經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 老盈盈 5月26日晚，中國(guó)人壽（601628.SH）發(fā)布公告，廣發(fā)銀行擬于近期進(jìn)行總額不超過(guò)人民幣 400 億元的股份增發(fā)。公司擬以約每股人民幣 8.81 元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)約 19.83億股廣發(fā)銀行擬增發(fā)股份，總對(duì)價(jià)不超過(guò)人民幣 174.75億元。完成后，中國(guó)人壽將持有廣發(fā)銀行經(jīng)增資擴(kuò)股后的 43.686%股份，與交易之前公司所持有的廣發(fā)銀行股份比例保持不變。

4月16日，根據(jù)北交所增資公告，廣發(fā)銀行擬向社會(huì)募資不超過(guò)400億元，用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本金。此次募集資金對(duì)應(yīng)的持股比例不超過(guò)47億股，增資價(jià)格不低于8.80元/股。

根據(jù)當(dāng)時(shí)公告，該次增資廣發(fā)銀行原股東有權(quán)優(yōu)先按持股比例參與，擬認(rèn)購(gòu)的規(guī)模不低于最終募集資金規(guī)模的50%，且增資價(jià)格與新投資方一致。增資完成后，原股東持股比例合計(jì)不低于增發(fā)后總股本的80%，新股東持股比例合計(jì)不超過(guò)增發(fā)后總股本的20%。

近年，廣發(fā)銀行積極嘗試多種途徑進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力。2019年，該行發(fā)行450億元永續(xù)債，但隨著廣發(fā)銀行有望納入系統(tǒng)性重要銀行，對(duì)資本充足率的要求會(huì)更高，同時(shí)為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，廣發(fā)銀行啟動(dòng)新一輪增資擴(kuò)股。此次募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充融資方核心一級(jí)資本。

2020年，廣發(fā)銀行總資產(chǎn)突破3萬(wàn)億元，總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)近四年平均復(fù)合增長(zhǎng)率居股份制同業(yè)前列。數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，廣發(fā)銀行資產(chǎn)規(guī)模為3.03萬(wàn)億元，首次突破三萬(wàn)億大關(guān)，同比增長(zhǎng)15.2%；營(yíng)業(yè)收入805.25億元，同比增長(zhǎng)5.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)138.12億元，同比增長(zhǎng)9.79%。

總部位于粵港澳大灣區(qū)中心城市廣州的廣發(fā)銀行，是唯一一家在粵港澳大灣區(qū)“9+2”城市實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)全覆蓋的全國(guó)性股份制銀行，在北京、上海、廣東等全國(guó)25個(gè)省（直轄市、自治區(qū)）和香港、澳門(mén)特別行政區(qū)設(shè)立46家直屬分行、882家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)銀行與全球近100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)超過(guò)1,200家金融機(jī)構(gòu)建立了SWIFT密押關(guān)系，為超過(guò)36萬(wàn)對(duì)公客戶、4,800萬(wàn)個(gè)人客戶、9,000多萬(wàn)信用卡客戶和5,100萬(wàn)移動(dòng)金融客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的金融服務(wù)。

2016年，中國(guó)人壽宣布入駐廣發(fā)銀行，其與美國(guó)花旗集團(tuán)簽署廣發(fā)銀行股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)花旗集團(tuán)及IBM Credit計(jì)劃出售的廣發(fā)銀行股份。

根據(jù)當(dāng)時(shí)的協(xié)議，中國(guó)人壽以每股6.39元的價(jià)格，收購(gòu)花旗集團(tuán)持有的20%廣發(fā)銀行股份，合計(jì)30.8億股。中國(guó)人壽收購(gòu)IBM Credit所持的廣發(fā)銀行3.686%股份，共計(jì)5.67億股。中國(guó)人壽此次交易對(duì)價(jià)總計(jì)人民幣233.12億元。此前，中國(guó)人壽已持有廣發(fā)銀行20%的股份，合計(jì)30.8億股。本次股份轉(zhuǎn)讓交易完成后，中國(guó)人壽共持有67.28億股廣發(fā)銀行股份，占廣發(fā)銀行已發(fā)行股份的43.686%，成為廣發(fā)銀行單一最大股東。