王小廣 張晏瑋 梁雅楠/文

2022年對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)而言是極為不平凡的一年。

一方面，風(fēng)高浪急的國際局勢(shì)和新冠疫情發(fā)生以來的第二波強(qiáng)沖擊，使穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)的難度顯著加大。我國再次經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，在統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)和安全等方面取得了新成效，加大宏觀調(diào)控力度，實(shí)現(xiàn)了就業(yè)、物價(jià)的基本穩(wěn)定，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。

另一方面，具有里程碑意義的黨的二十大勝利召開，為當(dāng)前和未來中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)大的信心和動(dòng)力。二十大報(bào)告深刻闡釋了新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的一系列重大理論和實(shí)踐問題，描繪了全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的宏偉藍(lán)圖，為新時(shí)代新征程黨和國家事業(yè)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)指明了前進(jìn)方向、確立了行動(dòng)指南。當(dāng)前和今后一段時(shí)間，最重要的是要真抓實(shí)干，激發(fā)全社會(huì)干事創(chuàng)業(yè)活力，讓干部敢為、地方敢闖、企業(yè)敢干、群眾敢首創(chuàng)，將遠(yuǎn)景藍(lán)圖一步一個(gè)腳印地變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，高水平穩(wěn)定開局至關(guān)重要。首先，必須要更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更好地統(tǒng)籌發(fā)展和安全，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盡快回歸到正常軌道，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。要著力做好短期綜合宏觀調(diào)控政策與優(yōu)化疫情防控政策的有機(jī)配合，積極穩(wěn)健的宏觀經(jīng)濟(jì)政策要繼續(xù)針對(duì)三年疫情沖擊中最薄弱的環(huán)節(jié)、損傷最嚴(yán)重的部分進(jìn)行持續(xù)支持，有效治愈疫情影響“綜合癥”。其次，要充分估計(jì)和預(yù)防外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的全面升級(jí)，做好戰(zhàn)略應(yīng)變對(duì)策。第三，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)的趨勢(shì)性調(diào)整要保持耐心和戰(zhàn)略定力，千萬不能因短失長，失去難得的產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)機(jī)遇。最后，也是最重要的，要進(jìn)一步聚焦高質(zhì)量發(fā)展主題，系統(tǒng)謀劃和推進(jìn)新一輪改革開放，著力解決高質(zhì)量發(fā)展的重大瓶頸和短板約束，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力。

一、疫情形勢(shì)及防控政策的重大變化，將使2023年我國經(jīng)濟(jì)全面向好，疫情終結(jié)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行完全常態(tài)化可期

（一）新冠疫情沖擊的經(jīng)濟(jì)增長模式及其演化趨勢(shì)分析

作為人類近百年現(xiàn)代史上的一次最大的疫情沖擊，人們經(jīng)歷的恐慌、焦慮和煎熬也是極不平常的，對(duì)經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重非對(duì)稱影響也是不難想到的。疫情爆發(fā)以及采取相應(yīng)的嚴(yán)格防控措施對(duì)人流與物流都形成了巨大的抑制效應(yīng)，使主要依賴于人的集聚而增長的行業(yè)遭受重創(chuàng)，如旅游業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、住宿業(yè)和餐飲業(yè)，這四大行業(yè)的就業(yè)占全部第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)量的25%左右，這些行業(yè)不僅損失了大量的交易量，而且失業(yè)問題、不充分就業(yè)問題十分突出，這正是二、三年來“需求萎縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”的主要原因；相對(duì)應(yīng)的，金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等不依賴人的接觸的行業(yè)，影響較為有限，有的不僅沒有受到影響，反而獲得替代或轉(zhuǎn)移的新增量。綜合地看，主要是消費(fèi)與服務(wù)業(yè)受到巨大沖擊，而工業(yè)、出口及投資活動(dòng)等所受影響相對(duì)較小；線下線上差異顯著，線下蕭條、線上繁榮；抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的大企業(yè)、國企相對(duì)較好，而廣大中小微企業(yè)許多陷入生存困境等等。

