工廠(chǎng)想把它做好，要形成原始積累，但你會(huì)發(fā)現(xiàn)越南目前是沒(méi)有技術(shù)的，越南的本地供應(yīng)鏈依賴(lài)來(lái)自中國(guó)大陸抑或是中國(guó)臺(tái)灣的人員帶去技術(shù)，很多本地人甚至還不會(huì)使用電腦。”孫姜說(shuō)。

孫姜認(rèn)為，從人口和制造業(yè)的體量上看，越南跟中國(guó)是不同的數(shù)量級(jí)，談“替代”顯然言過(guò)其實(shí)，但如果就此無(wú)視越南的發(fā)展也不現(xiàn)實(shí)。

“認(rèn)為越南只是充當(dāng)‘組裝廠(chǎng)’的身份并不完全客觀(guān)，這種想法就像以當(dāng)年歐美的眼光看待中國(guó)一樣，認(rèn)為你很落后，只能做低端的產(chǎn)業(yè)鏈，事實(shí)證明中國(guó)發(fā)展了這么多年，其中的進(jìn)步是顯而易見(jiàn)的，我們看待越南也應(yīng)當(dāng)如此。”

追逐“燈塔”

越南的制造業(yè)成本似乎已經(jīng)在緊緊追趕中國(guó)的路上了，有些地方甚至已經(jīng)狹路相逢。

金屬是工業(yè)生產(chǎn)中使用最為廣泛的是材料之一，例如鋼材。全世界的鋼材，中國(guó)的價(jià)格最便宜，孫姜認(rèn)為這也是美國(guó)一直對(duì)中國(guó)的金屬產(chǎn)品加征關(guān)稅的原因。即便是現(xiàn)在，越南的材料也要比中國(guó)貴出25~30%。“現(xiàn)在對(duì)于制造業(yè)來(lái)說(shuō)，兩個(gè)因素在成本構(gòu)成中是非常關(guān)鍵的，一是關(guān)稅，另一個(gè)是核心原材料的價(jià)格。”

2022年第一季度，越南出口和進(jìn)口金額增長(zhǎng)率都達(dá)到兩位數(shù)字的水平。根據(jù)目前越南對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)勢(shì)頭，越南國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)，2022年越南對(duì)外貿(mào)易總金額可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7000億美元大關(guān)。

越南工貿(mào)部進(jìn)出口局副局長(zhǎng)陳清海認(rèn)為，越南出口的最大機(jī)遇正是各項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）帶來(lái)的。過(guò)去一段時(shí)間，越南參與的大型自由貿(mào)易協(xié)定陸續(xù)生效，如《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA），《越南與英國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定》（UKVFTA）和最近的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）等，這些自由貿(mào)易協(xié)定在貿(mào)易增長(zhǎng)中發(fā)揮了重大的作用。

在尤燦看來(lái)，中國(guó)企業(yè)在越南投資建廠(chǎng)的主要的原因在于越南的出口稅收方面優(yōu)勢(shì)，越南與東盟地區(qū)的關(guān)稅，除了懲罰性關(guān)稅，基本是免稅狀態(tài)，與歐盟也有99%的關(guān)稅優(yōu)惠，目前與美國(guó)對(duì)越南出口商品的關(guān)稅也“網(wǎng)開(kāi)一面”——盡管尤燦認(rèn)為這種“網(wǎng)開(kāi)一面”的狀態(tài)很難說(shuō)處于穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。“從這個(gè)角度，越南目前處于一個(gè)較好的平衡狀態(tài)，即可以承接中國(guó)溢出的產(chǎn)業(yè)，又可以對(duì)接歐美那些無(wú)法或者需要較高成本才能與中國(guó)對(duì)接的需求。”尤燦分析道。

尤燦認(rèn)為，在基礎(chǔ)材料生產(chǎn)領(lǐng)域，中國(guó)依然保持極為強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，“以鋼鐵為例，中國(guó)有幾十家大鋼廠(chǎng)、幾百個(gè)高爐，越南的市場(chǎng)規(guī)模決定了其在這個(gè)領(lǐng)域無(wú)法與中國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，但如果承接中國(guó)這種基礎(chǔ)的生產(chǎn)能力進(jìn)行加工，在產(chǎn)業(yè)鏈作為中國(guó)的一種延伸，可以吃到很多產(chǎn)業(yè)紅利。”尤燦說(shuō)。

