3月26日，以“新步伐?新成效?新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題的2024中國商用車論壇在湖北十堰開幕。

其中，在3月27日下午召開的開幕式暨大會論壇上，商用車領(lǐng)域政產(chǎn)學(xué)研各界重磅嘉賓緊密圍繞論壇主題，深入剖析了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢與挑戰(zhàn)。

第十三屆全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、工信部原黨組副書記、副部長蘇波對主要機遇和挑戰(zhàn)進行了全面分析：從技術(shù)端看，近兩年，我國商用車行業(yè)正在由傳統(tǒng)汽車向新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、無人駕駛汽車等新質(zhì)生產(chǎn)力進階，實現(xiàn)從0到1的跨越，行業(yè)發(fā)展迎來新發(fā)展新機遇；從市場端看，當(dāng)前國內(nèi)商用車市場競爭異常激烈，內(nèi)卷白熱化、客戶結(jié)構(gòu)年輕化趨勢顯現(xiàn)；產(chǎn)業(yè)迫切需要進行國際化布局，但面臨走出去起步晚、基礎(chǔ)不牢、貿(mào)易壁壘、競爭力不夠強等挑戰(zhàn)；從行業(yè)維度看，目前我國商用車行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)升級、價值提升的關(guān)鍵期，只有加快電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展，才能在未來市場競爭中立于不敗之地。

第十三屆全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、 工信部原黨組副書記、副部長蘇波

在產(chǎn)業(yè)新發(fā)展階段，何為高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑？10多位嘉賓積極分享了他們的探索與思考，并給出了大量建議。

存量競爭新階段，如何把握國內(nèi)市場機會

作為中國汽車工業(yè)的根基、國家建設(shè)和經(jīng)濟運行的重要支撐，國內(nèi)商用車產(chǎn)業(yè)自誕生以來，在安全、環(huán)保、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等多方引導(dǎo)和支持下，已經(jīng)步入世界先進行列，并牢牢把握市場的主動權(quán)，堪稱獨立自主的典范。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示，特別是改革開放以來，我國商用車產(chǎn)業(yè)得到了全面發(fā)展、已建立了種類齊全、配套完整的商用車產(chǎn)業(yè)體系，形成了客貨專——全產(chǎn)品、全系列的發(fā)展格局，成就了解放、東風(fēng)、重汽、福田等一批民族品牌。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒

中國商用車之都十堰當(dāng)前在這一領(lǐng)域取得的發(fā)展成績，堪稱這段歷史的典型縮影。據(jù)十堰市委副書記、市長王永輝介紹，十堰因車而建，因車而興，擁有整車企業(yè)12家、零部件企業(yè)3167家，可生產(chǎn)100多種車型、1000多種總成、4000多種零部件。一直以來，十堰堅持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，以新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車為主攻方向，著力構(gòu)建零部件全配套、電動車強鏈條、商用車全系列、專用車多品種的下一代汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，為高質(zhì)量發(fā)展塑造了新優(yōu)勢。2023年，全市GDP增長6.1%，商用車產(chǎn)值增長47.8%。今年前兩個月，規(guī)上工業(yè)增加值增長9.9%，商用車產(chǎn)值增長達8.6%。

十堰市委副書記、市長王永輝

然而近年來，受宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、基建投資等多重因素的影響，商用車市場經(jīng)歷了不小的波動起伏，在2022年出現(xiàn)最大降幅后，2023年終于迎來觸底反彈，重新回歸400萬輛級銷量。這種回暖能否持續(xù)？市場機會在哪里？

從國內(nèi)政策層面看，目前對商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在多重利好因素。中國機電商會專家委員會高級顧問、澳門中聯(lián)辦原副主任、商務(wù)部辦公廳原主任姚堅指出，今年3月，國務(wù)院印發(fā)的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，聚焦工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、文旅等七個領(lǐng)域，很多與商用車密切相關(guān)，有關(guān)部門測算，僅僅在設(shè)備更新方面，每年將迎來5萬億以上的巨大規(guī)模市場。而且近年來，國家大力支持商用車電動化轉(zhuǎn)型。2023年8部委推出了公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)的試點工作，新能源商用車市場有巨大增長機會。更重要的是，國內(nèi)近年來持續(xù)推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，貨物運輸?shù)奈锪鞒杀菊谶M一步降低。交通運輸和建設(shè)現(xiàn)代流通暢通的國民經(jīng)濟循環(huán)，作為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和重要依托，將為商用車市場的發(fā)展提供更好的制度環(huán)境和體制條件。