三年來，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響總體遵循“沖擊--恢復(fù)”的兩年“一低一高”模式。即疫情嚴(yán)重爆發(fā)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)受到巨大沖擊，經(jīng)濟(jì)在一、兩個(gè)季度出現(xiàn)大幅下滑，然后隨著疫情防控取得明顯成效，經(jīng)濟(jì)開始逐步恢復(fù)。2022年上半年的形勢(shì)與2020年極為相似，受上海、北京南北兩大超大城市疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的影響，2022年二季度我國經(jīng)濟(jì)僅增長0.4%，主要是消費(fèi)萎縮和服務(wù)業(yè)衰退，3至5月份，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比分別下降3.5%、11.1%和6.7%；同時(shí)，從交通流來看，客運(yùn)量與貨運(yùn)量均出現(xiàn)了少見的持續(xù)下滑，其中客運(yùn)量與旅客周轉(zhuǎn)量大幅萎縮。前三季度，客運(yùn)量和旅客周轉(zhuǎn)量同比分別下降30.9%和33.2%，貨運(yùn)量同比下降2.0%，這對(duì)整體經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行特別是服務(wù)業(yè)的沖擊影響是巨大的。上海、北京疫情防控取得重大成效后，6月份經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)。三季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到3.9%，由于三季度以來的疫情形勢(shì)復(fù)雜化和地方防控措施未與時(shí)俱進(jìn)進(jìn)行調(diào)整，并出現(xiàn)了防控過度化的傾向，導(dǎo)致四季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)低于預(yù)期，且明顯低于第三季度，預(yù)計(jì)2022年經(jīng)濟(jì)增長3.0%左右,比2020年略好。明顯的結(jié)論是：短期經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)烈波動(dòng)主要是受疫情強(qiáng)弱及防控效果的影響，其他如短期周期、政策及外部因素的影響，都是次要的。

與兩年前比，2022年三季度以來受疫情沖擊后的恢復(fù)增長存在顯著差異，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不那么連續(xù)，也不那么強(qiáng)勁，這其中的原因值得我們深入分析。如果疫情形勢(shì)本身沒有變化，那么隨著防疫經(jīng)驗(yàn)的增多和防控能力的增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)該繼續(xù)遵循“沖擊--恢復(fù)”的特定模式，由此推測(cè)第三季度恢復(fù)較快、第四季度恢復(fù)更快以及2023年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁的恢復(fù)，是可期待的。

2022年7月份以來的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不足一定是另有原因：那就是疫情本身發(fā)生了變化但防控措施卻沒有做相應(yīng)的及時(shí)調(diào)整，甚至不少地方出現(xiàn)了明顯的防疫過度問題。疫情變化是明顯的，實(shí)際上真的是按“大疫不過三年”的規(guī)律在運(yùn)行。現(xiàn)在回過頭來看，新冠肺炎的變異可分成三個(gè)階段。第一階段，考慮到毒性強(qiáng)、傳染性相對(duì)低，高死亡率以及未來變異的巨大不確定性，采取嚴(yán)格管控措施是最好的應(yīng)對(duì)方式。第二階段，從初期的新冠肺炎毒株到第德爾塔的變異，傳染性提高了，致死率降低了，但致死率仍然明顯高于一般的流感，是它的6-10倍，此時(shí)，在第一階段嚴(yán)格防控的基礎(chǔ)上適當(dāng)加強(qiáng)防控，主要是將防控的范圍擴(kuò)大，是有效合理的應(yīng)對(duì)。

問題出在第三階段，新冠肺炎疫情在2021年底進(jìn)入第三階段，即流行的毒株奧密克戎顯著特點(diǎn)是傳染性明顯提高、但致死率卻繼續(xù)大幅下降，降至低于普遍流感的水平。此時(shí)，如果繼續(xù)以“防疫第一”代替統(tǒng)籌防疫和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過度防疫問題，就會(huì)導(dǎo)致“動(dòng)態(tài)清零難、代價(jià)無限放大”。經(jīng)驗(yàn)與新的實(shí)踐表明，根據(jù)疫情形勢(shì)變化，與時(shí)俱進(jìn)地調(diào)整防控措施才能做到兩個(gè)“最大”，即最大化保障人民生命與健康、最大程度地減少對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組先后發(fā)布的“二十條”、“新十條”，就是針對(duì)第三階段疫情形勢(shì)變化所采取的最好的適應(yīng)性舉措，將給2023年的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來十分積極的影響。由此，不僅會(huì)使“沖擊--恢復(fù)”的模式繼續(xù)在未來一段時(shí)間起作用，而且最后會(huì)出現(xiàn)社會(huì)普遍期盼的結(jié)果：疫情終結(jié)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式完全回歸常態(tài)化。

