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      【焦點復(fù)盤】光伏、AI板塊雙雙爆發(fā),三大股指午后驚天逆轉(zhuǎn),滬指2800點失而復(fù)得

      財聯(lián)社2024-01-18 18:12

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      財聯(lián)社1月18日訊,今日40股漲停,9股炸板,封板率為82%,深中華A8連板,哈森股份、大千生態(tài)、新力金融、晨光新材3連板,華生科技、羅普斯金、同興環(huán)保、華瓷股份、元利科技、華升股份2連板,華立股份6天5板,清源股份9天5板,恒興新材6天3板,安彩高科3天2板,永達股份、鎮(zhèn)洋發(fā)展4天2板,中旗新材5天2板,恒信東方20CM首板,北交所同享科技、鴻智科技30CM首板。盤面上,兩市超3500家個股下跌;板塊方面,BC電池、CPO、MR、證券等板塊漲幅居前,旅游、乳業(yè)、石油、零售等板塊跌幅居前。

      市場概述

      指標顯示,今早短線情緒低開后,由于高位連板股的分化表現(xiàn),短線情緒仍圍繞低迷區(qū)附近展開寬幅震蕩,午后股指呈現(xiàn)探底回升走勢,使得短線情緒展開同步波動,尾盤展開一波快速回升但仍收于0軸下方。

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      個股方面,鋰電池疊加珠寶零售概念深中華A8連板,并購重組概念哈森股份、股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念大千生態(tài)和多元金融股新力金融3連板,此前3連板的深華發(fā)A和宏達新材雙雙跌停,宏柏新材也2進3失敗。此前走出12天9板的長白山觸發(fā)嚴重異動而尾盤一度跌停,高位股方向如期展開分歧。此前資金深度抱團的銀行、煤炭、電力等高股息方向盤中一度大幅補跌,拖累滬指盤中一度跌超2%,但隨著強勢股補跌風(fēng)險集中釋放后,AI概念股和光伏為首的新能源賽道均與指數(shù)形成共振反彈,關(guān)注后續(xù)能夠扛住分歧延續(xù)反彈的方向出現(xiàn)。

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      今早股指承接昨日跌勢慣性低開,盡管證券和多元金融等局部異動,但銀行、保險雙雙大跌,加上電力、煤炭等高股息板塊打壓股指,滬指跌破2800點關(guān)口,盤中一度跌近3%。此前熱門的旅游、零售等大消費板塊展開補跌行情。CPO為首的AI概念股盤中兩度展開拉升,加上光伏、白酒、金融等板塊的機構(gòu)重倉權(quán)重股集體發(fā)力,指數(shù)展開絕地反擊,創(chuàng)業(yè)板指收漲近2%。滬深兩市今日成交額8648億,較上個交易日放量2272億。截至收盤,滬指漲0.43%,深成指漲1%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.93%。

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      北向資金全天凈賣出7.41億,其中滬股通凈買入10.52億元,深股通凈賣出17.93億元。

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      焦點板塊及個股

      光伏板塊今日再度得到加強,清源股份、愛旭股份、晶澳科技、TCL中環(huán)、羅普斯金、安彩高科等十余家成分股漲停。消息面上,光伏硅片價格開始止跌反彈。據(jù) SMM 報價,上周 182/210mm硅片均價約為 1.98/2.95 元/片,分別環(huán)比上漲 0.07/0.05 元/片;根據(jù) PVinfoLink 數(shù)據(jù),上周182/210mm 單晶 PERC 電池價均價約為 0.37、0.38 元/W,均環(huán)比上漲 0.01 元/W。第三方研究機構(gòu)預(yù)測稱,光伏N型時代已來臨。進入2024年,N型在光伏產(chǎn)業(yè)鏈占比有望達到70%甚至更高,此前主流的P型占比可能大降至20%左右。同時,伴隨N型加速滲透,光伏產(chǎn)業(yè)的分化將加劇,先進產(chǎn)能正逐步逼迫落后產(chǎn)能出清,頭部企業(yè)開工率明顯高于二三線企業(yè)。

