經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡艷明  11月18日，《清華金融評論》發(fā)布《2021中國銀行業(yè)排行榜200強(qiáng)：銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，護(hù)航實(shí)體經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)》（以下簡稱“報(bào)告”），基于中國各家銀行2020年核心一級資本凈額，遴選出前200家銀行，并對入榜的200家銀行的資本實(shí)力、盈利能力以及風(fēng)險(xiǎn)控制水平等情況進(jìn)行排名和分析。

本次排行榜前200家銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、104家城市商業(yè)銀行、74家農(nóng)村商業(yè)銀行和4家民營銀行。排行榜參考巴塞爾協(xié)議Ⅲ和中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，按核心一級資本凈額排序，并對商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量等進(jìn)行排名和分析。

核心一級資本凈額是本排行榜的基礎(chǔ)評價(jià)指標(biāo)。報(bào)告分析，2020年，入排行榜的200家銀行核心一級資本凈額共計(jì)17.43萬億元，占我國整體商業(yè)銀行的97.65%，同比增長8.18%（2019年數(shù)據(jù)未包含2020年新成立的四川銀行、蒙商銀行及數(shù)據(jù)缺失的鄂爾多斯銀行），增速較2019年下降超過4個(gè)百分點(diǎn)。

197家銀行中，184家銀行實(shí)現(xiàn)了核心一級資本凈額增長，46家增速超過10%。6家大型商業(yè)銀行核心一級資本凈額總額達(dá)到9.76萬億元。

入排行榜的200家銀行總資產(chǎn)達(dá)到249.39萬億元，占2020年末中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)（265.79萬億元）的93.83%，同比增長10.77%，增速較2019年提升1.74個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告稱，總體上2020年中國商業(yè)銀行盈利能力仍比較健康，ROA和ROE在國際上處于中上水平，其中平均ROA為0.77%，保持在0.6%的監(jiān)管要求以上，平均ROE為9.48%，相比2019年的10.96%顯著下降，也低于11%的監(jiān)管要求。

風(fēng)控方面，銀保監(jiān)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，2020年末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.84%，同比下降2個(gè)基點(diǎn)；2020年商業(yè)銀行的撥備覆蓋率有所下降。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇指出，受到當(dāng)前政策及疫情影響，由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長乏力、市場風(fēng)險(xiǎn)偏好水平降低，導(dǎo)致銀行經(jīng)營壓力加大。目前來看，銀行業(yè)頭部效應(yīng)顯著，大型商業(yè)銀行集中下沉，末端市場競爭激烈，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型困難，如何做精做優(yōu)成為銀行業(yè)亟需解決的痛點(diǎn)。

郭田勇認(rèn)為，未來銀行業(yè)如果要打破資本怪圈，需要從提高資本收益入手，依靠輕資本、輕資產(chǎn)獲取收入，積極轉(zhuǎn)型；對于中小商業(yè)銀行，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)三農(nóng)小微存在較大發(fā)展空間。最后，他提到資本監(jiān)管力度可根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)情況與銀行發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，給予政策支持，促使銀行業(yè)更好的發(fā)揮其戰(zhàn)略作用。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任、國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛認(rèn)為，現(xiàn)今銀行業(yè)整體面臨巨大調(diào)整。從外部環(huán)境到行業(yè)自身主觀動(dòng)力來看，中國銀行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張空間都在減弱，考慮到資本成本的上升，簡單以資本擴(kuò)充來帶動(dòng)貸款增長的模式難以持續(xù)，銀行經(jīng)營理念需要從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效益提升，形成新的發(fā)展動(dòng)力。

“理論上來講，未來銀行負(fù)債端將調(diào)整至零售業(yè)務(wù)”，曾剛指出，銀行資產(chǎn)端業(yè)務(wù)也應(yīng)轉(zhuǎn)向輕資本經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)收入來源的低成本消耗。同時(shí)，通過信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，提升銀行貸款溢價(jià)能力。從長遠(yuǎn)來看，資本規(guī)模只是評估銀行發(fā)展空間的指標(biāo)之一，可持續(xù)的銀行其市值應(yīng)相對合理、能夠擴(kuò)充現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力和空間，銀行業(yè)未來的轉(zhuǎn)型方向需要更追求效率以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，真正實(shí)現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展，并更好地服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院黨委委員、副研究員，清華大學(xué)國家金融研究院副院長，《清華金融評論》副主編張偉認(rèn)為，當(dāng)前中國銀行業(yè)正處于大變局、大疫情、大浪潮中，無論是全球經(jīng)濟(jì)還是中國經(jīng)濟(jì)，均呈現(xiàn)出三高三低的特征，具體表現(xiàn)為高債務(wù)、高泡沫、高波動(dòng)、低增長、低利率以及暫時(shí)的低通脹，這對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力及流動(dòng)性將產(chǎn)生不利影響。但機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)共存，科技浪潮下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為中國銀行業(yè)發(fā)展的突破口，銀行機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)數(shù)字化及管理數(shù)字化需要雙管齊下。最后，他提出，銀行業(yè)發(fā)展需順應(yīng)宏觀指引，當(dāng)前雙碳目標(biāo)及共同富裕是中國經(jīng)濟(jì)下一階段的政策重點(diǎn)，也是銀行轉(zhuǎn)型需要努力的方向。