（二）2023年我國宏觀經(jīng)濟(jì)將全面恢復(fù)，疫情終結(jié)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行完全常態(tài)化可期

按之前的“沖擊--恢復(fù)”模式以及疫情形勢(shì)與防控政策的重大變化所產(chǎn)生的深刻影響，2023年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將重演2021年的強(qiáng)勁恢復(fù)走勢(shì)，而且隨著疫情向低危害性演化且有望不久將會(huì)終結(jié)，前三年形成的特殊“沖擊--恢復(fù)”增長模式也會(huì)結(jié)束，回歸完全正常化的增長模式。預(yù)計(jì)2023年我國經(jīng)濟(jì)增長將超過6%，甚至可能達(dá)到7%-8%。

首先，消費(fèi)的“大補(bǔ)償”將來臨，消費(fèi)大幅反彈是2023年的大概率事件。就消費(fèi)來講，除基本消費(fèi)品消費(fèi)與非集聚性類消費(fèi)外，其他消費(fèi)特別是服務(wù)消費(fèi)被連續(xù)三年大力度抑制，一旦經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常化，不僅這些當(dāng)期被深度抑制的消費(fèi)需求會(huì)集中釋放，而且因三年結(jié)存的購買力而可能出現(xiàn)加倍的補(bǔ)償，如旅游次數(shù)的增加或時(shí)間的延長。在不少消費(fèi)領(lǐng)域，存在一年補(bǔ)償三年的可能。

我們的研究表明，現(xiàn)階段我國消費(fèi)增長的潛力為全社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均7-8%（名義增速，實(shí)際增速為6%以上），在疫情爆發(fā)后的兩年間，全社會(huì)消費(fèi)品零售總額平均增長4%，即有接近4個(gè)百分點(diǎn)的消費(fèi)增長潛力被抑制，其中疫情常態(tài)化的影響占一半，即2%，另一半2%則是被分配結(jié)構(gòu)與體制矛盾所壓抑。2022年1-11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額399190億元，同下降0.1%，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)再次為負(fù)。疫情防控的優(yōu)化及疫情將結(jié)束的預(yù)期，將使2023年消費(fèi)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性回升，按“沖擊--恢復(fù)”模式，2023年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額將增長7%左右，再加上補(bǔ)償性消費(fèi)需求的釋放，預(yù)計(jì)2023年全社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長9%左右。消費(fèi)對(duì)GDP增長的貢獻(xiàn)將超過60%，貢獻(xiàn)4個(gè)百分點(diǎn)以上。

其次，基于基建政策性擴(kuò)張的投資增長將適時(shí)適度放慢。2020年和2022年我國經(jīng)濟(jì)增長都可以理解為一種危機(jī)下的增長模式，即由于經(jīng)濟(jì)增長的主動(dòng)力--消費(fèi)和服務(wù)業(yè)都受到疫情爆發(fā)的巨大沖擊，此時(shí)，如果不進(jìn)行強(qiáng)有力的政策干預(yù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)陷入衰退。由此我們看到，投資對(duì)這兩年經(jīng)濟(jì)增長的作用顯著增強(qiáng)，似乎又回歸到高增長時(shí)期的模式，實(shí)際不是，這并不表明投資將再次主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)增長，只不過起著暫時(shí)的“托底”作用。投資作用的短期增強(qiáng)，一是超前發(fā)展基建，透支未來的投資，二是以擴(kuò)大供求不平衡的矛盾為代價(jià)，緩解總量增長矛盾。一旦經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁恢復(fù)，這些投資將會(huì)加速退出，投資將更加聚焦于創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展與補(bǔ)民生短板等關(guān)鍵領(lǐng)域。2021年的情況證明了這一點(diǎn)，2020年我國GDP增長2.2%，其中投資的貢獻(xiàn)率為81.5%，即拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長1.8個(gè)百分點(diǎn)，而消費(fèi)的貢獻(xiàn)率為-6.8%，下拉GDP0.2個(gè)百分點(diǎn)，至2021年經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)，消費(fèi)的貢獻(xiàn)率回到65.4%，投資的貢獻(xiàn)率則降至13.7%。應(yīng)對(duì)新冠疫情的沖擊，主要是通過擴(kuò)大投資來補(bǔ)償主動(dòng)力的衰減，不是投資主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)增長模式的回歸。在未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，我國投資的潛在增長率只有4%左右，按這一趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)2023年投資增長3-4%，比2022年明顯回落。

