21世紀經(jīng)濟報道記者 周妙妙 福州報道

6月20日上午11:50，福州市臺江區(qū)江濱中大道398號，興業(yè)銀行大小股東聚集在該行總部大廈2層展廳與該行展開面對面交流。

展廳內(nèi)播放的宣傳片向投資者展示著“興業(yè)銀行從何處來”；而就在兩個半小時前舉行的2023年年度股東大會上，該行董事長呂家進和行長陳信健向投資者回答了“興業(yè)銀行將往何處去”的問題。

在“低息差、低利潤、低增長”這一銀行業(yè)新常態(tài)下，作為第二家總資產(chǎn)跨越10萬億的股份行，興業(yè)銀行將如何面對“資產(chǎn)荒”、凈息差收窄、不良率上升等行業(yè)周期性挑戰(zhàn)？

呂家進表示，新一屆董事會將以“五篇大文章”為重點，不斷加大對實體經(jīng)濟的支持力度，進一步推進資產(chǎn)負債表再重構(gòu)，促進零售、企金與投資銀行、同業(yè)與金融市場三大條線均衡發(fā)展。

“今年年初，我行在對內(nèi)外部形勢充分研判的基礎(chǔ)上，提出要加強戰(zhàn)略執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力、投資交易能力、風險管控能力和管理推動能力五個方面的能力建設(shè)，并以此推動2024年的工作發(fā)展。”陳信健表示。

其中，在戰(zhàn)略執(zhí)行層面，陳信健表示，興業(yè)銀行將堅定不移地走輕資產(chǎn)、輕資本、高效率的發(fā)展之路，打造效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)均衡、規(guī)模適度的價值銀行。

歸納起來，該行下一階段的工作主線依然繞不開資產(chǎn)負債表再重構(gòu)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和風險管控三大關(guān)鍵詞。

資產(chǎn)負債表重構(gòu)取得良好成效

對于興業(yè)銀行董事長呂家進而言，在接棒興業(yè)的三年里，“資產(chǎn)負債表再重構(gòu)”是一項關(guān)鍵工作；對于興業(yè)銀行本身，“資產(chǎn)負債表再重構(gòu)”工作也是其穿越周期的關(guān)鍵抓手。

目前，這一項重要工作的有何進展？呂家進在該行當日上午召開的股東大會上表示，已推動資產(chǎn)負債表重構(gòu)取得良好成效。該行從過去“地產(chǎn)-基建-金融”舊三角循環(huán)下逐步“脫胎換骨”，適應了“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”新三角循環(huán)下的銀行展業(yè)新邏輯。

記者了解到，為適應經(jīng)濟發(fā)展動能新舊轉(zhuǎn)換，該行于2022年初提出了“鞏固基本盤、布局新賽道”的策略。其中，在“鞏固基本盤”方面，該行主要著力于推動房地產(chǎn)和地方政府融資平臺業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展；“布局新賽道”指科創(chuàng)金融、普惠金融、能源金融、汽車金融、園區(qū)金融“五大新賽道”。

據(jù)呂家進介紹，過去三年興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占企金貸款的比重降至13.82%，地方政府融資平臺壓降規(guī)模超過50%；“五大新賽道”等新興領(lǐng)域貸款余額近兩年增幅均超過50%，顯著高于資產(chǎn)總量增幅，且定價也保持行業(yè)較好水平。

對于下一階段資產(chǎn)負債表再重構(gòu)工作思路，陳信健在會上透露，負債方面，將推動存款“穩(wěn)規(guī)模”“降成本”；資產(chǎn)方面將推動貸款“助實體”“調(diào)結(jié)構(gòu)”，以“區(qū)域+行業(yè)”為抓手，發(fā)揮“三張名片”“五大新賽道”與“五篇大文章”高度契合優(yōu)勢，持續(xù)加大重點領(lǐng)域及重點區(qū)域資源投入。

凈息差表現(xiàn)有望好于年初預算目標

資產(chǎn)負債表再重構(gòu)也幫助興業(yè)銀行應對凈息差收窄這一行業(yè)挑戰(zhàn)。

利率下行背景下，凈息差已成為當前銀行業(yè)關(guān)注的重要指標。對于興業(yè)銀行而言，負債端，將成為穩(wěn)定息差水平的關(guān)鍵。

據(jù)該行計劃財務(wù)部總經(jīng)理林舒介紹，1-5月興業(yè)銀行本外幣存款付息率2.07%，較一季度下降5BP，同比下降18BP。其中，境內(nèi)人民幣存款付息率已低于同類型股份行中位數(shù)水平。同時，5月存款增勢良好，好于同類股份行。

同時，他表示，興業(yè)銀行將通過加強高成本存款管控、把握有利時機加快推進高成本負債置換、深入推進“織網(wǎng)工程”等三方面工作進一步優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)。

其中，在高成本存款管控方面，據(jù)悉，興業(yè)銀行今年二到四季度還有550億元高成本協(xié)議存款逐步置換。

負債置換方面，5月該行新發(fā)行了300億元二級資本債，成本為2.50%，將用于置換8-9月到期的500億元二級資本債（成本約4.15%）。

“織網(wǎng)工程”方面，該行以代發(fā)、收單、供應鏈金融、場景生態(tài)平臺等為抓手，提升低成本結(jié)算性存款吸收能力。目前，1-5月負債成本較一季度下降約5BP，負債成本管控取得較好成效，預計仍有優(yōu)化空間。

