當(dāng)前中國銀行業(yè)面臨著盈利下滑、信用風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多重壓力。尤其對于中小銀行而言，整體實(shí)力無法與國有大行、股份制銀行以及大型區(qū)域性銀行比擬，在創(chuàng)新和體制上也不具備民營銀行的敏捷靈活優(yōu)勢，在市場化競爭日趨激烈的環(huán)境下，優(yōu)勝劣汰正在加劇。

中小銀行如果不推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在競爭中的生存可能都將面臨問題，更何談發(fā)展？而數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要巨額金融科技投入，能否承擔(dān)起？雙重考驗(yàn)下，中小銀行如何破局？

廊坊銀行副行長陳樹軍認(rèn)為，劇變的時(shí)代給予中小銀行以轉(zhuǎn)型的壓力，但也必將催生巨大的發(fā)展機(jī)遇。通過零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，中小銀行可以差異化戰(zhàn)略、積極擁抱數(shù)字化等構(gòu)建獨(dú)具特色的發(fā)展優(yōu)勢，將完全可以在區(qū)域范圍內(nèi)表現(xiàn)出強(qiáng)大競爭力。

數(shù)字化也要差異化

中小銀行是一個(gè)特殊群體。目前我國除了6家國有大行、12家全國性股份制銀行，以及北京銀行、上海銀行、寧波銀行等數(shù)家領(lǐng)先的大型城商行外，其他都是中小型商業(yè)銀行。近年當(dāng)大中型銀行攜金融科技優(yōu)勢開展零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型時(shí)，大部分中小銀行零售轉(zhuǎn)型并未取得顯著成效。數(shù)字化是市場大勢所趨，更是中小銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。

波士頓咨詢指出，當(dāng)前中國金融行業(yè)數(shù)字化整體處于信息化末期、移動(dòng)化成熟期、開放化成長期、智能化探索期四期疊加階段。其中，大中型銀行的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向開放化、智能化，而大多數(shù)中小銀行信息化尚未完成、信息化還在補(bǔ)課，開放化和智能化還處于相對初期的階段。

“投向金融科技資金同樣是占營收的近4%，招商銀行等銀行可以超過100億，而廊坊銀行只有幾億。”陳樹軍認(rèn)為，大中型銀行在場景、資金、數(shù)據(jù)和人才方面的優(yōu)勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先中小銀行，整體的數(shù)字化資源能力是中小銀行無法企及的。如果中小銀行沒有清晰的差異化戰(zhàn)略，跟在大中行后面走，差距必然會越來越大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年六大國有銀行信息科技投入呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢，信息科技投入總規(guī)模從 2019年716.76億元增長至2021年1074.93億元。其中工行、建行、農(nóng)行、中行連續(xù)三年信息科技投入超過100億元，郵儲銀行2021年達(dá)到了百億投入規(guī)模。在股份制銀行中，招行2021年信息科技投入規(guī)模連續(xù)第二年超過100億元，達(dá)到132.91億元，超過郵儲銀行和交行。其他上市股份制銀行信息科技投入占營收比重普遍在3%-5%。城商行銀行中，北京銀行、南京銀行、蘇州銀行等銀行2021年的信息科技投入占營收比重超過3%。

中小銀行如何開展差異化戰(zhàn)略？

“中小銀行由于積累相對不足，往往面臨長期矛盾與短期矛盾的交織，容易陷于疲于奔命的境地，很難破局。”在廊坊銀行董事長邵麗萍看來，中小銀行資源有限，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不能大而全、人云亦云推動(dòng)，要結(jié)合自身資源能力，找準(zhǔn)方向和搭建垂直場景，在細(xì)分市場建立相對優(yōu)勢，這樣才能避免被大銀行馬太效應(yīng)掉。

“與大中型銀行不同，中小銀行在區(qū)域特色業(yè)務(wù)、垂直化場景、細(xì)分客戶數(shù)字化經(jīng)營等方面做細(xì)分市場。如果我們能利用金融科技更精準(zhǔn)地服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻簦瑒t可能會釋放全新金融產(chǎn)能。”陳樹軍稱，目前廊坊銀行每位客戶經(jīng)理平均管理零售客戶資產(chǎn)1.26億元，超過大中型銀行在廊坊當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)。

