21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 見習(xí)記者程維妙 北京報道

根據(jù)蘭州銀行在深交所披露的投資者關(guān)系活動記錄表，7月19日，蘭州銀行接受了多家機(jī)構(gòu)投資者的特定對象調(diào)研。

在調(diào)研中，蘭州銀行談到自身今年貸款投放情況、中期分紅計(jì)劃、發(fā)債與資本擴(kuò)充情況等，也談到了業(yè)界普遍關(guān)注的行業(yè)凈息差持續(xù)壓降趨勢、“資產(chǎn)荒”下資產(chǎn)配置選擇、中小銀行合并重組提速等。

截至2024年一季度末，蘭州銀行資產(chǎn)總額4628.23億元，較年初增長2.08%；一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.46億元，同比增長0.89%。在英國《銀行家》雜志最新發(fā)布的2024年“全球銀行1000強(qiáng)”榜單中，蘭州銀行按一級資本排名第330位，位列西北城商行榜首。

二季度貸款投放總體有所放緩

對于今年以來的貸款投放增量與結(jié)構(gòu)，蘭州銀行透露，截至一季度末，貸款余額2481.27億元，增速4.23%。其中，公司貸款保持了較快增長，增速達(dá)到6.43%；而個人貸款較年初下降3.7%，主要是受住房按揭貸款和消費(fèi)貸款減少影響。二季度受有效需求和結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，貸款投放總體有所放緩。

“受區(qū)域房地產(chǎn)市場銷售持續(xù)低迷的影響，今年住房按揭貸款的整體投放不及預(yù)期，房貸投放主要依托蘭外機(jī)構(gòu)，特別是在地級市、縣域支行。”蘭州銀行進(jìn)一步稱，“517”樓市新政及蘭州市房地產(chǎn)新政實(shí)施后，該行及時調(diào)整了住房信貸政策，有關(guān)政策對市場銷售的促進(jìn)作用正逐步顯現(xiàn)。

公開信息顯示，在“517”樓市新政出臺后一周，5月24日，央行甘肅省分行發(fā)布公告稱，甘肅省全面優(yōu)化住房信貸政策，蘭州等14市州首套、二套房貸利率政策下限全部取消，最低首付比例分別下調(diào)至15%和25%。根據(jù)7月22日最新一期貸款市場報價利率（LPR）報價，1年期LPR和更多對應(yīng)房貸的5年期以上LPR均下調(diào)了10個基點(diǎn)，分別報3.35%、3.85%，其中5年期以上LPR今年已累計(jì)下調(diào)35個基點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，LPR報價調(diào)降會為信貸回暖創(chuàng)造更適宜的政策條件。

蘭州銀行表示，展望全年，將繼續(xù)聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，統(tǒng)籌做好信貸總量均衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化， 在保持總量平穩(wěn)增長的基礎(chǔ)上，持續(xù)提高信貸投放質(zhì)效。

剩余二級資本債將在批復(fù)期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行

當(dāng)前正值分紅高峰期，42家上市銀行中，已有38家累計(jì)派發(fā)2023年度紅利逾6000億元。蘭州銀行于7月11日向普通股股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股息5.7億元，分紅比例30.56%。值得一提的是，今年4月新“國九條”出臺后，已有近20家A股上市銀行宣布擬進(jìn)行中期分紅，增加分紅頻次，蘭州銀行也在其中。

對于中期分紅規(guī)劃、時間表等，蘭州銀行本次透露，將綜合考慮中期財務(wù)數(shù)據(jù)、資本規(guī)劃、業(yè)務(wù)狀況等因素，擬以當(dāng)期合并報表中歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為限進(jìn)行中期分紅。股東大會已授權(quán)由董事會在符合利潤分配條件的情況下制定并實(shí)施具體的2024年中期利潤分配方案，后續(xù)將發(fā)布分紅的具體實(shí)施公告。

從更長遠(yuǎn)看，蘭州銀行表示，已制訂未來三年（2024-2026 年）股東回報規(guī)劃， 明確在盈利年度應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金或股票或二者相結(jié)合的方式分配股利，優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅，每一年度以現(xiàn)金方式分配的股利下限為稅后利潤的10%。

穩(wěn)定持續(xù)的盈利能力是實(shí)施分紅的基礎(chǔ)，不過當(dāng)前行業(yè)整體面臨凈息差收窄，一季度商業(yè)銀行凈息差降至1.54%，城商行凈息差降至1.45%，這會導(dǎo)致銀行利潤增速放緩，進(jìn)而對內(nèi)源性資本補(bǔ)充構(gòu)成一定壓力。近年來，許多銀行尋求外源性資本補(bǔ)充渠道，二級資本債發(fā)行和凈融資規(guī)模保持高位。

蘭州銀行近期也有“補(bǔ)血”動作。該行6月24日發(fā)行2024年第一期二級資本債券，規(guī)模30億元，發(fā)行利率2.59%，創(chuàng)西北地區(qū)資本債券發(fā)行最低利率。在這背后，蘭州銀行近年面臨資本充足率下降壓力。根據(jù)計(jì)劃，蘭州銀行還將發(fā)行不超過20億元二級資本債券，用于補(bǔ)充二級資本。該行透露，已核準(zhǔn)的剩余二級資本債券將在批復(fù)期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

全年資產(chǎn)端收益率仍面臨下行壓力

圍繞前述提到的凈息差問題，蘭州銀行一季度末凈息差1.6%，較2023年末的1.46%有所提升。“凈息差收窄日益成為銀行業(yè)共性挑戰(zhàn)，從凈息差管理的實(shí)踐看，在資產(chǎn)端主動定價空間有限的情況下，更多是通過持續(xù)強(qiáng)化負(fù)債質(zhì)量管理，有效緩沖凈息差的收窄，這種策略的成效已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。”該行表示。

不過展望全年， 受LPR下調(diào)和市場利率整體走低影響，全年資產(chǎn)端收益率仍面臨下行壓力。蘭州銀行表示，后期單季凈息差能否進(jìn)一步改善，主要取決于負(fù)債端成本壓降能否對沖資產(chǎn)端收益下行。

談及資產(chǎn)利率下行的大背景下，金融市場業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置的選擇，蘭州銀行表示，市場面臨的“資產(chǎn)荒”問題依舊延續(xù)，利差持續(xù)創(chuàng)歷史新低。對當(dāng)下的市場，該行將繼續(xù)保持穩(wěn)健審慎的投資策略，整體更加注重市場風(fēng)險控制，優(yōu)化資產(chǎn)久期，不過分追逐長期及超長期的債券投資交易。

對于當(dāng)前中小銀行合并重組與行業(yè)集中度提升，蘭州銀行表示，預(yù)計(jì)未來中小銀行合并重組將提速，重組后的中小銀行將在規(guī)模和質(zhì)量上得到同步提升。此前于6月27日召開的蘭州銀行股東大會審議通過了收購該行發(fā)起設(shè)立的永靖縣金城村鎮(zhèn)銀行、甘肅西固金城村鎮(zhèn)銀行的議案，計(jì)劃將兩家村鎮(zhèn)銀行轉(zhuǎn)化為該行分支機(jī)構(gòu)。