經(jīng)濟觀察報 記者 沈怡然 實習(xí)記者 宋美慧 距離蘋果的秋季發(fā)布會還有2個月，富士康鄭州工廠已經(jīng)開始進入新一代蘋果手機的生產(chǎn)周期，一些諸如后殼在內(nèi)的機構(gòu)件正在進入緩慢的產(chǎn)能爬坡階段，預(yù)計在8月份迎來整機批量組裝。

一位富士康人士介紹，從備貨、人員、生產(chǎn)計劃各方面未看到與往年有較大的區(qū)別，也未聽說有產(chǎn)量下降的跡象。“如果銷售不好，可能要到12月份才能明顯看出來。”

盡管距離9月份iPhone14發(fā)布還有2個月的時間，“果鏈”這個復(fù)雜而精妙的傳輸系統(tǒng)已經(jīng)運轉(zhuǎn)起來。

記者以投資者身份致電舜宇光學(xué)科技董秘，該董秘對記者表示，與“北美大客戶”溝通進展順利，開始初步參與到新手機訂單中。然而，專注手機鏡頭技術(shù)的舜宇光學(xué)科技，是個老牌安卓機供應(yīng)商，安卓機的減產(chǎn)和動作趨緩，令公司業(yè)績承壓，嘗試切入新客戶。

今年4月份，天風(fēng)國際證券分析師郭明錤的爆料稱，中國主要安卓手機品牌今年已削減約1.7億部訂單，占原2022年出貨計劃的20%，如果消費者消費信心繼續(xù)走低，未來幾個月訂單可能會再次減少。根據(jù)中國信通院公布的最新數(shù)據(jù)，5月國內(nèi)市場手機出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%。

從供應(yīng)鏈到經(jīng)銷商，今年上半年智能手機的行情進入旱季，只等下半年蘋果的一場“大雨”。

分銷商、代理商作為蘋果龐大體系的末端，進入7月開始蠢蠢欲動。找總代搶貨、壓資金，期待蘋果的發(fā)布能給那些大街小巷的手機門店以生機。蘋果手機代理商張沖對記者說，市場的冷淡一度令他心生退意，他是靠每年蘋果的新機撐下來的。

6月22日，蘋果公司收盤價137.64美元，市值2.23萬億反超沙特阿美石油股，重回全球第一。

果鏈動起來

富士康鄭州工廠主要承接蘋果手機的組裝和部分組件的生產(chǎn)。一位來自鄭州富士康的人士對記者稱，工廠開始生產(chǎn)包括后殼在內(nèi)的機構(gòu)件了。后殼模版總計四個，兩大兩小，目前日產(chǎn)量只有1000個左右，產(chǎn)能頂峰時能達到20萬個。按照往年，產(chǎn)能逐漸爬坡，并在7月底進入生產(chǎn)高峰狀態(tài)，8月開始批量地組裝整機，并持續(xù)到年末。

工廠也進入了擴招季。該人士所在的事業(yè)處最多的時候能有6、7萬左右員工，今年招工節(jié)奏很快，也因為先前疫情影響了招工。富士康招聘主要是通過中介招聘派遣工，現(xiàn)在的派費很高，介紹一個普工給8000元，要求是工人能干滿三個月。

在該人士看來，今年蘋果的備貨節(jié)點、數(shù)量和往年沒有明顯區(qū)別。

StrategyAnalytics高級分析師吳怡雯對記者表示，預(yù)計今年全球智能手機市場的出貨量今年將下降4%，中國手機市場會有10％以上的同步下滑。StrategyAnalytics的無線手機戰(zhàn)略總監(jiān)隋倩表示，在這樣的背景下，我們預(yù)計蘋果仍將取得正增長，今年全球iPhone的銷量2.31億部，會比去年增加1%。

一些安卓手機的供應(yīng)鏈正在“投靠”蘋果。

今年舜宇光學(xué)科技最大的利好是進入“果鏈”。公司董秘對記者表示，從2021年開始供貨“北美大客戶”，目前已經(jīng)初步參與到了客戶新品的運轉(zhuǎn)中，盡管訂單量對比公司整個出貨量還是較小的部分。

這家國產(chǎn)巨頭起源于浙江省寧波市余姚小鎮(zhèn)，有三十多年光學(xué)積累，攬下大部分安卓手機客戶。董秘表示，手機大環(huán)境不好，安卓廠商普遍較保守，訂單減量，也沒有動力推進產(chǎn)品升級。這讓集團手機鏡頭的出貨增長面臨壓力。所以，不得不跨出領(lǐng)地“投靠”北美大客戶

財報顯示，2021年舜宇光學(xué)科技手機鏡頭出貨量較去年小幅減少約5.9％至約14.395億件。

在資本市場“果鏈”概念已經(jīng)走下神壇，而進入4月，立訊精密、歌爾股份、藍思科技股價開始反彈，對投靠“果鏈”的舜宇光學(xué)科技來說，市值也迎來一個增長空間。

其董秘認為，當(dāng)行情下行時，還是蘋果能跑贏大盤。

靠蘋果賺錢

iPhone14發(fā)布臨近，渠道已經(jīng)蠢蠢欲動。

郭明錤在推特發(fā)文稱，“我的最新調(diào)查顯示，一些中國分銷商/零售商/黃牛必須為 iPhone14支付有史以來最高的預(yù)付定金，以確保供應(yīng)充足”。

分銷商、代理商是蘋果龐大體系的末端。代理商張沖對記者表示，已經(jīng)不少客戶來問iPhone14了。張沖在環(huán)京地區(qū)有手機門店，進店客戶主要看蘋果手機，他在柜臺的排布上習(xí)慣將蘋果放置中央，華為靠后一排，小米、OPPO、vivo其他品牌在最邊緣。談到今年iPhone14銷量，張沖比去年信心更足，今年還是會把主要資金壓在蘋果上。