第三，出口增長將面臨多年不見的外部壓力。自疫情爆發(fā)以來，我國出口在全球經(jīng)濟(jì)中表現(xiàn)出明顯的韌性，出口競爭力有較明顯的提高。2020年和2021年，我國出口總額按人民幣計(jì)價(jià)分別增長4.0%和21.2%，分別拉動(dòng)GDP增長0.6個(gè)和1.7個(gè)百分點(diǎn)；2022年前11個(gè)月我國外貿(mào)出口總額為21.8萬億元，同比增長11.9%，超出年初預(yù)期，估計(jì)2022年凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率接近1個(gè)百分點(diǎn)。展望2023年，我國出口增長將面臨多重挑戰(zhàn)，一是全球經(jīng)濟(jì)因美聯(lián)儲(chǔ)超常加息而可能處于明顯的經(jīng)濟(jì)增長收縮期，甚至?xí)l(fā)一些發(fā)達(dá)國家和新興經(jīng)濟(jì)體陷入衰退或低迷，從而抑制我國出口擴(kuò)張；二是隨著全球疫情的即將結(jié)束，我國因疫情影響和治理而獲得的短期“絕對(duì)優(yōu)勢(shì)”將逐步消失，代替它的將是一般的比較優(yōu)勢(shì)，之前面臨的“前堵后追”壓力會(huì)再一次抬頭，出口調(diào)整在所難免；第三，美元過快升值后的調(diào)整使人民幣面臨升值壓力，這對(duì)出口也會(huì)產(chǎn)生不利影響。

第四，2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展將是“補(bǔ)齊與升級(jí)并重”，有的大升，有的小升，有的繼續(xù)調(diào)整。一是服務(wù)業(yè)將重拾升勢(shì)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來講，服務(wù)業(yè)發(fā)展三年受困，疫情防控政策的不斷優(yōu)化以及疫情有望終結(jié)的預(yù)期，將極大地促進(jìn)服務(wù)業(yè)的復(fù)蘇，出現(xiàn)明顯的補(bǔ)償性增長機(jī)遇，特別是旅游、交通、住宿、餐飲等有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長。二是制造業(yè)將繼續(xù)回升，效益也會(huì)明顯改善。制造業(yè)受到需求恢復(fù)與創(chuàng)新升級(jí)的雙向驅(qū)動(dòng)，會(huì)迎來一個(gè)較穩(wěn)定的增長期，比重穩(wěn)中有升是其一個(gè)突出特點(diǎn)。服務(wù)消費(fèi)的大恢復(fù)、疫情最后爆發(fā)期安全保障的需要等，對(duì)汽車需求將形成強(qiáng)有力的支撐，汽車產(chǎn)銷量有望在2023年首次突破3000萬輛，向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。同時(shí)，由于生產(chǎn)資料價(jià)格的下行，規(guī)模以上企業(yè)的總體效益將會(huì)有較明顯的改善。三是房地產(chǎn)將迎接一波自然反彈，但反彈空間有限。2021年以來的房地產(chǎn)大調(diào)整與疫情爆發(fā)沒有什么關(guān)系，房地產(chǎn)調(diào)整源于自身過去20多年的過度發(fā)展，物極必反。當(dāng)前我國房地產(chǎn)問題是嚴(yán)峻的，其嚴(yán)峻性不能僅從政策面的變化以及疫情的影響來分析，這些都是次要的因素，影響房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)的主要原因是長期的透支過度（居民、政府、房地產(chǎn)商和金融機(jī)構(gòu)每個(gè)重要參與者都存在過度問題）和房價(jià)的長期高泡沫。房價(jià)長期虛高、行業(yè)負(fù)債率過度攀升以及金融風(fēng)險(xiǎn)的累積達(dá)到一定程度時(shí)，必然出現(xiàn)不可避免的趨勢(shì)性調(diào)整，趨勢(shì)性調(diào)整的主要標(biāo)志是，風(fēng)險(xiǎn)釋放加快可能釀成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（如2022年上半年曾出現(xiàn)的“斷貸斷供”潮），同時(shí)，諸多以前較為奏效的刺激政策，即便加大力度也很難發(fā)揮作用，此時(shí)的房地產(chǎn)行業(yè)將邁入長期的調(diào)整過程，這是無法抗拒的產(chǎn)業(yè)生命周期規(guī)律。趨勢(shì)變了，逆周期調(diào)節(jié)只能緩解下行壓力，不能使趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，這就是我們?yōu)槭裁磁袛?023年房地產(chǎn)只會(huì)有限反彈，而不可能再次重演往日繁榮的主要原因。四是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入階段性或周期性調(diào)整，面臨重組與轉(zhuǎn)型升級(jí)的雙重壓力。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)在疫情發(fā)生的第一階段和第二階段，因其無接觸、跨時(shí)空、交易成本低等優(yōu)勢(shì)，獲得了大量的轉(zhuǎn)移需求，一些平臺(tái)業(yè)務(wù)如網(wǎng)上培訓(xùn)、網(wǎng)上交易、網(wǎng)上娛樂等都得到了迅猛的發(fā)展，但隨著疫情的即將結(jié)束以及平臺(tái)過度繁榮所暴露的問題而引起的政策規(guī)制及加快信用建設(shè)的推進(jìn)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入到長期繁榮過程的第一個(gè)重要調(diào)整期，平臺(tái)重組與升級(jí)在所難免，出現(xiàn)階段性成長率下降是必然的。

