時(shí)間回到2023年11月中旬，阿里財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，阿里總裁吳泳銘明確將1688、閑魚、釘釘、夸克四款產(chǎn)品，作為集團(tuán)第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，1688和閑魚則升級(jí)為淘天集團(tuán)的一級(jí)業(yè)務(wù)。

說(shuō)到1688，其實(shí)是阿里集團(tuán)非常“古早”的一項(xiàng)業(yè)務(wù)：主要專注在B2B內(nèi)貿(mào)小批發(fā)、輕定制和找工廠生意，但也有“跨境專供”區(qū)。但現(xiàn)在，阿里決定撿起這塊寶藏。

就在電話會(huì)的三天后，1688跨境“尋源通”計(jì)劃發(fā)布會(huì)召開，標(biāo)志著1688跨境業(yè)務(wù)正式亮相。而國(guó)際業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，也成為阿里最新財(cái)報(bào)中難得的一抹亮色。

根據(jù)阿里最新財(cái)報(bào)，2024財(cái)年第三季度（即自然年2023年第四季度）凈利潤(rùn)107.17億元，同比下降77%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)144.33億元，同比下降69%。

但其中一個(gè)難得的亮點(diǎn)是國(guó)際電子商務(wù)業(yè)務(wù)部門，該季度實(shí)現(xiàn)收入285億元人民幣（40億美元），同比大幅增長(zhǎng)44%。而該部門的主力阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)旗下包括：速賣通（AliExpress）、Lazada、Daraz和Trendyol等平臺(tái)。

對(duì)此阿里表示“強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)得益于阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）所有零售平臺(tái)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，尤其是跨境阿里速賣通Choice業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)”。

這種增長(zhǎng)一直延續(xù)到了近日：據(jù)北京青年報(bào)，2月20日，來(lái)自速賣通的數(shù)據(jù)顯示，在全托管和半托管的帶動(dòng)下，春節(jié)后開工第一周，速賣通商家就迎來(lái)了爆單，有的商家備貨數(shù)萬(wàn)件直接售罄，利用春節(jié)“不打烊”，搶占了一波流量先機(jī)。更有商家準(zhǔn)備再開500平倉(cāng)庫(kù)專門應(yīng)對(duì)訂單增長(zhǎng)。

海外業(yè)務(wù)如火如荼同時(shí)，公司其它業(yè)務(wù)增長(zhǎng)步伐似乎有所減慢：核心電子商務(wù)業(yè)務(wù)淘天集團(tuán)該季度的收入為1290.70億元（約合181.79億美元），同比僅增長(zhǎng)2%。科技含量最高的云智能集團(tuán)（CIG），營(yíng)收則為280.66億元（約合39.53億美元），同比增長(zhǎng)3%。

針對(duì)這一分化，阿里表示“將加大投資力度，改善用戶的核心體驗(yàn)，推動(dòng)淘寶網(wǎng)和天貓事業(yè)群的增長(zhǎng)，鞏固來(lái)年的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。我們還將集中資源開發(fā)公有云產(chǎn)品，并保持國(guó)際商務(wù)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭”。

盡管AIDC的銷售額增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但虧損也同比激增：據(jù)財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，AIDC經(jīng)調(diào)整EBIA為虧損31.46億元，2022年同期虧損6.45億元，虧損同比明顯增加。AIDC對(duì)虧損給出解釋是“對(duì)業(yè)務(wù)的投資增加，包括阿里速賣通的Choice和Trendyol的國(guó)際業(yè)務(wù)，但貨幣化的改善部分抵消了虧損”。

子公司調(diào)整

在發(fā)布季度財(cái)報(bào)之前，阿里及其子公司已經(jīng)進(jìn)行了一系列管理層調(diào)整。巴基斯坦電子商務(wù)平臺(tái)Daraz于1月24日更換了首席執(zhí)行官Bjarke Mikkelsen。東南亞電子商務(wù)巨頭Lazada集團(tuán)首席執(zhí)行官董錚（James Dong）被任命為Daraz的代理首席執(zhí)行官。該公司表示，他將“致力于深化Daraz與我們兄弟公司之間的整合”。

據(jù)外媒，1月初，Lazada在東南亞地區(qū)進(jìn)行了大規(guī)模裁員，包括高級(jí)管理層在內(nèi)的各級(jí)員工都受到了影響。裁員涉及所有部門，包括商業(yè)、零售和營(yíng)銷部門。據(jù)外媒，阿里國(guó)際稱Lazada裁員的目的是“精簡(jiǎn)決策，提高組織和業(yè)務(wù)效率”。

投資機(jī)構(gòu)Insignia ventures partners創(chuàng)始管理合伙人譚英蘭表示，這些最新的管理層動(dòng)蕩源于阿里去年的拆分；從Daraz到Lazada，AIDC的業(yè)務(wù)組合多樣且各自復(fù)雜，而阿里這艘大船之所以“收緊風(fēng)帆”，可能是為了鞏固此前的增長(zhǎng)成果，降低在競(jìng)爭(zhēng)激烈的多個(gè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)

2023年對(duì)阿里集團(tuán)來(lái)說(shuō)是大變革的一年，它取消了分拆云業(yè)務(wù)的計(jì)劃，并對(duì)管理層進(jìn)行了調(diào)整。

當(dāng)年6月，阿里稱吳泳銘（Eddie Wu）將接替張勇（Daniel Zhang）擔(dān)任首席執(zhí)行官，以便于后者專注于云智能業(yè)務(wù)。