中國機電商會專家委員會高級顧問、 澳門中聯(lián)辦原副主任、商務(wù)部辦公廳原主任姚堅

從各細分市場機會看，國家信息中心正高級經(jīng)濟師徐長明“點名”新能源商用車和燃氣車。過去數(shù)年中，新能源商用車持續(xù)增長，2023年國內(nèi)銷量達到了39.6萬輛，滲透率達到了12%左右。作為主要車型的中重卡、輕卡、輕客都呈增長態(tài)勢，只有大中客車在去年有所下降。目前，鋼鐵行業(yè)大力推動的運輸清潔化行動對拉動新能源重卡市場的銷量成效突出，以鋼鐵大省河北為例，2023年當(dāng)?shù)匦履茉粗乜ㄤN量約7000-8000輛。下一步水泥、焦化等行業(yè)也將在政策法規(guī)的推動下開展相關(guān)行動。

國家信息中心正高級經(jīng)濟師徐長明

據(jù)徐長明透露，今年1-2月份，新能源商用車同比增幅高達74.5%，中重卡、輕卡、輕客都實現(xiàn)了高速增長。

在他看來，細分市場的另一個機遇是天然氣商用車。徐長明表示，雖然這只是或然性機會，關(guān)鍵取決天然氣價格和柴油價格的對比，但從目前看，2023年重卡中的自卸車、專用車和載貨車增長有限，相比之下只有牽引車增長較多，從20萬輛漲至32.3萬輛。而牽引車按能源類型分包括了柴油、天然氣和新能源，增長最多的是天然氣車輛，從2022年的3.3萬輛增長至2023年的14.8萬輛。今年1-2月，重卡中的天然氣車型銷量又達到了1.6萬輛，徐長明預(yù)判，如果未來能夠維持當(dāng)前燃氣價格，商用車中的天然氣車型就有較好的增長機會。展望全年，中國商用車市場將呈現(xiàn)溫和性增長，全年增幅在4%-5%左右。

“我認為國內(nèi)市場400萬輛的需求將是一個上限。”北汽福田汽車股份有限公司總經(jīng)理武錫斌對這一階段的基本判斷是，從2021年到2030年，商用車將會進入國內(nèi)低碳轉(zhuǎn)型升級、海外高速增長的階段。國內(nèi)市場將以存量競爭和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，經(jīng)濟的增長和物流需求的增加對銷量的貢獻，將會被物流專業(yè)化程度的提升和物流效率的提高對沖，所以總量不會有太大增長。

北汽福田汽車股份有限公司總經(jīng)理武錫斌

更重要的是，國內(nèi)商用車市場已無可回避地進入了存量競爭時代。武錫斌坦言，在國內(nèi)市場想要盈利是一件非常困難的事情。在國內(nèi)要想拓展盈利空間，必須進行“后市場+生態(tài)鏈”的業(yè)務(wù)拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新。

據(jù)了解，目前歐美成熟市場的后市場利潤占比高達57%，而中國目前后市場利潤占比僅為20%。武錫斌發(fā)現(xiàn)了國內(nèi)市場新利潤增長點，即隨著新能源商用車的快速發(fā)展，后市場業(yè)務(wù)生態(tài)又增加了充換電和加氫、車電分離和電池租賃業(yè)務(wù)、整車租賃業(yè)務(wù)、動力電池梯次利用和拆解業(yè)務(wù)等，可喜的是，“后市場+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)正進入高增長階段。

出口前景廣闊，哪些海外市場值得重點關(guān)注

當(dāng)國內(nèi)市場進入存量競爭時代，一些細分市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的增長機會，尤其是商用車海外出口正逐漸成為拉動銷量增長的新生力量。

