經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 老盈盈  隨著上市銀行三季度財(cái)報(bào)的陸續(xù)披露，從財(cái)報(bào)信息來看，在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠肺炎疫情多點(diǎn)反復(fù)、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整、貨幣寬松利率走低、資本市場(chǎng)波動(dòng)劇烈等多重因素影響下，前三季度商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)仍然面臨較大壓力。

其中，華南地區(qū)的三家上市全國(guó)性股份制商業(yè)銀行招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行，其營(yíng)業(yè)收入均為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。

比如，今年前三季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1382.65 億元，同比增長(zhǎng) 8.7%；招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2648.33億元，同比增長(zhǎng)5.34%；興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1708.54億元，同比增長(zhǎng)了4.15%。

從歸母凈利潤(rùn)來看，今年前三季度，平安銀行增速最快，凈利潤(rùn)366.59 億元，同比增長(zhǎng)25.8%；招商銀行最賺錢，歸母凈利潤(rùn)1069.22 億元，同比增長(zhǎng)14.21%；興業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)718.08 億元，同比增長(zhǎng)12.13%。

信貸投放趨緩

今年以來，商業(yè)銀行面臨的一個(gè)突出挑戰(zhàn)是市場(chǎng)有效信貸需求不足，那么，上述三家華南銀行的資產(chǎn)投放成效如何呢？

在總資產(chǎn)規(guī)模方面，今年前三季度，招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行資產(chǎn)總額分別為97071.11億元、90890.88 億元和51951.33億元；分別較上年末增長(zhǎng)了4.95%、5.65%和5.6%，增速依然較低。

但在某些資產(chǎn)類別上，依然有亮點(diǎn)。“在有效信貸需求不足的情況下，貸款投放沒有達(dá)到預(yù)期，這里面比較好的信號(hào)是信用卡貸款，在三季度實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，比二季度增長(zhǎng)接近500億。”招行行長(zhǎng)王良在10月31日該行三季度業(yè)績(jī)會(huì)上稱。

在零售貸款方面，招商銀行零售貸款較上年末增加1758.78億元，增幅5.89%，增幅同比有所放緩，主要因居民個(gè)人住房貸款需求減少，同時(shí)在疫情反復(fù)影響下小微客戶信貸需求偏弱；公司貸款較上年末增加1345.16億元，增幅6.25%。

王良稱，到9月末貸款只增長(zhǎng)4000多億，對(duì)公貸款同比多增600多億，來彌補(bǔ)零售貸款的不足，還有1000億左右是票據(jù)的資產(chǎn)，還有一些非銀機(jī)構(gòu)的貸款投放，這樣用票據(jù)和非銀貸款的增長(zhǎng)，彌補(bǔ)一般性貸款投放的不足。

平安銀行的零售貸款增幅也有所放緩。截止9月末，該行個(gè)人貸款余額較上年末增長(zhǎng)4.9%。其中信用卡應(yīng)收賬款余額5949.95 億元，較上年末下降4.3%；個(gè)人房屋按揭余額2839.43 億元，較上年末增長(zhǎng)1.6%；汽車金融貸款余額3216.53 億元，較上年末增長(zhǎng)6.8%。

興業(yè)銀行在三季報(bào)中并未透露具體個(gè)人貸款和對(duì)公貸款新增的比例，只是在投放方向上作了說明。今年前三季度，興業(yè)銀行在信貸投放方向上，對(duì)公業(yè)務(wù)加大制造業(yè)、綠色金融支持力度，制造業(yè)貸款較上年末增加1159.98 億元，較上年同期多增789.50 億元，制造業(yè)貸款占對(duì)公貸款比重較上年末上升2.41個(gè)百分點(diǎn)至 22.09%。綠色金融貸款較上年末增加1171.93 億元，較上年同期多增139.88 億元，對(duì)公綠色金融貸款占對(duì)公貸款比重較上年末上升2.37個(gè)百分點(diǎn)至22.78%。零售資產(chǎn)投放上，零售非按揭貸款較上年末增加912億元，較上年同期多增529 億元。

房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍存

從財(cái)報(bào)信息來看，今年以來，雖然經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但部分企業(yè)和個(gè)人還款能力依然承壓，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷出清，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。

根據(jù)三季度財(cái)報(bào)信息，上述三大上市銀行不良率同比持平或上升。

其中，招商銀行不良貸款余額570.88億元，較上年末增加62.26億元，不良貸款率0.95%，較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注貸款余額683.15億元，較上年末增加217.06億元，關(guān)注貸款率1.14%，較上年末上升0.30個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)銀行不良貸款余額529.63 億元，較上年末增加42.49億元，不良貸款率1.10%，與上年末持平。關(guān)注類貸款余額712.41億元，較上年末增加 37.74億元，關(guān)注類貸款占比 1.47%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

平安銀行不良貸款率為1.03%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注類貸款占比為1.49%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)“房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控”方面，招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤在該行三季度業(yè)績(jī)會(huì)發(fā)布會(huì)上表示，對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，除了關(guān)注不良率這個(gè)指標(biāo)外，更要關(guān)注不良的生成額，因?yàn)椴涣悸适芏嘀匾蛩氐挠绊懤缫?guī)模、清收等等，而不良生成額更能夠反映行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化的趨勢(shì)。

“關(guān)于表內(nèi)的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的情況，從我們今年整體的情況來看，一季度我們房地產(chǎn)的生成額是47個(gè)億，二季度是27個(gè)億，三季度是25個(gè)億，總體呈現(xiàn)季度不良生成收窄的一個(gè)趨勢(shì)，我個(gè)人判斷今年四季度乃至明年都會(huì)延續(xù)這種趨勢(shì)性的變化。”朱江濤稱。

興業(yè)銀行三季報(bào)中在“房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”部分表示，報(bào)告期內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展了多輪摸排，取得一定的成效：一是對(duì)項(xiàng)目足值，項(xiàng)目開發(fā)主體能夠持續(xù)運(yùn)營(yíng)的，通過推動(dòng)項(xiàng)目順利開發(fā)避免出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)，今年以來已歸還本金超 60億元；二是針對(duì)已出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)但仍有足額價(jià)值的項(xiàng)目，通過并購(gòu)重組推動(dòng)足值項(xiàng)目和問題開發(fā)商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風(fēng)險(xiǎn)，今年以來已無損化解風(fēng)險(xiǎn)45.5億元。

至于平安銀行，該行在三季報(bào)中稱，實(shí)有及或有信貸、自營(yíng)債券投資、自營(yíng)非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)3353.24億元，較上年末減少 57.65 億元；承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額2939.59 億元，較上年末增加50.36億元。其中房地產(chǎn)開發(fā)貸1008.30億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.1%，較上年末下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。