經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 數(shù)日前，北京一家頭部戶用光伏企業(yè)的招商負(fù)責(zé)人陳瑞緊急召開了一次部門會(huì)議，會(huì)議的主題是“擁抱市場(chǎng)，穩(wěn)住陣腳”。

在會(huì)上，陳瑞向同事們強(qiáng)調(diào)，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)化交易是必然趨勢(shì)，對(duì)于這一點(diǎn)行業(yè)亦早有認(rèn)知，當(dāng)下首先需要保持對(duì)市場(chǎng)的信心，不要自亂陣腳，同時(shí)，盡快推動(dòng)在途光伏電站并網(wǎng)，放緩新電站的開發(fā)速度，等待“靴子”落地。

“要告訴代理商不要焦慮，政策的變化就算對(duì)市場(chǎng)造成沖擊，那也是短期的，國(guó)內(nèi)有8000萬(wàn)個(gè)屋頂電站資源，現(xiàn)在也就裝了不到500萬(wàn)個(gè)，連十分之一都不到，戶用光伏市場(chǎng)還有巨大的增長(zhǎng)空間。”陳瑞在會(huì)上強(qiáng)調(diào)。

陳瑞口中所說(shuō)的那雙“靴子”，指的是戶用光伏參與電力市場(chǎng)化交易的細(xì)則。

因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)的戶用光伏均采用全額上網(wǎng)的模式，電網(wǎng)企業(yè)以當(dāng)?shù)氐拿弘娀鶞?zhǔn)價(jià)進(jìn)行全額收購(gòu)，在眼下各類光伏項(xiàng)目中，戶用光伏是參與市場(chǎng)化交易程度最低的一類。

“固定電價(jià)，全額保障性收購(gòu)是戶用光伏企業(yè)最希望看到的事情，但讓光伏電力的一部分參與市場(chǎng)化交易，或者叫現(xiàn)貨交易一直是大趨勢(shì)。這樣一來(lái)，現(xiàn)貨交易的電價(jià)是不確定值，不同的地區(qū)根據(jù)電網(wǎng)的消納情況和用電負(fù)荷來(lái)確定現(xiàn)貨電價(jià)，有些戶用光伏項(xiàng)目的投資回報(bào)周期就會(huì)被拉長(zhǎng)。”鑫陽(yáng)光戶用公司總經(jīng)理孫海鵬在接受記者采訪時(shí)表示。

“現(xiàn)在關(guān)于分布式光伏參與電力市場(chǎng)交易的具體落地時(shí)間，大家都還不確定，能明確的是，入市之后，從短期看，肯定會(huì)對(duì)整個(gè)戶用光伏行業(yè)帶來(lái)比較大的沖擊，戶用光伏的增速一定會(huì)放緩，甚至?xí)萑胪?rdquo;新能源行業(yè)資深人士史欣文告訴記者。

“人心惶惶”

2024年4月1日，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)制定的《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》（下稱《監(jiān)管辦法》）正式施行，《監(jiān)管辦法》指出：“可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量包括保障性收購(gòu)電量和市場(chǎng)交易電量。保障性收購(gòu)電量是指按照國(guó)家可再生能源消納保障機(jī)制、比重目標(biāo)等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)由電力市場(chǎng)相關(guān)成員承擔(dān)收購(gòu)義務(wù)的電量。市場(chǎng)交易電量是指通過(guò)市場(chǎng)化方式形成價(jià)格的電量，由售電企業(yè)和電力用戶等電力市場(chǎng)相關(guān)成員共同承擔(dān)收購(gòu)責(zé)任。”

將上網(wǎng)電量劃分為市場(chǎng)交易電量和保障性收購(gòu)電量，實(shí)際上意味著電網(wǎng)企業(yè)不再承擔(dān)可再生能源電量全額收購(gòu)義務(wù)。

雖然關(guān)于可再生能源進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的頂層設(shè)計(jì)已經(jīng)有了，但是具體落地的交易細(xì)則尚未出臺(tái)，而在等待“靴子”落地的這段時(shí)間，整個(gè)戶用光伏行業(yè)有些“人心惶惶”。