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國商用車出口發(fā)展勢頭迅猛，全年出口達到77萬輛，同比增長32.2%。分車型來看，貨車占比超過8成，達到了66萬輛，增長27.3%。客車也顯著增長，出口量為11萬輛，增長72.8%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長李邵華表示，在出口方面，中國作為全球最大的商用車市場，中國商用車已經(jīng)走向世界舞臺，展現(xiàn)出比較強的國際競爭力。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長李邵華

據(jù)李邵華介紹，從各類產(chǎn)品在海外市場的分布來看，占比最高的兩類車型中，重型貨車的出口目標(biāo)國和地區(qū)達到了180個，以俄羅斯、沙特、烏茲別克斯坦、菲律賓、印尼為主。中國商用車出口產(chǎn)品的覆蓋度也越來越高，形成了以牽引車為主導(dǎo)，自卸、載貨和專用等多車型并存的多樣化格局。

展望未來，徐長明分析認為，中國商用車出口前景依然非常廣闊，主要原因包括產(chǎn)品競爭力提升、國際經(jīng)濟發(fā)展帶來商用車需求量增長迅速等。從區(qū)域市場看，徐長明判斷，非洲有許多國家處于工業(yè)化起飛的重要階段，許多非洲國家的市場如尼日利亞等值得關(guān)注。此外，一帶一路沿線國家隨著大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的鋪開，對中國商用車出口而言也是很好的機會。

但仍需注意的是，商用車市場的競爭漸趨白熱化，海外市場面臨著貿(mào)易保護抬頭、地緣沖突加劇等風(fēng)險，新能源商用車產(chǎn)品也沒有形成盈利能力，整個商用車行業(yè)的運行壓力并沒有得到緩解。

李邵華建議，我們下一步需緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這一主題，遵循國家戰(zhàn)略和導(dǎo)向，加強創(chuàng)新驅(qū)動，推動產(chǎn)業(yè)升級，強化國際合作，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

多元路線加速推進低碳化、電動化

在加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的當(dāng)下，商用車仍然是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要載體。同時，商用車在推動我國能源綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展也發(fā)揮著不可或缺的重要作用，新能源商用車是交通碳減排的重要抓手。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)商用車保有量達4150萬輛，占比12.5%，但在交通碳排放的占比高達60%。其中900多萬輛重卡在總體機動車保有量中貢獻了30%以上的交通碳排放量，中重卡、工程車均為碳排放和能源消耗的大戶。

汽車節(jié)能降碳浪潮已襲卷全球，商用車行業(yè)首當(dāng)其沖。各國家和地區(qū)都在不斷推進企業(yè)落實“雙碳”。歐洲汽車工業(yè)協(xié)會北京代表處首席代表張碩表示，歐洲商用車法規(guī)雄心勃勃，沒有最嚴，只有更嚴，不停在加嚴。歐盟即將發(fā)布的商用車溫室氣體排放法規(guī)是全世界最為嚴格的法規(guī)，強勢推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化、零排放的進程。

歐洲汽車工業(yè)協(xié)會北京代表處首席代表張碩

全球減碳浪潮也為傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)展帶來了新機遇，聚焦商用車行業(yè)，考慮應(yīng)用復(fù)雜性、經(jīng)濟性等因素，在擁抱新能源的同時，傳統(tǒng)能源創(chuàng)新也成為減碳的重要抓手。康明斯全球副總裁、發(fā)動機事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理汪開軍介紹說，中國商用車企業(yè)以創(chuàng)新驅(qū)動實現(xiàn)減碳的環(huán)境效益和增長的經(jīng)濟效應(yīng)雙豐收，不僅在國內(nèi)市場取得成功，在全球市場更是展現(xiàn)出強勁活力，引領(lǐng)全球汽車行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的關(guān)鍵一環(huán)。而作為深耕中國市場的跨國企業(yè)，康明斯將繼續(xù)加大在華投資，攜手合作伙伴打造更穩(wěn)健共贏的產(chǎn)業(yè)鏈合作體系，以前瞻的低碳、零碳技術(shù)，多元的產(chǎn)品矩陣，豐富的海外市場經(jīng)驗，全方位賦能中國商用車企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型在國內(nèi)外市場取得更大成功。

