21世紀經(jīng)濟報道記者 易妍君 廣州報道? 在財富管理行業(yè)持續(xù)探索轉(zhuǎn)型之路的當下，第三方獨立代銷機構(gòu)扮演起買方投顧服務提供商的角色。

近日，盈米基金與粵開證券在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

盈米基金將助力粵開證券構(gòu)建買方投顧服務模式，推動代銷模式逐步向投顧業(yè)務模式轉(zhuǎn)型。

21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，目前，雙方的合作模式主要是由盈米基金向粵開證券提供投顧策略，后續(xù)將有具體的業(yè)務落地。

值得注意的，近年來，伴隨傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務業(yè)績增長發(fā)力，券商加速向財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)型，其原本以“賣方銷售”思維主導的服務方式正在被顛覆。

粵開證券副總裁（代理總裁）雷杰談道，當前我國財富管理行業(yè)正處于由“賣方銷售”模式向“買方投顧”模式轉(zhuǎn)型的階段，粵開證券順應行業(yè)發(fā)展趨勢，推出了“粵管家”財富管理品牌。公司正著手從資產(chǎn)配置、投顧服務、市場營銷、組織管理、金融科技等方面發(fā)力，不斷優(yōu)化業(yè)務模式、提升管理水平、改進服務體驗，積極向買方投顧業(yè)務轉(zhuǎn)型。

目前，包括券商在內(nèi)的財富管理機構(gòu)基本形成了“以客戶為中心、追求客戶賬戶收益”這一共識。但如何將此理念真正落實到業(yè)務流程、組織架構(gòu)、考核制度、技術(shù)系統(tǒng)之中，仍存在一定難點。

盈米基金總裁肖雯表示，盈米基金多年來深耕買方投顧領(lǐng)域，踐行“以客戶為中心”的理念。此次與粵開證券達成戰(zhàn)略合作，助力粵開證券構(gòu)建買方投顧服務模式，推動代銷模式逐步向投顧業(yè)務模式轉(zhuǎn)型，在客戶資產(chǎn)保值增值方面發(fā)揮更大作用。

據(jù)了解，盈米基金是第一批獲得公募基金投顧資質(zhì)的第三方獨立代銷機構(gòu)，也是目前市場上規(guī)模最大的投顧機構(gòu)之一。盈米基金將自身定位為買方投顧服務提供商，“一是基于盈米對買方投顧體系的理解，二是盈米搭建了整套投顧服務基礎(chǔ)設施，可以將盈米的成果經(jīng)驗、技術(shù)、內(nèi)容等對機構(gòu)做輸出，協(xié)助機構(gòu)實現(xiàn)買方投顧轉(zhuǎn)型。”盈米基金有關(guān)人士告訴記者。

一位業(yè)內(nèi)人士指出，粵開證券與盈米基金達成戰(zhàn)略合作，是廣州投顧業(yè)態(tài)“1+4+N”框架的重要組成部分，將為券商機構(gòu)與買方投顧服務機構(gòu)攜手合作、推動投顧產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設發(fā)展提供良好典范。

那么，雙方具體的業(yè)務合作將從哪些方面展開？

據(jù)介紹，盈米基金不僅結(jié)合粵開證券自身的特色和資源稟賦，在投顧策略輸出、產(chǎn)品研究、客戶投資規(guī)劃、資產(chǎn)配置、客戶管理等模塊提供相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)支持，還將協(xié)助粵開證券搭建買方投顧服務平臺，在基金投顧團隊培訓、業(yè)務流程設計和數(shù)字化運營體系建設等環(huán)節(jié)提供專業(yè)的賦能與支持，為券商財富管理轉(zhuǎn)型提供堅實的基礎(chǔ)。

據(jù)悉，未來，盈米基金將與粵開證券持續(xù)開展緊密合作，從專業(yè)化、定制化、數(shù)字化的基金投顧服務模式出發(fā)，以基金投顧業(yè)務輸出為開端，加快財富管理業(yè)務數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

同時，雙方將共同開發(fā)更多優(yōu)質(zhì)的專業(yè)財富管理產(chǎn)品和服務，滿足客戶多元化投資需求。