陳瑞告訴記者，近期，國(guó)家能源局邀請(qǐng)了包括電網(wǎng)以及光伏企業(yè)在內(nèi)的企業(yè)開了一次會(huì)議，雖然沒(méi)有形成對(duì)外文件，但推動(dòng)光伏項(xiàng)目進(jìn)入電力交易市場(chǎng)的消息就在行業(yè)內(nèi)部傳開了，大家都很擔(dān)心分布式光伏項(xiàng)目市場(chǎng)化交易之后，會(huì)破壞現(xiàn)階段投資收益測(cè)算的邏輯。而對(duì)于具體細(xì)則落地的時(shí)間，行業(yè)普遍猜測(cè)會(huì)在今年三季度末。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者在采訪過(guò)程中了解到，目前多家戶用光伏企業(yè)都要求旗下經(jīng)銷商盡快推動(dòng)在途電站建設(shè)與并網(wǎng)，要搶在光伏入市具體細(xì)則出臺(tái)前，與電網(wǎng)公司簽訂購(gòu)電協(xié)議。另外，在新增電站方面，各家公司也開始保守起來(lái)。

“我們觀察到現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)普遍減少了發(fā)貨量，有些企業(yè)甚至停止了市場(chǎng)開發(fā)，在政策最終落地前，現(xiàn)有的投資測(cè)算都會(huì)面臨很大的不確定性。”孫海鵬說(shuō)。

“我們6月份都沒(méi)有催發(fā)貨量，去年6月份我們的發(fā)貨量接近1吉瓦，這個(gè)月才500兆瓦左右，現(xiàn)在就不去強(qiáng)行推動(dòng)新增了。”陳瑞亦向記者表示。

“現(xiàn)在新增越多，未來(lái)面對(duì)電價(jià)不確定性的風(fēng)險(xiǎn)就越多，因?yàn)椴恢溃ㄈ胧姓撸┦裁磿r(shí)候落地，（政策）是給一個(gè)緩沖期，還是第二天就執(zhí)行，還是要往回追溯。”華東一家戶用光伏經(jīng)銷商向記者如是表示。

面對(duì)分布式光伏入市電價(jià)改革這把“達(dá)摩克利斯之劍”，孫海鵬向記者強(qiáng)調(diào)稱：“今年三季度，戶用光伏市場(chǎng)格局將進(jìn)入深度調(diào)整期。”

值得注意的是，在戶用光伏行業(yè)正因政策不明朗而陷入“躊躇”境地時(shí)，國(guó)內(nèi)的分布式光伏新增裝機(jī)在今年第一季度仍維持著較高增速。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年一季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)4574萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)36%，其中集中式光伏約2193萬(wàn)千瓦，分布式光伏約2380萬(wàn)千瓦。

國(guó)內(nèi)的光伏項(xiàng)目通常可分為集中式和分布式。集中式光伏是指在特定區(qū)域內(nèi)，例如荒漠、戈壁等大面積土地上，大規(guī)模集中安裝光伏組件，項(xiàng)目發(fā)電后直接并入電網(wǎng)，接入高壓輸電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離供電。

分布式光伏則可往下細(xì)分為戶用光伏和工商業(yè)光伏兩大類。其中，戶用光伏主要是指安裝在居民住宅屋頂?shù)男∫?guī)模光伏電站，裝機(jī)規(guī)模一般在幾千瓦到幾十千瓦之間。工商業(yè)光伏則是指安裝在商業(yè)建筑和工業(yè)廠房屋頂或附近空地的中大規(guī)模光伏電站。

作為國(guó)內(nèi)新增光伏的“主力軍”，分布式光伏一直是政策端重點(diǎn)照顧的細(xì)分領(lǐng)域。在今年初國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布關(guān)于2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告時(shí)，就曾明確指出，“要積極發(fā)展戶用分布式光伏，拓寬農(nóng)民增收渠道”。除了頂層設(shè)計(jì)外，近年來(lái)，全國(guó)各省市同樣有各類促進(jìn)當(dāng)?shù)胤植际焦夥l(fā)展的政策出臺(tái)。