吳泳銘是阿里自1999年成立以來(lái)的第四任首席執(zhí)行官。三個(gè)月后的9月，張勇突然離開云計(jì)算業(yè)務(wù)部門，吳泳銘成為阿里云智能事業(yè)群代理董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。根據(jù)外媒此前報(bào)道，張勇曾表示希望從云業(yè)務(wù)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官的職位上轉(zhuǎn)型。

到了12月，吳泳銘接替戴珊 (Trudy Dai) ，出任淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官。阿里當(dāng)時(shí)表示，此舉將確保對(duì)電子商務(wù)和云計(jì)算進(jìn)行“重大而持續(xù)的投資”，“以便在技術(shù)動(dòng)蕩時(shí)期參與競(jìng)爭(zhēng)”。背后是阿里面臨著越來(lái)越大的壓力，其中就包括拼多多等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手削弱了阿里的主導(dǎo)地位。

去年3月，阿里曾表示將拆分為六個(gè)業(yè)務(wù)部門，啟動(dòng)“1+6+N”組織變革，并為單獨(dú)上市鋪平道路。張勇告訴投資者，此舉將使阿里的業(yè)務(wù)“變得更加靈活，增強(qiáng)業(yè)務(wù)決策能力，更快地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化”。

商業(yè)研究機(jī)構(gòu)Momentum Works在今年1月發(fā)布的一份題為“解讀阿里史上最徹底的變革”的報(bào)告中表示“保持組織的靈活性和適應(yīng)性一直是中國(guó)科技領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的首要任務(wù)。隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起和外部環(huán)境的變化，這一點(diǎn)變得更加迫切”。

與母公司的舉動(dòng)如出一轍，Lazada的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)近年來(lái)也發(fā)生了不小的變化。

2022年6月，董錚從李純手中接過(guò)Lazada集團(tuán)首席執(zhí)行官的職位，此前董錚曾負(fù)責(zé)公司在泰國(guó)和越南的業(yè)務(wù)。在此之前，其曾一度擔(dān)任阿里集團(tuán)全球化戰(zhàn)略和企業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)人，并一度擔(dān)任前首席執(zhí)行官?gòu)堄碌臉I(yè)務(wù)助理。

據(jù)多家媒體報(bào)道，2020年，李純接替了皮爾·彭龍（Pierre Poignant）的Lazada執(zhí)行總裁職位，后者于2018年12月接替了上任僅9個(gè)月的彭蕾（Lucy Peng）。而Lazada高管的頻繁變動(dòng)，背后必然是阿里對(duì)東南亞市場(chǎng)的深入布局。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)，從境內(nèi)到海外

電商業(yè)務(wù)曾一度推動(dòng)阿里走向成功，但近年來(lái)，阿里也遇到了諸如拼多多等后起之秀的挑戰(zhàn)。

根據(jù)拼多多公布的財(cái)報(bào)，該公司2023年第三季度收入幾乎翻了一番，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了阿里同期9%的增長(zhǎng)率。具體說(shuō)來(lái)，該季度營(yíng)收為688.4億元人民幣（94.4億美元），同比大增94%。凈利潤(rùn)則為155.371億元人民幣（21.3億美元），同比大增47%。

相比之下，阿里第三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)只有9%，約310億美元。凈利潤(rùn)更是下滑77%，難怪阿里現(xiàn)在已經(jīng)將拼多多視作“巨獸”級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手！

其實(shí)別的不談，就說(shuō)在跨境電商賽道上，拼多多也已經(jīng)大殺四方，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手構(gòu)成了強(qiáng)烈的挑戰(zhàn)。雖然拼多多在財(cái)報(bào)中未直接公布跨境平臺(tái)Temu的業(yè)績(jī)，但目前看來(lái)，Temu已成為拉動(dòng)拼多多營(yíng)收增長(zhǎng)的重要引擎，也成為拼多多業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“第二曲線”。

財(cái)報(bào)后電話會(huì)上，拼多多董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官陳磊表示“透過(guò)我們的Temu平臺(tái)，多多跨境的服務(wù)目前已幫助制造企業(yè)直接觸達(dá)40多個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者”。中金公司則預(yù)測(cè)，Temu 2023年GMV有望達(dá)180億美元。

港交所數(shù)據(jù)顯示，阿里在香港上市的股價(jià)已從2020年10月28日的歷史高點(diǎn)309.4港元（約合39.59美元）暴跌。本周四股價(jià)收于74.85港元。

同樣，阿里的東南亞業(yè)務(wù)部門Lazada也在努力抵御來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)，如Sea Limited的Shopee（蝦皮）和字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok Shop等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)外媒，就在今年1月31日，印度尼西亞科技集團(tuán)GoTo表示，TikTok已完成此前12月同意的交易，以8.4億美元從該集團(tuán)收購(gòu)Tokopedia 75.01%的股份。雙方在2023年12月宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，此前因?yàn)楫?dāng)?shù)卣叨欢雀鎰e印尼市場(chǎng)的TikTok電商業(yè)務(wù)，也在12月12日的“印尼網(wǎng)購(gòu)日”重新上線。

通過(guò)這筆交易，TikTok Shop印尼業(yè)務(wù)與Tokopedia即日起將正式合并，合并后的 PT Tokopedia實(shí)體將由TikTok控股，TikTok承諾對(duì)PT Tokopedia長(zhǎng)期投資超15億美元。

不管怎么說(shuō)，內(nèi)有拼多多、字節(jié)的圍堵，外有蝦皮等“地頭蛇”的虎視眈眈，阿里的跨境貿(mào)易之路必然充滿了險(xiǎn)阻。

來(lái)源：財(cái)經(jīng)早餐 作者：磐石2024