      在例如清源股份等高標不斷向上拓展空間之際, N型組件等先進產(chǎn)能比例提升以及硅片價格的反彈印證景氣度的回升,中環(huán)、晶澳等板塊內(nèi)的權(quán)重個股相繼強勢拉板,使得光伏在新能源賽道內(nèi)的龍頭氣質(zhì)愈發(fā)凸顯。此外例如有機硅、石英砂等輔材細分也持續(xù)得到資金挖掘,其本身的高彈性和出海邏輯也不斷得以強化。

      AI概念股今日大放異彩,其中算力、AI應(yīng)用方向領(lǐng)漲,劍橋科技漲停,聯(lián)特科技、萬興科技、中際旭創(chuàng)漲超10%,天孚通信、新易盛、昆侖萬維等多股漲超6%。消息面上,工信部就《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設(shè)指南》(征求意見稿)公開征求意見。意見提出,到2026年,共性關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用開發(fā)類計劃項目形成標準成果的比例達到60%以上,標準與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升。新制定國家標準和行業(yè)標準50項以上,推動人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系加快形成。

      作為在創(chuàng)業(yè)板指中權(quán)重不亞于新能源賽道的AI概念股的全面爆發(fā),對指數(shù)反彈做出重大貢獻。與此前大金融板塊類似,近期人工智能領(lǐng)域頂層政策也密集發(fā)布,其中算力等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資仍是率先受益方向,而算力硬件中,光模塊、AI服務(wù)器等硬件又是先行受益領(lǐng)域。因此與大金融的政策驅(qū)動為主有所不同的是,光模塊等算力硬件從去年至今其業(yè)績增長預(yù)期確定性更占上風(fēng),恰逢目前的業(yè)績披露高峰期,不排除部分機構(gòu)資金回補從而預(yù)熱其業(yè)績預(yù)增的意圖。

      MR概念為首的消費電子方向也迎來修復(fù),億道信息、恒信東方雙雙漲停,絲路視覺、聯(lián)建光電、格林精密、易天股份、奧拓電子等漲幅靠前。消息面上,TrendForce集邦咨詢表示,Vision Pro是蘋果擴大虛擬頭戴裝置市場規(guī)模的重要布局,同時也可藉該產(chǎn)品躋身VR/AR市場,成為技術(shù)創(chuàng)新的先驅(qū)。若首購熱烈,預(yù)估2024年Vision Pro出貨量有機會達50~60萬臺。此外,1月17日,蘋果亞太區(qū)相關(guān)負責(zé)人一行造訪恒信東方,全面體驗了公司過往CG、VR、LBE領(lǐng)域的經(jīng)典案例,并就圍繞Vision Pro平臺內(nèi)容開發(fā)展開了討論。

      根據(jù)日程,蘋果Vision Pro即將于美東時間1月19日(本周五)上午8點開啟預(yù)售,約50~60萬臺的預(yù)估出貨量也顯示機構(gòu)的樂觀。此前消費電子受制于智能手機的出貨和銷量不及預(yù)期表現(xiàn)一度承壓,而混合現(xiàn)實、AIPC等智能硬件能否為產(chǎn)業(yè)鏈打出翻身仗,或成消費電子本輪反彈持續(xù)性關(guān)鍵。

      綜合來看,今日三大指數(shù)盤中全線呈現(xiàn)深V反轉(zhuǎn),滬指在短暫跌破2800點關(guān)口后迅速予以收復(fù),成交金額也激增至8500億以上,可見市場在此前泥沙俱下之后,資金積極進場抄底意愿顯著提升。不過今日兩市仍有3500多家個股收跌,可見機構(gòu)重倉的權(quán)重股主導(dǎo)下的指數(shù)行情并未全面扭轉(zhuǎn)市場的探底趨勢。而滬指午后一波超3%的升幅,使得明日股指再度面臨獲利籌碼的考驗,因此在賽道股展開普反行情后,短期指數(shù)能否扛住分歧至關(guān)重要,若滬指短期無力收復(fù)5日均線壓力,仍不能排除二次探底可能。

      今日漲停分析圖:

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