經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 綜合成本率高企的車險(xiǎn)行業(yè)正在進(jìn)行新一輪降費(fèi)。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)獲悉，4月15日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)召開了車險(xiǎn)相關(guān)工作會(huì)議，進(jìn)一步強(qiáng)化車險(xiǎn)“報(bào)行合一”。

上述會(huì)議指出，車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來，車險(xiǎn)行業(yè)的費(fèi)用高企及非理性競(jìng)爭(zhēng)等問題有所緩解，但目前并沒有得到根本解決。去年以來，車險(xiǎn)綜合賠付率出現(xiàn)明顯上升，今年前兩個(gè)月有加速上升的趨勢(shì)。整體看，車險(xiǎn)的綜合成本率已經(jīng)到了盈虧平衡點(diǎn)附近，如果對(duì)高費(fèi)用和非理性競(jìng)爭(zhēng)不加以遏制，將嚴(yán)重影響車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。因此，監(jiān)管部門準(zhǔn)備在車險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)嵤?ldquo;查處、通報(bào)、掛鉤”三項(xiàng)機(jī)制。

“報(bào)行合一”是指，保險(xiǎn)公司給監(jiān)管部門報(bào)送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價(jià)假設(shè)，包含費(fèi)用假設(shè)等，要與保險(xiǎn)公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程當(dāng)中的行為情況保持一致，不能“說一套，做一套”。

險(xiǎn)企加強(qiáng)自律：禁止代理人以任何形式返現(xiàn)

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解到，為落實(shí)“450號(hào)文”要求，規(guī)范銷售行為，部分險(xiǎn)企從2024年4月15日起針對(duì)新轉(zhuǎn)保家用車及駕乘險(xiǎn)執(zhí)行嚴(yán)格自律。

其中，在“家用車0貼費(fèi)”方面，險(xiǎn)企要求僅保留系統(tǒng)基礎(chǔ)手續(xù)費(fèi)，包括燃油商業(yè)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)占比上限不超過15%、新能源商業(yè)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)占比上限不超過8%、交強(qiáng)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)占比上限不超過4%。駕乘政策區(qū)分續(xù)保及轉(zhuǎn)保（轉(zhuǎn)移到另外一家保險(xiǎn)公司投保）。在“家用車及駕乘0返現(xiàn)”方面，險(xiǎn)企提出禁止代理人端以任何形式返現(xiàn)，包括基礎(chǔ)手續(xù)費(fèi)不得返現(xiàn)。如違反監(jiān)管自律，分公司主體面臨處罰，對(duì)應(yīng)代理人按個(gè)人業(yè)務(wù)保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理基本辦法上限給予處罰。

有財(cái)險(xiǎn)公司向保險(xiǎn)代理公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司發(fā)出了《關(guān)于貫徹落實(shí)車險(xiǎn)費(fèi)用管理嚴(yán)禁返現(xiàn)的告知函》（下稱《告知函》）。《告知函》提出，嚴(yán)格車險(xiǎn)費(fèi)用管理，禁止通過返還現(xiàn)金或贈(zèng)送有價(jià)證券和非條款類增值服務(wù)等方式給予或者承諾投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外的利益；做好消費(fèi)者的權(quán)益保護(hù)宣傳工作，規(guī)范銷售行為，明確告知返傭?qū)儆谏嫦由虡I(yè)賄賂違法行為，共同提升客戶服務(wù)品質(zhì)與維護(hù)客戶合法權(quán)益；行業(yè)定期對(duì)脫轉(zhuǎn)保客戶進(jìn)行回訪，一經(jīng)核實(shí)存在返現(xiàn)或違規(guī)贈(zèng)送非條款類的服務(wù)行為，將立即暫停開展業(yè)務(wù)合作，并保留對(duì)相關(guān)人員的責(zé)任追究權(quán)利。

“450號(hào)文”是國(guó)家金融監(jiān)督管理總局于2023年9月下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》（金辦便函〔2023〕450號(hào)）。“450號(hào)文”要求持續(xù)健全商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制，全面加強(qiáng)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)用監(jiān)督管理。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解到，2023年以來，車險(xiǎn)綜合賠付率明顯上升，同比提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)；2024年前兩個(gè)月，車險(xiǎn)綜合賠付率有加速上升的趨勢(shì)，同比提高了4.9個(gè)百分點(diǎn)。截至今年2月底，車險(xiǎn)行業(yè)的綜合成本率為99.3%。

