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      上市券商首份年報(bào)預(yù)喜來了,機(jī)構(gòu)化程度加深助力行業(yè)景氣度提升

      周一帆2022-01-05 15:28

      經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周一帆 首份券商年報(bào)預(yù)告來了。

      1月4日晚間,中信證券(600030.SH)發(fā)布2021年度業(yè)績預(yù)增公告。作為A股首家發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告的上市券商,中信證券預(yù)計(jì)2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤不低于2021年前三季度水平,即不低于176.45億元,較2020年全年增幅不低于18.41%。

      以公司前三季度數(shù)據(jù)來看,中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入109億元,同比增28%;投行手續(xù)費(fèi)凈收入56億元,同比增長24%;資管業(yè)務(wù)凈收入86億元,同比上升60%;投資收益160億元,同比增長4%。

      中信證券在上述公告中表示,2021年11月26日,公司配股公開發(fā)行證券事項(xiàng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于配股公開發(fā)行的相關(guān)規(guī)定,公司須符合最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利等發(fā)行條件。

      對于2021年業(yè)績預(yù)增的主要原因,中信證券表示,去年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)克服疫情影響、持續(xù)向好,資本市場蓬勃發(fā)展,公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展、穩(wěn)步增長,四季度經(jīng)營亦保持正常。

      而從行業(yè)整體上看,中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度,券業(yè)總營業(yè)收入3663.57億元,同比上漲7%,其中僅投行業(yè)務(wù)收入同比下滑4%。行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤1439.79億元,同比增長8.5%,上市券商營業(yè)收入同比增長22.6%,歸母凈利潤同比增長22.9%,主營業(yè)務(wù)全面增長。

      對此,有分析人士認(rèn)為,A股市場機(jī)構(gòu)化程度不斷加深是證券行業(yè)景氣提升的直接原因。

      有觀點(diǎn)表示,穩(wěn)健的貨幣政策、資管新規(guī)和“房住不炒”的政策組合助推居民增配權(quán)益;全面注冊制下,證券供給提升,供需更加均衡,A股市場貝塔屬性減弱,阿爾法屬性增強(qiáng),進(jìn)一步助推機(jī)構(gòu)化。在此背景下,公募基金與私募基金規(guī)模較快增長,A股機(jī)構(gòu)化程度顯著提升。

      國信證券指出,機(jī)構(gòu)化趨勢下,券商三類業(yè)務(wù)明顯獲益:其一即是為資管機(jī)構(gòu)提供銷售渠道并為客戶提供投資顧問服務(wù)的財(cái)富管理業(yè)務(wù);其二是本身作為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或通過基金子公司為客戶提供主動(dòng)資管服務(wù)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);其三則是為機(jī)構(gòu)投資者提供研究、經(jīng)紀(jì)、托管、融券、場外衍生品等多維度服務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

      對于今年券商投資邏輯,國信證券進(jìn)一步表示,財(cái)富管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,均受A股機(jī)構(gòu)化程度加深所驅(qū)動(dòng),而以上三類業(yè)務(wù)均為客需業(yè)務(wù),核心在于經(jīng)營客戶,相對同質(zhì)化的通道類業(yè)務(wù)對專業(yè)能力、內(nèi)部協(xié)同和資本實(shí)力有更高要求,也具備更好的成長性。因機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)有望成為券商板塊的下一共識(shí),推薦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢的頭部券商,如中信證券、中金公司、華泰證券;以及在財(cái)富管理領(lǐng)域具備獨(dú)特優(yōu)勢的東方財(cái)富。

      山西證券則指出,鑒于財(cái)富管理業(yè)務(wù)天花板更高,業(yè)務(wù)空間更為廣闊,今年可立足共同富裕遠(yuǎn)景目標(biāo),重申財(cái)富管理業(yè)務(wù)藍(lán)海領(lǐng)域,關(guān)注大財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)鏈上先發(fā)布局的券商。建議關(guān)注資產(chǎn)管理配置能力領(lǐng)先以及平臺(tái)服務(wù)能力一流的券商,包括中信證券、東方財(cái)富、東方證券、興業(yè)證券等。

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