在許多光伏從業(yè)者眼中，相比集中式光伏，分布式光伏更趨近于未來(lái)理想的新能源形態(tài)，它利用現(xiàn)有建筑的屋頂?shù)瓤臻g，就地發(fā)電，就地消納，減少了輸電損耗和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本，推動(dòng)了可再生能源更廣泛的使用。

同時(shí)，分布式光伏項(xiàng)目的投資，不論是對(duì)企業(yè)還是對(duì)普通家庭，似乎都是一項(xiàng)“穩(wěn)賺不賠”的生意。

深圳一家戶用光伏企業(yè)的負(fù)責(zé)人就給記者算了一筆賬：一個(gè)面積約160平方米的屋頂光伏電站，裝機(jī)容量可達(dá)32千瓦，其給出的“全套光伏組件+安裝+并網(wǎng)”的報(bào)價(jià)僅為9.6萬(wàn)元。以山東省為例，該省目前戶用光伏上網(wǎng)電價(jià)平均是0.39元/度，按照日均發(fā)電量128度估算，5年多即可收回投資成本，而光伏組件的使用壽命通常可達(dá)25年到30年。

低門檻且回報(bào)良好，點(diǎn)燃了市場(chǎng)的投資欲望，也吸引了眾多企業(yè)跨界布局，例如創(chuàng)維集團(tuán)有限公司，2020年方才投身分布式光伏業(yè)務(wù)，2023年該公司新能源業(yè)務(wù)營(yíng)收即達(dá)到了233.96億元，同比增幅達(dá)95.9%。截至2023年年底，該公司旗下建成并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的戶用光伏電站超過(guò)44.2萬(wàn)座。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)百家企業(yè)四處“跑馬圈地”，共同將國(guó)內(nèi)分布式光伏裝機(jī)容量帶到了一個(gè)新的高度。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年3月底，全國(guó)分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)2.8億千瓦。

但與此同時(shí)，日趨高增的分布式光伏裝機(jī)，又給國(guó)內(nèi)整個(gè)能源體系帶來(lái)了新的難題——一些地區(qū)的電網(wǎng)消納能力已接近極限。

“逼近極限”

史欣文告訴記者：“戶用光伏涉及公用變壓器的容量問(wèn)題，它門檻低、模式好，這幾年起量非常快，但每個(gè)地方的電網(wǎng)容量是有限的，比如某地變壓器的容量是1000千伏安（kVA），按照80%的裝載率，最多安裝總?cè)萘繛?00千瓦的光伏系統(tǒng)，這些年超變壓器容量的事經(jīng)常發(fā)生。”

“變壓器長(zhǎng)時(shí)間過(guò)載運(yùn)行，會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。電網(wǎng)公司可以通過(guò)后臺(tái)監(jiān)控變壓器的工作情況，一旦發(fā)現(xiàn)變壓器滿載，就會(huì)采取措施切斷供電。比如，河南去年就有很多地方采取了這樣的措施。現(xiàn)在有些人通過(guò)關(guān)系能夠超負(fù)荷安裝光伏系統(tǒng)，甚至讓變壓器負(fù)載超過(guò)100%。但是，這種運(yùn)營(yíng)方式長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)安全有很大危害。變壓器是感性負(fù)載，雖然有一定的抗沖擊能力，但時(shí)間長(zhǎng)了就會(huì)損壞設(shè)備，無(wú)論是油式還是干式變壓器，都可能導(dǎo)致設(shè)備損壞，甚至引發(fā)爆炸。”華東一家光伏企業(yè)的高管告訴記者。

站在頂層設(shè)計(jì)的角度來(lái)看，戶用光伏正常的發(fā)展方向應(yīng)當(dāng)是自發(fā)自用、余電上網(wǎng)，即光伏發(fā)電主要給自家用，多余的部分再賣給電網(wǎng)。但目前，我國(guó)的戶用光伏基本采用全額上網(wǎng)的模式，電網(wǎng)企業(yè)基于脫硫燃煤標(biāo)桿電價(jià)進(jìn)行收購(gòu)。