“創(chuàng)新發(fā)展”是廊坊銀行未來轉(zhuǎn)型的重要支點(diǎn)，身處時(shí)代大潮之中，廊坊銀行過去幾年一直在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索。2015年以直銷銀行為抓手，探索線上平臺賦能線下業(yè)務(wù)，2016年上線新核心系統(tǒng)，2017年成立創(chuàng)新工場孵化創(chuàng)新項(xiàng)目，2018年推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展，2019年提出零售全面轉(zhuǎn)型，2020年啟動(dòng)數(shù)字銀行發(fā)展戰(zhàn)略，2021年啟動(dòng)科技子公司易達(dá)科技、擴(kuò)建自研團(tuán)隊(duì)、阿拉丁APP實(shí)現(xiàn)線上展業(yè)平臺房抵類貸款全面線上化，將創(chuàng)新根植于銀行基因，以數(shù)字化撬動(dòng)市場機(jī)遇，釋放全新金融產(chǎn)能。

在金融科技領(lǐng)域的投資，并不是上年投資第二年就能見到效果，一般需要幾年后效果才會開始顯現(xiàn)。此前數(shù)年的投資，正逐漸看到成效。2023年二季度末，廊坊銀行零售銀行客戶量、業(yè)務(wù)規(guī)模、收入都取得了長足發(fā)展，全行零售客戶超過400萬人，廊坊全市3/4的市民均為該行客戶，零售存款余額達(dá)到1370億元，在全行一般性存款中占66%，個(gè)人貸款占各項(xiàng)貸款比重達(dá)到 40%。

場景建設(shè)為驅(qū)動(dòng)

如果說零售銀行業(yè)務(wù)是以數(shù)字化為抓手，場景化則是驅(qū)動(dòng)力。近年廊坊銀行在產(chǎn)品上推出了壹信貸、銀保貸、稅務(wù)貸、工薪貸、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)貸等大數(shù)據(jù)信貸產(chǎn)品組合，開展云繳費(fèi)、云閃付、掃碼易等民生場景支付，同時(shí)實(shí)現(xiàn)理財(cái)和存款線上線下互通等。

波士頓咨詢（BCG）董事總經(jīng)理、全球資深合伙人、金融機(jī)構(gòu)專項(xiàng)中國區(qū)負(fù)責(zé)人何大勇認(rèn)為，中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，首先要解決的是生存問題。把存量資源用好，至少保證活下去，應(yīng)充分挖掘當(dāng)?shù)胤e累多年的公務(wù)員、代發(fā)、社保醫(yī)保等客戶資源，開展消費(fèi)金融、財(cái)富管理等綜合金融業(yè)務(wù)。

目前，廊坊銀行已聯(lián)合廊坊市衛(wèi)健委發(fā)行居民健康卡230.85萬張、牽手廊坊市總工會發(fā)行工會卡29.21萬張，并通過水電煤氣費(fèi)移動(dòng)收繳、物業(yè)金融場景服務(wù)、廊銀小惠線上生活平臺創(chuàng)新等方式為廣大客戶提供便利服務(wù)。

2021年12月，廊坊市住房公積金管理中心與廊坊銀行全面深入合作，在廊坊銀行多渠道上線市屬公積金便民服務(wù)平臺，將民生服務(wù)、金融科技與大數(shù)據(jù)有機(jī)結(jié)合。上線后的公積金便民服務(wù)平臺面向廊坊市住房公積金繳存職工群體，通過廊坊銀行手機(jī)銀行APP及廊坊銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自助機(jī)具等辦理渠道，提供公積金查詢、貸款、提取等綜合化服務(wù)。

基于本次公積金便民服務(wù)平臺合作，廊坊銀行還將與廊坊市住房公積金管理中心一起，充分利用住房公積金數(shù)據(jù)所體現(xiàn)的繳存人資信能力，在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，通過金融創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、資源整合等手段，為廣大公積金繳存人提供網(wǎng)絡(luò)信用消費(fèi)貸款服務(wù)。對于有資金需求的公積金繳存人，在取得借款人對廊坊市公積金數(shù)據(jù)的查詢授權(quán)后，平臺依托公積金繳存信息作為核心授信依據(jù)，直接在線上為客戶提供相應(yīng)的消費(fèi)貸款服務(wù)，實(shí)現(xiàn)在線高效辦理。