康明斯全球副總裁、 發(fā)動機事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理汪開軍

目前，新能源乘用車已進入市場驅(qū)動階段，業(yè)內(nèi)普遍認為汽車電動化的“下半場”，要把重點放在商用車領(lǐng)域，加快推動其新能源化進程。針對電動化、低碳化目標(biāo)，國內(nèi)車企紛紛在技術(shù)路線上進行了多元化布局，包括純電動、插電混動、燃料電池等。隨著高壓快充、大功率燃料電池、高壓儲氫等技術(shù)的快速發(fā)展，大大延長了新能源商用車的續(xù)航里程，拓展了使用場景。

中國工程院院士、中國礦業(yè)大學(xué)教授彭蘇萍認為，由于電動重卡的自重量太大，而且通過加速衰減比較快，燃料電池是這一領(lǐng)域更易發(fā)揮優(yōu)勢的路徑選擇。目前，國內(nèi)已經(jīng)有一大批續(xù)航超過600公里的燃料電池重卡被投放運營，全國多地正在搶抓“氫走廊”、“氫高速”的發(fā)展機遇。

中國工程院院士、中國礦業(yè)大學(xué)教授彭蘇萍

彭蘇萍還特別談到，在通過推廣燃料電池重卡降碳的過程中，“綠氫”并非唯一可行之道。當(dāng)前氫能源發(fā)展面臨成本與安全兩大挑戰(zhàn)，為推動我國氫能源產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，應(yīng)致力于實現(xiàn)氫能源的穩(wěn)定可靠供應(yīng)，并努力降低其成本。同時，對于能夠消納二氧化碳的藍氫，亦應(yīng)給予同等重視。

值得注意的是，在推進商用車電動化的過程中，內(nèi)燃機仍不容忽視。中國工程院院士、北京理工大學(xué)教授孫逢春認為，商用車是國家經(jīng)濟發(fā)展大動脈里的血液，內(nèi)燃機將以新的角色在未來商用車電動化中占據(jù)非常重要的地位，并將長期存在，但傳統(tǒng)意義上的內(nèi)燃機其工作模式，即通過變速箱驅(qū)動車輪的工作模式將會消失。

中國工程院院士、北京理工大學(xué)教授孫逢春

目前，對生產(chǎn)企業(yè)而言，低碳化技術(shù)路線尚在探索之中。張碩認為，其發(fā)展還需要一些時間，在這個時間點不宜過早推出過于嚴苛法規(guī)，在這一點上中國比歐盟做得穩(wěn)妥。給企業(yè)制定法規(guī)非常重要，同時積極引導(dǎo)需求端的發(fā)展也同樣重要。

“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級是商用車高質(zhì)量發(fā)展，同時也是推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新型工業(yè)化的必由之路。” 李邵華指出，我們要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動商用車行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

智能化、網(wǎng)聯(lián)化的挑戰(zhàn)與突破

當(dāng)前，商用車行業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化和低碳化呈融合發(fā)展趨勢。用戶有很多核心應(yīng)用痛點，亟需更好的智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)解決。國家已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃以進一步推動L3及以上級別智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)模化應(yīng)用。

東風(fēng)汽車集團有限公司總經(jīng)理助理、東風(fēng)商用車董事長周先鵬表示，隨著國家大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，商用車將越來越智能化，以技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新將成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。

東風(fēng)汽車集團有限公司總經(jīng)理助理、 東風(fēng)商用車董事長周先鵬

目前，國內(nèi)商用車的網(wǎng)聯(lián)化還處于起步發(fā)展階段，是商用車利潤的主戰(zhàn)場之一，國內(nèi)外商用車企業(yè)都在加速車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

在智能化方面，據(jù)了解，當(dāng)前干線物流場景以L2級別以下智駕產(chǎn)品為市場主流，2027年L3及以上智駕產(chǎn)品有望以試點運營形式逐步批量推廣，封閉L4場景將在兩年內(nèi)進入批量商業(yè)運營階段。智能駕駛在智慧物流里如何應(yīng)用、如何商業(yè)化、如何產(chǎn)業(yè)化落地仍是產(chǎn)業(yè)鏈各方正在努力突破的問題。