二、2023年我國外部環(huán)境與形勢(shì)變化及應(yīng)對(duì)

當(dāng)前國際形勢(shì)波譎云詭，周邊環(huán)境復(fù)雜敏感，經(jīng)濟(jì)發(fā)展安全日益受到各國重視。黨的二十大報(bào)告也將安全問題放在與創(chuàng)新并重的位置上，更加注重實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和確保國家安全的合理平衡。過去五年，我國經(jīng)歷了極不尋常、極不平凡的發(fā)展歷程，經(jīng)受了世界變局加劇、新冠疫情沖擊和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗(yàn)，特別是有力應(yīng)對(duì)一些國家推動(dòng)經(jīng)濟(jì)科技“脫鉤”等挑戰(zhàn)，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈基本穩(wěn)定，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。但是，逆全球化思潮、單邊主義和保護(hù)主義一直存在，加之新冠疫情的反復(fù)沖擊和俄烏沖突持續(xù)的外溢影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨持續(xù)挑戰(zhàn)，已波及國防、主權(quán)、糧食、能源、供應(yīng)鏈、社會(huì)、政治穩(wěn)定等多個(gè)方面。因地緣政治博弈出臺(tái)的一系列針對(duì)經(jīng)濟(jì)、金融、科技等領(lǐng)域的限制措施，在加劇全球經(jīng)濟(jì)的不確定性和不穩(wěn)定性的同時(shí)，也加大了政府、企業(yè)和居民應(yīng)對(duì)危機(jī)的難度。因此，面對(duì)風(fēng)高浪急的國際環(huán)境，應(yīng)對(duì)國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)和判斷。

（一）對(duì)2023年國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷

在新冠疫情反復(fù)與俄烏沖突事件影響下，2023年全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)普遍放緩且比預(yù)期更為嚴(yán)重，通脹處于幾十年來的最高水平。西方主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與我國反彈回升的走勢(shì)相反，普遍面臨經(jīng)濟(jì)下行甚至衰退的趨勢(shì)，而新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體呈溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。國際貨幣基金組織在2022年10月發(fā)表的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長率為2.7%，其中，美國為1.0%；歐元區(qū)和英國分別為0.5%和0.3%；新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為3.7%（其中亞洲經(jīng)濟(jì)體發(fā)展相對(duì)強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)增長率為4.9%）。

