經(jīng)濟觀察報 記者 姜鑫 “車主喊貴，險企叫虧”的新能源車險困境有望迎來改觀。

經(jīng)濟觀察報獲悉，4月下旬，國家金融監(jiān)督管理總局財險司下發(fā)《關于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》（下稱《征求意見稿》），擬推動新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行，提升保險公司自主定價能力。同時，鼓勵行業(yè)研究推出“基礎＋變動”組合保險產(chǎn)品，為兼職運營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險保障。

在律商聯(lián)訊風險信息（下稱“律商風險”）董事總經(jīng)理戴海燕看來，雖然外界普遍認為，配合新能源汽車的發(fā)展就必須降低費率，但實際上監(jiān)管機構的目標是推動家用新能源車的發(fā)展，因此新能源車輛的費率需要進行更細致的劃分。

戴海燕認為，新能源車險作為車險的一個細分領域，盡管有其特殊性，但并非其附屬品，終究仍屬于車險的范疇，因此新能源車險仍在整體車險市場的統(tǒng)籌框架內(nèi)運作。監(jiān)管機構在促進新能源汽車發(fā)展的同時，也在保持保險市場的平衡，使其與新能源汽車的發(fā)展相互促進、相輔相成。

費率將迎來調(diào)整

在本次《征求意見稿》中，新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍將向燃油車看齊。《征求意見稿》提到，推進新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行，提升市場經(jīng)營主體的定價能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。

2023年，原銀保監(jiān)會曾發(fā)布《關于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》，進一步擴大財產(chǎn)保險公司定價自主權，商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍由[0.65—1.35]擴大為[0.5—1.5]，上述要求于2023年6月1日正式開始執(zhí)行。

在律商風險產(chǎn)品總監(jiān)高偉看來，2021年中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布新能源車專屬條款，同時針對新能源車的專屬費率出臺。至今，新能源車險發(fā)展已逾兩年。根據(jù)風險成本測算的經(jīng)驗，目前正適合對現(xiàn)行費率進行回溯分析，以確保其與市場風險變化保持一致。將自主定價系數(shù)區(qū)間放寬，從原先的[0.65—1.35]放寬至[0.5—1.5]，無疑將更靈活的定價權留給市場。

高偉表示，當網(wǎng)約車以家自車（家用汽車）名義投保時，其保費通常難以覆蓋自身潛在的風險。承保該類業(yè)務時，保險公司可以通過按照家自車基準保費乘以1.5自主定價系數(shù)來進行定價，通過估算其與按營運出租租賃性質(zhì)承保基費（基準保費=基準費率*保額）的差異，來判斷該業(yè)務的風險水平。這樣也能使網(wǎng)約車的保費與風險更加匹配。《征求意見稿》還提到強化費率回溯監(jiān)管。監(jiān)管要求各監(jiān)管局積極發(fā)揮引導作用，指導各財產(chǎn)保險公司合理設定各地區(qū)新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)均值和手續(xù)費率上限，并持續(xù)做好市場監(jiān)測。

高偉告訴經(jīng)濟觀察報，由中國精算師協(xié)會組織的針對新能源車險的費率回溯工作已經(jīng)完成，工作組對新能源車險運行兩年來的數(shù)據(jù)做了全面梳理，但具體的調(diào)整方案尚未發(fā)布。在回溯過程中，市場關注的焦點正是A級車以及網(wǎng)約車等特定使用場景帶來的承保痛點。

新能源車“跑車”難倒險企

據(jù)一家新能源車險服務機構發(fā)布的文章顯示，新能源車存在登記使用性質(zhì)與實際用途偏差較大的情況，據(jù)統(tǒng)計新能源汽車實際從事營運占比或超50%，但僅有20%車輛按營業(yè)性質(zhì)登記，營運車按家自車投保，造成保費標準不足。新能源汽車的行駛里程和使用時間大幅增加，造成整體出險率高于傳統(tǒng)燃油車一倍以上。《征求意見稿》提到，豐富新能源商業(yè)車險產(chǎn)品，支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險保障責任，有序增加產(chǎn)品供給。貼合市場需求，研究推出“基礎＋變動”組合保險產(chǎn)品，為兼職運營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險保障。《征求意見稿》還提出，建立新能源車險兜底保障機制，推動行業(yè)研究建立高風險車輛兜底保障機制，有效解決部分車輛投保難問題，實現(xiàn)愿保盡保。