一汽解放汽車有限公司常務(wù)副總經(jīng)理于長信介紹說，一汽解放在智能化領(lǐng)域，聚焦完善智駕、智控、駕艙三大技術(shù)平臺，突破特征級多元異構(gòu)感知融合、高精度協(xié)同控制等核心技術(shù)，支撐干線L2+/L3全球首發(fā)，口岸L4國內(nèi)首發(fā)，環(huán)衛(wèi)、港口L4率先落地示范。自主開發(fā)域融和異架構(gòu)等智控平臺系統(tǒng)，擺脫對國際供應(yīng)商的過度依賴。加速智能工廠的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)兩大超級工廠里程碑項目落地，并于2023年11月完成智能駕艙行業(yè)首發(fā)。

一汽解放汽車有限公司常務(wù)副總經(jīng)理于長信

在網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域，一汽解放圍繞車聯(lián)網(wǎng)運營和業(yè)務(wù)數(shù)字化兩大主線，打造了“一終端六平臺”數(shù)據(jù)服務(wù)體系，突破多模式數(shù)據(jù)采集，遠程控車等技術(shù)，打造車隊管理、智能整修、安全管家、車貨匹配四大運營平臺，構(gòu)建研發(fā)大數(shù)據(jù)平臺，打造國內(nèi)首個數(shù)字化工藝平臺，累計突破30項核心技術(shù)，創(chuàng)新數(shù)字化產(chǎn)品的盈利新模式。

另據(jù)了解，2018年以來，一汽解放累計銷售智能車超過1000輛，運營里程超3000萬公里。

長安汽車執(zhí)行副總裁彭陶則指出，中國乘用車智能化應(yīng)用已經(jīng)發(fā)展到較高水平。截止到去年年底，中國乘用車L2級及以上的智能化產(chǎn)品滲透率已經(jīng)超過43%。國家層面雖然已制定了很多的分級標(biāo)準(zhǔn)去推動，但輕型商用車板塊還要加速落實。長安汽車的發(fā)展思路是以用戶需求為導(dǎo)向，堅持以科技創(chuàng)新培育新質(zhì)生產(chǎn)力，打造“聰明的車”“智慧的云”“安全的路”，構(gòu)建智慧美好生活的新未來。彭陶堅信，依托中國新能源技術(shù)及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以換賽道形式切入全球商用車市場，在未來，全球商用車領(lǐng)域一定能夠走出兩到三家世界一流的中國品牌。

長安汽車執(zhí)行副總裁彭陶

“商用車具備非常豐富的智能化應(yīng)用場景。”李邵華建議，企業(yè)應(yīng)該加大在智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的投入，同時也要推動多業(yè)協(xié)同，實現(xiàn)車、能、路、云融合發(fā)展。另外，還要加強數(shù)字技術(shù)、通信技術(shù)、AI等技術(shù)在制造領(lǐng)域的應(yīng)用，實現(xiàn)智能制造體系的提升。

為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展這一商用車行業(yè)的長期目標(biāo)，全行業(yè)需繼續(xù)堅持綠色、合規(guī)、循環(huán)的發(fā)展理念，推動商用車行業(yè)與經(jīng)濟、社會、環(huán)境的融合發(fā)展，李邵華對此提出了三點建議：

一是行業(yè)企業(yè)都要堅守合規(guī)的底線，履行生產(chǎn)者的責(zé)任和義務(wù)。同時，行業(yè)也要加強自律，維護行業(yè)的整體形象。另外，也需要政府加強市場監(jiān)管，規(guī)范市場秩序，從各方面共同營造公平競爭的市場環(huán)境。

二是行業(yè)企業(yè)要加強與國家有關(guān)部委的溝通協(xié)調(diào)，參與低碳等政策體系的建立和完善，爭取政策對智能新能源商用車等領(lǐng)域的扶持力度不斷加大，讓行業(yè)成為綠色發(fā)展的引領(lǐng)者，以技術(shù)進步促進政策完善，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

三是要加強各地相關(guān)方的協(xié)同合作，降低不可再生資源消耗，提高低碳、環(huán)保、可再生資源的利用率，構(gòu)建資源循環(huán)利用體系，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同推動商用車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展進程。