“戶用光伏它不考慮消不消納，只考慮能不能并上網(wǎng)，現(xiàn)在戶用光伏越裝越多，但是很多地區(qū)的消納一直跟不上。”史欣文說(shuō)。

2023年6月，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作的通知。通知指出，綜合考慮近年來(lái)分布式光伏裝機(jī)增速、裝機(jī)規(guī)模、光伏消納利用情況等因素，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份，每個(gè)省選取5—10個(gè)試點(diǎn)縣（市）開展試點(diǎn)工作。

這輪針對(duì)分布式光伏承載力的大摸底，將電網(wǎng)所面臨的“困難”徹底暴露了出來(lái)。

2024年1月8日，山東能源局發(fā)布了評(píng)估結(jié)果的公告，公告內(nèi)容顯示，2024年山東省37個(gè)縣（市、區(qū)）分布式光伏出力將向220千伏及以上電網(wǎng)反送電（指的是分布式光伏系統(tǒng)產(chǎn)生的多余電力無(wú)法在本地消耗掉，必須送回更高電壓等級(jí)的公共電網(wǎng)），新增分布式光伏出力無(wú)法在縣域范圍內(nèi)消納，包括濟(jì)南市商河縣、棗莊市滕州市、煙臺(tái)市棲霞市、濰坊市安丘市、臨沂市蒙陰縣、德州市陵城區(qū)、聊城市茌平區(qū)、聊城市東阿縣、濱州市沾化區(qū)等9個(gè)試點(diǎn)縣（市、區(qū)）。

2024年6月28日，廣東能源局發(fā)布存在接網(wǎng)消納困難地區(qū)名單及低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級(jí)的公告，公告內(nèi)容顯示，目前接網(wǎng)消納困難地區(qū)涉及韶關(guān)、河源、梅州、惠州、江門、陽(yáng)江、湛江、云浮等8個(gè)地市共37個(gè)供電區(qū)。

2024年7月4日，黑龍江省發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于分布式光伏接入電網(wǎng)承載力情況的公告，在參與評(píng)估的125個(gè)區(qū)縣中，紅色等級(jí)區(qū)域有86個(gè)，黃色等級(jí)區(qū)域有21個(gè)，綠色等級(jí)區(qū)域只有18個(gè)，按照黑龍江發(fā)改委在公告中的注釋，紅色等級(jí)區(qū)域內(nèi)，分布式電源接網(wǎng)消納困難，在電網(wǎng)承載能力未得到有效改善前，暫停分布式電源項(xiàng)目備案，暫停新增分布式電源項(xiàng)目接入；黃色等級(jí)區(qū)域內(nèi)分布式電源接網(wǎng)消納有限，新增分布式光伏備案前應(yīng)與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)溝通。

同日，國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司發(fā)布了2024年第二季度分布式電源可接入容量，在參與披露信息的寧德、莆田、福州、南平四市中，有11個(gè)下轄區(qū)縣分布式電源可接入容量為0。

“模式改變”

在陳瑞看來(lái)，分布式光伏所面臨的消納難題屬于技術(shù)問(wèn)題，需要電網(wǎng)公司加大硬件投資予以改善。“我們的電網(wǎng)柔性太差，電網(wǎng)需要增強(qiáng)應(yīng)對(duì)電力供需波動(dòng)的適應(yīng)能力，可再生能源作為主力電源是大勢(shì)所趨，現(xiàn)在才裝2.8億千瓦就扛不住了，以后怎么辦？”陳瑞說(shuō)。

但在電網(wǎng)側(cè)眼中，分布式光伏的消納難題歸根結(jié)底是利益分配問(wèn)題。

“如果不市場(chǎng)化，電網(wǎng)也真的沒(méi)辦法照單全收了，電網(wǎng)升級(jí)改造要不要錢？光伏出力不穩(wěn)定的時(shí)候，調(diào)用火電調(diào)峰調(diào)頻要不要錢？”華南一家售電企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)理李民告訴記者，電網(wǎng)不能老當(dāng)“冤大頭”。

