近日，天相投顧基金評價中心公布2024年一季度最新評級結(jié)果，上銀基金攬獲基金管理人“主動股混三年期AAAAA評級”，充分彰顯了公司在主動股混類產(chǎn)品上的管理實力。

具體來看，由上銀基金權(quán)益投研部總監(jiān)、權(quán)益投資總監(jiān)盧揚管理的兩只偏股混合基金——上銀鑫卓混合A（基金代碼：008244）、上銀鑫恒混合A（基金代碼：010313）榮獲天相投顧三年期AAAAA評級，由上銀基金固定收益部副總監(jiān)蔡唯峰管理的純債債券基金——上銀慧添利債券（基金代碼：002486）榮獲天相投顧五年期AAAAA評級①。

據(jù)天相投顧信息顯示，對于基金管理人主動股混評級，主要是從公司基本實力、（主動股混）投資管理能力、公司穩(wěn)定性（含合規(guī)情況）三大方面進行綜合評價，其中，投資管理能力評價指標權(quán)重達60%，根據(jù)基金公司最終得分，可以分為5A至1A五個等級。

成立近11年來，上銀基金始終堅守“投資者長期利益至上”，圍繞“精品基金公司”的戰(zhàn)略定位，持續(xù)完善專業(yè)化能力建設(shè)，構(gòu)建了強大的投研體系，不斷強化投資者服務(wù)。

產(chǎn)品布局方面，上銀基金已經(jīng)在固定收益、主動權(quán)益、指數(shù)量化、FOF等主流業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了產(chǎn)品線全覆蓋，與此同時，積極打造公募養(yǎng)老FOF系列產(chǎn)品、加快布局QDII業(yè)務(wù)，并努力在各業(yè)務(wù)條線展現(xiàn)出自身特色與優(yōu)勢。

團隊實力方面，根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，上銀基金固收類基金近7年全市場絕對收益分類評分排名行業(yè)領(lǐng)先（1/94），純債類基金近7年全市場絕對收益同樣位居行業(yè)領(lǐng)先（1/69）；權(quán)益類基金近1年絕對收益排名前9%（14/165），近2年絕對收益排名前15%（24/162）②。

展望未來，上銀基金將繼續(xù)秉承初心、篤行而上，勤勉盡責(zé)地為持有人提供優(yōu)質(zhì)的投資理財產(chǎn)品和服務(wù)，力爭為廣大投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報。

注①：評級來源：天相投顧《天相基金管理人評級結(jié)果（2024.4.26發(fā)布）》《天相基金產(chǎn)品評級結(jié)果（2024.4.1發(fā)布）》，數(shù)據(jù)截至2024.3.31。參與天相主動股混基金績效評級的基金：在基金類型上，包含股票基金-積極投資股票基金、混合基金-偏股混合基金、混合基金-靈活配置混合基金、混合基金-均衡配置混合基金和混合基金-偏債混合基金共計六個二級分類；在運作時間上，三年期評級要求成立或轉(zhuǎn)型時間不短于39個月（包含3個月的建倉時間）、五年期評級要求成立或轉(zhuǎn)型時間不短于60個月。純債債券基金包括短期純債債券基金、中長期純債債券基金；偏股混合基金包括普通偏股混合基金、進取偏股混合基金。天相單一指標排名包含基于基金凈值數(shù)據(jù)的相關(guān)指標和基于基金持倉數(shù)據(jù)的相關(guān)指標。基于基金凈值數(shù)據(jù)的單一指標排名是指通過每日披露的凈值數(shù)據(jù)，對基金和基金管理人的絕對收益（如凈值增長率等）、風(fēng)險控制（如最大回撤、下行風(fēng)險、標準差等）、風(fēng)險調(diào)整后收益（如Stutzer指數(shù)、夏普比率、信息比率等）、投資能力（如C-L模型擇時能力系數(shù)、C-L模型選股能力系數(shù)等）等指標進行計算和排名。基于基金持倉數(shù)據(jù)的單一指標排名是指通過季報、半年報和年報披露的持倉數(shù)據(jù)，對基金和基金管理人的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、持倉風(fēng)格（如價值因子、成長因子等）、投資能力（如Brinson模型中的配置收益和選股收益等）等指標進行計算和排名。

注②：近1年、近2年、近7年數(shù)據(jù)時間區(qū)間分別為2023.4.3-2024.3.29、2022.4.1-2024.3.29、2017.4.5-2024.3.29，數(shù)據(jù)來源于海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)分類評分排行榜》《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，發(fā)布日期為2024.3.31。基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進行簡單平均。主動固定收益類基金包括純債債券型、準債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。純債類基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。基金管理公司分類評分業(yè)績是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率的分類業(yè)績標準分按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計算的平均凈值增長率。業(yè)績標準分的計算方法為:（單只基金凈值增長率-同類型產(chǎn)品凈值增長率均值）/同類型產(chǎn)品凈值增長率標準差。主動權(quán)益類基金包含主動股票開放型、強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和QDII基金。

基金有風(fēng)險，投資需謹慎。本資料中的信息或所表達的意見僅供參考，并不構(gòu)成任何投資建議。投資人購買基金時應(yīng)詳細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面了解產(chǎn)品風(fēng)險，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的投資目標、投資期限以及風(fēng)險承受能力等因素，理性判斷并謹慎做出投資決策。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金產(chǎn)品存在收益波動風(fēng)險。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。