為破除社保繳費(fèi)的痛點(diǎn)、堵點(diǎn)、難點(diǎn)，2022年9月，國家稅務(wù)總局廊坊市安次區(qū)稅務(wù)局與廊坊銀行深化“稅銀合作”。繳費(fèi)人在辦理銀行業(yè)務(wù)的同時(shí)，可以在稅務(wù)部門提供的自助繳費(fèi)終端上辦理城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、靈活就業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，輕松實(shí)現(xiàn)“稅銀兩家事，一次就搞定”。

陳樹軍表示，截至2023年二季度末，全市每月采用廊坊銀行批扣方式繳納醫(yī)保費(fèi)的靈活就業(yè)人員達(dá)到1.8萬余人，占全市繳納醫(yī)保費(fèi)的靈活就業(yè)人員總數(shù)的三分之一以上，累計(jì)繳納30.26萬筆，約為1.72億元。

“現(xiàn)在我們把廊坊市主要的熱力繳費(fèi)全部做下來了，熱力繳費(fèi)就是為了讓居民繳費(fèi)在廊坊銀行開戶繳費(fèi)。”陳樹軍稱，居民只要通過廊坊銀行手機(jī)銀行或者小程序就能實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)。

廊坊銀行通過居民健康卡、工會卡、家園卡、燕趙英才卡、冀建通卡等批量獲客項(xiàng)目，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)；通過“廊銀小惠”等“服務(wù)+活動(dòng)”方式持續(xù)服務(wù)大眾客戶，著力做好廳堂服務(wù)、外拓營銷、線上營銷等，老年客群長者金融、親子客群社區(qū)銀行等特色客群經(jīng)營效果正逐步顯現(xiàn)。

深耕京津冀

相比大中型銀行，中小銀行實(shí)力較弱、持有牌照少、業(yè)務(wù)種類少、專業(yè)人才少、科技力量薄弱，產(chǎn)品服務(wù)供給能力普遍較弱，適合于簡單、普通的企業(yè)和居民金融需求。

“與一二線城市居民相比，廊坊市居民對金融產(chǎn)品需求相對簡單一些，我們要把復(fù)雜的金融產(chǎn)品通俗易懂的表達(dá)出來。”陳樹軍稱，按照“分區(qū)”“分群”“分層”客戶服務(wù)策略，廊坊銀行將儲蓄、支付結(jié)算、融資、財(cái)富管理、保險(xiǎn)等產(chǎn)品分為“存錢類”“用錢類”“借錢類”“投資類”“保障類”產(chǎn)品和解決方案，并持續(xù)豐富產(chǎn)品種類，持續(xù)提升客戶服務(wù)能力，滿足客戶日益增長、多元的金融需求。

“發(fā)展肯定會有天花板，只要深耕存量市場，就可以通過競爭力獲得在存量市場份額的提升，打造小而美的區(qū)域性中小銀行，更為重要的是，打造京津翼居民滿意的銀行。”對于如何看待區(qū)域銀行成長潛力時(shí)，陳樹軍表示，近年廊坊銀行的儲蓄存款從占全市3%提升至22%，未來隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，廊坊銀行如能保持每年10-15%的增長就可以。植根在兼具活力與成長性的京津冀地區(qū)，坐擁經(jīng)濟(jì)、金融及科技的無限潛在機(jī)遇，廊坊銀行在精耕區(qū)域、服務(wù)本地的同時(shí)，要努力提升金融科技創(chuàng)新能力，把握好時(shí)代機(jī)遇及業(yè)務(wù)突破口。2023年將把握國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融需求增加、金融科技應(yīng)用等機(jī)遇，按照“資產(chǎn)負(fù)債均衡發(fā)展”“零售數(shù)字化經(jīng)營”“全功能零售銀行”等新思路，持續(xù)深耕本地、服務(wù)實(shí)體，在百年價(jià)值銀行的道路上堅(jiān)定前行。