車險(xiǎn)綜合成本率是保險(xiǎn)公司用來核算經(jīng)營(yíng)成本的核心數(shù)據(jù)，反映產(chǎn)險(xiǎn)公司的盈利能力。當(dāng)綜合成本率為100%時(shí)，即代表保費(fèi)收入與費(fèi)用支出相等，如高于100%，則表示費(fèi)用支出高于保費(fèi)收入，承保出現(xiàn)虧損。

“三項(xiàng)機(jī)制”強(qiáng)化車險(xiǎn)監(jiān)管

為了進(jìn)一步在車險(xiǎn)領(lǐng)域推動(dòng)“報(bào)行合一”，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局明確，在全行業(yè)試行“查處、通報(bào)、掛鉤”三項(xiàng)工作機(jī)制，三者是相互關(guān)聯(lián)、綜合施策的有機(jī)整體。

具體來看，檢查機(jī)制是指，組織各地對(duì)“報(bào)行合一”執(zhí)行情況開展飛行檢查，同時(shí)強(qiáng)化檢查結(jié)果運(yùn)用，對(duì)查實(shí)違反“報(bào)行合一”要求的保險(xiǎn)主體，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》實(shí)施停止使用車險(xiǎn)產(chǎn)品處罰，并開展現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)查。

通報(bào)機(jī)制則是，按季度通報(bào)各地區(qū)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況，包括：綜合費(fèi)用率與綜合成本率排名情況、綜合費(fèi)用率與綜合成本率季度環(huán)比變化、數(shù)據(jù)真實(shí)性情況（重點(diǎn)關(guān)注費(fèi)用延遲入賬、費(fèi)用向理賠端轉(zhuǎn)移、費(fèi)用向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)移）等。

掛鉤機(jī)制是指，將各地區(qū)車險(xiǎn)重點(diǎn)指標(biāo)情況與當(dāng)?shù)赝Ｖ故褂密囯U(xiǎn)產(chǎn)品典型案件數(shù)量相掛鉤，原則上當(dāng)季重點(diǎn)指標(biāo)（綜合費(fèi)用率、綜合成本率）表現(xiàn)較差、環(huán)比惡化幅度較大的地區(qū)，下季度應(yīng)上報(bào)案例數(shù)量就較多。

三項(xiàng)機(jī)制各有側(cè)重，查處機(jī)制方面重點(diǎn)是自2024 年1月1日起，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)檢查運(yùn)用的措施主要是停止使用商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品。停用區(qū)域可選擇縣區(qū)級(jí)、地市級(jí)和省級(jí)三個(gè)等級(jí)，停用時(shí)間可選擇十天，一個(gè)月和三個(gè)月等。

3月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)司曾召開車險(xiǎn)監(jiān)管通報(bào)會(huì)。在介紹2023年車險(xiǎn)主要經(jīng)營(yíng)情況的同時(shí)，有關(guān)負(fù)責(zé)人透露即將試行上述三項(xiàng)監(jiān)管工作機(jī)制。

保險(xiǎn)行業(yè)的“報(bào)行合一”最早從車險(xiǎn)行業(yè)推行。2018年6月，原銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的“報(bào)行合一”。

2023年6月，原銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》。2023年9月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)用進(jìn)行全方位管控。人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、陽光財(cái)產(chǎn)、大地財(cái)產(chǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等8家財(cái)險(xiǎn)公司共同簽署了《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)自律公約》。

《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)自律公約》提出，一是嚴(yán)格執(zhí)行車輛保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁對(duì)條款費(fèi)率報(bào)行不一，不得以各種理由隨意擴(kuò)大或縮小保險(xiǎn)責(zé)任，不得隨意變更報(bào)批報(bào)備的條款費(fèi)率；二是不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品，開展不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；三是車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)比例不得超過報(bào)批報(bào)備上限。

一位車險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人士表示，車險(xiǎn)行業(yè)“報(bào)行合一”推行了多年，但險(xiǎn)企面臨保費(fèi)增速放緩等壓力，屢次突破“報(bào)行合一”限制，加大費(fèi)用投入，同時(shí)監(jiān)管也是反復(fù)收緊。2022年受益于疫情反復(fù)對(duì)車輛出行率下降帶來的影響，車險(xiǎn)賠付率降低，行業(yè)承保利潤(rùn)整體有所改善，這為部分中小險(xiǎn)企比拼價(jià)格費(fèi)用留下空間。彼時(shí)監(jiān)管再次強(qiáng)調(diào)推行“報(bào)行合一”也體現(xiàn)了其引導(dǎo)保險(xiǎn)行業(yè)降費(fèi)的決心。