一邊是網(wǎng)約車主喊“投保難”，另一邊是險企抱怨“盈利難”，新能源車險的價格將如何變化并不能一概而論。

在戴海燕看來，保險公司需要對車輛使用性質(zhì)進行精準識別和差異化處理。

精細化定價趨勢的背后，是網(wǎng)約車也存在著不一樣的風險等級。高偉表示，網(wǎng)約車市場并非單一的運營風險集合，而是包含了不同風險層級的客群。如果是那些按家自車投保但實際從事網(wǎng)約車業(yè)務的車輛，其風險特征與家庭自用車輛有著顯著區(qū)別。需要通過數(shù)據(jù)篩選和特征分析，將這些車輛從眾多投保單中識別出來，并以相應的營運租賃方式承保，不僅有助于保險公司優(yōu)化業(yè)務結構，也能為兼職網(wǎng)約車司機提供更加合理的保險保障。做到該群體內(nèi)的合理差異化，就需要在構建數(shù)據(jù)模型的過程中，考慮包括車型、行駛里程、使用頻率等靜態(tài)和動態(tài)信息的關鍵指標。

在高偉看來，并非所有網(wǎng)約車都是高風險標的，因此不能簡單地將其拒之門外。例如，那些駕駛行為良好、運營穩(wěn)定的網(wǎng)約車司機，可以給予更低的風險評估評級，以鼓勵保險公司為其提供更為合理的保險保障。同時，律商風險也關注到一些只跑特定路線（如機場專線）的網(wǎng)約車，由于其對道路的熟悉度高、駕駛風險相對較低，也可以適當給出較低的風險評級。

新能源車險難題

面對新能源車險的發(fā)展，有資深財險從業(yè)人士曾表示，新能源車險是車險競爭的最后一戰(zhàn)。

根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，截至2024年4月中旬，我國新能源乘用車零售滲透率首次突破50%。這意味著，每賣出兩輛乘用車，就有一輛是新能源汽車。

隨著新能源汽車的普及，其相應的車險也逐漸占據(jù)了車險市場的重要地位。過去兩年里，新能源車險已成為財險行業(yè)增長的主要推動力。2021年，新能源車險在整體車險保費中的占比為4.5%。而到2023年，這一數(shù)字已上升至11.8%。

在保費規(guī)模的增長中，頭部險企貢獻了絕大部分，而令中小險企躊躇不前的，是新能源車險經(jīng)營中面臨的盈虧難題。目前，新能源車險面臨件均保費高、營運比例高、出險率高和賠付率高等問題。

在車險行業(yè)人士看來，新能源汽車智能化、集成一體化，以及其車身結構特點和駕駛人員年輕化等因素，導致新能源車險的出險率明顯高于燃油車，特別是家用新能源車險出險率高于傳統(tǒng)家用燃油車，對財險公司風險評估和保費定價造成極大障礙。

此外，新能源車售后維修市場化程度低也提升了案均賠付成本：新能源汽車銷售迅猛增長，品牌和類型眾多，售后服務需求的增長與售后服務能力不足的矛盾凸顯。新能源汽車售后維修產(chǎn)業(yè)鏈主要由主機廠掌握，服務標準化不足、人員技術水平不高、配件供應不足等問題，導致險企對事故維修方案、配件和工時缺乏議價權，直接提升了案均賠付成本。

如何以新能源車險促進新能源汽車行業(yè)發(fā)展，同時實現(xiàn)未來車險的穩(wěn)健發(fā)展，已成為行業(yè)與監(jiān)管機構亟須解決的關鍵問題。

為此，監(jiān)管已采取行動。根據(jù)《征求意見稿》，除了提議擴大自主定價系數(shù)外，監(jiān)管還支持加強對新能源汽車的專業(yè)研究，鼓勵行業(yè)運用大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈、云計算等前沿技術，加快數(shù)字化、線上化、智能化轉(zhuǎn)型升級步伐，提高對新能源車的風險識別和精算定價能力；同時，監(jiān)管還鼓勵行業(yè)經(jīng)營主體以風險減量管理為切入點，持續(xù)完善服務體系，例如在電池檢測、充電樁服務、高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）設備安裝、車隊托管和安全駕駛服務等方面更好滿足客戶需求，加快健全新能源車險業(yè)務生態(tài)。

在監(jiān)管支持和技術創(chuàng)新的雙重推動下，新能源車險正邁向精細化定價和全面的業(yè)務生態(tài)構建階段，試圖為未來保險行業(yè)的發(fā)展尋找新路徑。