美國加息政策發(fā)揮作用后，2023年其通脹有望得到有效抑制，加之強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)，很有可能避免經(jīng)濟(jì)衰退。2022年第二季度以來，由于居民可支配收入下降和多輪貨幣緊縮操作，美國經(jīng)濟(jì)增長處在低于1%的潛在速度。最新數(shù)據(jù)顯示，美國通脹和就業(yè)情況有所好轉(zhuǎn)。10月份美國個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)（PCE）同比上升6%，是繼2021年12月以來的最小漲幅，國內(nèi)需求有所放緩。同時(shí)，雖然勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨供需錯(cuò)配問題，但總體仍然具有韌性。2022年11月美國新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)26.3萬人，大幅高于20萬的預(yù)期；失業(yè)率保持3.7%不變；勞動(dòng)參與率為62.1%，略低于62.3%的預(yù)期值。此外，在短短九個(gè)月內(nèi)加息7次后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾2022年11月30日的發(fā)言也釋放了加息“減速”的信號(hào)。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)美國核心PCE通脹率將從2022年9月的5.1%降至2023年12月份的3%左右，美聯(lián)儲(chǔ)的政策目標(biāo)或?qū)目雇浿饾u轉(zhuǎn)為抗衰退。

歐元區(qū)與英國作為俄烏沖突的主要波及地區(qū)，可能陷入衰退。由于歐洲對(duì)俄羅斯能源（如石油、天然氣）和糧食的依賴關(guān)系被俄烏沖突打破，家庭能源賬單的高增長推動(dòng)整體通脹率在歐元區(qū)達(dá)到12%的峰值，在英國達(dá)到11%。歐元區(qū)主要面臨兩大風(fēng)險(xiǎn)，上行風(fēng)險(xiǎn)來自持續(xù)的核心通脹，下行風(fēng)險(xiǎn)來自更深的衰退或意大利主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)。目前，通脹仍在上行，拐點(diǎn)仍未出現(xiàn)。等到多輪加息的貨幣政策緊縮效力逐漸釋放、因進(jìn)口天然氣導(dǎo)致貿(mào)易逆差擴(kuò)大的局面得到緩解、歐元匯率逐漸回升后，通脹可能會(huì)迎來拐點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)才能從衰退中恢復(fù)。

新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長勢(shì)頭好于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，新興國家尤其是亞洲新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長勢(shì)態(tài)較為穩(wěn)定。展望2023年，如果歐美出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，可能會(huì)導(dǎo)致外部需求放緩而承受更大的出口壓力。此外，若美聯(lián)儲(chǔ)緊縮節(jié)奏放緩，亞洲市場(chǎng)面臨的資本外流壓力或?qū)⒕徑狻?/p>

（二）當(dāng)前全球氣候治理發(fā)展的新動(dòng)向

受經(jīng)濟(jì)下行和地緣政治變化影響，全球氣候治理面臨挑戰(zhàn)。作為全球氣候治理的重要內(nèi)核，碳中和關(guān)系一國能源安全與綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也是各國能否在新的全球秩序中站穩(wěn)腳跟的重要抓手。雖然已有越來越多的經(jīng)濟(jì)體加入碳中和的隊(duì)伍，但各經(jīng)濟(jì)體之間仍存在較大政策和認(rèn)知鴻溝，碳中和行動(dòng)的不對(duì)稱和不平衡性突出。總體來看，未來一段時(shí)間歐盟在碳中和行動(dòng)中將產(chǎn)生一定倒退，美國立場(chǎng)轉(zhuǎn)向積極但政策延續(xù)性差，新興發(fā)展經(jīng)濟(jì)體立場(chǎng)分化。在此對(duì)比下，中國或?qū)⒊蔀楦臃e極的碳中和推動(dòng)者和實(shí)踐者。

歐盟長期處于領(lǐng)跑地位，但俄烏沖突帶來的負(fù)面影響或使其產(chǎn)生間歇性倒退。在俄烏沖突爆發(fā)前，歐盟曾推出一項(xiàng)野心勃勃的能源計(jì)劃，宣布在2030年將可再生能源40%提高到45%，并在2030年前擺脫對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴。然而，在受到俄烏沖突波及后，石油、天然氣等能源價(jià)格的高漲以及潛在的債務(wù)危機(jī)，使歐洲國家在氣候變化問題上日益展現(xiàn)出單邊主義傾向。當(dāng)前，包括希臘、波蘭、捷克、德國、意大利等許多歐洲國家都在“去煤”上走“回頭路”，比如德國擬修改法律草案，取消其中涉及的“在2035年之前能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和”，模糊了淘汰煤電廠的期限。

