經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡艷明  7月27日 ，記者從TPG獲悉，該公司的全球影響力投資平臺上善睿思基金（TPGRise Funds）旗下的氣候基金今日宣布完成首輪募資，規(guī)模達54億美元。

本輪投資者包括全球大型機構投資者以及 20 多家國際公司。該基金將投資全球應對氣候變化的企業(yè)和解決方案，計劃最終募集不超過70億美元，并預計在2021年第四季度完成最后募資。

過去幾年里，上善睿思基金投資了中和農(nóng)信、度小滿、綠客盟、美術寶等項目，并正在氣候變化、普惠教育、普惠醫(yī)療、普惠金融等領域?qū)ふ腋嗟臋C會。其中，綠客盟是一家植物性食品公司，致力于研發(fā)銷售創(chuàng)新的植物蛋白膳食產(chǎn)品，應對氣候變化，提倡低碳生活。

TPG中國區(qū)管理合伙人孫強表示：“在中國，這幾年影響力投資在中國受到的關注程度越來越高，這也是大勢所趨。雙碳目標的提出，給影響力投資帶來了新的機遇，尤其是綠色低碳工業(yè)方面，值得投資機構關注。”

TPG 上善睿思氣候基金是TPG 影響力投資平臺的標志性事件，顯示出TPG對創(chuàng)新、專業(yè)化和多元化戰(zhàn)略的持續(xù)關注。氣候基金首輪募資后，上善睿思基金的資產(chǎn)管理規(guī)模總計超 110億美元。

TPG上善睿思氣候基金成立于2021年初。TPG 創(chuàng)始合伙人兼執(zhí)行董事長Jim Coulter 擔任該基金的管理合伙人，美國前財政部長亨利·保爾森（Hank Paulson）擔任該基金的執(zhí)行董事長。TPG上善睿思氣候基金將以成長型股權投資為重點，與企業(yè)家和科學家合作。這些企業(yè)家、研究人員、早期投資者、創(chuàng)新家在過去十年里已經(jīng)提出了創(chuàng)新氣候解決方案，在新技術的商業(yè)化領域做出了貢獻。TPG上善睿思氣候基金將在資金和業(yè)務發(fā)展方面支持這些技術和解決方案，從而通過規(guī)模化發(fā)展以產(chǎn)生廣泛的影響力。

TPG 上善睿思氣候基金將尋求投資氣候相關的項目，充分發(fā)揮TPG 投資人員的多元化技能、TPG和上善睿思基金投資的氣候領域企業(yè)的現(xiàn)有戰(zhàn)略合作關系以及遍布全球的高管和顧問網(wǎng)絡。該基金將采取行業(yè)投資策略，包括投資成長型股權及增值設施投資，并將專注于與氣候變化最為相關的五大行業(yè)：清潔能源、低碳解決方案、低碳交通、綠色工業(yè)、農(nóng)業(yè)及基于自然的解決方案。

Jim Coulter表示: “這是一個風險與機遇并存的時代。氣候變化帶來社會風險，同時也帶來跨越代際的投資機遇。借助在影響力投資方面的經(jīng)驗，我們相信上善睿思氣候基金能夠發(fā)揮積極作用應對氣候變化。領先投資機構和大企業(yè)攜手支持TPG上善睿思氣候基金彰顯了商業(yè)社會應對氣候變化的承諾。”

TPG 上善睿思氣候基金的首輪募資獲得了全球大型機構投資者的認購，包括好事達、安盛、哈特福德（TheHartford）、安大略省教師退休基金會（OTPP）、沙特公共投資基金（PIF）、加拿大公共部門養(yǎng)老金投資委員會（PSP Investments）、俄亥俄州學校雇員退休基金（SchoolEmployees Retirement System of Ohio） 、絲路基金、密歇根州退休基金（State of MichiganRetirement System）、英國高校退休金計劃 （Universities Superannuation Scheme）和華盛頓州投資委員會。連同其他認購氣候基金的LP，這些機構投資者共計管理著超過3萬億美元的全球資產(chǎn)。

此外，與傳統(tǒng)私募股權基金不同的是，TPG上善睿思氣候基金還獲得全球多家領先的跨國企業(yè)的踴躍認購。為了強化同這些公司的合作和分享，TPG將成立TPG上善睿思氣候基金聯(lián)盟（TPGRise Climate Coalition），定期溝通以促進聯(lián)盟成員和TPG上善睿思氣候基金生態(tài)系統(tǒng)之間分享知識、投資機會和最佳實踐。

該聯(lián)盟有超過20家創(chuàng)始企業(yè)和成員，包括3M、ADM、安聯(lián)、好事達、Alphabet公司、蘋果、安盛、美國銀行、波音、陶氏、Exor集團、聯(lián)邦快遞、通用電氣、通用汽車、霍尼韋爾、約翰迪爾、邁克爾·布隆伯格、耐克、三井住友銀行、史密斯菲爾德食品公司、道明銀行集團。該聯(lián)盟的許多成員企業(yè)已開展大量工作，將可持續(xù)發(fā)展理念和氣候保護行動納入業(yè)務體系，大多數(shù)成員也已就改善企業(yè)氣候影響作出重要的公開承諾。

TPG上善睿思氣候基金致力于帶來商業(yè)回報的同時，通過Y Analytics對影響力回報進行嚴格的測算。YAnalytics是一家由TPG創(chuàng)建的公共利益機構，致力于了解、評估和管理投資項目所產(chǎn)生的社會和環(huán)境影響力。實證研究與數(shù)據(jù)的支撐將推動TPG氣候基金投資決策的方向，由此構建一個可量化的減碳投資組合。該氣候基金將沿用YAnalytics的分析方法，并引入Carbon Yield（碳產(chǎn)量）工具，估算出每一美元投資所能避免的碳排放量，這其中將廣泛借鑒科學、健康、經(jīng)濟和社會科學等方面的研究成果。

TPG首席執(zhí)行官Jon Winkelried表示：“從五年前成立上善睿思基金，到創(chuàng)建YAnalytics，并逐步建立起私募股權投資的新門類，TPG在影響力投資方面不斷創(chuàng)新。我們期待與TPG上善睿思氣候基金的投資者以及一眾使命驅(qū)動的企業(yè)家合作，繼續(xù)展示資本的巨大潛力。”