郭明錤表示，在中國iPhone14的預(yù)付定金明顯高于iPhone13，在某些地區(qū)甚至高出一倍，代理商的行為表明，中國市場對iPhone14的需求可能會高于預(yù)期。

張沖回想去年iPhone13進貨時，曾有一陣猶豫。每年蘋果發(fā)布會前后張沖都會找總代搶貨，因為店小，總代通常只分給很少的量。代理商直接現(xiàn)貨付款，不是押金制。“當(dāng)時拿貨很猶豫，一些老機型還積壓在庫存，如果這一批貨再賣不出去，就很容易資金鏈斷裂”，張沖說。

后來他慶幸自己拿了這批貨，i－Phone13發(fā)布后兩個月，河北店月銷上了500臺，這是一年多都沒見過的數(shù)字，雖然火熱景象與2019年的排隊、搶購無法相比，但對門店而言，是為數(shù)不多能收支平衡還有小賺的月份。

中國手機兩年寒冬，張沖的兩家門店一直勉強支撐。2020年后客戶量斷崖式下跌，新機發(fā)布后，再沒有搶購和排隊的現(xiàn)象出現(xiàn)。消費者通常問得多、買的少，有的人提前查渠道價格來門店砍價，有的去買了二手手機。

蘋果獨秀背后

舜宇光學(xué)科技董秘表示，現(xiàn)在市場氣氛不好，安卓廠商的態(tài)度普遍保守，升級產(chǎn)品的動力不大，很多新機訂單的產(chǎn)量都在縮減。作為安卓機老牌供應(yīng)商，舜宇光學(xué)科技常與客戶溝通手機鏡頭的開發(fā)，“當(dāng)我們問道‘是否確定要做產(chǎn)品升級’、‘預(yù)測能賣多少量’時，廠商態(tài)度模糊。”

根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2022年1-4月，中國國內(nèi)市場手機總體出貨量累計8742.5萬部，同比下降30.3%，降幅達5年以來最高。

該董秘表示，通常安卓廠商會觀摩蘋果新一代手機的創(chuàng)新，從市場反饋來考慮是否要跟進。多年來，蘋果一直是帶動國產(chǎn)市場“溫度”的角色，在2018年前后，這個角色曾由華為來承擔(dān)，比如華為曾推出“雙攝”，其他廠商也開始跟進了“雙攝”的研發(fā)。

7月 7日，余承東在第十四屆中國汽車藍皮書論壇上稱，“如果不是因為美國的介入，對我們的打壓，可能全球主要的手機廠家就是華為和蘋果。”

在華為受限后，廠商似乎失去了一個“首領(lǐng)”，不知道方向該怎么走，這種情況下，只剩下蘋果站在中央。

供應(yīng)鏈都在盯緊今年的新iPhone。如果今年蘋果技術(shù)有明顯升級，也會對安卓機形成引領(lǐng)，惠及整個手機的供應(yīng)鏈。

臨近發(fā)布，坊間對新機有眾多猜測。

市場有消息稱，新iPhone產(chǎn)品將延續(xù)后置三攝設(shè)計，但像素由多年不變的1200萬，首次提升至4800萬。舜宇光學(xué)科技董秘稱，無法確認該消息。“果鏈”通常提前2個月才拿到明確訂單，得不到太多信息。

根據(jù)潮電智庫數(shù)據(jù)，從中國市占率來看，在2021年10月，蘋果在13剛發(fā)布的節(jié)點上，市占率達到30%，至年底又小幅回落到18%-21%之間，但是在今年3月，中國經(jīng)濟下滑和疫情封控不利因素的雙重疊加之下，蘋果的銷量和份額持續(xù)下降，回落到低點9.5%，相比之下，這期間國產(chǎn)品牌一路下滑、沒有反升。

進入4月，中國手機重新跌回2020年初的低點，所有品牌中蘋果i－Phone13系列三款機型銷量仍然排在中國的前三。進入6月，蘋果在中國618購物節(jié)期間有了強勁表現(xiàn)。

吳怡雯表示，6月中國“618購物節(jié)”期間，有6成銷售收入來自蘋果。蘋果在“618購物節(jié)”上的強勁表現(xiàn)也是一個“晴雨表”。無論從出貨量，還是從市場份額的角度而言，都可推斷出蘋果在中國市場將會進一步擴張。

坊間也有新iPhone減產(chǎn)的傳聞。

有市場消息稱“蘋果正對iPhone14減產(chǎn)10%”，郭明錤表示，該傳聞與他的調(diào)查不符。他預(yù)測在2022年下半年i－Phone14組件和EMS分別約為 1億和9000萬部。瑞信亞洲半導(dǎo)體行業(yè)研究團隊預(yù)測，2022年iPhone整體出貨量同比增2%。

郭明錤表示，蘋果通常不會在推出新機型并確認實際市場需求或反饋之前，調(diào)整新機出貨量，至少不會調(diào)整至兩位數(shù)的幅度，這期間小幅調(diào)整是常見的。

但是，瑞信表示，蘋果交貨的時間，預(yù)計會從第三季度推遲至第四季度，這次延遲較為明顯。郭明錤表示，即便是供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致新iPhone在量產(chǎn)前的出貨計劃發(fā)生重大變化，蘋果也只會推遲訂單而非削減訂單。吳怡雯表示，2022年美元走強，或?qū)⑹菇衲?i－Phone14系列的發(fā)布價格較往年有所提高。