受惠于季底拉貨效應(yīng)與AI PC新品出貨，華碩、宏碁6月營收均環(huán)比增逾三成。

6月，華碩營收為584.12億新臺幣，環(huán)比增30.32%，同比增21.48%，登上21個月來高點；宏碁營收為281.93億新臺幣，環(huán)比增33.4%，同比增7.1%，創(chuàng)24個月來新高，單月營收連續(xù)12個月呈現(xiàn)同比增態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著旺季來臨與AI PC新機(jī)出貨力道加大，兩家公司下半年營運都可望逐季成長。

華碩和宏碁均是PC頭部廠商，兩者在PC市場的市占率常年位列Top 5。隨著微軟已于二季度末推出新一代AI PC架構(gòu)“Copilot+PC”，首發(fā)產(chǎn)品搭載高通“驍龍XElite”處理器，搭載相關(guān)CPU的宏碁、華碩AI PC已于6月開始出貨。

華碩強調(diào)，公司將持續(xù)深化各項AI應(yīng)用與產(chǎn)品創(chuàng)新，全方位布局AI的新增長周期。宏碁董事長陳俊圣先前表示，目前已看到AI PC的需求。

PC市場觸底回升 產(chǎn)業(yè)鏈言必稱AI

目前PC市場處于觸底回升期。研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，剛剛過去的今年第二季度，全球電腦市場持續(xù)復(fù)蘇，PC合計出貨6490萬臺，同比增長3%，增幅為一季度的兩倍。其中蘋果PC出貨增長勢頭最猛，該公司第二季度PC出貨量同比大增21%。宏碁的出貨量同比增幅緊跟其后，二季度增長約14%。

這兩家PC業(yè)務(wù)增長最亮眼的公司正積極將AI引入產(chǎn)品中。

蘋果在美國官網(wǎng)中將今年3月推出的新款MacBook Air稱為“最好的AI消費級筆記本”， 在6月11日凌晨進(jìn)行的蘋果WWDC 2024上，蘋果團(tuán)隊詳細(xì)描繪了Mac系列將具備的AI能力，鑒于蘋果在消費電子行業(yè)中的標(biāo)桿地位，有AI助力的Mac電腦對蘋果以及產(chǎn)業(yè)的意義已超越產(chǎn)品本身。

宏碁集團(tuán)董事長陳俊圣則在日前指出，目前已看到AI PC需求，從渠道端回饋來看，“現(xiàn)在新的PC采購，大概有八到九成都會討論到AI PC。”針對下半年市況，陳俊圣表示，能見度看到三季度，下半年應(yīng)該會比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因為相對去年上半年少了庫存的干擾，“今年下半年我們靜待AI PC，且努力在AI服務(wù)器、PC及應(yīng)用端能好好發(fā)力。”

放眼PC產(chǎn)業(yè)鏈，已是“言必稱AI”。 

整機(jī)產(chǎn)品方面，宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想和三星等OEM廠商都推出了各自搭載驍龍X Elite和驍龍X Plus處理器的Copilot+PC新品；芯片、零部件環(huán)節(jié)，多家CPU龍頭廠商發(fā)布了其AI PC處理器，AMD發(fā)布了銳龍AI300系列APU，配備了號稱“移動端最強NPU”的XDN AI NPU，算力可達(dá)50TOPS；英特爾第二代AI PC處理器Lunar lake，功耗降低了40%，將于今年三季度正式推出；聯(lián)發(fā)科發(fā)布了面向高端Chromebook的Kompanio838移動計算芯片，集成AI處理器NPU650，以高能效特性支持Chromebook產(chǎn)品所需的AI增強功能……

湘財證券認(rèn)為，微軟發(fā)布的Copilot+PC確定了AI PC的標(biāo)準(zhǔn)，并呈現(xiàn)了Recall、實時字幕、Cocreator等多項AI PC特色應(yīng)用，隨著英特爾和AMD推出高算力處理器，AI PC從下半年起將逐漸放量。

招商證券表示，短期內(nèi)AI應(yīng)用不會讓大批用戶更換手機(jī)、電腦，但是層出不窮的AI應(yīng)用有可能讓用戶下定決心換機(jī)。投資AI應(yīng)用面臨的一個現(xiàn)實：與海外追求降本增效和市場份額不一樣，國內(nèi)追求的爆款應(yīng)用在迅速普及和短期盈利上較難實現(xiàn)，而現(xiàn)在微軟、蘋果等海外巨頭通過硬件升級從C端進(jìn)行AI應(yīng)用的推廣，這一路徑和過去的移動互聯(lián)網(wǎng)科技浪潮極為相似。

轉(zhuǎn)載來源：科創(chuàng)板日報 作者：宋子喬