資產(chǎn)端，林舒表示，存量按揭住房利率調(diào)整、LPR下調(diào)等因素還將影響存量貸款收益率下行，同時新投放貸款的定價繼續(xù)呈下降趨勢。下一階段，將繼續(xù)保持有效信貸投放，提升生息資產(chǎn)中高收益資產(chǎn)占比，緩解資產(chǎn)收益率下行壓力。

隨著資產(chǎn)負債端的持續(xù)優(yōu)化，林舒透露，1-5月該行凈息差為1.87%，與一季度相比保持穩(wěn)定，同比降幅較一季度繼續(xù)收窄；預計二季度凈息差1.86%左右。展望全年，凈息差表現(xiàn)有望好于年初1.80%的預算目標，并跑贏大市。

盡管該行息差管控取得預期成效，但該行行長陳信健也表示，興業(yè)銀行在部分領(lǐng)域發(fā)展需要持續(xù)努力。比如，零售資產(chǎn)受提前還貸、費率政策調(diào)整等影響，增長較為乏力；手續(xù)費及傭金收入受一系列費率政策影響，增長不及預期。

地產(chǎn)、地方政府融資平臺、信用卡業(yè)務(wù)風險整體可控

除了資產(chǎn)負債表再重構(gòu)之外，風險管控也是興業(yè)銀行重點工作之一。其中，房地產(chǎn)、地方政府融資平臺、信用卡業(yè)務(wù)是該行風險管控的三大重點領(lǐng)域。

對于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，該行風險管理部總經(jīng)理賴富榮表示，目前，房地產(chǎn)風險總體可控、抵質(zhì)押率合理、撥備計提較為足值。

數(shù)據(jù)顯示，3月末，該行信貸和非信貸的對公房地產(chǎn)不良資產(chǎn)率為3.16%，減值計提比例在4.5%以上，以房地產(chǎn)作為抵押品的企金貸款，平均抵押率（LTV值）為41.76%。

但他也表示，由于市場的恢復需要一定時間，部分房企資金鏈承受較大壓力，房地產(chǎn)風險暴露預計還將持續(xù)一段時期。

對于地方政府融資平臺風險，賴富榮介紹，當前地方政府債務(wù)風險得到整體緩解，市場信心也得到較大恢復。

“興業(yè)銀行政府融資業(yè)務(wù)層級、區(qū)域分布合理，風險基本穩(wěn)定。客戶主要分布在經(jīng)濟發(fā)展較好、財政實力較強的東、中部省份，高風險區(qū)域低層級平臺業(yè)務(wù)占比不大，大多數(shù)業(yè)務(wù)風險可控，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。”他表示。

他介紹，化債對收益的不利影響主要是降息。按現(xiàn)有降息業(yè)務(wù)及降息幅度計算，截至2024年3月末，存量隱債客戶及融資平臺客戶業(yè)務(wù)中，預計因降息減少全年利息收入約11.27億元，僅占該行2023年利息凈收入（1465.03億元）的0.77%，影響有限。

但化債也有利于降低存量業(yè)務(wù)風險，減少銀行的損失或撥備計提，提升經(jīng)營業(yè)績。據(jù)悉，2023年該行通過再融資債券置換壓退存量業(yè)務(wù)，釋放撥備37億元。

信用卡風險方面，賴富榮表示，從二季度來看，該行繼續(xù)發(fā)揮風險防控敏捷小組攻堅作用，加強貸前貸中貸后全流程風險管控，新發(fā)卡早期逾期風險已收斂，1-5月新發(fā)生不良實現(xiàn)同比下降31%。

“預計隨著各項風控手段成效進一步顯現(xiàn)，2024年信用卡業(yè)務(wù)風險整體可控，新發(fā)生不良有望同比回落。”他表示。

據(jù)透露，該行信用卡業(yè)務(wù)將遵循“控不良、建體系、快轉(zhuǎn)型”的總基調(diào)，多管齊下發(fā)力“控新降舊”，持續(xù)清退風險資產(chǎn)，引入高成長性資產(chǎn)，提升信用卡資產(chǎn)質(zhì)量。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型開始進入收獲期

數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是興業(yè)銀行近年來的重點工作。

在6月20日上午的股東大會上，陳信健表示，該行還要加強戰(zhàn)略執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力、投資交易能力、風險管控能力和管理推動能力五個方面的能力建設(shè)。

其中，客戶服務(wù)能力、風險管控能力以及管理推動能力建設(shè)均有賴于數(shù)字化賦能。數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是該行打造效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)均衡、規(guī)模適度的價值銀行的必由之路。

“數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始進入收獲期。”呂家進在會上介紹，過去三年，該行數(shù)字化轉(zhuǎn)型從改革體制機制、增加科技人才入手，補齊數(shù)字化經(jīng)營方面的短板，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)到了支撐發(fā)展、控制成本、管控風險與提高運營效率的階段。基于“五大線上平臺”（興業(yè)普惠、興業(yè)管家、興業(yè)生活、錢大掌柜、銀銀平臺）的煥新升級，生態(tài)場景建設(shè)有序推進，有效促進企業(yè)客戶、零售客戶、同業(yè)客戶的拓展。

同時，陳信健也表示，手機銀行和五大線上平臺客戶量、業(yè)務(wù)量等多項指標取得長足進步。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)從謀劃期、建設(shè)期到建設(shè)期、收獲期轉(zhuǎn)變。