此外，在李民看來(lái)，戶用光伏項(xiàng)目有一個(gè)很大的弊端，即發(fā)電和用電的時(shí)間不一致。通常來(lái)說(shuō)，居民用電高峰期都在夜間，而戶用光伏發(fā)電的高峰期是在白天或中午太陽(yáng)最大的時(shí)候，這種時(shí)間上的錯(cuò)位，對(duì)于電網(wǎng)而言并不是一件好事。

“目前社會(huì)整體用電量是逐年增加的，發(fā)電量也是。白天戶用光伏發(fā)電量增加的時(shí)候，對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生了壓力，這時(shí)候電網(wǎng)就要升級(jí)，到了晚上用電的時(shí)候，你沒(méi)有了，電網(wǎng)還要想辦法去做調(diào)節(jié)，比如調(diào)用火電削峰填谷，看起來(lái)光伏發(fā)電量是逐年增高了，但是利用率有多少？”李民向記者表示。

在這樣的背景下，戶用光伏進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易的基本邏輯就明晰了，即根據(jù)各地方具體用電負(fù)荷確定保障性收購(gòu)的部分和市場(chǎng)化交易的部分。“這個(gè)區(qū)域有多少用電量，電網(wǎng)就收多少，本來(lái)投分布式光伏就應(yīng)該是自己用的，誰(shuí)知道大家都當(dāng)這是個(gè)生意，全部都要上網(wǎng)。”李民說(shuō)。

然而，站在戶用光伏企業(yè)的視角，入市交易就變成了一個(gè)“隱憂”：首先，分布式光伏入市交易后，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因，電價(jià)下降導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮；其次則是項(xiàng)目的不確定性提升，如果當(dāng)?shù)胤植际焦夥l(fā)電出現(xiàn)過(guò)剩，售電公司不再收購(gòu)的話，電站業(yè)主需要自行尋找消納空間。

“如果以后大量裝分布式光伏的地方，用多少電，電網(wǎng)就收多少電，剩下的市場(chǎng)化交易，電價(jià)肯定會(huì)被壓下來(lái)，然后如果余電也沒(méi)人收，哪里能找到消納空間我也不知道。”陳瑞進(jìn)一步舉例稱，“比如在山東，現(xiàn)在的上網(wǎng)電價(jià)是0.39元/度。市場(chǎng)化之后，我們測(cè)算1度電會(huì)減少7分錢，在這個(gè)背景下，按照現(xiàn)階段的投資成本來(lái)看，每1兆瓦的戶用電站投資要賠幾十萬(wàn)元。如果降得更多的話，我們很多經(jīng)銷商，很多平臺(tái)公司只有退出市場(chǎng)，這生意就沒(méi)法做了”。

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，分布式光伏，尤其是戶用光伏進(jìn)入市場(chǎng)，肯定是有利的，要作為主力電源就需要經(jīng)得起市場(chǎng)的考驗(yàn)。”史欣文則向記者表示，對(duì)于戶用光伏市場(chǎng)的未來(lái)前景，還是要有信心。

在孫海鵬看來(lái)，隨著各地電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年9月后，戶用光伏市場(chǎng)格局將迎來(lái)重構(gòu)。在此過(guò)程中，發(fā)展不健康、管理不規(guī)范，技術(shù)和工程能力偏弱的企業(yè)將被淘汰出局。

他同時(shí)預(yù)計(jì)，到今年底，由戶用光伏入市所引發(fā)的行業(yè)洗牌就會(huì)基本塵埃落定。由于全額上網(wǎng)模式面臨上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整、電網(wǎng)承載與消納問(wèn)題、市場(chǎng)收益不穩(wěn)定等風(fēng)險(xiǎn)，用戶自投的全款購(gòu)模式（自發(fā)自用、余電上網(wǎng)）將逐漸成為主流，促使產(chǎn)權(quán)從企業(yè)投資持有轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩敉顿Y持有。