美國立場(chǎng)轉(zhuǎn)向積極，但政策連續(xù)性差。2017年6月1日，特朗普正式宣布美國退出《巴黎協(xié)定》，將全球氣候治理拖入低潮。拜登上臺(tái)后，美國重返《巴黎協(xié)定》，拜登政府制定了三個(gè)階段性目標(biāo)并出臺(tái)四個(gè)重要文件支持碳中和行動(dòng)，徹底顛覆了特朗普政府的氣候應(yīng)對(duì)政策。這也從側(cè)面反映出，選舉周期的變化會(huì)導(dǎo)致美國氣候政策缺乏連貫性，每當(dāng)需要在涉及氣候目標(biāo)的問題上出錢出力時(shí)，到了美國國會(huì)那里都會(huì)大打折扣，導(dǎo)致許多項(xiàng)目很難取得真正進(jìn)展。

新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體等碳排放爬坡國家立場(chǎng)出現(xiàn)明顯分化。由于此類國家發(fā)展水平差距較大，且普遍面臨經(jīng)濟(jì)增長與排放掛鉤、平衡減排與增長等巨大困難，國家立場(chǎng)出現(xiàn)分化趨勢(shì)。印度遲遲不愿提出碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)，主張采取被動(dòng)等待國際社會(huì)幫助的態(tài)度。東盟一些成員國正在努力平衡增長與減排，如印尼提出“到2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2070年實(shí)現(xiàn)凈零排放”的目標(biāo)，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)不會(huì)以犧牲經(jīng)濟(jì)為前提追求更為激進(jìn)的氣候目標(biāo)。拉美國家立場(chǎng)相對(duì)積極但成效有待檢驗(yàn)。

中國是氣候治理的行動(dòng)派，并有望趕上發(fā)達(dá)國家步伐。近些年來，我國一直在積極應(yīng)對(duì)國際氣候治理，努力在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式上做出成績，包括對(duì)高耗能、高排放、重污染企業(yè)的轉(zhuǎn)型改造，對(duì)煤炭等傳統(tǒng)能源的改造升級(jí)，積極開發(fā)新能源，并為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)制定詳細(xì)的“時(shí)間表”和“路線圖”。黨的二十大報(bào)告中更是強(qiáng)調(diào)要“完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度‘雙控’制度；同時(shí)加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，確保能源安全。”

簡言之，在碳中和問題上，美歐需積極承擔(dān)主要責(zé)任，并與中印等發(fā)展中國家達(dá)成共識(shí)采取一致行動(dòng)，才能在全球氣候治理中取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

（三）對(duì)中美關(guān)系問題的基本認(rèn)識(shí)

中美關(guān)系是當(dāng)今世界相互交融最深、合作領(lǐng)域最廣、共同利益最大的雙邊關(guān)系之一。中美兩國經(jīng)濟(jì)總量超過世界三分之一，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率超過50%。

當(dāng)前，中美雙方在加強(qiáng)溝通交流、推進(jìn)務(wù)實(shí)合作方面意愿強(qiáng)烈。但美國將中國視為“最嚴(yán)峻的競爭對(duì)手”的戰(zhàn)略主張不會(huì)改變。美國于2022年10月12日發(fā)布《國家安全戰(zhàn)略》報(bào)告，首次將中國定位為“最大的地緣政治對(duì)手”，并期望運(yùn)用政治手段干預(yù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，聯(lián)合盟友加速對(duì)華脫鉤，意圖割裂中國市場(chǎng)，以維護(hù)美國的全球霸權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)地位。2022年，美國已更新出臺(tái)了《2022年美國競爭法案》《2022年芯片與科學(xué)法案》《2022年通貨膨脹削減法案》，對(duì)中國設(shè)置排除政策和“護(hù)欄條款”，加速制造業(yè)、高科技行業(yè)、清潔能源行業(yè)撤離中國。從中長期看，美國在科技、貿(mào)易和軍事方面仍會(huì)繼續(xù)出臺(tái)不利于中美關(guān)系的政策，對(duì)中國關(guān)鍵核心技術(shù)、供應(yīng)鏈方面的遏制不會(huì)停止。

