“今年一季度延續(xù)了2023年宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變的局面，所以我們看到同期國有大行的資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，其中多家大行營收和凈利潤同比下降，這在過往是比較少見的。” 安永華北區(qū)金融服務(wù)審計主管合伙人姜長征接受界面新聞采訪時表示。

5月14日，安永發(fā)布《中國上市銀行2023年回顧及未來展望》，梳理了58家上市銀行2023年和今年一季度經(jīng)營業(yè)績。

報告顯示，2024年一季度42家A股上市銀行凈利潤同比降低0.81%，較去年同期下滑4.03個百分點。其中，大型銀行增速下降2.19%，較去年同期下降4.61%個百分點。

報告顯示，上市銀行的凈息差已連續(xù)四年下降，2023年平均凈息差1.69%，較2022年下降了25個基點，利息凈收入較2022年下降2.98%，自2017年以來首次出現(xiàn)同比下降。

營業(yè)收入方面，42家上市銀行2024年一季度營業(yè)收入為人民幣14,726.55億元，同比下降1.73%。大型銀行和全國性股份制銀行營業(yè)收入較2023年同期分別下降2.22%和3.24%。

姜長征分析，營收下降的主因是利息收入的下降，銀行業(yè)息差不斷收窄，LPR（貸款市場報價利率）下調(diào)，以及去年存量房貸利率調(diào)整等多種因素疊加，各家銀行現(xiàn)在對定期存款尤其是較長期限的存款，都在主動收縮規(guī)模壓低價格。對于一季度業(yè)績而言，大型銀行資產(chǎn)規(guī)模保持了小幅增長，但規(guī)模的增長沒有彌補價格下跌造成的影響。

姜長征補充說：“手續(xù)費和傭金收入下滑也是業(yè)績波動的原因，這方面一季度披露信息較少，但從2023年年度報告可以看到，對于大行而言，理財子公司規(guī)模下降，理財帶來的手續(xù)費和傭金收入也面臨壓力。另外，代理保險、基金等代理業(yè)務(wù)，也面臨‘報行合一’等監(jiān)管要求，所以對于大銀行而言，傭金非息收入方面承受著比以往更大的壓力。”

安永大中華區(qū)金融服務(wù)高增長市場主管合伙人許旭明認為，不同規(guī)模的銀行業(yè)績表現(xiàn)出現(xiàn)分化，是58家上市銀行的顯著特點。“在大型銀行和全國性股份制銀行營收同比下降的背景下，城商行和農(nóng)商行營收今年一季度同比去年同期上升了5.61%和4.74%。”

從2023年情況也可以看出，29家城商行中有7家凈利潤下降，有22家凈利潤上升，13家農(nóng)商行中有3家凈利潤下降，10家凈利潤上升。城商行和農(nóng)商行的凈利潤增速也高于上市銀行的整體增速。

對于中小銀行而言，如何保持業(yè)績的穩(wěn)定？姜長征認為，城商行和農(nóng)商行定位上結(jié)合自身區(qū)位優(yōu)勢走區(qū)域化、特色化、專業(yè)化、差異化的戰(zhàn)略。需要強調(diào)的是，負債管理對于城農(nóng)商行來說也尤其重要。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，中小行面臨較大壓力，從2023年披露數(shù)據(jù)來看，城商行和農(nóng)商行對公房地產(chǎn)貸款、個人住房貸款不良率都所上升。信用卡不良率城商行和農(nóng)商行分別上升0.94個百分點和1.35個百分點。城農(nóng)商行還是需要精準識別他的客戶，利用專業(yè)能力提升他的風(fēng)險定價和水平。

安永報告顯示，總體情況來看，42家A股上市銀行2024年一季度凈利潤同比下降0.81%，營業(yè)收入同比下降1.73%；加權(quán)平均不良貸款率1.25%，較2023年末下降0.01個百分點。

展望2024年，安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡認為，中國經(jīng)濟將繼續(xù)回升向好，上市銀行將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰(zhàn)猶存。上市銀行需秉承長期主義，堅守主責主業(yè)，穩(wěn)妥處理好“功能性”與“營利性”、“規(guī)模”與“效益”、“防風(fēng)險”與“促發(fā)展”之間關(guān)系，統(tǒng)籌兼顧長短期經(jīng)營目標，在穩(wěn)健經(jīng)營中謀轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展。

來源：界面新聞