這種產(chǎn)業(yè)延伸能力也決定了其產(chǎn)業(yè)容易受到中國(guó)市場(chǎng)和政策波動(dòng)的影響。2021年5月1日，中國(guó)取消了部分鋼鐵行業(yè)的出口退稅，其中即包括熱軋卷，尤燦表示，退稅政策的取消帶來(lái)了13%左右稅賦成本的增加，這部分成本實(shí)際上是越南市場(chǎng)埋單的。在退稅取消前，海外客戶(hù)報(bào)價(jià)時(shí)就會(huì)“幫助”中國(guó)出口商減去退稅部分，但現(xiàn)在反而可以直接增加在報(bào)價(jià)上。

孫姜關(guān)注到，拜登政府在考慮取消此前美國(guó)制定的關(guān)稅加征政策。如果關(guān)稅取消，他們做的產(chǎn)品再?gòu)脑侥铣隹冢蛯⒉辉倬哂袃?yōu)勢(shì)，因?yàn)樵侥系牟牧蟽r(jià)格目前要比中國(guó)國(guó)內(nèi)貴出25~30%，這會(huì)導(dǎo)致類(lèi)似的訂單回流。“按照目前來(lái)計(jì)算，各種因素現(xiàn)在已經(jīng)不便宜了。工人的薪資也在3000到3500左右，收入其實(shí)是不少，按照他們的效率來(lái)說(shuō)，工資很高了。相對(duì)于中國(guó)人，越南人的管理難度也會(huì)相對(duì)大一些。”孫姜說(shuō)。

不過(guò)孫姜的一位深圳客戶(hù)依然計(jì)劃遷往越南，原因在于即便深圳開(kāi)出很高的工資，招工依然是一個(gè)難題，但在越南，目前這顯然不是一個(gè)問(wèn)題。

但越南是一個(gè)完美的生產(chǎn)基地嗎？孫姜認(rèn)為，越南最大的風(fēng)險(xiǎn)在于它沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)，市場(chǎng)都在海外，這意味著它不得不時(shí)刻面對(duì)來(lái)自國(guó)際貿(mào)易方面如關(guān)稅方面的不確定因素，這也使得越南與中國(guó)等地的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)變成了一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。

永遠(yuǎn)在計(jì)算著成本的制造企業(yè)，像是海上航行的船只，成本則像是永不熄滅的燈塔。肇始于三年前的全球疫情則讓尋找燈塔的過(guò)程變得更富有戲劇性。一年前，一些企業(yè)被迫回流至中國(guó)，一些企業(yè)在越南倒在了繁榮再次到來(lái)之前。但現(xiàn)在，身在中國(guó)的企業(yè)又再度惴惴不安，想要重新定位燈塔的方位。

孫姜也在考察東南亞的其他地區(qū)的可能，例如印度。在孫姜看來(lái)，即便在投資的軟、硬環(huán)境上，印度都還遠(yuǎn)不足以媲美中國(guó)和越南，但這也恰恰帶來(lái)了潛力，別忘了印度是一個(gè)人口規(guī)模多么龐大的國(guó)家，而且這個(gè)國(guó)家絕不缺乏年輕的勞動(dòng)力，也不缺乏一個(gè)足夠具有成長(zhǎng)空間的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

孫姜在過(guò)去一段時(shí)間的交流中發(fā)現(xiàn)，一批身在中國(guó)的外資企業(yè)正在變得更加地焦慮，這很大程度上是源自對(duì)于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的擔(dān)憂(yōu)，它們的一部分正在重新評(píng)估留下和離開(kāi)的可能。而目前來(lái)看，如果離開(kāi)，印度和越南可能是最現(xiàn)實(shí)的選擇了。

（應(yīng)采訪(fǎng)對(duì)象要求，文中孫姜為化名）