針對(duì)美國的對(duì)華政策，我國同樣出臺(tái)有效措施積極應(yīng)對(duì)，未來將爭取更多談判和合作的空間。近年來，我國十分重視科技自立自強(qiáng)，將創(chuàng)新擺在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要位置，在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域也取得一定突破。作為穩(wěn)定世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量，中美應(yīng)繼續(xù)保持對(duì)話、奠定合作基礎(chǔ)，可考慮在公共衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)合作。

（四）應(yīng)對(duì)國際形勢(shì)與環(huán)境變化的對(duì)策

一是要增強(qiáng)戰(zhàn)略導(dǎo)向，以國際循環(huán)提升國內(nèi)大循環(huán)效率和水平。在實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的2023年，應(yīng)當(dāng)不斷增強(qiáng)戰(zhàn)略導(dǎo)向，積極有效應(yīng)對(duì)持續(xù)增多的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，不斷通過強(qiáng)化國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)體系和穩(wěn)固的基本盤，以此形成對(duì)全球要素資源的強(qiáng)大吸引力、在激烈國際競爭中的強(qiáng)大競爭力、在全球資源配置中的強(qiáng)大推動(dòng)力，并且在實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)的同時(shí)，堅(jiān)持?jǐn)U大高水平對(duì)外開放，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤，切實(shí)增強(qiáng)我國出口產(chǎn)品和服務(wù)競爭力，增強(qiáng)我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈中的影響力。

二是要更加有效地推動(dòng)貿(mào)易和投資自由化便利化，不斷提升雙邊、區(qū)域和多邊合作水平。一方面，要推動(dòng)增強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易綜合競爭力，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化，加強(qiáng)外資促進(jìn)服務(wù)和營商環(huán)境監(jiān)測(cè)，推動(dòng)對(duì)外投資合作提質(zhì)增效，聚焦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定創(chuàng)辦品牌展會(huì)，搭建全球科技創(chuàng)新交流合作平臺(tái)。另一方面，要打造全鏈條、一站式、國際化商事法律公共服務(wù)體系，推動(dòng)完善涉外經(jīng)貿(mào)法規(guī)制度，鞏固強(qiáng)化國際仲裁業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)先地位，加強(qiáng)商事調(diào)解工作，做精做優(yōu)做強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)，全面提升經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對(duì)水平，支持國際商事爭端預(yù)防與解決組織發(fā)展。再者，要推動(dòng)中國—東盟工商界經(jīng)貿(mào)往來，在中非、中阿、中拉論壇等機(jī)制下舉辦展覽和論壇，推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。組織中國企業(yè)參加多邊機(jī)制下工商界活動(dòng)，積極參與貿(mào)易和投資、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等新領(lǐng)域規(guī)則制定，推動(dòng)構(gòu)建更加公平合理的國際經(jīng)濟(jì)治理體系。

三是要進(jìn)一步增強(qiáng)維護(hù)國家安全能力，確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。2023年地緣政治形勢(shì)依然復(fù)雜多變，俄烏沖突爆發(fā)給全球經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域帶來連鎖反應(yīng)，特別是加劇了全球能源、糧食的短期供給壓力，推升整體通脹走勢(shì)并且已然帶來更深層次、更長期的全球地緣政治格局變化。對(duì)此，2023年我國需進(jìn)一步健全國家安全體系，增強(qiáng)維護(hù)國家安全能力。

在糧食安全方面，應(yīng)全方位夯實(shí)糧食安全根基，推進(jìn)藏糧于地，建設(shè)國家糧食安全產(chǎn)業(yè)帶，推進(jìn)藏糧于地，完善糧食產(chǎn)購儲(chǔ)加銷體系，積極開展重要農(nóng)產(chǎn)品國際合作。在能源安全方面，應(yīng)加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，鞏固拓展境外能源資源利用水平，推動(dòng)完善穩(wěn)定多元油氣進(jìn)口體系，維護(hù)戰(zhàn)略通道和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全，積極參與能源國際標(biāo)準(zhǔn)制定，全面加強(qiáng)能源供應(yīng)保障能力建設(shè)。在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全方面，應(yīng)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，實(shí)施重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈貫通工程；加強(qiáng)產(chǎn)供儲(chǔ)加銷體系建設(shè)，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，持續(xù)抓好大宗商品、原材料保供穩(wěn)價(jià)；建立健全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，提升風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)有效處置能力。